去年12月，美國(guó)亞利桑那州鳳凰城，全球半導(dǎo)體龍頭公司齊聚一堂，為臺(tái)積電美國(guó)晶圓廠的首批機(jī)臺(tái)設(shè)備表達(dá)祝賀。除了黃仁勛、蘇姿豐和庫(kù)克這些老熟人，一塊來(lái)的還有做存儲(chǔ)芯片的美光，光刻機(jī)公司ASML和MCU生產(chǎn)商Microchip的CEO。

　　庫(kù)克在發(fā)言中說(shuō)，蘋(píng)果將在近十年來(lái)首次在美國(guó)本土生產(chǎn)芯片，這是減少對(duì)亞洲制造業(yè)依賴(lài)的關(guān)鍵一步，“感謝這么多人的努力，讓這些芯片可以自豪地印上美國(guó)制造。”

　　1998年喬布斯重回蘋(píng)果時(shí)，他們還是一家集設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售于一體的超級(jí)巨無(wú)霸企業(yè)。然后，喬布斯請(qǐng)來(lái)了供應(yīng)鏈大師庫(kù)克，作為蘋(píng)果供應(yīng)鏈的總設(shè)計(jì)師，后者將產(chǎn)品生產(chǎn)交給了以富士康為代表的OEM企業(yè)，把自己的主要精力放在研發(fā)銷(xiāo)售上。

　　二十年里，蘋(píng)果打造了一個(gè)復(fù)雜無(wú)比的供應(yīng)鏈體系，這個(gè)體系與中國(guó)息息相關(guān)。

　　超過(guò)95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad都在中國(guó)制造，中國(guó)市場(chǎng)也貢獻(xiàn)了蘋(píng)果超過(guò)20%的營(yíng)收，目前僅有Mac Pro產(chǎn)品線還在美國(guó)生產(chǎn)。

　　正如iPhone包裝盒上的那行英文：Designed by Apple in California，Assembled in China。

　　蘋(píng)果非常擅長(zhǎng)用多元的供應(yīng)商分散風(fēng)險(xiǎn)，利用二供制衡一供。從2014年開(kāi)始，蘋(píng)果就醞釀將生產(chǎn)線小心翼翼的遷往其他國(guó)家以分散風(fēng)險(xiǎn)。而且在2020年后，這個(gè)進(jìn)程大大加速了。

　　2020年，已經(jīng)有人買(mǎi)到了越南組裝的HomePod Mini;2022年9月，富士康印度工廠開(kāi)始生產(chǎn)去年最新款iPhone14，12月，富士康向印度子公司追加5億美元投資擴(kuò)大產(chǎn)能。

　　與此同時(shí)，富士康越南產(chǎn)區(qū)傳出已通過(guò)MacBook Pro生產(chǎn)測(cè)試的消息，可能會(huì)于今年5月正式量產(chǎn)。

　　英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》在一篇文章中披露，疫情的爆發(fā)促使蘋(píng)果加快了供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的節(jié)奏。蘋(píng)果有一個(gè)龐大的工程師團(tuán)隊(duì)穿梭于美國(guó)總部和中國(guó)的供應(yīng)商之間，以至于“蘋(píng)果每天都會(huì)訂舊金山到上海的50個(gè)商務(wù)艙”。

　　但自2020年以來(lái)，蘋(píng)果工程師一直來(lái)不了中國(guó)。

　　過(guò)去十多年間，蘋(píng)果和中國(guó)完成了相互成就。如今，一場(chǎng)由蘋(píng)果指揮，供應(yīng)商執(zhí)行，印度和越南負(fù)責(zé)接應(yīng)的遷徙行動(dòng)開(kāi)始了。那么，中國(guó)供應(yīng)商的角色是什么?

　　蘋(píng)果帶來(lái)了什么？

　　中國(guó)為蘋(píng)果提供的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止勞動(dòng)力，而是一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)復(fù)雜的系統(tǒng)。

　　蘋(píng)果并不是*個(gè)把生產(chǎn)外包到中國(guó)的公司，卻是最特殊的一個(gè)：幾乎所有蘋(píng)果的代工廠都有一間專(zhuān)門(mén)的Apple Room，這是蘋(píng)果駐場(chǎng)專(zhuān)家辦公的地方。

　　蘋(píng)果每年向代工廠派去的駐廠人員達(dá)百人以上，涵蓋物料、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)管理、售后等所有和產(chǎn)品相關(guān)的部門(mén)，以確保出品時(shí)效性。這些駐廠專(zhuān)家在工廠里都擔(dān)任核心職位，直接把控了生產(chǎn)節(jié)奏。

