內容摘要

　　核心數(shù)據(jù)：

　　截至2022年5月31日，商業(yè)數(shù)字化行業(yè)78家上市公司市值合計3170.2億，5月平均漲跌幅11.30%。其中寶盛集團月漲幅最高，達158.49%，愛點擊跌幅最大，5月股價下挫45.53%。

　　滬深市場中，商業(yè)數(shù)字化板塊的56家公司中52家上漲，平均漲幅7.02%;港股市場平均漲幅8.14%;美股市場上的6家公司中4家處于上漲狀態(tài)，其中寶盛集團上漲超150%。

　　2022年5月，中國商業(yè)數(shù)字化行業(yè)融資規(guī)�？傤~達27.3億元，融資次數(shù)共計10次。本月商業(yè)數(shù)字化賽道融資金額最高的企業(yè)是神策數(shù)據(jù)和紛享銷客。

　　上市企業(yè)

　　1.1 總體情況分析

　　截至2022年5月31日，商業(yè)數(shù)字化78家上市公司市值合計為3170.2億，其中，藍色光標為市值最大的公司，市值達156.2億。該板塊4月平均漲跌幅為11.30%。

　　從總體上看，繼4月下跌后，商業(yè)數(shù)字化板塊本月整體大幅回調。

　　美股方面，從月初的動蕩在月底形成反彈，美股市場的商業(yè)數(shù)字化企業(yè)市值都大部分處于上升態(tài)勢。其中寶盛集團上漲158.49%，粵傳媒上漲56.18%，而愛點擊則下跌超20%。

　　港股方面，超半數(shù)企業(yè)的市值依然呈下降趨勢，僅云想科技有明顯上升，漲幅21.88%。

　　國內商業(yè)數(shù)字化板塊企業(yè)整體顯著回升，平均漲幅為7.02%�；泜髅綕q幅達56.18%�；泜髅脚c新文化、三人行、智度股份等整合營銷概念股分別有不同程度上漲，其中新文化也上升41.22%。*ST大通下跌33.06%，其余企業(yè)波動幅度整體相對平穩(wěn)。

　　本月商業(yè)數(shù)字化板塊市值漲幅最高的公司，寶盛傳媒集團(BAOS.US)宣布，計劃將3.2股公司已發(fā)行及未發(fā)行股本中每股面值0.0005美元的普通股合并為一股面值0.0016美元的普通股。變動于2022年5月24日生效。同時，寶盛集團將在互聯(lián)網(wǎng)效果營銷，短視頻(內容制作、運營、電商營銷)，獨創(chuàng)大數(shù)據(jù)平臺系統(tǒng)和AI技術等領域的產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)布局，加強新技術研發(fā)，探索更加豐富的新營銷模式，打造寶盛集團的生態(tài)產(chǎn)業(yè)矩陣。

　　1.2 上市公司市值變化

　　非上市公司分析

　　2.1 總體情況分析

　　2022年5月，全球商業(yè)數(shù)字化行業(yè)融資總額達27.3億元，融資次數(shù)共計10次。其中，國內商業(yè)數(shù)字化行業(yè)融資規(guī)�？傤~達14.8億元，占比54.3%。從全球融資規(guī)模來看，B輪及以后輪次(含戰(zhàn)略投資)融資規(guī)模占比69.0%;5月營銷服務及數(shù)據(jù)&分析領域是投資機構關注重點，其中營銷服務領域融資金額達8.45億元占比30.99%，數(shù)據(jù)&分析領域融資金額達17.72億元，占比64.98%。從融資額分布情況來看，規(guī)模超億元的融資有5次，數(shù)量占比達1/2。

　　5月中國商業(yè)數(shù)字化賽道的熱度有所提高。國內單筆融資最高規(guī)模為神策數(shù)據(jù)和紛享銷客，5月平均單筆融資規(guī)模為3.21億元，相比于4月增加704.10%。

　　2.2 國內投融資事件

　　影行天下 X 因賽集團

　　2022年5月5日，以內容和數(shù)據(jù)驅動銷售的品牌電商全案服務商影行天下宣布完成1000萬元A輪融資，本輪投資方為因賽集團。本輪融資資金將用于孵化更多IP達人和深耕發(fā)展興趣電商，為眾多國內外知名客戶實現(xiàn)品牌聲量與銷售實效的雙重提升，達成品牌與消費的深度溝通，助力客戶實現(xiàn)生意增長。

