說明

　　1、2021年度市場綜述中所涉及的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計周期是指2021年1月到12月底。

　　2、市場綜述涉及到空調(diào)產(chǎn)品的市場概念是指制冷量小于12000w(5P)的窗機、分體掛壁機、分體柜機等等面向家庭用戶銷售的產(chǎn)品。

　　本綜述的統(tǒng)計渠道主要是圍繞著家用空調(diào)的流通領(lǐng)域而展開，部分品牌在局部產(chǎn)品上對流通渠道的劃分調(diào)整，也影響了這些產(chǎn)品的整體規(guī)模的變動。

　　3、市場綜述中的出貨量是以工廠的開單量為標準來進行統(tǒng)計，該結(jié)果可能比市場的實際銷售量(到達消費者手中的實際數(shù)量)要大。

　　4、市場綜述中的一些結(jié)論考慮到了上一年度庫存的消化因素。

　　5、按照我們對市場數(shù)據(jù)收集和推總的方法判斷，本綜述所涉及到的部分企業(yè)、部分區(qū)域的銷售量、銷售額以及各種機型的數(shù)量結(jié)構(gòu)等等數(shù)據(jù)的系統(tǒng)誤差可能達到20%。

　　6、個別圖表中的數(shù)據(jù)，并不能和歷史數(shù)據(jù)進行直接對比，因為在編撰該份綜述過程中及今年工作過程中我們對上一年度中的一些數(shù)據(jù)進行了必要的修正。

　　7、除特別說明外，本綜述中所涉及的圖表均為我司獨立繪制。

　　8、市場綜述的數(shù)據(jù)收集和編撰過程中我們沒有收取任何企業(yè)和個人費用。我們也不鼓勵任何企業(yè)與個人將該綜述或其中的觀點改編用于商業(yè)目的，由此出現(xiàn)的任何形式上的糾紛與我司無關(guān)。

　　2021年度中國空調(diào)市場綜述

　　時光的刻筆在2021年留下了濃墨重彩的一劃，穿越疫情烽火的中國空調(diào)企業(yè)在過去一年并沒有放緩縱情向前的腳步，在當下的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，有太多的力量催促著每個企業(yè)加速往前奮力奔跑，卻沒有一種力量能夠讓人停下來。但市場并不會因為企業(yè)和個人意愿給予更多的紅利與機會，常態(tài)化的只有存量化博弈，還有那總是不期而至的各種黑天鵝事件，就像是疫情的散點式出現(xiàn)撕裂了工廠與渠道、產(chǎn)品與用戶的關(guān)系。

　　沒有一種充分市場化的產(chǎn)品一直保持著持續(xù)增長的勢頭，即便如此，中國的空調(diào)企業(yè)仍然偏愛于速度與規(guī)模，因為每個企業(yè)都深刻地知曉，當你慢人一步、落后一秒，仿佛就要面臨萬丈深淵。跌落的企業(yè)以慘痛的經(jīng)驗與教訓，為繼續(xù)向前者提供了養(yǎng)分，滋養(yǎng)出更為強大的企業(yè)或品牌。這或許就是存量化博弈最為無情與慘烈之處。

　　2021年有太多的元素支撐著這一年成為中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，宏觀經(jīng)濟發(fā)展主邏輯的變化、數(shù)字化時代的版塊位移、雙碳目前的明確指向、全民健康化意識的高度覺醒、結(jié)構(gòu)化升級的集中迸發(fā)、變頻化周期的全面到來、智能化趨勢的產(chǎn)業(yè)共識、產(chǎn)品細分趨勢的基本確立等等都在不同的層面，給中國空調(diào)市場帶來豐富的解構(gòu)效應(yīng)。過去一年國內(nèi)外空調(diào)市場中所有的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、價格指數(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、熱點現(xiàn)象，發(fā)酵出一個新趨勢：持續(xù)高增長不再，結(jié)構(gòu)性高質(zhì)量增長成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主基調(diào)。

　　一、國內(nèi)市場恢復(fù)性增長

　　在2021年之前，國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量出現(xiàn)了連續(xù)兩個年份的同比下滑，在中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)過去三十年多年的市場化過程中，還從來沒有出現(xiàn)過連續(xù)三年下滑的狀況，很慶幸，這種并不讓人愉快的歷史并沒有誕生，2020年因為疫情及之前高增長、高庫存基數(shù)帶來的大幅下滑態(tài)勢在2021年戛然而止;只是，如果綜合各種外部條件、把時間往前追溯幾年且拉通了觀察就會發(fā)現(xiàn)，2021年的增長僅僅是一種恢復(fù)性增長，中國空調(diào)市場的基本面未有大的變化。

　　據(jù)艾肯家電網(wǎng)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)空調(diào)市場所有制造企業(yè)的出貨總量達到了8820萬套，這一規(guī)模比上一年的8285萬套增長了6.46%，連續(xù)四個年份將整體出貨規(guī)模維持在8000萬套以上。盡管2021年內(nèi)銷出貨量出現(xiàn)了增長，但是增長速度并不如預(yù)期，而且與2018年度和2019年度的高峰還存在著一定的距離。(圖01、圖02)

　　回顧國內(nèi)空調(diào)市場過去十年的數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，出貨量規(guī)模的波動越來越頻繁，十年中有四年的出貨量出現(xiàn)了下滑，每次下滑的幅度都不小。即便是2021年出貨量呈同比增長態(tài)勢，其實增幅并不大，僅高于2015年，要不是2020年國內(nèi)市場出貨量因為疫情擴大了降幅，2021年是否能夠出現(xiàn)增長或許也是未盡可知。

　　就絕對出貨量而言，2021年8820萬套的規(guī)模僅次于2019年的9180萬套和2018年的9500萬套，處于國內(nèi)市場發(fā)展歷史的第三位，考慮到房地產(chǎn)市場在近年來的發(fā)展狀況、人口結(jié)構(gòu)的變化及宏觀經(jīng)濟的趨向，2018年9500萬套的規(guī)�？赡軙�是一個短期內(nèi)難以超越的記錄。不過，不能達到歷史性高峰并不意味著國內(nèi)市場就此會出現(xiàn)不可逆的下滑，由于國內(nèi)空調(diào)市場的歷史存量非常大，也給產(chǎn)品的更新?lián)Q代提供了龐大的升級空間，家用空調(diào)內(nèi)需市場的變化主要就是集中在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面。需要指出的是，由于2021年家用中央空調(diào)同樣出現(xiàn)了高速增長，而且出貨額增長幅度接近30%，這對家用空調(diào)的市場需求形成了明顯的擠壓效應(yīng)，進而也弱化了家用空調(diào)在2021年的出貨量增勢。

　　二、先揚后抑的2021年

　　經(jīng)過了2020年疫情洗禮的中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)對2021年持有更高的預(yù)期，尤其是2020年后面幾個月出貨量的高增長，進一步激化了制造工廠和流通企業(yè)對之后的情緒;當然，2021年起始階段出貨量的走勢也并沒有出人意料，寬幅增長的狀態(tài)與2020年初因為疫情形成的市場熔斷形成了鮮明的反差。