　　具體而言，通常由GSM(全球供應(yīng)鏈經(jīng)理)牽頭，根據(jù)產(chǎn)品需求計(jì)劃推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展，駐場(chǎng)團(tuán)隊(duì)會(huì)每天檢查生產(chǎn)數(shù)據(jù)，核對(duì)供應(yīng)商報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，如果發(fā)現(xiàn)欺騙或故意造假，就會(huì)重罰供應(yīng)商。

　　有一個(gè)傳聞是這么說(shuō)的：在一家代工廠倉(cāng)庫(kù)里，經(jīng)常出現(xiàn)老鼠啃食雙面膠的問(wèn)題。蘋(píng)果總部知道后，直接派人從美國(guó)過(guò)去，專(zhuān)門(mén)制定了一套倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)貓方案，包括貓的品種、年齡、數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)?fù)緩�、工作福利，甚至于貓的�?jī)效考核與貓的心態(tài)保持，以確保貓能按照紀(jì)律打工。

　　這也許是個(gè)段子， 但也準(zhǔn)確的描述了蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)商的全方位監(jiān)控。同時(shí)，為了滿足自己的零部件定制化的要求，蘋(píng)果會(huì)要求供應(yīng)商采購(gòu)專(zhuān)門(mén)的設(shè)備，建設(shè)專(zhuān)用產(chǎn)線，甚至直接由蘋(píng)果提供設(shè)備和技術(shù)指導(dǎo)。

　　蘋(píng)果自己沒(méi)有工廠，但他們每年花在廠房、設(shè)備上的開(kāi)支都在100億美元左右。

　　這種特殊的關(guān)系，帶動(dòng)了中國(guó)供應(yīng)商的快速進(jìn)步。

　　在iPhone 4上，蘋(píng)果采用了一種名為柔性電路板(FPC)的技術(shù)，即軟性材料做成的印刷電路板，可以彎曲折疊，能縮小電子產(chǎn)品的體積和重量。iPhone 4率先應(yīng)用后，國(guó)產(chǎn)安卓手機(jī)迅速普及了這一技術(shù)。

　　到了iPhone X時(shí)代，蘋(píng)果與立訊精密合作，實(shí)現(xiàn)了折疊式FPC軟板技術(shù)。一個(gè)季度后，華為、榮耀、OPPO、vivo和小米陸續(xù)和立訊精密簽下FPC軟板技術(shù)新訂單。2017年iPhone X發(fā)售，立訊精密收入同比大漲66%。

　　對(duì)代工廠來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果既是最資深的技術(shù)指導(dǎo)，也是最嚴(yán)格的老師。蘋(píng)果對(duì)代工廠有多嚴(yán)格?它要求用手抓起手機(jī)包裝盒的外部時(shí)，內(nèi)層的盒子要?jiǎng)蛩倩�落�?/p>

　　嚴(yán)苛的環(huán)境創(chuàng)造了一大批供應(yīng)商的技術(shù)進(jìn)步與財(cái)富增長(zhǎng)，最典型的是富士康。2000年富士康代工iMac時(shí)，收入只有緯創(chuàng)的一半，十年后，富士康的收入超過(guò)了另外5大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的總和。蘋(píng)果的高徒廣泛分布于A股的電子板塊，遍布整機(jī)組裝、聲學(xué)模組、WiFi模組、數(shù)據(jù)線、玻璃蓋板等每一個(gè)環(huán)節(jié)。

　　蘋(píng)果公布的2021年供應(yīng)商名單中，共25家在A股上市，他們是浮上水面的冰山一角，是供應(yīng)鏈的超級(jí)節(jié)點(diǎn)，牽動(dòng)著的116支蘋(píng)果概念股，遍布上游材料、設(shè)備等供應(yīng)體系，總市值超過(guò)2萬(wàn)億元。

　　時(shí)至今日，沒(méi)有任何一家美國(guó)科技公司如蘋(píng)果這樣，與中國(guó)緊密綁定在一起。但蘋(píng)果在帶來(lái)技術(shù)與就業(yè)的同時(shí)，也帶走了一些東西。

　　蘋(píng)果不能復(fù)制，但富士康可以

　　2008年，蘋(píng)果在MacBook Pro上引入了CNC加工工藝，一口氣購(gòu)買(mǎi)了一萬(wàn)多臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備。2019年以前，國(guó)際鉆攻機(jī)市場(chǎng)由日本、德國(guó)主導(dǎo)。

