2022年12月28-30日,啟明創(chuàng)投CEO云端峰會成功舉辦。這場持續(xù)十四年的盛會由啟明創(chuàng)投主辦,旨在為CEO們提供一個充分交流探討的機會與平臺,共同見證技術(shù)與創(chuàng)新的先鋒力量,探討在巨大的變局面前的機會與挑戰(zhàn),同時對未來的方向與趨勢進行展望。
今年CEO云端峰會的主題是“重啟增長”。討論議題涉及到科技及消費、醫(yī)療健康等領(lǐng)域,重點關(guān)注創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、戰(zhàn)略決策、研發(fā)策略與管理、運營管理、團隊建設(shè)、融資、可持續(xù)發(fā)展、出海等議題。
啟明創(chuàng)投創(chuàng)始主管合伙人鄺子平在開幕“和創(chuàng)業(yè)者分享”環(huán)節(jié)中,分享了啟明創(chuàng)投的最新動態(tài)以及對中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域的洞察。2022年,在市場投融資整體降溫的大背景下,啟明創(chuàng)投逆勢完成了新一期基金32億美元募資,同時仍保持了積極進取的投資態(tài)勢,共有約50起新投資,40起針對已投企業(yè)的續(xù)投資。在啟明創(chuàng)投投資的企業(yè)大家庭中,亦有70多家企業(yè)完成了新一輪融資。在退出方面,啟明創(chuàng)投收獲了8個IPO。這一年啟明創(chuàng)投也逐步完善了投后服務(wù)團隊,力爭為投資企業(yè)提供全方位的服務(wù)。
展望未來,鄺子平表示,2023年將是充滿不確定性的一年,中國仍將面臨很多國內(nèi)國際的挑戰(zhàn),一些被疫情暫時掩蓋但并沒有得到解決的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變過程中的陣痛仍在。但2023年也是值得期待的一年,后新冠時期的中國孕育著很多發(fā)展的機遇。無論是消費的回暖、全社會對科學技術(shù)的擁抱,還是投融資活躍度的提高,都在呼喚有理想、有抱負、有才華的中國企業(yè)家。2023年,值得大家大干一場!
以下為鄺子平演講全文:
各位啟明創(chuàng)投投資企業(yè)的CEO朋友們,大家好!又是一年的啟明創(chuàng)投CEO峰會,又是我們云端相會的一年。今天我想借這個時間,給大家分享一下啟明創(chuàng)投2022年的一些情況,然后談?wù)勛约旱南敕�,希望通過后面兩天啟明創(chuàng)投同事以及專家、學者們的分享,能夠給在線的CEO朋友帶來一些新的信息。
2022年,啟明創(chuàng)投有這幾方面的進展。我們完成最新一期美元基金的募集,人民幣基金已經(jīng)部分關(guān)閉,現(xiàn)在管理的資產(chǎn)總額為94億美元左右。雖然基金規(guī)模已經(jīng)比過去大很多,但啟明創(chuàng)投仍然還是集中精力在兩大板塊投資,即科技及消費(T&C)和醫(yī)療健康兩大領(lǐng)域,而且仍然投資這兩大領(lǐng)域的早期項目。今年,我們大約有50起新投資,40起續(xù)投資。在啟明創(chuàng)投幾百家已投企業(yè)里,有超過70家的被投企業(yè)完成新一輪的融資。所以這70起投資里,啟明創(chuàng)投參與了大約40個項目。
今年,啟明創(chuàng)投大家庭也有8家企業(yè)在不同板塊實現(xiàn)IPO,A股居多。在整個行業(yè)氛圍比較低迷的情況下,啟明創(chuàng)投對扎根中國進行長期投資充滿信心,因此2022年,啟明創(chuàng)投處于一個擴張階段,一共新招募了31位全職員工,其中8位加入投資團隊,更多的人員增加則是在投后團隊。所以也希望我們的各位CEO、創(chuàng)業(yè)家朋友們能感受到一線投資同事以外,來自啟明創(chuàng)投投后團隊的投增值服務(wù)。目前,啟明創(chuàng)投不同地區(qū)的同事加起來也已經(jīng)接近100位。總體來講,對啟明創(chuàng)投而言,2022年是非常有挑戰(zhàn)的一年,也是我們?nèi)〉梅浅:贸煽兊囊荒辍?/p>
以上是啟明創(chuàng)投2022年的一些數(shù)字,其實更多是想借這個機會和大家聊聊天。2022年是非常困難的一年,大家非常深切地感受到疫情對各自的生活和業(yè)務(wù)的沖擊。我從1999年開始做投資,至今20多年的時間,我認為2022年是最困難的一年。
我覺得有幾個方面比較難,一是業(yè)務(wù)層面,很多CEO朋友也跟我講業(yè)務(wù)層面的影響很大,不論是因為不同的時間點員工無法上班,還是物流障礙或者說客戶業(yè)務(wù)受到影響他們無法上班,你們就無法去現(xiàn)場做交付、溝通,導致談項目的成功率降低以及實施項目的時間往后延等,所以對業(yè)務(wù)的影響非常大。當然這里面最難的可能還是直接受到疫情影響的出行、演出、旅行等。
