撰文 | 雁  秋

　　編輯 | 李信馬

　　大模型的橫空出世，帶來(lái)了一場(chǎng)智能革命，席卷并重組了所有行業(yè)，影響遠(yuǎn)超互聯(lián)網(wǎng)過(guò)去30年的發(fā)展。

　　把視角放在國(guó)內(nèi)，2024年政府工作報(bào)告首次提出“人工智能+”，要求“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”“深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用”。

　　相較于2023年一片混沌的“百模大戰(zhàn)”，2024年AI大模型開(kāi)始呈現(xiàn)出更清晰的市場(chǎng)格局——

　　技術(shù)領(lǐng)域，底層架構(gòu)、多模態(tài)融合、端云協(xié)同持續(xù)優(yōu)化;資本層面，經(jīng)歷多元化轉(zhuǎn)變，投資熱度有所趨緩;市場(chǎng)生態(tài)，從長(zhǎng)文本處理、多模態(tài)融合、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以及智能體發(fā)展，大模型落地應(yīng)用以及商業(yè)化的探索還在繼續(xù)。

　　我們從技術(shù)、應(yīng)用、市場(chǎng)幾方面，整理總結(jié)了AI的幾大關(guān)鍵詞，以此回顧這高速發(fā)展的一年。

　　01、務(wù)實(shí)、聚焦、小

　　2023年，創(chuàng)投圈面對(duì)生成式AI洋溢著久違的亢奮，幾乎所有人都加碼投資，擔(dān)心錯(cuò)過(guò)這次難得的技術(shù)浪潮。然而到2024年，亢奮的情緒開(kāi)始退潮，整個(gè)行業(yè)吹起更多務(wù)實(shí)之風(fēng)。

　　初期階段，模型需要吞吐更多數(shù)據(jù)，各研究機(jī)構(gòu)和巨頭都致力于開(kāi)發(fā)更大更強(qiáng)的模型，展示技術(shù)實(shí)力和領(lǐng)先地位。

　　以ChatGPT為代表的通用大模型，對(duì)算力高度依賴，迭代到“萬(wàn)億(訓(xùn)練參數(shù)規(guī)模)萬(wàn)卡(訓(xùn)練消耗的算力卡數(shù)量)”級(jí)，之下則是“千億千卡”的行業(yè)大模型、“百億百卡”的企業(yè)大模型。

　　大模型對(duì)算力需求飆升，英偉達(dá)憑借芯片壟斷地位，成為AI時(shí)代的“賣(mài)鏟人”。依靠具備AI能力的Blackwell GPU芯片，該公司在2024年6月市值突破3.3萬(wàn)億美元，超越微軟和蘋(píng)果登頂全球市值榜首。

　　然而，大模型在部署和運(yùn)行時(shí)面臨著高昂的成本和資源消耗，包括計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源以及能源消耗。從實(shí)際應(yīng)用的角度來(lái)看，豪擲千金的玩家更期待回本的一天，投入、產(chǎn)出、效益成為行業(yè)更關(guān)心的話題。

　　據(jù)桔子IT數(shù)據(jù)，2024年以來(lái)(1月1日~12月5日)，國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域發(fā)生439起融資案例，總?cè)谫Y金額超564億元，大概是2023年的80%。據(jù)清科研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年國(guó)內(nèi)對(duì)外投資活動(dòng)的早期投資、VC、PE機(jī)構(gòu)數(shù)量同比分別減少23.9%、19.2%、25.2%。

　　減投是必然趨勢(shì)，但在務(wù)實(shí)的水面下，暗流也在涌動(dòng)。

　　國(guó)內(nèi)模型廠商掀起了一輪的大模型降價(jià)潮，廠商們?cè)噲D通過(guò)降低成本搶占市場(chǎng)。技術(shù)層面也出現(xiàn)一個(gè)契機(jī)，o1通過(guò)在推理階段注入強(qiáng)化學(xué)習(xí)和思維鏈，打開(kāi)了大模型在推理端的“能力上限”，后續(xù)企業(yè)相繼模仿，投入更多的精力和資源在強(qiáng)化學(xué)習(xí)上。

