2024年出現(xiàn)了458個(gè)與智算中心相關(guān)的招標(biāo)項(xiàng)目，而今年頭兩個(gè)月的數(shù)據(jù)也沒有去年12月份多。

　　文|周享玥

　　編|趙艷秋

　　AI大模型的浪潮下，智算中心的建設(shè)仍然備受關(guān)注。

　　最近，數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、天眼查、企查查、尋標(biāo)寶等渠道梳理發(fā)現(xiàn)，2024年的公開招投標(biāo)市場(chǎng)上，圍繞土建基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)架構(gòu)等方方面面的建設(shè)內(nèi)容，國內(nèi)智算中心相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)公告已發(fā)布超458個(gè)，且下半年中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)在上半年基礎(chǔ)上有進(jìn)一步的大幅增加。

　　在這些項(xiàng)目中，我們看到了一些值得關(guān)注的趨勢(shì)和特征。而觀察2025年1月至2月，雖然項(xiàng)目數(shù)比不上去年12月，但也基本與去年下半年中前五個(gè)月的水平持平。最近幾周，國內(nèi)已有多個(gè)智算中心紛紛官宣接入DeepSeek，DeepSeek帶來的AI狂潮到底會(huì)對(duì)智算中心的建設(shè)帶來什么樣的影響，還需繼續(xù)觀察。

　　(公眾號(hào)后臺(tái)留言，獲取458個(gè)智算中心完整中標(biāo)項(xiàng)目表單)

　　01

　　一年涌現(xiàn)61個(gè)億元以上大單

　　2024年是智算建設(shè)熱潮的第二年。

　　據(jù)數(shù)智前線不完全統(tǒng)計(jì)，在公開招投標(biāo)市場(chǎng)，2024年至少涌現(xiàn)出了458個(gè)智算中心相關(guān)項(xiàng)目，其中既有幾萬元到幾十萬元不等的造價(jià)咨詢、節(jié)能評(píng)估等項(xiàng)目，也有百萬元、上千萬元的軟硬件采購、EPC(工程總承包)、算力服務(wù)承銷等項(xiàng)目。

　　在這些項(xiàng)目中，中標(biāo)金額達(dá)到千萬元以上級(jí)別的項(xiàng)目至少126個(gè)。其中，億元以上大單又至少有61個(gè)，占比近一半。

　　這些億元級(jí)別的大單，很大一部分來源于對(duì)各種設(shè)備的采購，尤其是運(yùn)營(yíng)商的算力設(shè)備采購項(xiàng)目，如“中國移動(dòng)2024年至2025年新型智算中心采購”項(xiàng)目，價(jià)值高達(dá)191億元，是去年中標(biāo)金額最高的一個(gè)智算中心相關(guān)項(xiàng)目。

　　也有很大一部分為整體打包招標(biāo)的EPC項(xiàng)目。

　　另外，一些算力運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，中標(biāo)金額也達(dá)到了億元級(jí)別。為了提高智算中心利用率，相關(guān)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)的重要性在加強(qiáng)。

　　02

　　單月中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)已破百

　　2024年的公開招投標(biāo)市場(chǎng)上，智算中心相關(guān)的各類中標(biāo)項(xiàng)目，始終呈現(xiàn)著階梯式上升狀態(tài)，基本每個(gè)季度都會(huì)向上跳躍一個(gè)新臺(tái)階，至2024年12月，單月中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)已經(jīng)摸高到至少100個(gè)。

　　2024年Q1，智算中心建設(shè)熱潮剛剛起步，相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)雖有增長(zhǎng)，但基數(shù)仍然較小，進(jìn)入Q2，開始有一波大規(guī)模增長(zhǎng)，尤其是2024年6月，中標(biāo)金額在億元以上級(jí)別的項(xiàng)目數(shù)達(dá)到了9個(gè)，創(chuàng)下新高，也是年內(nèi)億元大單第二多的一個(gè)月份。

　　進(jìn)入下半年，智算中心相關(guān)項(xiàng)目還在快速膨脹，Q3已至少有134個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，超過了上半年累計(jì)的123個(gè)項(xiàng)目，Q4再進(jìn)一步，達(dá)到至少201個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目。

　　尤其是2024年12月，單月中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)達(dá)到100個(gè)，其中，千萬元以上級(jí)別項(xiàng)目和億元以上級(jí)別項(xiàng)目也都實(shí)現(xiàn)了年內(nèi)最高，分別為23個(gè)、12個(gè)。