　　影行天下成立于2015年，是一家新媒體影視制作及經(jīng)營公司。影行天下起步于廣告、網(wǎng)絡電影等長視頻內容創(chuàng)作業(yè)務。2019年影行天下瞄準短視頻領域，公司保留原有長視頻業(yè)務的基礎上，核心內容團隊以抖音、快手為主陣地轉型短視頻MCN。

　　影行天下以品牌短視頻營銷為核心業(yè)務，為抖音首批認證mcn機構、抖音首批藍v生態(tài)全效服務商。影行天下與包括realme手機、一加手機、榮耀手機、iqoo手機、美的電器、格力電器、萬和電器、小熊電器、歐派家居、平安集團、水密碼、卡姿蘭、太古匯、碧桂園等超過100個國內外知名品牌達成短視頻長期合作關系。

　　神策數(shù)據(jù) X Tiger Global等

　　2022年5月6日，大數(shù)據(jù)分析和營銷科技服務提供商神策數(shù)據(jù)完成了2億美元的D輪融資。本輪融資由Tiger Global、凱雷投資集團領投，明勢資本、DCM、線性資本、紅杉中國、華平投資、Bessemer Ventures、M31 資本、襄禾資本、五源資本、GGV 紀源資本跟投。

　　本次融資資金將主要用于持續(xù)加大投入研發(fā)資源，進一步強化營銷科技產(chǎn)品線在跨域的營銷全鏈路數(shù)據(jù)打通能力，以及在智能營銷策略引擎優(yōu)化、不同行業(yè)的營銷的復雜場景可靈活擴展等方面的平臺化建設。

　　神策數(shù)據(jù)成立于2015年，是專業(yè)的大數(shù)據(jù)分析平臺服務提供商，主要針對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供大數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品和解決方案，以及向傳統(tǒng)企業(yè)提供大數(shù)據(jù)相關咨詢。業(yè)務現(xiàn)已覆蓋以互聯(lián)網(wǎng)、品牌零售、金融、融合媒體、高科技、互聯(lián)網(wǎng)+等為代表的30多個細分領域的2000+行業(yè)頭部客戶，續(xù)費率超過 100%，超10萬活躍用戶使用神策數(shù)據(jù)驅動業(yè)務增長。

　　星榜 X 捷成資本

　　2022年5月11日，全鏈路數(shù)字營銷服務商星榜完成了數(shù)千萬元人民幣B輪融資，本輪融資由捷成資本獨家投資，非凡資本擔任獨家財務顧問。本輪融資一方面將助力星榜在短視頻整合營銷領域的深入拓展，同時也將進一步加速星榜在抖音電商、MCN業(yè)務的布局，實現(xiàn)電商、MCN、營銷三大業(yè)務模塊深度協(xié)同發(fā)展，更好地為品牌客戶提供短視頻內容營銷及電商服務整合解決方案，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。

　　星榜成立于2016年4月，此前融資階段分別獲得了鍇明投資、美圖、曠谷資本、青松基金等知名戰(zhàn)略及財務投資人青睞。星榜自創(chuàng)立以來一直深耕短視頻營銷領域，并不斷拓展業(yè)務板塊，專注成為全鏈路數(shù)字營銷服務商。2017年以美拍官方合作伙伴入局KOL營銷領域;2018年成為抖音星圖(現(xiàn)巨量星圖)首批四大服務商之一，同年成為快手快接單(現(xiàn)磁力聚星)代理商，現(xiàn)升級為核心代理商;2019年上線短視頻營銷大數(shù)據(jù)服務平臺;2020年發(fā)展直播電商業(yè)務，入駐抖音電商，成為DP優(yōu)質服務商，協(xié)同品牌/商家客戶品效合一，同年大數(shù)據(jù)平臺亦新增直播電商相關數(shù)據(jù)服務;2021年建立短視頻MCN，成立星榜互娛，現(xiàn)已成為巨量星圖認證A級機構。

　　Brandgogo

　　2022年5月18日，跨境營銷品牌Brandgogo獲1000萬元天使輪融資。本輪融資資金本輪融資資金將主要用于團隊擴張、海外紅人運營、生態(tài)能力建設以及搭建自營全球賬號矩陣。