二是投融資方面。2022年的投融資活躍度是最近幾年里最低的一年,有好幾個因素的影響。疫情前因為國家出臺了一些政策,導致尤其是互聯(lián)網(wǎng)、科技領(lǐng)域的一些投資有點慢下來,然后海外IPO不順在那時已經(jīng)有些減緩的跡象。疊加疫情原因,很多需要當面溝通、交談的項目就比較難,投資的整個活躍度也降下來了。
融資方面,對于成長性企業(yè)而言,不論是醫(yī)療板塊還是科技板塊的企業(yè)全球估值都處于回調(diào)階段,估值究竟要落在一個什么樣的點位,投融雙方都需要經(jīng)歷一段比較長時間的溝通和適應(yīng)過程,導致2022年項目的成交率其實相對較低。如果是一家高速成長的企業(yè),在成長過程中需要得到蠻多的資金投入,那很多企業(yè)今年的融資方面會受到比較大的沖擊。在今年這樣比較有挑戰(zhàn)的環(huán)境里,我們眾多企業(yè)家很積極、很用心地帶領(lǐng)公司度過了困難的一年。
展望2023年,挑戰(zhàn)仍然還很多。其實在疫情之前,中國宏觀經(jīng)濟的一些基本面已經(jīng)面臨一些挑戰(zhàn),這些挑戰(zhàn)在過去兩年多的疫情期間并沒有得到根本的改變,疫情的緊迫性把很多根本的矛盾和問題暫時掩蓋,比如說新的經(jīng)濟增長點在哪?反壟斷后,還是不是一個百花齊放的新的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境?如何調(diào)動民營企業(yè)家的積極性?這些問題,相信還需要一段時間的探索。
另外,一個大家談?wù)摫容^多也很關(guān)心的問題是,由于地緣政治的因素越來越復雜,首當其沖受沖擊比較大的半導體領(lǐng)域,相信不會在明年變得更有利。
這些挑戰(zhàn)仍然存在,但作為創(chuàng)業(yè)者和投資人,很關(guān)鍵的就是在這樣復雜的環(huán)境里如何找到機會?
我覺得2023年光明的地方也有很多:
首先,最讓我對明年有信心的一點是,我們終于在疫情這件事情上踏出了新的一步,疫情對企業(yè)的干擾在未來一段時間會越來越小。希望明年我們再開CEO峰會的時候,能夠面對面跟各位溝通、交流,去握大家的手,再重溫我們2023年過得怎么樣。
第二,投融資的活躍度會上去。在2022年投資相對比較緩慢的基礎(chǔ)上,我認識的不少投資人,其實他們手上有錢但在觀望,現(xiàn)在也陸續(xù)重新進入市場,所以我認為2023年投融資的活躍度會比2022年要高比較多。最起碼大家可以見面看產(chǎn)品的Demo演示,可以出差了。投融資的活躍度上升不等于估值就一定會往上調(diào),所以企業(yè)家朋友們還是要有比較清晰的認知,一些行業(yè)和領(lǐng)域在前面幾年高歌猛進,但比較高的估值體系也許在未來很長一段時間里都一去不復返了。所以2023年,我們應(yīng)該把握好機會,在投融資活躍度上升的情況下,盡快做好融資。
現(xiàn)在國家支持整個社會經(jīng)濟的復蘇,這方面會有越來越多的支持政策、扶持力度也會越來越大。尤其是啟明創(chuàng)投大家庭里絕大部分的企業(yè),大家從事的這些行業(yè),在國家扶持政策的大背景下,應(yīng)該都是第一批能夠受到關(guān)注且適合國家去扶持的企業(yè)。所以我覺得不論是在擴大內(nèi)需,還是在資本市場上,國家也會有相應(yīng)的政策出來,鼓勵創(chuàng)新企業(yè)能更好地、更順利地走向資本市場,所以這幾點都是2023年非常正面的一些信號。
對于企業(yè)而言,我覺得有這么幾點值得去做:
第一,趁真正的投融資活躍度上來以及很多政策出臺之前,利用這個小小的時間窗口,盡快自掃門戶,把公司內(nèi)部的事情調(diào)整好。如果在疫情過程中,我們對公司未來的業(yè)務(wù)做過重新的梳理,認為應(yīng)該去做人員的優(yōu)化或縮減開得過多的分支機構(gòu)等,這些應(yīng)盡快在這兩三個月里完成,甚至是一兩個月。
第二,我剛才說投融資的活躍度會上來,在做好自身的準備后,盡快地去把融資關(guān)閉。加快融資進度和加快關(guān)閉融資進度是兩碼事,如果我們有一輪的融資很長時間還沒有關(guān)閉的話,是否意味著中間有什么需要我們調(diào)整的地方?無論是估值還是策略方向的調(diào)整等,建議盡快把這些事情都做好,盡快把該融到的錢融到。
第三,我覺得2023年的下半年是大家能夠挽起袖子、好好去做業(yè)務(wù)的非常好的時間。所以就需要把上述提到的工作盡快地在2023年的上半年都做好,下半年就進入到一個快速發(fā)展的階段,只爭朝夕。大家把過去兩年不論是因為疫情原因還是其他各種原因?qū)е侣聛淼陌l(fā)展進度,能夠在2023年的下半年通過建立一個更扎實的發(fā)展起點把后面的工作做好。
以上就是關(guān)于2022年的回顧和2023年的展望。未來兩天,我們還準備了豐富的內(nèi)容給各位CEO,希望在溝通交流中大家碰撞出新的想法,對公司后續(xù)的發(fā)展有所幫助。還是那句話,非常期待我們下一屆的CEO峰會在線下相會,來探討如何把企業(yè)做得更好,謝謝大家。
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