　　2020年，國(guó)內(nèi)一家名叫創(chuàng)世紀(jì)的公司進(jìn)入蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)始為領(lǐng)益智造、東山精密和長(zhǎng)盈精密供貨。在產(chǎn)品性能方面，創(chuàng)世紀(jì)和外資設(shè)備相差不大;而在價(jià)格和壽命方面，創(chuàng)世紀(jì)約22萬(wàn)元/臺(tái)，更換期為5年，發(fā)那科約40萬(wàn)元/臺(tái)，使用壽命6-7年。平均下來(lái)，發(fā)那科每年的使用成本至少比創(chuàng)世紀(jì)高30%。

　　于是，物美價(jià)廉的創(chuàng)世紀(jì)開(kāi)始大規(guī)模蠶食日本老牌龍頭發(fā)那科、法蘭克的訂單。2021年，其凈利潤(rùn)大漲172%。

　　這種舊主新王的交替在蘋(píng)果體系內(nèi)每時(shí)每刻都在上演，最典型的例子是立訊精密。王來(lái)春曾是富士康流水線上的女工，離開(kāi)富士康后開(kāi)辦了自己的代工廠，從富士康的外協(xié)業(yè)務(wù)入手，隨后獲得蘋(píng)果的垂青。

　　雖然立訊精密的工廠里掛滿了郭臺(tái)銘語(yǔ)錄，但后者也只能眼睜睜看著蘋(píng)果一點(diǎn)一點(diǎn)扶持起立訊精密與和碩參與競(jìng)爭(zhēng)。有消息稱(chēng)，今年立訊精密將與富士康共同生產(chǎn)iPhone 15 pro max，原本蘋(píng)果的高端機(jī)型只由富士康*代工。

　　The Information報(bào)道，2018年，富士康曾與蘋(píng)果公司討論了AirPods Pro的早期原型，并積極投入資金改造設(shè)施，期望提前試生產(chǎn)，但蘋(píng)果扭頭把訂單給了立訊精密，這讓富士康管理層耿耿于懷。

　　以O(shè)LED面板供應(yīng)商身份躋身蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的京東方，其技術(shù)突破同樣離不開(kāi)高人指點(diǎn)。曾經(jīng)有面板企業(yè)高管在采訪中承認(rèn)，蘋(píng)果會(huì)直接要求三星向京東方傳授部分舊技術(shù)。

　　但供應(yīng)商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也是巨大的：每個(gè)蘋(píng)果的OEM基本都有高資本開(kāi)支、高負(fù)債、高風(fēng)險(xiǎn)三大特征，進(jìn)入蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈，就意味著需要大規(guī)模的資本開(kāi)始建設(shè)產(chǎn)線，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備。而且，蘋(píng)果的定制化設(shè)備沒(méi)辦法用于其他同類(lèi)產(chǎn)品的代工。一旦被踢出產(chǎn)業(yè)鏈，會(huì)面臨巨大的資產(chǎn)減值。

　　另一方面，中國(guó)大陸的供應(yīng)鏈一直沒(méi)有進(jìn)入主要零部件的核心供應(yīng)序列。以iPhone 12 Pro為例，中國(guó)大陸地區(qū)貢獻(xiàn)的價(jià)值量?jī)H為4.7%[6]。

　　在iPhone成本最高的屏幕、SoC、鏡頭幾個(gè)零部件里，目前只有京東方、豪威、舜宇光學(xué)等幾家企業(yè)能夠進(jìn)入供應(yīng)鏈，但不是核心供應(yīng)商。

　　盡管如此，躋身蘋(píng)果供應(yīng)鏈依然是每個(gè)OEM企業(yè)的夙愿。根據(jù)富士康員工描述，因?yàn)樘O(píng)果的保密規(guī)定，富士康內(nèi)部用豪華車(chē)品牌指代iPhone型號(hào)，*代iPhone SE，iPhone 6S，iPhone 7和iPhone X分別被稱(chēng)為特斯拉，阿斯頓馬丁，瑪莎拉蒂和法拉利。

　　如今，這4.7%也在一點(diǎn)一點(diǎn)離開(kāi)中國(guó)。

　　目前，富士康已在印度出貨最新款iPhone，伯恩光學(xué)、藍(lán)思科技等零部件供應(yīng)商也已赴越南建廠，印越的關(guān)稅正逐漸從電子產(chǎn)品擴(kuò)展到上游，催化著更多材料、設(shè)備商轉(zhuǎn)移。