　　行業(yè)打法發(fā)生變化，從卷參數(shù)、卷排行，轉(zhuǎn)向強(qiáng)調(diào)邏輯學(xué)習(xí)、知識(shí)計(jì)算推理等新路徑，尤其是金融、醫(yī)療、教育等高信息密度、專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念I(lǐng)域。

　　例如，自2023年7月發(fā)布盤(pán)古大模型3.0版后，華為盤(pán)古大模型已迭代至5.0版。除了3.0版包含的礦山、政務(wù)、氣象、金融、醫(yī)學(xué)等行業(yè)大模型以外，5.0版還新增了鋼鐵、高鐵、具身智能、工業(yè)設(shè)計(jì)大模型、安全及媒體等行業(yè)。

　　大模型從“通用”朝著“有用”發(fā)展，與此同時(shí)，「麻雀雖小，五臟俱全」的小模型不斷涌現(xiàn)，其可以在保持大模型同等性能甚至更優(yōu)性能的前提下，降低規(guī)模和成本。

　　例如，根據(jù)信通院《大模型基準(zhǔn)測(cè)試體系研究報(bào)告(2024年)》，阿里巴巴集團(tuán)推出的Qwen-7B在評(píng)測(cè)中的得分為25.8分，而更小規(guī)模的Qwen1.5-7B得分顯著提升至51.8分。這表明通過(guò)改進(jìn)訓(xùn)練技術(shù)和使用更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，也能顯著提升模型性能。

　　vivo公司發(fā)布藍(lán)心端側(cè)模型3B，參數(shù)量?jī)H為30億，相比藍(lán)心7B，性能提升了300%、功耗優(yōu)化率達(dá)46%、內(nèi)存占用僅1.4GB;微軟公司發(fā)布Phi系列模型，38億參數(shù)的Phi-3-mini模型允許針對(duì)不同用例提高模型的性能;英偉達(dá)公司推出參數(shù)版本為40億和80億的Minitron小語(yǔ)言模型，在保持相當(dāng)性能水平的同時(shí)，將模型大小縮小了2-4倍，訓(xùn)練成本降低1.8倍。

　　不過(guò)，大、小模型更多是協(xié)作而非競(jìng)爭(zhēng)。普遍的做法是，先訓(xùn)練出通用能力足夠強(qiáng)的大模型，再基于此篩選處理構(gòu)建小模型，用質(zhì)量更高、數(shù)量更少的數(shù)據(jù)完成訓(xùn)練，以更低成本實(shí)現(xiàn)不輸大模型的應(yīng)用效果。

　　02、應(yīng)用、AI Agent

　　進(jìn)入2024年中下半場(chǎng)，應(yīng)用層面，大模型不再單一聚焦于文字生成，逐漸滲透至視覺(jué)理解、視頻生成、智能搜索、AI Agent(智能體)等新興應(yīng)用，“AI Agent”被搬到各個(gè)領(lǐng)域。

　　AI Agent，也叫智能體。比起通用型大模型，智能體更加專注于特定細(xì)分領(lǐng)域，在特定任務(wù)上具備更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)與潛力。

　　比如說(shuō)，如果你想要辦一場(chǎng)家庭聚餐，LLM(大模型)可以提供就餐地點(diǎn)和店鋪相關(guān)信息提示，而AI Agent不僅能夠提供擇店鋪建議，還能基于預(yù)算搜索菜系和店鋪，執(zhí)行預(yù)訂操作，并將行程添加到日歷，還可以發(fā)送行程提醒。

　　這種服務(wù)于普通大眾的“智能體”，成為AI商業(yè)化進(jìn)程中普遍看好的應(yīng)用方向。而落地的過(guò)程中，大廠仍舊是主要玩家。

　　手機(jī)廠商將AI能力融入手機(jī)系統(tǒng)，從蘋(píng)果的「Apple Intelligence」到榮耀的「AI智能體」，從vivo的「PhoneGPT」到OPPO的「AIOS」，智能體的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始成為衡量手機(jī)廠商技術(shù)能力的關(guān)鍵所在。

