3月18日，資本邦訊，宏昌電子(603002.SH)發(fā)布公告稱，公司司擬向廣州宏仁、香港聚豐2名無錫宏仁股東以發(fā)行股份的方式購買其持有的無錫宏仁100%的股權(quán)，并向CRESCENT UNION LIMITED、員工持股計(jì)劃一期、員工持股計(jì)劃二期3名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，

　　本次交易具體情況如下：

　　1、 發(fā)行股份購買資產(chǎn)：上市公司以發(fā)行股份的方式向廣州宏仁、香港聚豐2名無錫宏仁股東購買其持有的無錫宏仁100%股權(quán)。

　　根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值，本次發(fā)行股份購買無錫宏仁100%股權(quán)的交易價(jià)格預(yù)估值為102,900.00萬元，全部以股份方式支付。按照3.91元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次交易宏昌電子擬向交易對(duì)方發(fā)行263,171,354股股份購買資產(chǎn)。

　　(圖片來源：宏昌電子發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案)

　　2、發(fā)行股份募集配套資金：為提高本次交易整合績(jī)效、支付本次交易相關(guān)費(fèi)用，宏昌電子擬向CRESCENT UNION LIMITED、員工持股計(jì)劃一期、員工持股計(jì)劃二期3名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超12,000萬元，不超過公司本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)的100%。募集配套資金擬用于補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金、支付本次交易相關(guān)費(fèi)用，其中用于補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金的金額不超過交易作價(jià)的25%。

　　業(yè)績(jī)承諾方承諾：無錫宏仁2020年度、2021年度和2022年度的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣8,600.00萬元、9,400.00萬元、12,000.00萬元。

　　無錫宏仁主要從事多層板用環(huán)氧玻璃布覆銅板、多層板用環(huán)氧玻璃布半固化片、新型電子材料的生產(chǎn)及銷售。無錫宏仁所處行業(yè)系宏昌電子的下游行業(yè)。

　　本次交易完成前，宏昌電子主要從事電子級(jí)環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)和銷售，該公司于2012年5月18日上市，主要產(chǎn)品包括液態(tài)型環(huán)氧樹脂、阻燃型環(huán)氧樹脂、固態(tài)型環(huán)氧樹脂、溶劑型環(huán)氧樹脂等。通過本次交易，無錫宏仁將成為宏昌電子的全資子公司。

　　本次交易完成有利于拓寬宏昌電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化上市公司的業(yè)務(wù)布局，上市公司資產(chǎn)、收入規(guī)模均將顯著提升，上市公司綜合實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。