　　據(jù)艾肯家電網(wǎng)統(tǒng)計，2021年1月份國內(nèi)市場的整體出貨量達到了650萬套，同比增長幅度為22.64%，上一年的1月份月度出貨量是同比下滑33.38%，兩個時間段內(nèi)呈現(xiàn)出兩種不同的走勢，而且相互之間的落差非常大，需要指出的是2020年1月份工廠放假較早，這也影響了產(chǎn)能及出貨量的釋放。

　　之后的兩個月內(nèi)銷市場的出貨量走勢進入了一個寬幅高增長的通道，2月份的出貨量為380萬套，同比增長的幅度更是高達111.11%，這種翻番式的增長幅度在產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上極其罕見。這種勢頭延續(xù)到了3月份，當月出貨量是820萬套，比上一年同月份增長了86.36%。需要指出的是，這兩個月如此高的增長幅度不可復(fù)制，造成如此大幅度增長的主要原因就是2020年同期內(nèi)因為疫情使得工廠開工率嚴重不足，而且彼時市場也處于一種停滯狀態(tài)，低基數(shù)效應(yīng)創(chuàng)造了2021年第一季的高增長態(tài)勢。

　　另外，從2021年新春過后，由于各種制造成本的集中式高速增長，上游供應(yīng)端在基礎(chǔ)原材料采購及部品制造上形成了明顯的觀望效應(yīng)，致使行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一波供不應(yīng)求的矛盾，而且當時整機廠也連續(xù)推出了一連串的漲價舉措。在漲價預(yù)期下，渠道囤貨的積極性高漲，這也給2月份和3月份出貨量的增長提供了動力。如果當時供應(yīng)端的材料及配件能夠足量供應(yīng)，該兩個月的出貨量將會更高，由此帶來的同比增長幅度也會更大。

　　作為國內(nèi)空調(diào)市場旺季前的關(guān)鍵一個月，2021年4月份的出貨量很能反映市場需求和渠道囤貨的基本狀況，當月出貨量為790萬套，盡管依然實現(xiàn)了增長，但同比增長幅度僅為6.76%。對比3月份的相關(guān)數(shù)據(jù)也可以發(fā)現(xiàn)，環(huán)比已經(jīng)出現(xiàn)了下滑，這也給后期行業(yè)的出貨及終端零售蒙上了一次陰影。

　　果不其然，5月份的出貨量大約是890萬套，雖然環(huán)比增長了100萬套，但是同比卻出現(xiàn)了15.64%的降幅。一方面，2020年5月份，疫情逐漸消退，走出疫情影響的制造工廠開始全面開工，之前被疫情壓制的渠道提貨和終端消費情緒充分釋放，為了彌補當年一季度的出貨損失，各個空調(diào)企業(yè)從5月份開始便火力全開地進行產(chǎn)銷推進，由此而形成了較高的歷史基礎(chǔ)。另外一個方面，2021年5月份之前終端的走勢并沒有跟得上高昂的出貨情緒，上游供應(yīng)端也漸漸回歸常態(tài)，供應(yīng)端與采購端的供求矛盾得到了緩解。

　　6月份的狀況與5月份基本類似，當月出貨達到了1100萬套，盡管環(huán)比增長了210萬套，但是同比依然出現(xiàn)了6.78個百分點的降幅。6月份的出貨量也是整個2021全年出貨量的月度高峰點。7月份國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量依然維持在高位，1050萬套的出貨規(guī)模同比增長了7.14個百分點，只是環(huán)比出現(xiàn)了下滑。需要指出，每年的7月份因為是旺季收官之際，環(huán)比幾乎都呈下滑態(tài)勢，從無例外，這是市場發(fā)展規(guī)律所致。

　　自8月份開始，月度出貨量無論是環(huán)比還是同比陡轉(zhuǎn)直下，當月740萬套的出貨量同比下滑了1.99%，環(huán)比下滑的幅度更大;9月份的出貨量環(huán)比依然是下滑，但當月680萬套的出貨量同比出現(xiàn)了1.49%的增長幅度。(圖05、圖06)

　　第四季度每個月的出貨量走勢都不盡如人意。10月份的出貨量為560萬套環(huán)比下滑了120萬套，同比的降幅為2.61%，盡管降幅不大，但由此形成的趨勢對工廠和渠道的信心打擊很大。11月份國內(nèi)市場依然沒有得到改觀，530萬套的出貨量同比降幅為3.64%，下滑的速度在加快;12月份環(huán)比有明顯增長，2021年最后一個月出貨量達到了630萬套，同比降幅收窄到了1.59%。

　　整個2021年月度出貨量走出了一條明顯的先揚后抑的曲線，2020年前幾個月的低基礎(chǔ)給2021年同期的高增長創(chuàng)造了便利條件。與此類似的是，由于2020年前期被壓抑的需求在后面幾個月集中釋放，進而給2021年下半年出貨量帶來了一定的同比增長壓力。所以，2021全年國內(nèi)市場整體出貨量的增長，并非完全是由市場需求直接拉動，很大程度上是市場經(jīng)歷了2020年疫情沖擊之后，進入了一個恢復(fù)性階段。從趨勢上看，市場在后期將面臨更為沉重的增長壓力。

　　三、量價齊漲推動出貨額上行

　　漲價是2021年國內(nèi)空調(diào)市場的一個熱點詞匯，事實上從2020年下半年開始，中國空調(diào)市場就已經(jīng)進入了價格持續(xù)上升的通道，形成這種趨勢的直接原因就在于大宗原材料價格的持續(xù)高增長，以占空調(diào)成本比重較大的銅為例，2020年上半年每噸銅價還不到4萬元，但至2021年中每噸銅價已經(jīng)攀升至7萬元以上，不僅僅是銅，鋁材、板材、鋼材等等材料的走勢幾乎都與此類似，還有包裝箱、泡沫、人工、物流配送等等，但凡是與空調(diào)產(chǎn)品制造相關(guān)的每個方面的成本都出現(xiàn)了上升。

　　各種材料價格及成本上升在一定階段直接扭轉(zhuǎn)了供求關(guān)系，這種矛盾在2021年新春過后陡然間集中爆發(fā)，在成本急速攀升的同時，春節(jié)之后工廠用工也存在著巨大的缺口;更為重要的是，上游供應(yīng)鏈的供給嚴重不足制約了整機制造的產(chǎn)能輸出，供不應(yīng)求成了2021年4月份之前的普遍現(xiàn)象，進而也直接助推了空調(diào)產(chǎn)品價格的上升。

　　國際經(jīng)濟形勢及變異中的疫情也是大宗原材料價格直線向上的原因，美元指數(shù)、原油指數(shù)等托底了材料價格，而巴西、澳大利亞等地由于疫情帶來的開工不足、國際化海運能力降低擴大了原材料供給端的矛盾，由此而直接激化了大宗材料價格的高位上揚。

　　需求趨勢的變化也是推動空調(diào)價格上升的關(guān)鍵因素，國內(nèi)空調(diào)市場的基本面已經(jīng)從原來的增量發(fā)展階段進入了存量化博弈周期，不僅是用戶對空調(diào)產(chǎn)品與品牌的認知發(fā)生了變化，用戶群體本身處于一個漸變的過程中，個性化、智能化、健康化、家居一體化、細分化趨勢非常明顯，這種相對復(fù)雜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級態(tài)勢直接推高了空調(diào)產(chǎn)品的均價。