　　螞蟻集團(tuán)基于螞蟻百靈大模型推出國(guó)內(nèi)首個(gè)服務(wù)型的AI獨(dú)立App“支小寶”;騰訊基于混元大模型，推出一站式AI智能體創(chuàng)作與分發(fā)平臺(tái)“騰訊元器”;阿里云的“通義for everyone”則集成通義大模型全棧能力，整合文生圖、智能編碼、音視頻理解、視覺(jué)生成等能力，形成一個(gè)All in one的全能AI助手......

　　玩家眾多，但也各有側(cè)重。

　　大廠比較重視生態(tài)，以此為智能體提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支持和應(yīng)用場(chǎng)景，加速市場(chǎng)推廣和用戶接受度。比如百度文心有Agent Builder，阿里巴巴有百煉智能體和釘釘智能體，騰訊微信有云開(kāi)發(fā)AI智能體。

　　螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO井賢棟在演講中表示，從實(shí)踐來(lái)看，專業(yè)智能體是大模型落地嚴(yán)謹(jǐn)產(chǎn)業(yè)的有效路徑。百度創(chuàng)始人李彥宏更是明確表示，智能體是百度最看好的人工智能應(yīng)用發(fā)展方向。

　　而以智譜AI、面壁智能等為代表創(chuàng)企，則更聚焦垂直場(chǎng)景的應(yīng)用。比如月之暗面推出了擅長(zhǎng)多語(yǔ)言對(duì)話、長(zhǎng)文本處理的Kimi;面向B端市場(chǎng)的面壁智能瞄準(zhǔn)手機(jī)、汽車(chē)等智能終端推出MiniCPM;針對(duì)金融行業(yè)打造智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)的深擎科技等。

　　“離用戶近些、再近些”是應(yīng)用層面的目標(biāo)，但推動(dòng)到實(shí)際落地過(guò)程，商業(yè)化普遍艱難。

　　從現(xiàn)有的體驗(yàn)和應(yīng)用來(lái)看，智能體還處于一個(gè)初級(jí)階段。在普通消費(fèi)者眼中，AI的實(shí)際價(jià)值還不夠剛需，甚至有人直言：“如果AI不能幫我做更實(shí)用的事，它就只是個(gè)燒錢(qián)的噱頭。”讓智能體真正「用起來(lái)」，是未來(lái)一大重要挑戰(zhàn)。

　　03、手機(jī)、PC、眼鏡、機(jī)器人

　　2024年，關(guān)于“誰(shuí)是AI落地的最好載體”，行業(yè)歷經(jīng)多番討論實(shí)踐。

　　手機(jī)無(wú)疑沖在了最前面，在這場(chǎng)AI技術(shù)的浪潮中，國(guó)產(chǎn)廠商密集宣告AI操作系統(tǒng)的升級(jí)，AI不再是OS的附屬品，而是和系統(tǒng)進(jìn)一步深度融合，從底層應(yīng)用去重構(gòu)原有的體驗(yàn)。從華為原生鴻蒙，到榮耀的MagicOS 9.0，再到vivo的「PhoneGPT」，各家都在生成式AI功能上進(jìn)行迭代。

　　從市場(chǎng)反饋來(lái)看，AI手機(jī)的確激發(fā)了行業(yè)回暖的速度。2024年第一季度就迎來(lái)了爆發(fā)，比上個(gè)季度大幅增長(zhǎng)了131%，截止到同年第三季度，一直保持著健康穩(wěn)定的正比例增長(zhǎng)。

　　除了手機(jī)外，PC也是大模型落地終端的關(guān)鍵產(chǎn)品。PC和手機(jī)一樣有著高頻的交互屬性，但作為全場(chǎng)景生產(chǎn)力工具，AI大模型對(duì)于效率上的提升，在PC上的感知會(huì)更明顯。