　　方正證券研究所于2025年2月16日發(fā)布的一份《智算中心總結(jié)與展望：著眼生態(tài)價(jià)值及需求拉動(dòng)》報(bào)告中也顯示，2024年交付的數(shù)據(jù)中心算力規(guī)模約是2023年的4倍。而隨著2024年第四季度多個(gè)標(biāo)桿性算力中心項(xiàng)目招標(biāo)啟動(dòng)，建設(shè)中的項(xiàng)目推進(jìn)積極，預(yù)計(jì)2024年下半年及2025、2026年為交付高峰期。

　　而觀察2025年1月至2月，雖然項(xiàng)目數(shù)比不上去年12月，但也基本與去年下半年中前五個(gè)月的水平持平。

　　03

　　更多項(xiàng)目開始向“東數(shù)西算”節(jié)點(diǎn)聚集

　　2024年，智算中心建設(shè)熱潮覆蓋的城市已經(jīng)十分分散，數(shù)智前線不完全統(tǒng)計(jì)的458個(gè)項(xiàng)目，廣泛分布于全國至少29個(gè)省市的近100個(gè)地級(jí)市，其中尤以安徽、江蘇、福建、北京、山東、浙江、廣東等省市出單最多。

　　更細(xì)分來看，北京、福州、合肥、蘇州、成都、武漢、杭州、深圳等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且具有一定人工智能基礎(chǔ)的一二線城市依然是最主要的建設(shè)梯隊(duì)，但更多三四五線城市也在加速布局，比如河北的唐山市、安徽的安慶市、新疆的克拉瑪依市、山東的德州市等都貢獻(xiàn)了多個(gè)項(xiàng)目，且都有項(xiàng)目的中標(biāo)金額在億元以上級(jí)別。

　　不過，智算中心的建設(shè)也在更加理性。數(shù)智前線觀察，原來一些基礎(chǔ)設(shè)施條件相對(duì)較差地區(qū)的新招標(biāo)項(xiàng)目頻率在減少，取而代之的是更多被集中建設(shè)在一些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，尤其圍繞“東數(shù)西算”8大算力樞紐節(jié)點(diǎn)——內(nèi)蒙古樞紐、寧夏樞紐、甘肅樞紐、成渝樞紐、貴州樞紐、京津冀樞紐、長(zhǎng)三角樞紐和粵港澳樞紐上，聚集了不少智算中心相關(guān)項(xiàng)目。

　　如內(nèi)蒙古地區(qū)，2024年，至少出現(xiàn)了8個(gè)智算中心相關(guān)項(xiàng)目，涉及鄂爾多斯、呼倫貝爾、烏蘭察布等多個(gè)城市;寧夏地區(qū)至少出現(xiàn)8個(gè)智算中心相關(guān)項(xiàng)目，涉及銀川、寧武、中衛(wèi)等多個(gè)城市。位于粵港澳大灣區(qū)的廣東韶關(guān)，去年至少貢獻(xiàn)了6個(gè)相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目。

　　04

　　推理算力爆發(fā)，智算中心“以用定建”迎來新機(jī)遇

　　2024年，除了更加關(guān)注運(yùn)營(yíng)，也有建設(shè)方開始思考，要從應(yīng)用出發(fā)，來決定智算中心的建設(shè)。如“鼓樓智算中心一期建設(shè)及算力服務(wù)承銷項(xiàng)目”，計(jì)劃使用高性能GPU產(chǎn)品，搭建GPU推理集群，實(shí)現(xiàn)不低于為200P的人工智能算力，并強(qiáng)調(diào)了要實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)投建的長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)發(fā)展模式”。換句話說，即“以用定建”。

　　這種要求，其實(shí)源自于業(yè)界對(duì)上一波智算中心建設(shè)過程中一直存在的智算中心建成后利用率不高問題的擔(dān)憂�？梢钥吹�，在2024年這波智算中心建設(shè)熱潮中，不少建設(shè)方都已注意到這一問題，并試圖通過在規(guī)劃建設(shè)時(shí)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的結(jié)合，建成后加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)、發(fā)放算力券等方式，提高算力利用率。

　　不過，由于應(yīng)用市場(chǎng)尚未完全起來，算力利用率不高的問題在2024年仍然屢見不鮮。

　　而隨著2025年年初，DeepSeek點(diǎn)燃企業(yè)客戶對(duì)于大模型在企業(yè)內(nèi)部做業(yè)務(wù)部署和業(yè)務(wù)結(jié)合的熱情，一位智算行業(yè)人士告訴數(shù)智前線，這將有望給問題的解決帶來新機(jī)遇。