　　還有，自2021年7月份之后，在2020年實施的新能效標準的規(guī)范下，老能效產(chǎn)品已經(jīng)不能在市場上流通，變頻產(chǎn)品成為了中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的主流，進而也影響了產(chǎn)品出貨均價的上移。值得一提的是，2021年國內(nèi)空調(diào)市場的頭部品牌的占比再次擴大，由于頭部品牌的銷售價格普遍高于中小品牌，他們的占比越高行業(yè)出貨均價出現(xiàn)上升的概率也就越大。

　　據(jù)統(tǒng)計，受高成本推動、供求矛盾沖擊、需求趨勢引導(dǎo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及品牌格局影響，2021年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨均價達到了2730元左右，同比上升了11.43%，內(nèi)銷市場出現(xiàn)了連續(xù)兩年的價格上升，而且上升的幅度還得到了擴大，2021年的這一同比增幅，為過去十年中的第二高，僅次于2016年的15.26%。(圖07、圖08)

　　當然，也有一些因素拉低了均價，其中一個就是中小品牌占比的上升，由于需求不足激化了市場的存量化競爭，中小品牌為了謀求更多的發(fā)展空間，在產(chǎn)品競爭力、品牌競爭力、渠道體系等多個維度難以與大型企業(yè)相媲美的狀況下，不得不采取更為激進的價格手段獲取更多的市場份額。尤其是在上半年，在新能效標準的影響下，為了快速消化老能效產(chǎn)品的庫存，很多的中小品牌基本都在以低價推動庫存結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)移。而且，受2021年前期出現(xiàn)的供不應(yīng)求行情刺激，一些利基品牌再次出現(xiàn)在市場上，從而也擴大了中小品牌整體的占比。

　　綜上所述，2021年中國空調(diào)市場價格的上升與市場需求變化的基本面并不相符，是材料成本變動耦合產(chǎn)品、品牌結(jié)構(gòu)變量因素相互作用的結(jié)果，這種價格變化也并沒有改變各個空調(diào)企業(yè)的生存發(fā)展狀況，很多上市公司關(guān)于空調(diào)產(chǎn)品的毛利率都出現(xiàn)了大幅下滑。不過，由此形成的價格漲幅擴大趨勢給行業(yè)后期的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　價格上升帶來的直接結(jié)果之一便是擴大了空調(diào)行業(yè)整體出貨額的增長幅度。據(jù)統(tǒng)計，2021年所有空調(diào)企業(yè)的整體出貨總額達到了2410億元，同比增幅為18.72%，除了價格上升之外，出貨量的增長也是出貨額上升的關(guān)鍵原因。回顧中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)過去十年的出貨額變化態(tài)勢，2021年18.72%的增長幅度盡管并不十分突出，但2410億元的整體出貨額卻是史上第二高度，僅次于2018年的2730億元。更為重要的是，2021年的出貨額以如此增幅扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年的下滑態(tài)勢。對比出貨均價、出貨量的相關(guān)數(shù)據(jù)還可以發(fā)現(xiàn)，出貨額的變動率顯得更大，最近十個年度內(nèi)有五年出現(xiàn)了下滑。(圖03、圖04)

　　四、庫存量再次降低

　　2021年不僅僅是國內(nèi)空調(diào)市場量化規(guī)模、價格指數(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動的關(guān)鍵年份，也是商業(yè)形態(tài)、模式創(chuàng)新的轉(zhuǎn)折點。數(shù)字化工具和思維在研產(chǎn)供銷每個環(huán)節(jié)幾乎都得到了大面積的滲透，對用戶消費場景、渠道體系也形成了明顯沖擊，空調(diào)行業(yè)由此進入了一個全場景覆蓋階段。

　　一方面，傳統(tǒng)電商之于家用空調(diào)的商業(yè)化紅利釋放速度大幅放緩，而且線上的成本與費用已經(jīng)與線下體系相差無幾，由于線上平臺所銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重心偏于中低端價位，之于企業(yè)盈利水平的提振作用越來越弱;另外一個方面，頭部企業(yè)近年來新零售變革趨向于穩(wěn)定，越來越多的企業(yè)愈加傾向于線下體系的拓展。而且，線上終端本身也在分化，以小紅書、抖音為代表的內(nèi)容電商及直播形式的興起，給商業(yè)模式的變革提供了豐富的元素，也給企業(yè)在終端建設(shè)上提供了更多路徑。

　　除了快速分化的商業(yè)場景在給庫存消化帶來眾多類型的終端的同時，企業(yè)比以往任何時候更加重視用戶導(dǎo)向模式，更何況，在新能效等級標準的影響下，上半年的去庫存化是很多企業(yè)的重點工作。另外，過去一年工程項目的增量比較明顯，這不僅給家用中央空調(diào)等商業(yè)產(chǎn)品營造了優(yōu)異的市場份額，也帶動了家用空調(diào)精裝配套規(guī)模的上升。

　　據(jù)統(tǒng)計，至2021年底，國內(nèi)空調(diào)市場的庫存量降到了2430萬套，同比降幅為7.25%，庫存量已經(jīng)連續(xù)兩個年度都出現(xiàn)了下降，這表明空調(diào)企業(yè)在進銷存方面的結(jié)構(gòu)再次得到了優(yōu)化。(圖09、圖10)

　　庫存量降低的主要原因其實并不是市場需求趨勢的引導(dǎo)，更大程度上是企業(yè)自身的渠道策略和用戶思維起到了關(guān)鍵作用。越來越多的企業(yè)都把終端作為了產(chǎn)品流通的核心牽引所在，并持續(xù)強化送裝一體的能力，效率化思維和用戶導(dǎo)向邏輯成為行業(yè)主流，進而降低了傳統(tǒng)大壓貨大分銷模式之于庫存量的影響力。如果不是下半年部分企業(yè)為了追求財務(wù)報表指標的變化，2021年庫存量可能會得到進一步的下降。

　　2021年國內(nèi)市場的庫存量創(chuàng)下了最近五個年度的新低，這之于整個空調(diào)產(chǎn)業(yè)在后期的發(fā)展是一種利好作用，給2022年留存出了合適的渠道囤貨空間，有利于新產(chǎn)品快速進入終端體系，更有利于節(jié)能化、低碳類產(chǎn)品的普及，助推碳達峰、碳中和宏觀目標在家用空調(diào)領(lǐng)域內(nèi)的落地。

　　五、品牌份額兩頭升中間降

　　這么多年以來中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的品牌格局其實非常穩(wěn)定，以格力、美的和海爾為代表的三大品牌在國內(nèi)市場牢牢把控著寡頭壟斷地位;不過在2021年，這種格局在得到進一步夯實的同時，市場份額細分到品牌群體上也出現(xiàn)了一些變化，即頭部品牌群體和后部品牌群體的份額均得到了提升，而中間品牌群體中很多企業(yè)的份額卻出現(xiàn)了下降。

