近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022 年，我國(guó)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成 705.8 萬(wàn)輛和 688.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 96.9% 和 93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到 25.6%。但同時(shí)新能源汽車?yán)m(xù)航差、充電慢等問(wèn)題仍客觀存在。

　　為客觀反映當(dāng)前消費(fèi)者狀況及消費(fèi)需求，艾媒智庫(kù)(data.iimedia.cn)聯(lián)合草莓派網(wǎng)民行為調(diào)查與計(jì)算分析系統(tǒng)，開(kāi)展主題為“中國(guó)新能源汽車消費(fèi)行為洞察調(diào)研”的全國(guó)隨機(jī)抽樣調(diào)查，以更好幫助人們了解我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的消費(fèi)群體、消費(fèi)意愿和市場(chǎng)趨勢(shì)。

　　在本次調(diào)研中，31-40歲人群占比最大，為61.97%，其次是22-30歲人群，占比27.93%。

　　春節(jié)出行高峰，新能源車充電難、續(xù)航差問(wèn)題凸顯

　　隨著銷量增長(zhǎng)及市場(chǎng)占有率提升，新能源汽車今年春節(jié)期間出行量大幅增長(zhǎng)，不少新能源車主選擇開(kāi)車返鄉(xiāng)。據(jù)百度地圖數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間，百度地圖新能源用戶找樁充電日均高達(dá)50萬(wàn)次，導(dǎo)航里程單日峰值超1億公里，同比上漲超90%，充電補(bǔ)能需求旺盛，排隊(duì)充電成為常態(tài)。

　　據(jù)交通運(yùn)輸部2022年4月公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)6618個(gè)高速公路服務(wù)區(qū)中，已有3102個(gè)服務(wù)區(qū)建成了13374個(gè)充電樁。截至2022年7月，根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)公共充電樁已達(dá)到157.5萬(wàn)個(gè)，高速公路充電樁數(shù)量還不到全國(guó)公共充電樁總量的1%。由于電池的局限性，新能源汽車的續(xù)航里程一般在100到700公里不等。對(duì)于需要跑長(zhǎng)途返鄉(xiāng)的新能源車主來(lái)說(shuō)，春節(jié)出行高峰使得新能源汽車的弊端盡數(shù)顯露。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)返鄉(xiāng)途中，69.4%的新能源車主表示遇到了充電難、排隊(duì)長(zhǎng)、找不到充電樁的問(wèn)題，55.5%的新能源車主遇到車輛續(xù)航里程不足問(wèn)題，52.6%的新能源車主遇到高速堵車問(wèn)題，34.1%的新能源車主遇到充電慢問(wèn)題。

　　有新能源車主在網(wǎng)上吐槽，自己駕駛新能源汽車從深圳開(kāi)車回江西，往年駕駛?cè)加蛙囍恍枰?8 個(gè)小時(shí)的車程，今年卻花費(fèi)了15個(gè)小時(shí)。幾乎每個(gè)服務(wù)區(qū)充電都要排隊(duì)，每次充電都要等待2個(gè)小時(shí)左右，充電又要1個(gè)小時(shí)，體驗(yàn)感極差。

　　不難看出，在新能源汽車銷量不斷攀升的背景下，充電設(shè)施在節(jié)假日依然存在緊缺狀況，充電續(xù)航焦慮也成為大部分新能源車主出行的煩惱。雖然近年來(lái)新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施也在提速建設(shè)，但是真正要滿足新能源車主出行自由，還是需要加快充電基礎(chǔ)設(shè)施的布局。

　　新能源汽車“下沉”，返鄉(xiāng)“充電焦慮”減緩

　　近年來(lái)，在新能源汽車下鄉(xiāng)等政策支持下，奔跑在縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新能源汽車越來(lái)越多，三線及以下城市正在成為重要增量市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1-11月，二、三線及以下城市新能源汽車銷量占全國(guó)54%。具體來(lái)看，崇左、來(lái)賓、三亞、柳州等三線及以下城市市場(chǎng)滲透率已經(jīng)超過(guò)深圳、上海等一線城市。

　　新能源汽車正得到越來(lái)越多的關(guān)注和認(rèn)可，并逐漸從一二線城市向四五線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉市場(chǎng)蔓延。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)返鄉(xiāng)后，有49.2%的新能源車主目測(cè)綠牌非燃油車的比例為10%-20%，有25.4%的新能源車主目測(cè)綠牌非燃油車的比例為21%-40%。

　　筆者觀察發(fā)現(xiàn)，今年春節(jié)返鄉(xiāng)明顯感覺(jué)到老家的綠牌車輛變多了，不僅能在縣城停車場(chǎng)看到新能源汽車的身影，在鎮(zhèn)上趕集、走親戚時(shí)也能看到。雖然有些是從外地開(kāi)回老家過(guò)年的，但本地牌照的新能源汽車數(shù)量也不少。

　　隨著新能源汽車的下沉，城鎮(zhèn)越來(lái)越重視新能源汽車充電基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)。有網(wǎng)友表示，以前家鄉(xiāng)充電樁很少，大部分還是慢充，過(guò)年期間走親戚都不敢開(kāi)車去，現(xiàn)在充電樁數(shù)量也多了，家鄉(xiāng)的充電便捷程度，甚至不遜于國(guó)內(nèi)一些大城市。隨著新能源汽車充電站“下沉”步伐的加快，車主的返鄉(xiāng)充電焦慮得到了一定程度的緩解，更多人愿意購(gòu)買新能源汽車。

