來源：大V商業(yè)(ID：V-VIEWS)

　　作者：方文

　　作為國內(nèi)最龐大的商業(yè)組織，阿里過去一年過得并不容易。

　　自吳泳銘接手阿里巴巴一年以來，實(shí)際上整個(gè)集團(tuán)從組織、理念和業(yè)務(wù)層面都進(jìn)行了大梳理，這對(duì)于阿里巴巴在面臨接下來更加激烈的競爭都顯得非常重要。

　　如果我們從這三個(gè)方面來對(duì)比之前的阿里巴巴，可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)龐然大物已經(jīng)悄然之間變得完全不一樣。

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　　關(guān)于理念、消費(fèi)Vision的看法

　　盡管阿里巴巴近期發(fā)布了今年上半年的業(yè)績財(cái)報(bào)，整個(gè)集團(tuán)的改變都可以從業(yè)績中尋得蛛絲馬跡，但是我們更愿意從最核心的地方談起，那就是淘天作為最核心的業(yè)務(wù)，阿里是如何看待整個(gè)消費(fèi)行業(yè)的改變。

　　不得不先提到的是，阿里巴巴過去很長一段時(shí)間里都沒有核心的理念去指導(dǎo)。

　　我們回顧阿里巴巴的價(jià)值觀，自從新六脈神劍提出之后，很長一段時(shí)間里大家不再提起，并不是這不重要，而是時(shí)代在變化。

　　在面對(duì)拼多多、抖音電商等低價(jià)沖擊的過程中，阿里失去了對(duì)電商打法的核心指導(dǎo)，如何面對(duì)接下來的消費(fèi)趨勢變化，集團(tuán)如何抵抗低價(jià)帶來的沖擊，阿里顯得手足無所。

　　當(dāng)然，張勇的退休對(duì)阿里來說也意味著消費(fèi)升級(jí)的打法不再使用，也不會(huì)再被提出，讓阿里陷入被動(dòng)的低價(jià)競爭中。

　　淘天在很長的一段時(shí)間內(nèi)陷入到了搖擺狀態(tài)，我們知道，當(dāng)一個(gè)如此龐大的企業(yè)陷入搖擺是一個(gè)非常悲觀的狀態(tài)，阿里跟進(jìn)了百億補(bǔ)貼、僅退款、自動(dòng)比價(jià)等多項(xiàng)策略，可以說阿里陷入了對(duì)手的競爭節(jié)奏。

　　另外，我們認(rèn)為阿里在今年一季度末、四月初的時(shí)候逐漸開始改變策略。

　　當(dāng)然，很高興以蔡崇信代表的老一代阿里核心敢于認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤，并在公開場合將這個(gè)問題挑明了來討論，這是來改變的第一步。

　　今年對(duì)于阿里巴巴來說重要的一件事情就是重新確立了“誰是阿里巴巴客戶”的核心問題，蔡崇信的檢討重新確立了以消費(fèi)者為客戶的基本認(rèn)知，這得以讓阿里巴巴整體重新獲得發(fā)力方向。

　　另外，也差不多這段時(shí)期，阿里巴巴選擇1688入淘，開啟了以淘工廠為核心的“低價(jià)策略”，這不同于以商家、中間商為代表的低價(jià)策略，這意味著以淘工廠為“背書”，阿里巴巴將成為低價(jià)背后的保障。

　　另外一個(gè)更加隱蔽不被公眾廣泛注意的是，阿里巴巴今年重新大力推動(dòng)88VIP的會(huì)員體系。

　　從財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)可以看出來，阿里開始更樂于公布此前較少提到的88VIP數(shù)據(jù)。截至2024年上半年阿里88VIP會(huì)員數(shù)量達(dá)到4200萬，而2023年12月底和2024年3月底這一數(shù)據(jù)分別為3200萬和3500萬。

　　結(jié)合淘工廠和88VIP這兩個(gè)策略，可以期待的是，當(dāng)88VIP的會(huì)員數(shù)量能突破1億時(shí)，相信這對(duì)于阿里的國內(nèi)零售會(huì)成為一個(gè)新的引擎。

　　說到消費(fèi)的看法，我們認(rèn)為阿里已經(jīng)開始重新審視低價(jià)策略，從幾年前新消費(fèi)的高價(jià)到近兩年的低價(jià)，消費(fèi)品價(jià)格的波動(dòng)可能會(huì)在這兩年回歸，消費(fèi)者對(duì)于質(zhì)量的認(rèn)知以及對(duì)于品牌的理解將會(huì)出現(xiàn)改變。

　　2

　　“老人”回歸

　　對(duì)于阿里來說至關(guān)重要的是組織的穩(wěn)定。

　　自張勇退休后，阿里巴巴的管理層也經(jīng)歷了數(shù)次的變動(dòng)。阿里最重要的核心業(yè)務(wù)自蔣凡被調(diào)離后，此后經(jīng)戴珊接手，再傳給吳泳銘，可以說淘天的領(lǐng)頭人這幾年下來并不穩(wěn)定。

　　目前，阿里巴巴形成了以蔡崇信和吳泳銘為搭檔的組合。

　　對(duì)于蔡崇信不必多言，而吳泳銘的出現(xiàn)有幾個(gè)標(biāo)簽特別值得深思。

　　一個(gè)是吳泳銘的技術(shù)身份，一個(gè)是早期淘寶的身份，另一個(gè)是阿里老人。

　　這里特別有意思的是，面對(duì)整個(gè)零售和消費(fèi)行業(yè)的大變動(dòng)，其實(shí)很多消費(fèi)品牌的企業(yè)都選了老創(chuàng)始人回歸的策略。

