可能相當(dāng)部分的行業(yè)人士或者車(chē)主們往往會(huì)有這樣的矛盾心理:一邊為國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)的崛起充滿(mǎn)自豪,一邊擔(dān)心車(chē)企的生存問(wèn)題。
過(guò)去幾年,已經(jīng)申請(qǐng)破產(chǎn)清算的車(chē)企并不少,包括威馬汽車(chē)、拜騰汽車(chē)、天際汽車(chē)、愛(ài)馳汽車(chē)等。留在牌桌上的也并不好過(guò)。就拿蔚來(lái)、小鵬、零跑三家來(lái)說(shuō),根據(jù)其各自年報(bào),2023財(cái)年分別虧損207.2億元、103.8億元、42.2億元。其中蔚來(lái)和小鵬的凈虧損較上個(gè)財(cái)年分別擴(kuò)大43.5%和13.6%。
一般而言,行業(yè)共識(shí)的健康毛利率門(mén)檻在20%左右。但蔚來(lái)、小鵬、零跑2023年的毛利率分別為5.5%、1.5%和0.5%。
那么,這種情況下,價(jià)格戰(zhàn)還打得下去嗎?
1ONE
不容樂(lè)觀(guān)
理想汽車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO李想此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪(fǎng)時(shí)直言,新能源汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力很大,就連頭部?jī)蓚(gè)企業(yè)都能打價(jià)格戰(zhàn),這在其他行業(yè)里是根本看不到的。
這樣的情況也不是只有新勢(shì)力玩家需要頭疼的問(wèn)題。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了1—6月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)收入、利潤(rùn)等相關(guān)數(shù)據(jù),今年上半年汽車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)率與2023年保持持平,為5.0%,沒(méi)能跑過(guò)整個(gè)工業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)率。
這也意味著整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況都不樂(lè)觀(guān)。
過(guò)度的價(jià)格戰(zhàn)傷害的不僅僅是企業(yè),也是消費(fèi)者的利益。最典型的莫過(guò)于,剛提新車(chē)的車(chē)主們,沒(méi)幾天就碰到了降價(jià)好幾萬(wàn)的官方消息。在最近的一兩年的,這種情況屢見(jiàn)不鮮。
另外一方面,簡(jiǎn)單粗暴的價(jià)格戰(zhàn)也在侵蝕汽車(chē)的質(zhì)量。無(wú)論是燃油車(chē)還是新能源汽車(chē)都無(wú)法像互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一樣,通過(guò)軟件收費(fèi)去彌補(bǔ)制造的成本損失,賣(mài)車(chē)是*的盈利方式。價(jià)格戰(zhàn)的壓力之下,廠(chǎng)商們勢(shì)必會(huì)把壓力傳導(dǎo)給供應(yīng)商。此前有二級(jí)供應(yīng)商透露,來(lái)自廠(chǎng)商的持續(xù)壓價(jià)導(dǎo)致質(zhì)量波動(dòng)確實(shí)比之前大了。
這也是為什么長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍不相信,光靠節(jié)省成本就能無(wú)止境的開(kāi)火定價(jià)。“我們長(zhǎng)城的產(chǎn)業(yè)鏈既廣又深、垂直。我們比誰(shuí)的成本都高不了,長(zhǎng)城要是真的賺不了錢(qián),別人也不可能賺錢(qián)。”
回到車(chē)企的意義本身。無(wú)論是給用戶(hù)提供優(yōu)秀產(chǎn)品,還是穩(wěn)定就業(yè),都需要持續(xù)的盈利作為基礎(chǔ)。簡(jiǎn)單粗暴的價(jià)格戰(zhàn)當(dāng)然在短期內(nèi)能夠吸引大家的目光,但缺乏底層邏輯支撐的決策顯然是一種短視的行為。
2TWO
二手車(chē)市場(chǎng)也很慘
其實(shí)不只是新車(chē),汽車(chē)市場(chǎng)上二手車(chē)也備受折磨,價(jià)格體系正面臨崩盤(pán)。
一直以來(lái),二手車(chē)有著穩(wěn)定的定價(jià)體系。正常的汽車(chē)每年貶值2萬(wàn)元左右,再根據(jù)車(chē)況和行駛里程定價(jià)。
而在二手車(chē)的價(jià)格體系里,*層的大概是新能源汽車(chē)。
一般而言,二手車(chē)商并不會(huì)收新能源汽車(chē)。因?yàn)樾履茉雌?chē)不好估價(jià),開(kāi)了三年的特斯拉一般只能賣(mài)五折。而且新能源車(chē)企動(dòng)輒幾萬(wàn)元降價(jià),讓新能源二手車(chē)價(jià)格體系陷入混亂。
2022年的時(shí)候,新能源二手車(chē)市場(chǎng)其實(shí)有所好轉(zhuǎn)了,特斯拉等二手車(chē)價(jià)格也趨于穩(wěn)定。
萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到,2023年新車(chē)市場(chǎng)又開(kāi)始價(jià)格混戰(zhàn),甚至一直延續(xù)到2024年。今年*季度,國(guó)內(nèi)降價(jià)車(chē)型數(shù)量已超2023年全年的60%。
曾經(jīng)能夠保值甚至升值的車(chē)型,如今也在不斷降價(jià)。原本加價(jià)才能買(mǎi)的漢蘭達(dá),現(xiàn)在低配版20萬(wàn)左右。
二手車(chē)的目標(biāo)受眾本就是追求性?xún)r(jià)比的,如果新車(chē)和二手車(chē)之間沒(méi)有合適的差價(jià)空間,不如買(mǎi)新車(chē)。因此,越來(lái)越多的消費(fèi)者用腳投票,直接去購(gòu)買(mǎi)比亞迪的低價(jià)車(chē)型。
二手車(chē)商在*時(shí)期可月入幾十萬(wàn),如今一個(gè)月也賣(mài)不出幾臺(tái)車(chē)。與此同時(shí),人流量也大幅減少,到二手車(chē)市場(chǎng)看車(chē)的人屈指可數(shù)。