　　艾媒咨詢分析師認(rèn)為，新能源汽車下沉市場(chǎng)人口基數(shù)大，出行半徑更短，續(xù)航里程焦慮較低，消費(fèi)潛力仍待挖掘和釋放，有巨大的增長(zhǎng)空間，市場(chǎng)前景廣闊。

　　“國(guó)補(bǔ)”政策退出舞臺(tái)，新能源汽車掀起“價(jià)格戰(zhàn)”

　　雖然我國(guó)新能源汽車下沉市場(chǎng)空間廣闊，但其面臨的困境也不容忽視。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，60.1%的新能源車主表示是因?yàn)閲?guó)家相關(guān)補(bǔ)貼而購(gòu)買新能源汽車。我國(guó)新能源汽車行業(yè)之所以能夠快速發(fā)展起來(lái)，補(bǔ)貼發(fā)揮了重要作用。但根據(jù)2022年初財(cái)政部等四部門聯(lián)合發(fā)布的通知，新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼于2022年12月31日終止，這意味著此后上牌車輛將不再給予補(bǔ)貼。

　　隨著延續(xù)13年之久的新能源汽車“國(guó)補(bǔ)”政策正式退出歷史舞臺(tái)，2023年，多家車企收緊優(yōu)惠幅度，并發(fā)布漲價(jià)通知，有些漲幅超萬(wàn)元。

　　然而，特斯拉卻反其道而行，通過(guò)降價(jià)策略推動(dòng)銷量“逆市上揚(yáng)”。從銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，1月，特斯拉在華單月交付量超6.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.3%，環(huán)比增長(zhǎng)18.4%，創(chuàng)歷史新高。

　　“如今‘自由’定價(jià)的特斯拉，需要擁有足夠大的市場(chǎng)占有率來(lái)攤銷成本，從而贏得更大的競(jìng)爭(zhēng)格局。”艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，除了賣車以外，其未來(lái)還會(huì)通過(guò)提升車輛規(guī)模，來(lái)做后端具有成長(zhǎng)性的市場(chǎng)。“所以從這些角度來(lái)看，特斯拉降價(jià)是有必要的，且其也有削價(jià)的空間。”

　　此外，張毅補(bǔ)充道，特斯拉有強(qiáng)勁的科技市值，也需要以龐大的銷售額作為可持續(xù)性和成長(zhǎng)性的支撐。

　　特斯拉的降價(jià)策略無(wú)疑給其他新能源車企帶來(lái)了很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。2023開(kāi)年以來(lái)，包括蔚來(lái)、小鵬、飛凡、埃安、極氪、五菱在內(nèi)的十余個(gè)品牌都先后宣布旗下新能源車型優(yōu)惠政策，優(yōu)惠幅度從數(shù)千元至數(shù)萬(wàn)元不等，有品牌部分庫(kù)存車型的降價(jià)幅度甚至高達(dá)10萬(wàn)元。這場(chǎng)由特斯拉打響的“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈。

　　競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，新能源車企突破口在哪？

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，當(dāng)新能源賽道告別補(bǔ)貼切換至市場(chǎng)導(dǎo)向后，競(jìng)爭(zhēng)格局也將悄然從拼營(yíng)銷、拼人設(shè)這些軟實(shí)力，進(jìn)化到拼成本控制、拼技術(shù)儲(chǔ)備、拼研發(fā)投入等硬實(shí)力的階段。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，資源會(huì)逐步向頭部企業(yè)集中，只有真正擁有核心技術(shù)、穩(wěn)步發(fā)展的企業(yè)才能扛住這波浪潮。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，30%新能源車主選購(gòu)車型價(jià)格在12-18萬(wàn)，27.7%的新能源車主選購(gòu)車型價(jià)格在18-25萬(wàn)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車的購(gòu)車預(yù)算集中在中低端市場(chǎng)，是各車企主要爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。

　　另外，取消補(bǔ)貼后，相較于傳統(tǒng)汽油車，新能源汽車在購(gòu)車成本方面的劣勢(shì)更加明顯。因此其車輛安全性能、續(xù)航能力等將成為影響消費(fèi)者購(gòu)買意愿的關(guān)鍵。調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示，提高車輛安全系數(shù)、改善充電技術(shù)、增強(qiáng)續(xù)航能力等是消費(fèi)者的共同期待。

　　“當(dāng)行業(yè)發(fā)展從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，車企必須要適應(yīng)這一轉(zhuǎn)變。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)供應(yīng)鏈研究與合作中心主任高翔表示。未來(lái)，車企必須要加大創(chuàng)新力度，著力提升新能源車型的科技感、創(chuàng)新感、安全性和可靠性，此外還要努力形成規(guī)�；�效��(yīng)，把成本降下來(lái)。

　　從市場(chǎng)格局來(lái)看，2023年新能源汽車將逐步進(jìn)入拼成本時(shí)代，迎來(lái)殘酷的“洗牌期”，具有成本優(yōu)勢(shì)的自主品牌將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

　　艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模從2017年到2021年逐年上升，2021年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模為6000億元，同比增長(zhǎng)76.5%，2023年有望達(dá)到11500億元。

　　艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從政策驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)切換，新能源汽車可選車型豐富，新款車型層出不窮，消費(fèi)者選擇余地大，諸多產(chǎn)品頗具吸引力，需求強(qiáng)勁有支撐，市場(chǎng)規(guī)模高增長(zhǎng)有望持續(xù)。

　　中汽協(xié)也預(yù)測(cè)，中國(guó)新能源汽車將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，2023年新能源汽車銷量有望超過(guò)900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。

　　樣本量：N=1287

　　調(diào)研時(shí)間：2023年02月