　　中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)近二十年以來，但凡是市場環(huán)境不太好的年份，頭部品牌的占比往往都得到了提升，2021年也不例外，強者越強的頭部效應(yīng)愈加明顯，這在格力和美的的出貨量占比上得到了淋漓盡致的展現(xiàn)。(圖13、圖15、圖16)

　　據(jù)統(tǒng)計，2021年格力和美的兩大頭部品牌在行業(yè)整體出貨量中的占比達到了67.46%，該數(shù)據(jù)比上一年度的66.26%提升了1.2個百分點，連續(xù)五個年份以來，這一占比處于持續(xù)上升的狀態(tài);而且，最近四個年度中的占比都穩(wěn)定在60%以上。事實上，過去十年中，只有2016年和2017年度的占比在60%以下，最高峰出現(xiàn)在2015年度，兩大品牌的綜合出貨量占比高達71.78%。值得一提的是，格力和美的總出貨量同比增幅達到了8.38%，該增幅也超過了行業(yè)總量的增長幅度，表明頭部品牌對整體市場的走勢起到積極的拉動作用。

　　過去一年中，無論是格力還是美的，在國內(nèi)市場的出貨量都呈現(xiàn)出同比增長的態(tài)勢，而格力的年度出貨量規(guī)模依然在3000萬套以上，繼續(xù)占據(jù)國內(nèi)空調(diào)市場的領(lǐng)導(dǎo)者地位，不過，格力和美的之間的差距得到了進一步的縮短。美的通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品功能化創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、多品牌布局等等舉措對格力在國內(nèi)市場的領(lǐng)導(dǎo)者地位形成了挑戰(zhàn)。

　　盡管2021年國內(nèi)空調(diào)市場的整體增幅不大，而且各自變量因素眾多，材料成本高漲，存量化博弈加劇，但是品牌數(shù)量又一次出現(xiàn)了增長，空調(diào)產(chǎn)品特殊的渠道游戲規(guī)則和季節(jié)性需求特征總是能夠吸引社會化資源進入這一領(lǐng)域，一個典型的例子就是TOYO空調(diào)重現(xiàn)市場。

　　同時，也有一些品牌在產(chǎn)銷規(guī)模上提升較快，美博、夏寶、韓電等等企業(yè)在2021年的出貨量都維持在100萬套以上。據(jù)統(tǒng)計，2021年產(chǎn)銷規(guī)模在100萬套以上的企業(yè)達到了10家，比2020年多出了3家企業(yè)。

　　而一部分擁有空調(diào)項目的大型家電企業(yè)在2021年度的市場銷售狀態(tài)并不理想，年度出貨量甚至出現(xiàn)了較大幅度的下滑，頭部企業(yè)和后部品牌在動態(tài)演變過程中采取的有針對性的舉措，及這些大型家電企業(yè)自身的調(diào)整舉措，讓一些中間品牌在2021年度的市場表現(xiàn)略顯尷尬。

　　從2021年末頭部企業(yè)面向2022年的調(diào)整策略來看，未來相當長一段時間內(nèi)可能會給中小品牌留存出更為豐富的發(fā)展機會。一方面，頭部品牌正在進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，弱化中低端品牌與產(chǎn)品的銷售占比，強化高毛利產(chǎn)品與品牌的市場銷售增速，進而希望實現(xiàn)增長方式的轉(zhuǎn)變;另外一個方面，頭部企業(yè)對線下渠道的重視程度越來越高，這有利于國內(nèi)空調(diào)市場孕育出更好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。由此而使得頭部品牌的均價再次上升，給后續(xù)品牌提供了一定的價格空間。

　　六、三大品牌占比創(chuàng)六年新高

　　不僅僅是格力和美的，海爾在2021年的出貨量同樣實現(xiàn)了可喜的增長，這三家企業(yè)在過去一年的出貨總量都在1000萬套以上;不僅如此，這三大企業(yè)與后續(xù)企業(yè)之間的份額差距也被進一步拉大，三大品牌在國內(nèi)空調(diào)市場的占比得到了又一次的提升，這種競爭格局與企業(yè)地位短期內(nèi)無可撼動。

　　為了便于更為清晰地梳理出國內(nèi)空調(diào)市場品牌格局細分變化，我們按照年度出貨量將所有制造企業(yè)劃分為三大陣營，第一陣營即格力、美的和海爾;第二陣營是年度出貨量在100萬套至1000萬套之間的品牌集合;第三陣營則是年度出貨量在100萬套以下所有企業(yè)和品牌的集合。

　　據(jù)統(tǒng)計，第一陣營即三大品牌的總出貨量在行業(yè)出貨總量中的占比在2021年達到了77.67%，該占比數(shù)據(jù)達到了近六年以來的新高，僅次于2015年度的79.91%。由于三大品牌的增長量超過了行業(yè)總量的增幅，在存量化格局中，三大品牌占比的上升對后續(xù)部分品牌的份額進行了明顯的擠壓效應(yīng)。(圖11、圖12、圖14)

　　第二陣營的占比在2021年同樣出現(xiàn)了增長，16.55%的占比提升了大約一個百分點左右。需要指出的是，第二陣營中有些品牌在過去一年的出貨量同比呈下滑態(tài)勢，但由于該陣營中品牌數(shù)量的增加，拉動了總出貨量規(guī)模的增長。(圖17、圖18、圖19、圖20)

　　第三陣營的占比在2021年內(nèi)出現(xiàn)了下滑，5.78%的占比達到了近十年以來的第二低位，僅僅高于2015年不到0.8個百分點。事實上，該陣營中的品牌數(shù)量還得到了提升，只是由于每個品牌的出貨量實在是偏低，而一些具有成長性的品牌進階至第二陣營，變相地降低了第三陣營的出貨量占比。

　　從出貨量占比數(shù)據(jù)的變化已經(jīng)反映出出貨量同比數(shù)據(jù)的變化。據(jù)統(tǒng)計，第一陣營的總出貨量同比增長了8.56%;第二陣營的總出貨量同比增長了16.55%;而第三陣營的總出貨量同比出現(xiàn)了37.39%的降幅，這一降幅也創(chuàng)下了歷史新高，中小品牌及外資品牌在國內(nèi)空調(diào)市場的整體份額達到了一個歷史性的低點。

　　國內(nèi)空調(diào)市場的產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境變化、需求演變態(tài)勢越來越有利于大型企業(yè)的發(fā)展，尤其是新能效標準的實施，沒有了技術(shù)和品牌優(yōu)勢的小型空調(diào)企業(yè)不得不通過價格舉措和靈活的營銷方式，在利基市場尋求生存空間。需要指出的是，國內(nèi)空調(diào)市場依然存在著一些擦邊球品牌，及一些在能效標準上存在著有待觀察及爭議的產(chǎn)品。

　　七、外資品牌出貨量難止頹勢

　　曾經(jīng)在上個世紀九十年代給中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)起到啟蒙作用的外資品牌近年來的市場表現(xiàn)可謂是每況愈下，即便是中國市場的技術(shù)趨勢、用戶需求趨勢、結(jié)構(gòu)化升級趨勢越來越適合外資企業(yè)的產(chǎn)品與品牌特性，但這并沒有讓外資品牌能夠在近年來扭轉(zhuǎn)在中國市場的頹勢，相反，在國潮情緒高漲的當下，在中國企業(yè)持續(xù)提升技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新能力的大背景下，外資品牌在中國市場無論是出貨量規(guī)模還是份額占比持續(xù)下滑。

