核心觀(guān)點(diǎn)

　　基于自動(dòng)駕駛生態(tài)四個(gè)元素，億歐智庫(kù)將自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈劃分為關(guān)鍵部件供應(yīng)商、全棧式解決方案商、主機(jī)廠(chǎng)、商業(yè)化場(chǎng)景提供商，以及車(chē)路協(xié)同方案商5個(gè)核心賽道;

　　自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)正在加速融合生態(tài)圈，生態(tài)圈標(biāo)桿企業(yè)具備能夠撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)其他參與方創(chuàng)造新價(jià)值平臺(tái)的能力;

　　生態(tài)圈企業(yè)在技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式、合作體系等方向逐步向標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。

　　隨著自動(dòng)駕駛的發(fā)展，單一企業(yè)或某一群體已經(jīng)無(wú)法持續(xù)高效突破自動(dòng)駕駛當(dāng)下發(fā)展困境。企業(yè)需要整合內(nèi)外部資源，打破上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)作障礙和信息壁壘，提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率。企業(yè)之間相互合作提升凝聚力，融合發(fā)展實(shí)現(xiàn)生態(tài)共贏。

　　自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)想保持長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，要注重企業(yè)之間的協(xié)調(diào)、合作關(guān)系，并與市場(chǎng)環(huán)境協(xié)同進(jìn)化，建立適合自身發(fā)展的企業(yè)生態(tài)。

　　在這樣的生態(tài)體系下，各企業(yè)之間不再是相互爭(zhēng)奪資源、相互消耗，而是要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上供應(yīng)商、集成商、經(jīng)銷(xiāo)商、合作伙伴等多個(gè)相關(guān)主體協(xié)同一致地完成共同目標(biāo)，構(gòu)建多方合作、效益倍增、互利共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

　　2022年10月，億歐智庫(kù)正式發(fā)布《2022中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)“生態(tài)圈”標(biāo)桿企業(yè)案例分析報(bào)告》，通過(guò)對(duì)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析、生態(tài)圈各賽道標(biāo)桿企業(yè)的拆解與研究的調(diào)研，對(duì)中國(guó)自動(dòng)駕駛發(fā)展進(jìn)行了全面客觀(guān)的分析與解讀，并對(duì)中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)以及生態(tài)圈發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

　　01、5條核心賽道齊發(fā)力

　　自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈是指自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)各賽道相關(guān)利益者通過(guò)合作共同建立一個(gè)價(jià)值平臺(tái)。

　　各個(gè)角色關(guān)注其所在的價(jià)值平臺(tái)的整體特性，通過(guò)平臺(tái)撬動(dòng)其它參與者的能力，使這一系統(tǒng)能夠持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。億歐智庫(kù)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛生態(tài)系統(tǒng)主要由感知、決策、執(zhí)行，以及網(wǎng)聯(lián)四個(gè)元素構(gòu)成。

　　基于自動(dòng)駕駛生態(tài)四個(gè)元素，億歐智庫(kù)將自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈劃分為關(guān)鍵部件供應(yīng)商、全棧式解決方案商、主機(jī)廠(chǎng)、商業(yè)化場(chǎng)景提供商，以及車(chē)路協(xié)同方案商5個(gè)核心賽道。

　　相較于傳統(tǒng)的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)使自動(dòng)駕駛生態(tài)體系構(gòu)建的更為柔性。在這樣的生態(tài)體系中，自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)通過(guò)資源共享、聯(lián)合研發(fā)等共享模式實(shí)現(xiàn)價(jià)值共創(chuàng)，將自身價(jià)值*化，也實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

　　自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈主要特征是生態(tài)圈各利益相關(guān)者通過(guò)共同建立一個(gè)價(jià)值平臺(tái)而實(shí)現(xiàn)生態(tài)價(jià)值的*化，力求“共同進(jìn)化”。

　　從這一層意義上看，從傳統(tǒng)“鏈?zhǔn)剿季S”到“生態(tài)思維”，是從價(jià)值分配到價(jià)值創(chuàng)造的理念躍升。

　　億歐智庫(kù)認(rèn)為，首先生態(tài)圈各企業(yè)通過(guò)建立有序的共生關(guān)系，能夠創(chuàng)造出真正有價(jià)值的生態(tài)系統(tǒng)，隨后生態(tài)圈企業(yè)形成互生關(guān)系，各方相互相依、分享價(jià)值;最后形成再生關(guān)系，不斷創(chuàng)造新價(jià)值。

　　此外，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈像一個(gè)“拼圖”，在當(dāng)下共生關(guān)系中，每一條賽道的發(fā)展都會(huì)決定“拼圖”整體的發(fā)展趨勢(shì)。