　　摩根大通預(yù)計(jì)，到2025年，越南將生產(chǎn)大部分AirPods，20%的iPad和Apple Watch，5%的MacBook。

　　“東南亞供應(yīng)鏈水平低”是一個(gè)常見(jiàn)的說(shuō)法，但目前來(lái)看，情況其實(shí)沒(méi)有那么樂(lè)觀。

　　NOT Assembled in China ？

　　2012年，在蘋(píng)果的授意下，歌爾股份來(lái)到越南北部的北寧省桂武工業(yè)區(qū)建造*座工廠，2019年，歌爾在同一地區(qū)開(kāi)設(shè)了第二座工廠。

　　桂武工業(yè)區(qū)距離河內(nèi)僅33公里，臨近國(guó)際機(jī)場(chǎng)和港口，這里工廠林立，被稱(chēng)作“小東莞”。*個(gè)登陸的三星與越南政府如膠似漆，全球一半的三星手機(jī)都從越南出貨，三星甚至即將在越南生產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品。佳能也在此生根，桂武工業(yè)區(qū)順理成章地成為蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈在越南的大本營(yíng)。

　　2007年，富士康進(jìn)駐越南，目前已投資超百億元;2010年，裕同科技赴越設(shè)立北寧分公司，如今在越南已有三個(gè)工廠;2016年，立訊精密成立越南子公司;2017年，藍(lán)思科技、美盈森、伯恩光學(xué)來(lái)到越南建廠;2020年，領(lǐng)益智造參與合辦的越南工廠也投入生產(chǎn)。

　　越南從AirPods產(chǎn)品線切入，隨后生產(chǎn)Apple watch，逐步向核心產(chǎn)品靠近，如今已成富士康在全球產(chǎn)量第二大的地區(qū)。

　　過(guò)去幾年，越南曾是出口企業(yè)躲避貿(mào)易摩擦的草垛。從深圳到河內(nèi)的行駛距離僅1200公里，2019年以前，制造企業(yè)為了避稅，將貨物運(yùn)到越南，更換包裝，貼上“越南制造”的標(biāo)簽，作為越南產(chǎn)品進(jìn)口美國(guó)。

　　隨后，美國(guó)向越南的一堆鋼鐵制品征收了456%的懲罰性關(guān)稅，以阻攔中國(guó)借道。越南緊急出臺(tái)新規(guī)，要求在非完全本土制造的產(chǎn)品，必須在越南增加30%的本地附加值，才能稱(chēng)之為“越南制造”。此后，越南出口額超過(guò)深圳。

　　印度工廠也有相似的成長(zhǎng)邏輯。

　　2017年，富士康開(kāi)始在印度組裝老款iPhone，生產(chǎn)時(shí)間相較國(guó)內(nèi)產(chǎn)線通常晚6-9個(gè)月;2022年9月，印度開(kāi)始組裝最新機(jī)型iPhone14，產(chǎn)線與國(guó)內(nèi)僅相差2個(gè)月;12月，蘋(píng)果向印度富士康追加5億美元投資，為量產(chǎn)iPhone15做準(zhǔn)備，時(shí)間差將再次縮短至數(shù)周。

　　同樣獲得提拔的還有昌碩的印度工廠，去年9月，印度昌碩擴(kuò)招了7000名員工，11月開(kāi)始生產(chǎn)iPhone 14。

　　蘋(píng)果遇到的一個(gè)問(wèn)題是：雖然代工廠搬走了，但代工廠的供應(yīng)商還在中國(guó)，許多二三級(jí)供應(yīng)商只有中國(guó)有。

　　但印度找到了解決辦法：過(guò)去5年間，印度給進(jìn)口手機(jī)設(shè)置的關(guān)稅從10%上漲到20%，小米、vivo、oppo為進(jìn)入印度市場(chǎng)，都早已在當(dāng)?shù)剞k廠。這種高關(guān)稅策略橫掃了汽車(chē)、家電、家具等幾乎所有制造領(lǐng)域，馬斯克為了把車(chē)賣(mài)給印度人，和莫迪政府談判了兩年，至今都沒(méi)能談下更低的關(guān)稅。

　　后來(lái)，印度的進(jìn)口保護(hù)蔓延到上游，對(duì)PCB、攝像頭模塊和連接器等產(chǎn)品也開(kāi)始征收10%關(guān)稅。對(duì)上游的征稅，實(shí)際上是倒逼供應(yīng)鏈一起轉(zhuǎn)移。

　　同一時(shí)間，彭博社曝出印度政府為了吸引外資，一個(gè)月內(nèi)接洽了1000家美國(guó)企業(yè)。印度還專(zhuān)門(mén)規(guī)劃了46萬(wàn)公頃土地，用于承接從中國(guó)撤出的外國(guó)企業(yè)[5]。

　　今年初，越南政府迫不及待地宣布又一個(gè)喜訊：富士康計(jì)劃今年再向越南投資7億美元，同時(shí)，越南地區(qū)即將生產(chǎn)啊MacBook Pro系列的消息也不脛而走。

　　有海外市場(chǎng)研究者實(shí)地考察越南發(fā)現(xiàn)，中資和外資在越南設(shè)廠并非使用落后產(chǎn)能，而是最新科技，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)甚至高于國(guó)內(nèi)，以防止落后產(chǎn)能被快速淘汰。那么，當(dāng)?shù)厝瞬粫?huì)用怎么辦?