　　據(jù)統(tǒng)計，2021年外資企業(yè)在我國國內(nèi)空調(diào)市場的出貨總量僅為180萬套，比上一年份的210萬套下滑了14.29%。需要指出的是，一些在中國制造企業(yè)通過OEM或者ODM方式的產(chǎn)銷量并未納入統(tǒng)計范疇之內(nèi)，不過，這部分的產(chǎn)銷量有限。

　　對比過去十年的數(shù)據(jù)走勢可以發(fā)現(xiàn)，2021年外資企業(yè)在中國空調(diào)市場的出貨量達到了十年來的最低谷，在整體市場走出連續(xù)兩年下滑泥淖的同時，外資企業(yè)的整體出貨量卻出現(xiàn)了連續(xù)四個年度的下滑;而且，近三年來的同比降幅都在10%以上，過去十年中，外資企業(yè)有七年的產(chǎn)銷規(guī)模呈同比下降狀況，該類品牌群體在中國市場的發(fā)展境況可見一斑。

　　2021年外資企業(yè)整體在中國空調(diào)市場的占比份額僅為2.04%，比上一年度的2.53%又下滑了將近0.5個百分點，市場占比已經(jīng)連續(xù)下降了五年，達到了國內(nèi)空調(diào)行業(yè)自市場化以來的一個最低點。(圖21、圖22、圖23)

　　外資企業(yè)在中國市場的發(fā)展與行業(yè)整體趨勢明顯脫節(jié)，一方面，中國空調(diào)企業(yè)通過對技術(shù)研發(fā)的不斷投入，完全掌控了產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，品質(zhì)和技術(shù)能力并不弱于外資企業(yè);另外一個方面，外資企業(yè)在渠道端、營銷端等方面的短板一直沒有得到有效彌補，相反，在中國空調(diào)企業(yè)紛紛進行商業(yè)模式創(chuàng)新、新零售變革的時候，外資企業(yè)的商業(yè)體系建設(shè)依然偏于傳統(tǒng)。

　　當然，空調(diào)產(chǎn)品本身也并不是多數(shù)外資企業(yè)的業(yè)務(wù)重點所在，甚至在本部層面已經(jīng)進行了戰(zhàn)略型的投資轉(zhuǎn)移，對空調(diào)產(chǎn)品的技術(shù)與工藝創(chuàng)新缺乏持續(xù)性的投入，在中國空調(diào)企業(yè)咄咄逼人的營銷推廣和貼身廝殺式的終端競爭面前，外資企業(yè)幾乎毫無抵抗之力，出貨量規(guī)模和市場占比份額的下降也就成為了必然。

　　更何況，中國空調(diào)市場用戶群體及他們對產(chǎn)品與品牌的認知也正在發(fā)生變化，年輕一代用戶將逐步成長為國內(nèi)市場的需求主體，他們生長在中國經(jīng)濟高速發(fā)展的時代，對外資品牌既往的輝煌沒有足夠的印象;而國產(chǎn)企業(yè)通過互動式品牌推廣方式，全面迎合年輕一代用戶群體的消費需求和個體偏好。

　　后疫情時代，中國經(jīng)濟的持續(xù)增長還激發(fā)出了更為澎湃的國潮情緒，這些都在推動中國企業(yè)的產(chǎn)品與市場競爭力，也給外資企業(yè)在中國市場的拓展提出了更大的挑戰(zhàn)。就過去一年外資企業(yè)在中國空調(diào)市場的舉措來看，該品牌群體在中國市場的逐漸式微幾乎是不可逆轉(zhuǎn)。

　　八、產(chǎn)品全面變頻化與細分化并行不悖

　　產(chǎn)業(yè)政策對市場產(chǎn)品格局變化的作用要比需求本身的演變來得更為直接而迅猛，2008年變頻能效標準的實施，一舉將變頻空調(diào)推入一個前所未有的快速普及通道，從過去十年的出貨量數(shù)據(jù)可以看出，除了2016年因為行業(yè)整體出現(xiàn)巨大下滑而致使變頻空調(diào)的出貨量也呈大幅下降之外，其他年份變頻空調(diào)的出貨量呈連續(xù)上升的態(tài)勢，2021年國內(nèi)空調(diào)市場變頻空調(diào)的出貨量達到了8010萬套，同比增長速度遠遠高于整體市場的增幅，變頻空調(diào)的占比在2021年達到了90.82%。無論是出貨量還是市場份額，變頻空調(diào)在2021年都攀升到了一個歷史性的高度。

　　正如2008年首個變頻空調(diào)能效標準的推出一樣，新能效標準在前年的實施是中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)進入全變頻時代的關(guān)鍵推手，在該產(chǎn)業(yè)政策的要求下，定速空調(diào)的競爭力大幅弱于變頻產(chǎn)品，進而引導(dǎo)絕大多數(shù)制造企業(yè)紛紛把變頻空調(diào)作為了主導(dǎo)產(chǎn)品進行產(chǎn)銷。當然，2021年國內(nèi)市場整體出貨量中還有將近900萬套仍然是定速機，大量的中小品牌在技術(shù)和制造上難以實現(xiàn)全面變頻化，不得不將產(chǎn)品矩陣集中在定速產(chǎn)品上。

　　從變頻空調(diào)這一品類中的品牌布局來看，與整體市場幾乎是如出一轍，不過，一直以變頻作為核心產(chǎn)品的外資品牌在其中的占比相較于整體市場略有不同，相關(guān)份額高于在整體市場中的占比，但這并不是說過去一年外資品牌的市場表現(xiàn)如何優(yōu)異，完全是因為變頻空調(diào)的對比基數(shù)低于整體市場。就后期而言，變頻空調(diào)的市場占比還將進一步提升，這種提升趨勢不僅僅體現(xiàn)在出貨層面，畢竟2021年上半年定速空調(diào)在產(chǎn)業(yè)政策允許范圍之內(nèi)還可以流通，后期在終端零售層面變頻空調(diào)也將占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。

　　除了產(chǎn)業(yè)政策和市場本身的品質(zhì)化需求正在推動與牽引變頻空調(diào)在后期的消費進一步擴大之外，站在更為宏觀視野上看，“3060”碳達峰碳中和遠期戰(zhàn)略的實施，將指引所有產(chǎn)業(yè)為社會化節(jié)能水平的提高作出更多的努力;相對而言，變頻空調(diào)在這方面是擁有更富宏觀和戰(zhàn)略語境的產(chǎn)品。

　　在國內(nèi)空調(diào)市場將變頻化浪潮掀到歷史最高峰的同時，細分化的產(chǎn)品趨勢也開始全面迸發(fā)出來，其中一個最為典型的代表就是新風空調(diào)，新風類產(chǎn)品在歐美、日韓等國家和地區(qū)的普及率都很高，但在中國市場目前仍然處于起步階段。前兩年，格力、美的、海爾等等主導(dǎo)品牌均在家用空調(diào)產(chǎn)品上疊加新風功能，2021年，TCL、海信等等企業(yè)在新風空調(diào)上也開始全面發(fā)力，后期這類產(chǎn)品將擁有愈加豐富的發(fā)展機會。