　　其中，關(guān)鍵部件企業(yè)類(lèi)似于傳統(tǒng)上游企業(yè)，其發(fā)展速度會(huì)從最上層決定了自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度，例如傳感器的迭代速率、芯片的產(chǎn)能等諸多潛在“卡脖子”的問(wèn)題。

　　全棧式解決方案商需有效突破軟硬件結(jié)合、算法迭代等技術(shù)瓶頸。

　　主機(jī)廠(chǎng)提供*自動(dòng)駕駛載體并加速量產(chǎn)，在生態(tài)圈起到承上啟下的作用。

　　商業(yè)化場(chǎng)景提供商在自動(dòng)駕駛落地測(cè)試以及商業(yè)化可行性方案中起到?jīng)Q定性的作用。

　　車(chē)路協(xié)同方案商通過(guò)打造車(chē)路協(xié)同方案，使車(chē)與路形成互相促進(jìn)的飛輪效應(yīng)，最終實(shí)現(xiàn)真正的高級(jí)自動(dòng)駕駛。

　　02、標(biāo)桿企業(yè)引領(lǐng)生態(tài)圈發(fā)展

　　自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)正在加速融合生態(tài)圈，生態(tài)圈標(biāo)桿企業(yè)具備能夠撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)其他參與方創(chuàng)造新價(jià)值平臺(tái)的能力。

　　標(biāo)桿企業(yè)在引領(lǐng)生態(tài)圈發(fā)展時(shí)會(huì)經(jīng)歷四個(gè)階段，分別是開(kāi)拓、拓展、領(lǐng)導(dǎo)，以及更新。生態(tài)圈各賽道標(biāo)桿企業(yè)攜手生態(tài)伙伴構(gòu)建生態(tài)圈是其重要的著力點(diǎn)。

　　在生態(tài)圈中，除標(biāo)桿企業(yè)外，億歐智庫(kù)根據(jù)創(chuàng)新動(dòng)態(tài)性與網(wǎng)絡(luò)關(guān)系復(fù)雜程度的高低將生態(tài)圈中的其它類(lèi)型企業(yè)分為關(guān)鍵型企業(yè)、支配型企業(yè)，以及縫隙型企業(yè)。

　　不同類(lèi)型企業(yè)的戰(zhàn)略、功能角色定位，與環(huán)境復(fù)雜性的相互匹配。

　　億歐智庫(kù)認(rèn)為，在自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈中，每條賽道的關(guān)鍵型企業(yè)、支配型企業(yè)，以及縫隙型企業(yè)都可以在融入生態(tài)圈時(shí)找到自己的定位，由賽道的標(biāo)桿企業(yè)引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)融合且互補(bǔ)的協(xié)同發(fā)展模式，打造多元化、差異化的健康生態(tài)結(jié)構(gòu)體系。

　　標(biāo)桿企業(yè)通常建立開(kāi)放的生態(tài)模式，為廣大的生態(tài)伙伴提供*限度的支撐，增加生態(tài)土壤的活力，助力不同的背景的企業(yè)博采眾長(zhǎng)，面向多元化場(chǎng)景，推出各具特色的產(chǎn)品及功能。例如在芯片領(lǐng)域，地平線(xiàn)開(kāi)放生態(tài)賦能合作伙伴，凝聚融合推動(dòng)產(chǎn)品高效落地，同時(shí)加快產(chǎn)品研發(fā)。

　　全棧式解決方案商主要打造標(biāo)準(zhǔn)化方案、平臺(tái)化技術(shù)，并向規(guī)�；�量產(chǎn)演進(jìn)，在持續(xù)夯實(shí)創(chuàng)新力基礎(chǔ)的同時(shí)，加強(qiáng)生態(tài)力建設(shè)以實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合五個(gè)核心發(fā)展力推動(dòng)自動(dòng)駕駛?cè)�領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)。

　　例如禾多科技結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新+工程量產(chǎn)能力，推動(dòng)全場(chǎng)景自動(dòng)駕駛落地，并打造自動(dòng)駕駛?cè)珗?chǎng)景優(yōu)質(zhì)用戶(hù)體驗(yàn);友道智途整合生態(tài)資源，打造全棧自研的自動(dòng)駕駛平臺(tái)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛?cè)�領(lǐng)域的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

　　主機(jī)廠(chǎng)是自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的發(fā)展支柱。當(dāng)下對(duì)于主機(jī)廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，不僅要加強(qiáng)自動(dòng)駕駛的掌控力，也要加速自動(dòng)駕駛汽車(chē)量產(chǎn)保持生態(tài)體系健康運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　在軟件定義汽車(chē)的時(shí)代，主機(jī)廠(chǎng)正在逐漸加強(qiáng)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的掌控。自動(dòng)駕駛自研的難度很大，但是自研產(chǎn)生的結(jié)果卻是戰(zhàn)略性的。