　　另一個(gè)消息也許可以側(cè)面解答這個(gè)疑問(wèn)，蘋(píng)果現(xiàn)在要求主要的中國(guó)代工廠把中國(guó)的NPI工程師運(yùn)送到越南，手把手培養(yǎng)當(dāng)?shù)禺厴I(yè)大學(xué)生，解決NPI技術(shù)難題。

　　訂目標(biāo)，給設(shè)備，教過(guò)程，促生產(chǎn)。蘋(píng)果在中國(guó)用這種方法，創(chuàng)造了立訊、藍(lán)思和歌爾這樣的龐然大物，和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的代工廠分庭抗禮。雖然目前印度和越南的轉(zhuǎn)移主體還是中國(guó)公司，但很難說(shuō)未來(lái)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)本土的OEM巨頭，和中國(guó)公司開(kāi)始競(jìng)爭(zhēng)。

　　考慮到蘋(píng)果目前主管全球供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)副總裁薩比·汗(Sabih Khan)就是印度人，上任時(shí)間在微妙的2019年，這種趨勢(shì)絕非不可能。

　　對(duì)于身處國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，面前吊著政策的糖，背后抵著關(guān)稅的刀，旁邊是蘋(píng)果吹著指揮行動(dòng)的口哨。

　　尾聲

　　2010年，為了引進(jìn)富士康，時(shí)任河南省長(zhǎng)郭庚茂冒著35度的高溫在新鄭機(jī)場(chǎng)等了郭臺(tái)銘一個(gè)鐘頭。這一站，給河南換來(lái)了一個(gè)“iPhone City”和30萬(wàn)就業(yè)崗位，十年內(nèi)GDP上漲124%，進(jìn)出口額長(zhǎng)期保持中部*。

　　鄭州富士康是中國(guó)*的出口企業(yè)。而在排名前100的出口企業(yè)里，富士康在大陸地區(qū)的不同工廠分別占據(jù)七席，深圳工廠排名第四、成都工廠排名第五，太原廠第18，煙臺(tái)廠第43，天津廠第57，武漢廠第79。

　　Assembled in China背后有很多意義，除了產(chǎn)業(yè)本身，它也帶來(lái)了大量的稅收和就業(yè)崗位。在各種要素成本逐漸上升的同時(shí)，電子產(chǎn)業(yè)高附加值環(huán)節(jié)的突破并不順利，還遇到了美國(guó)的圍追堵截。

　　英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》采訪了包括前蘋(píng)果工程師在內(nèi)的25位供應(yīng)鏈專(zhuān)家，他們表示蘋(píng)果短期內(nèi)很難剝離對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴(lài)。但問(wèn)題是，這個(gè)過(guò)程的開(kāi)始，本身就是一個(gè)信號(hào)。

　　另外正在離開(kāi)的不止是蘋(píng)果，戴爾的最新計(jì)劃是：2024 年確保產(chǎn)品中的所有芯片都在中國(guó)大陸以外的地區(qū)生產(chǎn)，2025 年底前將50%的電腦產(chǎn)能移出中國(guó)大陸。

　　*張多米諾骨牌正在緩緩仰倒。

　　參考資料

　　[1] 富士康才是IP界的“黃埔軍校”，連Google都找它買(mǎi)專(zhuān)利

　　[2] 郭臺(tái)銘與富士康，徐明天

　　[3] 郭臺(tái)銘，錢(qián)能解決一切問(wèn)題?

　　[4] 蘋(píng)果公司是如何做“駐廠"，管理供應(yīng)商的?

　　[5] 莫迪政府“自給印度”經(jīng)濟(jì)倡議評(píng)析，寧勝男

　　[6] 拆解iPhone12：韓國(guó)零部件占比提升

　　[7] 富士康廠妹華麗轉(zhuǎn)變!立訊精密王來(lái)春登頂界面新聞2022年度女性CEO榜首

　　[8] Inside Apple’s Eroding Partnership With Foxconn，The Information