　　不過(guò)AI PC遠(yuǎn)沒(méi)有AI手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)得精彩，上游把具備AI能力的芯片放在PC端，但本質(zhì)上還是常規(guī)迭代的PC產(chǎn)品。端側(cè)不成熟的應(yīng)用加上有限的算力，讓AI PC多少有些名不副實(shí)。

　　與此同時(shí)，具身智能機(jī)器人賽道火爆、智能汽車(chē)領(lǐng)域的AI應(yīng)用落地也是“卷”到飛起。2024世界人工智能大會(huì)上，國(guó)創(chuàng)中心首秀青龍人形機(jī)器人、復(fù)旦大學(xué)研發(fā)的“光華一號(hào)”人形機(jī)器人、特斯拉的賽博越野旅行車(chē)均十分搶眼。

　　值得一提的是，大模型的出現(xiàn)讓機(jī)器人“大腦”顯著“進(jìn)化”，大大提升了機(jī)器人的通用性和泛化性。

　　優(yōu)必選人形機(jī)器人Walker聚焦汽車(chē)、消費(fèi)電子等制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，已進(jìn)入多家車(chē)廠實(shí)訓(xùn);宇樹(shù)科技的機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了完全仿人的自然行走;特斯拉人形機(jī)器人“擎天柱”計(jì)劃2025年開(kāi)始量產(chǎn)……

　　“百鏡大戰(zhàn)”是2024下半年的主旋律，在大模型的加持下，沒(méi)有鍵盤(pán)、沒(méi)有鼠標(biāo)、沒(méi)有觸屏，自然地以語(yǔ)音、圖像方式與硬件設(shè)備交互，為AR設(shè)備帶來(lái)了新的想象空間。

　　Ray-Ban Meta引爆了AI眼鏡市場(chǎng)，一副看起來(lái)與普通墨鏡無(wú)異的眼鏡，卻能在旅行時(shí)實(shí)時(shí)翻譯路牌，運(yùn)動(dòng)時(shí)播放適配的音樂(lè)，甚至能通過(guò)AI助手找到不記得放在哪兒的遙控器。

　　從2024年4月開(kāi)始，國(guó)內(nèi)各大廠商陸續(xù)發(fā)布/發(fā)售了AI眼鏡，試圖在這一新興市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。“李未可”發(fā)布了AI智能眼鏡Meta Lens Chat;百度和Rokid陸續(xù)發(fā)布了搭載AI的智能眼鏡;小米被曝將在2025年第二季度發(fā)布新一代AI眼鏡，或全面對(duì)標(biāo)Ray-Ban Meta。

　　據(jù)Wellsenn XR數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2025年開(kāi)始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的大背景下快速滲透，到2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達(dá)到5500萬(wàn)副，而到2035年，這一數(shù)字將攀升至14億副。

　　不過(guò)，AI眼鏡這條賽道目前雖然熱鬧，但實(shí)現(xiàn)交付的廠商較少，線下鋪貨率也不及預(yù)期，未來(lái)落地情況仍有待觀望。

　　展望2025

　　整個(gè)2024年，AI不斷被推動(dòng)前進(jìn)，無(wú)論是技術(shù)的“瘦身”還是應(yīng)用的“聚焦”，人類走向AGI(通用人工智能)的步伐更加沉穩(wěn)有序。

　　毫無(wú)疑問(wèn)的是，AI仍將是2025年最受關(guān)注的技術(shù)。在此過(guò)程中，資本支出整體或?qū)②呌诜�(wěn)定，專業(yè)精細(xì)化領(lǐng)域的投資比重繼續(xù)加強(qiáng);各公司出現(xiàn)差異化和競(jìng)爭(zhēng)的等級(jí)秩序;“殺手級(jí)”應(yīng)用進(jìn)入倒計(jì)時(shí);全球人工智能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步健全，為人工智能系統(tǒng)的安全性、透明度和問(wèn)責(zé)制設(shè)定基準(zhǔn)......

　　祝愿2025年，世界將利用AI創(chuàng)造出令人難以置信的新能力，融入我們的生活，以至于我們甚至不會(huì)注意到它的存在。