　　廚房空調(diào)也是產(chǎn)品細分化發(fā)展的路徑之一，由于廚房場景下油煙較重、溫度相對較高，對空調(diào)產(chǎn)品提出更高的要求;還有側(cè)重于靜音舒適睡眠的臥室空調(diào)、注重遠距離送風的客廳空調(diào)等等也都在功能化創(chuàng)新上有所建樹。當然，還有智能化空調(diào)，2021年的智能化已經(jīng)走出了早期簡單的人機遠程連接的傳統(tǒng)模式，進入了去中心化式的人機交互新周期，尤其是格力、美的、海爾、TCL等等企業(yè)在套系化產(chǎn)品上進行重點投入之后，以用戶體驗為中心的多產(chǎn)品聯(lián)動，將智能化推向了一個新高度。

　　家用空調(diào)還有一個細分化的演變趨勢即以一臺產(chǎn)品實現(xiàn)多種空氣類產(chǎn)品的功能，將用戶生活及工作環(huán)境中與空氣相關(guān)的溫度、濕度、新鮮度等等關(guān)鍵要素集成在一起進行綜合調(diào)控。美的、海爾在這類產(chǎn)品上的表現(xiàn)較為突出。事實上，隨著用戶對自我健康關(guān)懷意識的進一步提升，市場對空調(diào)產(chǎn)品的功能要求，已經(jīng)從傳統(tǒng)的制冷制熱基礎(chǔ)功能走向更多附加值的創(chuàng)新型功能演變，這將會驅(qū)動中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)后期在產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新上投入更多的資源，健康化已經(jīng)是空調(diào)產(chǎn)品格局結(jié)構(gòu)性升級的主軸所在。(見圖24、圖25、圖26、圖27、圖28、圖29、圖30、圖31、圖32、圖33、圖34、圖35、圖36)

　　九、出口量連續(xù)六年增長

　　在疫情陡然爆發(fā)的2020年，出口市場走出了一條先抑后揚的曲線，受疫情的影響，全球空調(diào)的生產(chǎn)向中國制造進一步集中，當年國內(nèi)市場的出貨量出現(xiàn)大幅下滑的時候，出口市場依然出現(xiàn)了6.23%的增幅。尤其是在下半年，出口端長期處于供不應(yīng)求狀況，上游供應(yīng)鏈和國際化物流也增加了產(chǎn)品輸出的壓力。這種良好的增長勢頭延續(xù)到了2021年。

　　據(jù)統(tǒng)計，2021年中國所有空調(diào)制造企業(yè)的出口總量達到了6570萬臺，同比增長了8.51%。不僅出口連續(xù)六個年度來一直保持著增長勢頭，6570萬臺的出口量創(chuàng)下了歷史新高;而且，2021年8.51%的增長幅度相較于2020年得到了進一步擴大，而且這一增長幅度也是近四年以來的新高，中國制造在全球空調(diào)產(chǎn)業(yè)中的中心地位展露無遺。(圖37、圖38)

　　回顧出口市場過去十年的發(fā)展，在2017年之前一直穩(wěn)定在4000萬臺的平臺上，即便是出現(xiàn)下滑的年份也沒有跌破這一平臺;2017年中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)首次突破5000萬臺量級，之后連續(xù)三年的增長將出口量逼近6000萬臺。2020年疫情的爆發(fā)，海外供應(yīng)鏈及制造端受到巨大沖擊，人群的居家時間越長對空調(diào)類產(chǎn)品的需求也就越大，這直接拉動了空調(diào)需求在全球范圍內(nèi)的井噴式增長，海外訂單向中國制造快速集中，當年首次將出口量攀升至6055萬臺，今年增幅的擴大夯實了6000萬臺量級的出口規(guī)�；�礎(chǔ)。

　　如果說2020年的出口量在月度推移上是呈現(xiàn)出先抑后揚的走勢，那么2021年度則是一條微笑曲線。2021年1月份，750萬臺的出口量同比增長幅度高達47.06%;即便是適逢春節(jié)假期影響了生產(chǎn)節(jié)奏，2月份的出口量也有470萬臺，同比增幅是20.51%，3月份的出口量達到了全年的最高峰即760萬臺，但是卻出現(xiàn)了8.43%的降幅。第一季度的這種增長速度和走勢，與國內(nèi)市場頗為類似，低基數(shù)效應(yīng)帶來了同比高速度增長走勢。

　　之后的幾個月，出口市場出現(xiàn)了明顯的波動，4月份出口同比下降，降幅不大，僅為2.74%，5月份和6月份的出口量成同比增長狀態(tài)，增長幅度分別是14.05%和9.26%，7月份又出現(xiàn)了下滑，同比降幅是2.13%。從8月份開始，出口市場又一次進入了一個持續(xù)性增長的通道，每個月的月度出口量同比均增長，增幅從2.86%至12.12%不等，盡管增速都不大，但由此形成的增長勢頭折射出了出口市場積極樂觀的預(yù)期。(圖39、圖40)

　　相較于國內(nèi)市場，出口市場依然存在著非常豐富的需求空白點，而且結(jié)構(gòu)性升級的空間更大，除了歐盟個別國家和日韓之外，對能效等級的要求幾乎都低于國內(nèi)市場，北美和南美地區(qū)，已經(jīng)在國內(nèi)市場處于邊緣化的窗機產(chǎn)品卻是當?shù)氐闹髁髌奉愔��?在歐美地區(qū)，移動式空調(diào)的需求量也非�？捎^。

　　尤其是隨著海外很多國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平的穩(wěn)步提升、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐漸強化，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口量可能會達到一個更新的高度，就眼下海外疫情的狀況來看，全球空調(diào)市場整機供給端被牢牢掌控在中國企業(yè)手中，中國境內(nèi)擁有其他國家和地區(qū)在短期內(nèi)難以復(fù)制的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。值得一提的是，在我國境內(nèi)制造工廠成為全球制造基地的同時，中國的空調(diào)、核心部件企業(yè)紛紛在海外建設(shè)工廠，中國制造不僅僅在輸出產(chǎn)品，還在進行全球化的制造布局，更在進行本土化的品牌拓展。

　　十、成本上升推高出口價格

　　大宗原材料價格的連續(xù)上升給中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)帶來的影響是共通的，不止是內(nèi)銷和出口，全產(chǎn)業(yè)鏈都受到了劇烈沖擊;除此之外，出口市場還面臨著海外物流的困擾。中國境外遲遲得不到有效控制的疫情不僅僅給上游材料領(lǐng)域、供應(yīng)端和制造端造成了破壞性的影響，還給海外物流帶來了沉重的交付壓力，一個最為典型的矛盾就是集裝箱緊缺。