　　在產(chǎn)品規(guī)劃與成本的博弈中，選擇自動(dòng)駕駛自研的車(chē)企擁有不可逾越的先天優(yōu)勢(shì)。億歐智庫(kù)發(fā)現(xiàn)，頭部主機(jī)廠(chǎng)在自動(dòng)駕駛技術(shù)中起步早且更具自研能力，不斷將創(chuàng)新融入自建生態(tài)體系。

　　自動(dòng)駕駛商業(yè)化代表著自動(dòng)駕駛未來(lái)發(fā)展的可能性與商業(yè)價(jià)值。現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)完全商業(yè)化落地任重道遠(yuǎn)。

　　商業(yè)化場(chǎng)景提供商通過(guò)生態(tài)圈的建設(shè)，打造平臺(tái)化商業(yè)模式，拉近與其他合作伙伴之間的關(guān)系，形成自動(dòng)駕駛商業(yè)化生態(tài)閉環(huán)實(shí)現(xiàn)推動(dòng)商業(yè)化發(fā)展。

　　例如，飛步科技以車(chē)-路-云一體化平臺(tái)為依托，加速全無(wú)人駕駛常態(tài)化運(yùn)營(yíng);中智行通過(guò)車(chē)路協(xié)同引擎賦能自動(dòng)駕駛，產(chǎn)品+運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值;易控智駕以技術(shù)+運(yùn)營(yíng)雙輪驅(qū)動(dòng)，加速智慧礦區(qū)自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng);慧拓研發(fā)自主可控平行礦山操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)覆蓋露天、井工兩大場(chǎng)景，標(biāo)準(zhǔn)化方案推動(dòng)商業(yè)化進(jìn)程。

　　路凱智行開(kāi)發(fā)礦山整體解決方案，可對(duì)不同礦山提供強(qiáng)大支持，保障實(shí)施性、可靠性、遷移性。中科原動(dòng)力通過(guò)AI與自動(dòng)駕駛賦能農(nóng)機(jī)，強(qiáng)化農(nóng)機(jī)無(wú)人化精準(zhǔn)作業(yè)能力，同時(shí)多產(chǎn)品推動(dòng)量產(chǎn)發(fā)展。

　　車(chē)路協(xié)同方案商當(dāng)下以打造車(chē)路云一體化為重要導(dǎo)向，通過(guò)打造智慧的車(chē)與智慧的路，再加上云平臺(tái)的全局調(diào)度、協(xié)同，融合成一個(gè)系統(tǒng)級(jí)方案，能夠大幅度提升自動(dòng)駕駛的安全性、穩(wěn)定性和可靠性，車(chē)路云一體化從整體上提升了自動(dòng)駕駛的安全性、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

　　車(chē)路協(xié)同架構(gòu)由終端層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層與應(yīng)用層組成，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)信息的傳導(dǎo)與處理。在生態(tài)圈中，車(chē)路協(xié)同方案商實(shí)現(xiàn)將各個(gè)單一企業(yè)進(jìn)行串聯(lián)，實(shí)現(xiàn)深度綁定，加強(qiáng)在自動(dòng)駕駛落地的凝聚力。

　　03、開(kāi)放共創(chuàng)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展

　　隨著自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)的融合發(fā)展，生態(tài)圈逐漸開(kāi)放。生態(tài)圈對(duì)自動(dòng)駕駛內(nèi)外部產(chǎn)業(yè)保持開(kāi)放姿態(tài)，企業(yè)通過(guò)生態(tài)圈開(kāi)放合作，相互賦能，提升自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展價(jià)值*化。

　　由于自動(dòng)駕駛生態(tài)圈各賽道/場(chǎng)景相關(guān)企業(yè)以及外部企業(yè)對(duì)自動(dòng)駕駛有著不同的定義。億歐智庫(kù)認(rèn)為，生態(tài)圈企業(yè)在技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式、合作體系等方向逐步向標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。生態(tài)圈也將積極推動(dòng)打造標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)模式、標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用體系、標(biāo)準(zhǔn)化解決方案、行業(yè)規(guī)范等方面。

　　從生態(tài)圈內(nèi)企業(yè)角度來(lái)看，企業(yè)正在逐步建設(shè)開(kāi)源平臺(tái)、開(kāi)放關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐等開(kāi)放性工作。例如福特開(kāi)放自動(dòng)駕駛汽車(chē)數(shù)據(jù)集、特斯拉開(kāi)放技術(shù)專(zhuān)利等。

　　億歐智庫(kù)認(rèn)為這樣的方式將會(huì)推動(dòng)生態(tài)圈進(jìn)一步迭代，再一次對(duì)合作模式進(jìn)行改革。中國(guó)自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)在隨著自動(dòng)駕駛向更高級(jí)別(L5)發(fā)展也將開(kāi)放數(shù)據(jù)集以推動(dòng)其他企業(yè)進(jìn)步，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。