　　實(shí)際上，最近幾周，全國各地的多個(gè)智算中心已經(jīng)迅速開始了行動(dòng)，紛紛官宣DeepSeek的部署上線，以此來帶動(dòng)算力利用，如河南空港智算中心、無錫太湖億芯智算、南京智算中心等。

　　上市公司億田智能更是在近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，2024年末，其旗下算力公司甘肅億算智能科技有限公司，與燧原科技合力打造了首個(gè)國產(chǎn)推理集群——慶陽智算中心。最近，DeepSeek的全量模型已在該智算中心完成萬卡適配部署。

　　“DeepSeek相當(dāng)于瓦特時(shí)刻。瓦特把蒸汽機(jī)改良之后，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)穩(wěn)定的動(dòng)力輸出，蒸汽機(jī)得以進(jìn)入各個(gè)行業(yè)。”一位行業(yè)人士說，“大模型就是蒸汽機(jī)，被改良后，可以進(jìn)入各行各業(yè)。”

　　業(yè)界觀察，目前，推理端的算力需求已經(jīng)開始激增，未來隨著大量企業(yè)從POC階段進(jìn)入批量部署和應(yīng)用階段，需求還將更大。

　　市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)IDC和智算Infra大廠浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2025年中國人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》也顯示，推理算力有望迎來大爆發(fā)，2025年推理的工作負(fù)載占比將達(dá)到67%，并在2028年進(jìn)一步提升至73%。

　　這無疑對(duì)于智算中心來說是個(gè)利好。

　　05

　　液冷相關(guān)采購項(xiàng)目在增多

　　AI大模型技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，正在帶來更高的能耗需求。

　　IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年，人工智能數(shù)據(jù)中心IT能耗(含服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò))達(dá)到55.1太瓦時(shí)(TWh)，2025年將增至77.7太瓦時(shí)，是2023年能耗量的兩倍，2027年則還將進(jìn)一步增至146.2太瓦時(shí)，2022-2027年五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為44.8%，五年間實(shí)現(xiàn)六倍增長(zhǎng)。

　　為此，在智算中心的建設(shè)中，節(jié)能降本正成為迫切需求。業(yè)界普遍認(rèn)為，液冷作為一種高效、節(jié)能、穩(wěn)定的散熱方式，將有望成為智算中心散熱的“標(biāo)配”，也是各頭部廠商目前重點(diǎn)布局的領(lǐng)域。

　　比如三大運(yùn)營(yíng)商，早在2023年6月，就聯(lián)合發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》。其中提到的三年發(fā)展愿景指出，三大運(yùn)營(yíng)商將于2023年開展技術(shù)驗(yàn)證;2024年開展規(guī)模測(cè)試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù);2025年開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)，共同推進(jìn)形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局。

　　2024年的中標(biāo)項(xiàng)目中，也有不少涉及對(duì)液冷設(shè)備的招標(biāo)采購。如“中國移動(dòng)湖北公司2024年東湖高新數(shù)據(jù)中心液冷智算設(shè)備采購”項(xiàng)目，中標(biāo)金額約1.23億元。

　　而“全國一體化工業(yè)大數(shù)據(jù)山東云中心省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈區(qū)域分中心數(shù)據(jù)機(jī)房—‘德智未來’智算中心”項(xiàng)目，不僅要求配套液冷機(jī)柜，還要求采用預(yù)制集裝箱模式進(jìn)行建設(shè)。

　　由于能大幅節(jié)省建設(shè)時(shí)間，且彈性可擴(kuò)容，這也是目前不少廠商都在重點(diǎn)推動(dòng)的一種智算中心建設(shè)方式。浪潮信息人工智能與高性能產(chǎn)品線副總經(jīng)理張強(qiáng)此前曾告訴數(shù)智前線，2025年將是液冷產(chǎn)品上量的關(guān)鍵一年，“隨著液冷的上量、算力集群的上量，未來對(duì)于這種大規(guī)模預(yù)制化數(shù)據(jù)中心的需求，會(huì)越來越大。”

　　IDC數(shù)據(jù)也顯示，到2028年，60%的數(shù)據(jù)中心將采用微電網(wǎng)、定制硅芯片、液體冷卻和加固結(jié)構(gòu)等創(chuàng)新解決方案，以應(yīng)對(duì)電力短缺和日益增長(zhǎng)的可持續(xù)性。屆時(shí)，中國液冷服務(wù)器市場(chǎng)將也達(dá)到105億美元，2023-2028年五年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)48.3%。

　　不過，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著DeepSeek帶來的路徑，液冷是不是還有這么多的需求，還需進(jìn)一步觀察。