　　原材料價格和美元指數(shù)都在施壓中國制造，由于變動幅度太大太頻繁，很多前期已經(jīng)接的訂單，到制造和交付時便出現(xiàn)了虧損，這讓很多的中國空調(diào)制造企業(yè)不得不放棄訂單，進而影響了很多中小企業(yè)出口量的進一步提升，小型制造企業(yè)在應(yīng)對成本波動時的騰挪余地較小，也沒有資源提升產(chǎn)品及時交付的能力。

　　所以，多種因素直接推高了出口市場的均價，但最根本的漲價動力是成本上升過快。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口均價達到了225美元左右，同比上升了16.58%。去年下半年，在雙控政策的影響下，供給端的產(chǎn)能輸出受限，這也在相當程度上提供了中國制造企業(yè)的議價能力。

　　2021年出口均價16.58%的漲幅創(chuàng)下了近十年以來的新高，不僅如此，出口市場的均價也改變了之前連續(xù)兩年同比下降的不利走勢，在2020年、2019年中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口均價都下滑，而且每年的下滑幅度都超過了8%。2021年出口均價的重拾升勢，有利于中國空調(diào)制造企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量的改善。 (圖41、圖42)

　　從出口量創(chuàng)下歷史新高和出口均價的上移就可以看出，2021年出口金額出現(xiàn)了大幅上揚，同樣達到了一個歷史性高點。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口總金額大約有148億美元，同比增長幅度高達27.59%，該增長幅度也創(chuàng)下了近十年來的新高。(圖43、圖44)

　　由于中國空調(diào)企業(yè)在繼續(xù)強化OEM、ODM能力的同時，更是在不遺余力地進行自我品牌的國際化發(fā)展，很多大型制造企業(yè)將自我品牌的出口還設(shè)置了較高的考核占比，這加速中國民族品牌的全球化進程。站在更高的視角看，轉(zhuǎn)變增長方式不僅僅是空調(diào)產(chǎn)業(yè)的遠期方向，也是整個中國制造的核心指向，從低附加值加工到高附加值品牌輸出，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)更為長遠的發(fā)展不止于出口市場量化規(guī)模的數(shù)據(jù)變化。

　　十一、出口市場頭部效應(yīng)擴大

　　出口市場似乎正在復(fù)制國內(nèi)市場的品牌演變格局，這也符合中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)全球化的發(fā)展演變趨勢，美的和格力這兩大品牌同樣是出口市場的寡頭企業(yè)。近幾年以來，每年能夠?qū)⒊隹诹烤S持在1000萬臺以上的企業(yè)，只有美的和格力。其中美的的出口量更大，美的之所以能夠在暖通空調(diào)等相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的整體營業(yè)收入超過格力，出口市場強大的領(lǐng)先優(yōu)勢起到了關(guān)鍵作用，2021年這種領(lǐng)先優(yōu)勢還得到了進一步擴大。(圖45)

　　據(jù)統(tǒng)計，2021年美的和格力兩大企業(yè)的出口總量在中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)總出口量中的比重達到了55.56%，這一占比數(shù)據(jù)比上一年度提升了將近2個百分點。這兩大企業(yè)出口總量同比去年增長了12.31%，該增長幅度遠遠超過了整體出口市場的增速，這也表明美的和格力出口量的提升，給產(chǎn)業(yè)總出口量的增長起到了積極的正向拉動作用。

　　年度出口量在100萬臺至1000萬臺之間的品牌群體整體份額在2021年也有提升，從2020年的34.27%提升到了2021年的35.31%，該品牌群體在2021年的出口總量同比增長了11.81%，增速同樣超過了行業(yè)整體增長幅度。

　　從這兩大品牌群體的出口量增速和占比就已經(jīng)可以看出，年度出口量在100萬臺以下的品牌群體在過去一年中的占比出現(xiàn)了下滑，2021年該品牌群體的占比為9.13%，而上一年還有12.06%;而且，2021年這一品牌群體的出口總量同比出現(xiàn)了17.81%的降幅。(圖46、圖47)

　　由此可見，出口市場在品牌格局分布上的頭部效應(yīng)在2021年得到了進一步的擴大。在各種材料成本持續(xù)增長、國際化物流費用居高不下、美元指數(shù)頻繁波動的大環(huán)境中，大型企業(yè)應(yīng)對各種突發(fā)變量的手段和方法顯得更多，能夠通過規(guī)模化效應(yīng)及金融舉措消弭很多方面的成本壓力;而小型企業(yè)在成本壓力下不得不放棄很多的訂單，影響了自身出口規(guī)模的進一步擴大。

　　相較于國內(nèi)市場，出口市場外資品牌的整體表現(xiàn)較好，松下、LG等外資企業(yè)把大量的海外訂單集中在中國制造基地，還有富士通、日立、大金、夏普等等耳熟能詳?shù)娜�球化企業(yè)，這么多年以來的出口量規(guī)模幾乎都要高于在國內(nèi)市場的銷售。

　　2021年外資企業(yè)的出口總量同比增長了13.41%，而國產(chǎn)品牌的同比增長幅度是8.15%，外資企業(yè)在過去一年的出口占比也得到了提升，2021年達到了7.08%，這一占比數(shù)據(jù)遠遠要高于內(nèi)銷市場的占比。一方面，很多外資企業(yè)在海外的工廠因為疫情原因難以充分釋放產(chǎn)能;另外一個方面，海外的供應(yīng)鏈體系也受到了影響，而中國空調(diào)行業(yè)的制造生態(tài)體系在渡過了年初的供給缺口之后，產(chǎn)供銷節(jié)奏得到了有效恢復(fù)，這些都吸引了外資企業(yè)擴大了在中國制造基地的產(chǎn)量。(圖48、圖49)

　　總結(jié)

　　01 2022年內(nèi)外銷增長都有壓力

　　鑒于國內(nèi)市場的產(chǎn)業(yè)環(huán)境及國外疫情的狀況，2022年無論是內(nèi)銷還是面向海外的出口，想要實現(xiàn)持續(xù)的增長都面臨著沉重的壓力。國內(nèi)市場從人口紅利到房地產(chǎn)外部機會，從商業(yè)平臺到渠道模式的創(chuàng)新，從工程項目到下沉市場的空白點，都難以給家用空調(diào)提供可見的規(guī)�；�高增長的空間。(圖50)

　　在出口端，海外疫情的控制或病毒的消散，只是一個時間問題，國際市場逐步適應(yīng)了疫情對產(chǎn)業(yè)和市場的影響，各個地區(qū)都在穩(wěn)步恢復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過了連續(xù)兩個年度的高增長之后，出口端即便是能夠?qū)崿F(xiàn)增長，增速也會放緩。

　　過去兩年來，出口市場的高增長具備一定的偶然性。長遠看，中國制造的全球化中心地位肯定會推動家電空調(diào)海外產(chǎn)銷規(guī)模的擴大，各個大型家電企業(yè)也都紛紛在強化全球化的突破;疫情的出現(xiàn)及擴散，激化了需求在短時間內(nèi)的集中爆發(fā)，加速了消費資源的釋放進度，打破了海外的供應(yīng)鏈節(jié)奏。但這只是一種階段性的現(xiàn)象，偶發(fā)因素對市場和產(chǎn)業(yè)鏈的影響不可復(fù)制。