　　我們認(rèn)為，老創(chuàng)始人或者老的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)在面臨消費(fèi)行業(yè)的新變化，有兩個(gè)職業(yè)經(jīng)理人無法取代的優(yōu)勢。

　　一是經(jīng)歷了完整的消費(fèi)行業(yè)變化，自身的感觸更深，能夠更加清晰地去感受到整個(gè)行業(yè)變化的脈搏。尤其是吳泳銘經(jīng)歷了B2B、淘寶、阿里媽媽等創(chuàng)辦的經(jīng)歷，整個(gè)零售行業(yè)的變化根植在腦海中，這和需要去重新梳理的職業(yè)經(jīng)理人是不同的。

　　另外，這中間還夾雜著很多細(xì)致隱晦的理念在里面。

　　作為創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)很多高度競爭的行業(yè)，打法并不會(huì)像教科書般條列清楚，反而是一些不為人知的秘籍是無法傳授的，比如流量怎么去搞，如何防止對(duì)手的小動(dòng)作，這些紛繁復(fù)雜的事情非“老人”不可。

　　二是對(duì)于“老人”來說成敗榮辱的扎根心中，對(duì)于吳泳銘來說這都是“外人”所不能比擬的。

　　對(duì)于阿里來說，戰(zhàn)斗中應(yīng)該遵循怎樣的導(dǎo)向，是GMV優(yōu)先，還是供應(yīng)商、消費(fèi)者優(yōu)先，這在很長時(shí)間里對(duì)阿里巴巴來說都是一個(gè)不緊急但非常重要的命題。

　　我們?cè)訇P(guān)聯(lián)一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)，有報(bào)道馬云曾經(jīng)回到淘天，指出當(dāng)下的問題并留下了三個(gè)方向：回歸用戶、回歸淘寶、回歸互聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)每一個(gè)都和吳泳銘一一對(duì)應(yīng)。

　　回到上一個(gè)問題，阿里需要傳承和改變的，同時(shí)也包括理論上的指導(dǎo)，吳泳銘能不能傳承并發(fā)展出來新的理念，給淘天在新的競爭格局下提供參考、準(zhǔn)繩，這都是在新階段至關(guān)重要的。

　　當(dāng)下的電商競爭更加激烈，面對(duì)拼多多的猛烈進(jìn)攻，對(duì)于阿里就像是高速上換輪胎，對(duì)手沒有給自己留時(shí)間思考，一邊是激烈的價(jià)格戰(zhàn)還在繼續(xù)，另一邊是阿里巴巴自身也需要形成新的理論。

　　對(duì)于吳泳銘來說，接手阿里巴巴這一年阿里巴巴這一年來最重要的莫過于給阿里找到方向。

　　3

　　阿里的三個(gè)引擎

　　說回到阿里巴巴的業(yè)績。

　　從2024年上半年的財(cái)報(bào)來看，阿里巴巴的業(yè)績不算出眾，但是三個(gè)新引擎已經(jīng)開始形成。除了上面提到的會(huì)員可觀的增長，阿里國際業(yè)務(wù)和智能云業(yè)務(wù)都算得上可圈可點(diǎn)。

　　過去阿里的業(yè)務(wù)被形容是“大馬拉小車”，淘天為代表的零售業(yè)務(wù)支撐著阿里，能夠從容地進(jìn)行阿里云、菜鳥、本身生活和文娛業(yè)務(wù)的探索，當(dāng)然包括阿里投資的一眾企業(yè)作為護(hù)城河。

　　如今形勢發(fā)生了變化，阿里的國際業(yè)務(wù)和智能云逐漸有開始“養(yǎng)家”的勢頭。

　　自戴珊推動(dòng)的“1+6+N”各版塊獨(dú)自運(yùn)營之后，各個(gè)板塊的業(yè)務(wù)從阿里“豢養(yǎng)”開始轉(zhuǎn)變更加獨(dú)立。尤其是國際業(yè)務(wù)和智能云已經(jīng)開始走向正軌。

　　從業(yè)務(wù)規(guī)模來看，今年第二季度分別排名是淘天、國際業(yè)務(wù)、菜鳥、智能云、本地生活、文娛(不對(duì)比其他)，而增速上看，則是國際業(yè)務(wù)、菜鳥、本地生活、智能云，國際零售商業(yè)的增速單季度達(dá)到了38%，智能云達(dá)到6%，都高于整體4%的增速。

　　第一個(gè)是智能云，除了營收上保持穩(wěn)定增長外，智能云業(yè)務(wù)的EBITA今年第二季度達(dá)到了23.4億元同比增長155%，為所有業(yè)務(wù)中增速第一。第一季度的數(shù)據(jù)是14.3億元，23年Q4的數(shù)據(jù)是23.6億元，2023年Q2-Q4總額為46.9億元，基本上保持阿里各項(xiàng)業(yè)務(wù)EBITA增速之首，已經(jīng)從燒錢變成賺錢業(yè)務(wù)。

　　國際業(yè)務(wù)由此前的淘天集團(tuán)CEO蔣凡帶領(lǐng)，2021年12月，阿里進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，并宣布成立“海外數(shù)字商業(yè)”板塊并由蔣凡負(fù)責(zé)，分管全球速賣通和國際貿(mào)易兩個(gè)海外業(yè)務(wù)，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司。

　　實(shí)際上，在2022年，也就是拼多多剛推出TEMU的那一年，蔣凡帶領(lǐng)的阿里國際業(yè)務(wù)就整年實(shí)現(xiàn)了業(yè)績超過30%的增長，2023年全年更是增速達(dá)到了44%，今年第二季度的增速依然保持高位。

　　2023年被阿里巴巴除名的蔣凡重回合伙人之列，其貢獻(xiàn)可見一斑。