　　Brandgogo成立于2018年,是一家跨境營銷品牌，定位TikTok平臺數(shù)字化營銷SaaS工具，以鏈接跨境賣家與營銷紅人為切入口，通過數(shù)字化方式匹配雙方需求，并提供數(shù)據(jù)分析以及海外流量投放等服務。2021年，TikTok全球下載量破30億次，覆蓋200多個國家和地區(qū)，在全球141個國家里排行第一，月活破12億，其中美洲地區(qū)月活接近3億，平均用戶在線時長突破78分鐘/天。

　　紛享銷客 X 中軟國際

　　2022年5月25日，CRM服務商紛享銷客宣布獲得1億元人民幣戰(zhàn)略融資，投資方為中軟國際。本輪融資后紛享銷客和中軟國際將在銷售、交付、渠道生態(tài)等環(huán)節(jié)展開合作，著力中大型客戶群體。

　　紛享銷客成立于2011年，是一家連接型CRM服務商。紛享銷客連接型CRM以開放的企業(yè)級通訊為基礎架構，以連接人、連接業(yè)務、連接客戶為使命，將CRM、PRM及SCRM融為一體，為企業(yè)提供銷售管理、營銷管理及服務管理為一體的移動化客戶全生命周期管理。開放的通訊架構與交互的業(yè)務邏輯，幫助企業(yè)實現(xiàn)外部業(yè)務、內部全員及微信生態(tài)的互聯(lián)互通，為企業(yè)構建起連接企業(yè)內外的業(yè)務價值鏈。

　　九章數(shù)據(jù) X 野草創(chuàng)投

　　2022年5月26日，泛零售產(chǎn)業(yè)數(shù)智化服務商九章數(shù)據(jù)宣布完成1000萬元A+輪融資，本輪投資方為野草創(chuàng)投。本輪融資資金將用于增加SaaS產(chǎn)品研發(fā)投入，構建SaaS云平臺AI產(chǎn)品矩陣，擴建人才隊伍，加速業(yè)務市場開拓。

　　九章數(shù)據(jù)成立于2018年，是一家以BSAI(Business Scenario AI, 即商業(yè)場景AI)為核心的公司，聚焦零售、酒店、地產(chǎn)三大垂直行業(yè)，以核心商業(yè)場景為切入提供行業(yè)解決方案。2022年4月，九章數(shù)據(jù)發(fā)布SaaS云數(shù)據(jù)平臺—iDAS，并針對門店經(jīng)營管理的前后端業(yè)務場景，部署零售經(jīng)營工作臺iReport與供應鏈AI2.0產(chǎn)品，為超商與消費品牌提供數(shù)字化轉型解決方案。

　　2.3 國外投融資事件

　　Nexite X Pitango Growth等

　　2022年5月11日，以色列實時店內情報和零售購物數(shù)據(jù)平臺Nexite宣布完成6700萬美元C輪融資，本輪融資為Pitango Growth、Saban Ventures領投，Battery Ventures、Intel Capital、Pitango First、Vertex VENTURES等跟投。本輪融資資金將用于繼續(xù)突破藍牙標簽(Bluetooth tag)技術并發(fā)展其SaaS平臺。

　　Nexite成立于2017年,是以色列的一個實時店內情報和零售購物數(shù)據(jù)平臺，使品牌能夠通過實時銷售漏斗分析來增加店內收入。通過從產(chǎn)品的位置、可用性和性能匯總并與用戶旅程行為保持一致的數(shù)據(jù)，該系統(tǒng)提供了可行的見解，以幫助提高每平方英尺的商店銷售額。

　　Impact X W Capital等

　　2022年5月16日，合作伙伴營銷管理平臺Impact宣布完成1億美元的A輪融資，本輪融資方為W Capital和Providence Public。本輪融資資金將主要用于拓展全球市場、繼續(xù)完善產(chǎn)品矩陣和搭建研發(fā)團隊等方面。

　　Impact成立于2008年，是一個合作伙伴營銷管理平臺。近年來，國內跨境電商迅猛發(fā)展，海外營銷需求大幅增加，在這一市場契機下，impact.com于2019年開始進入中國市場，并組建中國團隊。