除了價(jià)格崩盤(pán)、利潤(rùn)壓縮之外,二手車(chē)商還面臨著庫(kù)存周轉(zhuǎn)延長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-12月,二手車(chē)行業(yè)平均庫(kù)存周期為37-51天。而2023年下半年,平均庫(kù)存周期長(zhǎng)達(dá)59-61天。
在汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)之前,二手車(chē)商收到車(chē)幾天就可以賣(mài)掉。如今都需要一兩個(gè)月,還要看運(yùn)氣。
行情如此慘淡的境況之下,二手車(chē)商只能勒緊褲腰帶過(guò)活,收車(chē)非常謹(jǐn)慎,部分中小二手車(chē)商甚至已經(jīng)關(guān)店離場(chǎng)了。
3THREE
價(jià)格戰(zhàn)背后的銷(xiāo)量焦慮
價(jià)格戰(zhàn)背后實(shí)則是車(chē)企面對(duì)銷(xiāo)量焦慮下的不同反應(yīng)。
“其實(shí)所有車(chē)企都不想打價(jià)格戰(zhàn),但都被迫卷入其中。”汽車(chē)行業(yè)資深分析師鐘師說(shuō)。
從銷(xiāo)量上來(lái)看,當(dāng)前新能源汽車(chē)正銷(xiāo)售火爆。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年7月,全國(guó)新能源乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量為95萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)29%,環(huán)比下降3%。
與此同時(shí),各家車(chē)企間的距離也在拉大。在剛剛過(guò)去的7月,理想汽車(chē)共交付5.1萬(wàn)輛,刷新其月交付歷史紀(jì)錄;賽力斯新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量為4.22萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)508.25%;小鵬汽車(chē)交付1.11萬(wàn)輛;哪吒汽車(chē)交付1.10萬(wàn)輛;智己汽車(chē)銷(xiāo)售0.60萬(wàn)輛……
隨著差距拉大,銷(xiāo)量焦慮的車(chē)企也開(kāi)始“聲討”如今五花八門(mén)的銷(xiāo)量周榜。
車(chē)企普遍會(huì)在月度、季度公布經(jīng)過(guò)審計(jì)的汽車(chē)銷(xiāo)量,以便于投資人、消費(fèi)者了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。而現(xiàn)在行業(yè)發(fā)布的許多銷(xiāo)量周榜則是以周為區(qū)間,通過(guò)各種定語(yǔ)來(lái)對(duì)車(chē)企當(dāng)周的銷(xiāo)量作出各色排名,如豪華品牌銷(xiāo)量榜、新能源品牌銷(xiāo)量榜、新勢(shì)力銷(xiāo)量榜、中大型純電銷(xiāo)量榜等。
目前行業(yè)中發(fā)布的銷(xiāo)量周榜,數(shù)據(jù)多來(lái)自中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù),即上險(xiǎn)量,并非銷(xiāo)量或交付量。
蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌近期在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示,對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō),銷(xiāo)量數(shù)據(jù)按月統(tǒng)計(jì)、發(fā)布已經(jīng)是很殘酷的事。蔚來(lái)汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪則直言,周榜數(shù)據(jù)是不嚴(yán)肅的,蔚來(lái)汽車(chē)的周銷(xiāo)量數(shù)據(jù)在內(nèi)部也不會(huì)有超過(guò)10個(gè)人知道。
隨后,吉利控股集團(tuán)高級(jí)副總裁楊學(xué)良、哈弗總經(jīng)理趙永坡、小鵬汽車(chē)創(chuàng)始人何小鵬等車(chē)企高管也相繼表態(tài),反對(duì)發(fā)布周銷(xiāo)量榜單。
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),也有車(chē)企開(kāi)始向外尋求突破。近日,零跑汽車(chē)與Stellantis集團(tuán)成立合資公司零跑?chē)?guó)際,自7月下旬起向歐洲發(fā)送零跑C10和T03電動(dòng)汽車(chē)。零跑汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官朱江明表示,中國(guó)是全球*,也是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng),中國(guó)國(guó)內(nèi)客戶(hù)的好評(píng)也是產(chǎn)品價(jià)值的證明。
4FOUR
結(jié)語(yǔ)
好消息是,隨著價(jià)格戰(zhàn)逐漸觸及成本底線(xiàn),車(chē)企的降價(jià)力度逐漸減弱,價(jià)格戰(zhàn)流露出宣告暫停的苗頭。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為,新能源劇烈降價(jià),但燃油車(chē)由于目前的促銷(xiāo)已經(jīng)觸及一定的底線(xiàn),部分降價(jià)車(chē)型也沒(méi)達(dá)到降價(jià)效果預(yù)期,因此新能源內(nèi)卷降價(jià)逐步蠶食燃油車(chē)市場(chǎng)的局面仍將延續(xù)。但隨著新能源汽車(chē)滲透率逐步達(dá)到40%以上,價(jià)格體系能力趨于穩(wěn)定,后期主要以促銷(xiāo)為主,不可能再出現(xiàn)動(dòng)輒降價(jià)20%的情況。
花旗近日的研報(bào)中也指出,預(yù)計(jì)從下半年起,中國(guó)新能源汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)將趨于緩和,也會(huì)集中在少數(shù)幾個(gè)大廠(chǎng)商之間,而不是所有廠(chǎng)商。
如此一來(lái),對(duì)所有汽車(chē)行業(yè)從業(yè)者來(lái)說(shuō),都是幸事,其實(shí)也包括消費(fèi)者。
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