　　Impact為ParTech(Partnership Technology)領域的獨角獸公司，其核心產(chǎn)品Impact Partnership Cloud為聚焦于營銷自動化平臺及合作伙伴關系管理的SaaS平臺，希望幫助企業(yè)完成全生命周期管理合作伙伴全流程支持。在合作伙伴拓展、招募、簽約、反欺詐、合作伙伴關系優(yōu)化、支付等環(huán)節(jié)，Impact Partnership Cloud均能夠提供服務，從而解決企業(yè)在業(yè)務增長時面臨的前臺和中臺問題。

　　Improvado X Updata Partners等

　　2022年5月13日，無代碼營銷數(shù)據(jù)集合平臺Improvado宣布完成2200萬美元的A輪融資，本輪融資由Updata Partners 領投，該融資資金將用于發(fā)布企業(yè)級營銷 & 銷售數(shù)據(jù)集合平臺，升級其收入數(shù)據(jù)平臺。

　　Improvado 成立與2015年，總部位于加利福尼亞，是一家無代碼營銷數(shù)據(jù)集合平臺。公司致力于幫助營銷人員管理并提供數(shù)據(jù)洞察，提升 ROI。Improvado的收入數(shù)據(jù)平臺是 Improvado 的專有營銷 & 銷售數(shù)據(jù)平臺。平臺為營銷人員、銷售人員和數(shù)字化廣告商從不同的營銷和銷售渠道提供數(shù)據(jù)和信息流，包括 Facebook、YouTube、TradeDesk 和 Salesforce 等渠道，無需復雜的數(shù)據(jù)接口，或每次只能從一個平臺獲取一種信息。該平臺為營銷人員提供資金投入去向及下一步投資方向。

　　報告申明

　　3.1 團隊介紹

　　非凡產(chǎn)研是非凡資本旗下專業(yè)的產(chǎn)業(yè)數(shù)智化及創(chuàng)新研究中心。非凡產(chǎn)研專注于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉型升級中相關領域的研究，涉及行業(yè)包括：營銷科技、數(shù)據(jù)科技、人力科技、企業(yè)級軟件、B2B等，來幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在數(shù)智化時代獲得先機和提升競爭力，同時，非凡產(chǎn)研致力于將人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、5G等新技術與不同領域傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相結合，包括：服裝、餐飲、教育、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、汽車等，助力傳統(tǒng)企業(yè)插上產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的翅膀。團隊成員來自知名研究咨詢公司、私募基金和科技媒體等，是一支具有深入洞察、專業(yè)知識和豐富資源的分析師團隊。

　　3.2 數(shù)據(jù)說明

　　責任承擔

　　受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數(shù)據(jù)和觀點不承擔法律責任。

　　數(shù)據(jù)釋義

　　本報告中投融資分析篇的數(shù)據(jù)來源于烯牛數(shù)據(jù)。在輪次分布分析中，由于種子輪融資規(guī)模和次數(shù)較少，與天使輪合并統(tǒng)計;

　　投資機構累計參投規(guī)模統(tǒng)計方法：若機構為領投方，按該輪融資規(guī)模的50%估算，非領投方按該輪融資規(guī)模的平均值估算;

　　在數(shù)據(jù)占比統(tǒng)計中，由于四舍五入會引起所有項目加總不等于100%，本報告預先設定總和為100%，最后一項由100%減去其余項得出，數(shù)據(jù)誤差控制在1%左右。

　　匯率換算

　　2019之前所有年份的融資金額按2018年12月31日當日匯率換算;2019年之后各月融資金額按當月融資當天匯率換算。

　　金額計算

　　3.3 免責聲明

　　本報告由非凡產(chǎn)研發(fā)布，本報告版權歸非凡產(chǎn)研所有。任何中文轉載或引用，需注明報告來源，國外機構如需轉載引用，請?zhí)崆奥?lián)系授權。

　　本報告為非凡產(chǎn)研作為第三方機構的獨立原創(chuàng)分析，報告內容不代表任何企業(yè)的立場，且均不構成對任何人的投資建議。因此投資者務必注意，因據(jù)此做出的任何投資決策與非凡產(chǎn)研及其員工或者關聯(lián)機構無關。

　　在法律許可的情況下，非凡產(chǎn)研及其關聯(lián)機構可能持有報告中提到的公司的股權，或為其提供或爭取提供籌資或財務顧問等相關服務，其員工可能擔任報告中所提及公司的董事。