　　影響出口量規(guī)模的因素除了市場本身之外，中國企業(yè)的一些舉措也將讓國內(nèi)工廠的出口量增長承壓。一方面，在中國設(shè)立工廠的國外企業(yè)近年來在逐步分流制造資源，尤其是在一些人力成本更低的區(qū)域擴大產(chǎn)能或興建工廠;另外一個方面，中國民族企業(yè)也正在進行著全球化的制造擴張，這些有利中國制造形象向品質(zhì)化升級，但在短期內(nèi)不利于出口量的高增長。

　　02 結(jié)構(gòu)性升級將是市場主基調(diào)

　　這一點在國內(nèi)市場將體現(xiàn)得尤為明顯。眾所周知，內(nèi)銷市場在幾年前就進入了存量化博弈周期，存量化競爭的一個外在特征就是消費用戶對產(chǎn)品的訴求不再基于空調(diào)的基礎(chǔ)使用價值，由此而使得空調(diào)產(chǎn)品迸發(fā)出細分化的演變趨勢。而且，隨著用戶自身生活水平的不斷提升、用戶對品牌和產(chǎn)品的認知不斷變化，市場端對空調(diào)產(chǎn)品的要求也就得到了全面提高。

　　所以，結(jié)構(gòu)化升級將主導(dǎo)國內(nèi)空調(diào)市場在2022年的產(chǎn)品格局變化。其中，健康化是結(jié)構(gòu)化升級的一個核心。疫情強化了用戶的健康意識，而近年來對環(huán)境友好的宏觀政策也刷新了大眾的環(huán)保理念，無論是基于個體需求還是更具社會化責任的外部效應(yīng)，用戶對與空氣相關(guān)類產(chǎn)品的功能偏好，都圍繞著健康這一主軸進行需求的演化。

　　更何況，工廠對經(jīng)營結(jié)構(gòu)的升級、推動增長方式轉(zhuǎn)變的欲望從未像當下這樣高漲。幾乎所有企業(yè)都清醒地認識到，國內(nèi)市場已經(jīng)不具備高增長發(fā)展空間，尤其是在各種成本仍然居高不下的影響下，難以通過規(guī)�；�增長來消化成本壓力，所以便通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)等等一系列的調(diào)整舉措，來穩(wěn)步推動高質(zhì)量增長方式的落地，事實上，這種集體行為也是在全面迎合用戶端消費需求的變化趨勢。

　　海外市場同樣是如此，過去兩年的高增長，進一步強化了全球范圍之內(nèi)空調(diào)產(chǎn)品的普及程度，消滅了大量的需求空白點;在環(huán)境友好理念成為一種全球共識的當下，新冷媒的替換、能效等級的上升等等都是各個國家和地區(qū)在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的共同指向，這必然會直接帶動空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級。

　　03 高成本依然施壓空調(diào)制造

　　大宗原材料的價格短期內(nèi)難以快速下降，而輸入型通貨膨脹的勢頭也絲毫未弱化，這也會在相當長一段時間內(nèi)將材料價格托在高位，空調(diào)企業(yè)的制造成本難以得到有效降低。從原油價格的變化態(tài)勢來看，化工類產(chǎn)品的價格也將給工廠帶來降本增效的挑戰(zhàn)。(圖51、圖52)

　　不僅僅是固件材料成本，在勞動力資源愈加稀缺的現(xiàn)在，用工成本只會越來越高，這種成本在制造端只是一個方面，物流端、服務(wù)端等等每個環(huán)節(jié)都會因為用工成本的上升而帶來盈利壓力。終端與品牌投入轉(zhuǎn)化為銷售業(yè)績的難度也越來越大，投入與產(chǎn)出越不成比例帶來的費用增長就在所難免。

　　成本與費用的壓力得不到消化反而有利于空調(diào)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，企業(yè)不得不通過結(jié)構(gòu)性舉措來應(yīng)對各種成本與費用的高位徘徊。而且，從空調(diào)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)演變趨勢來看，多種功能疊合式產(chǎn)品、融入家居一體化的創(chuàng)新式工藝設(shè)計類產(chǎn)品、變頻空調(diào)、家用中央空調(diào)、新風類空調(diào)等等都會成為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步變動的方向。

　　當然，高成本并不是意味著價格戰(zhàn)不會爆發(fā)，影響國內(nèi)空調(diào)市場價格指數(shù)變化的因素較多，除了成本托底、供求關(guān)系等等之外，企業(yè)在短期內(nèi)的營銷指標也直接導(dǎo)演價格的變化。在特定的時間段內(nèi)為了消化渠道庫存、回籠資金、完成KPI考核，采用積極甚至是激進的價格舉措，其實是行業(yè)這么多年以來的慣用手段。

　　04 商業(yè)場景持續(xù)分化

　　近年來隨著內(nèi)容電商、直播業(yè)態(tài)、社群交易等等新型手段和方式的大面積涌現(xiàn)，消費者在購買家用空調(diào)產(chǎn)品方面的商業(yè)場景越來越多;不僅如此，前裝市場被工廠的重視，直接推動家裝建材市場、設(shè)計師渠道在空調(diào)零售端扮演愈加重要的角色。

　　商業(yè)場景的持續(xù)分化有利于制造工廠在產(chǎn)業(yè)鏈中強化自身的話語地位，也有利于消弭工業(yè)資本與商業(yè)資本的頻繁博弈。當終端業(yè)態(tài)在自身銷售中比例趨于分散時，工廠在流通端的話語權(quán)地位也就越來越高。但是，對于有著非常強烈的規(guī)�；�欲望的企業(yè)而言，意味著不得不投入更多的人力物力去進行全商業(yè)場景的覆蓋。

　　但無論是哪一類商業(yè)場景，制造端和用戶端之間的距離越來越近。一方面，企業(yè)通過全渠道整合、前置倉設(shè)置等等舉措，極力縮短與用戶之間的物理距離;另外一個方面，大量的數(shù)字化工具和思維的運營，讓工廠能夠直接觸達用戶。這些現(xiàn)象也表明，后期市場拓展的主邏輯就是運維用戶。

　　2021年國內(nèi)市場在渠道端還有一個重要現(xiàn)象，那就是工廠越來越重視線下傳統(tǒng)流通商的體系建設(shè)，但凡是在這方面表現(xiàn)較為卓著的企業(yè)，經(jīng)營績效和質(zhì)量就普遍較好;2022年乃至后期，該現(xiàn)象還將進一步擴散，洶涌的數(shù)字化變革并沒有完全顛覆線下體渠道，而線下專業(yè)化渠道自身也通過學習、調(diào)整、變革充分融合線上思維，適應(yīng)了新零售變革的趨向。

　　05 品牌數(shù)量有可能再增加

　　其實在2021年旺季階段之前，受供應(yīng)端缺貨影響，短期內(nèi)出貨端供不應(yīng)求行情的出現(xiàn)，已經(jīng)刺激了一波小品牌的大面積涌現(xiàn);一些在OEM、ODM方面有著強烈產(chǎn)能輸出的企業(yè)，通過自建品牌和加強對既有小品牌的營銷推廣，助推了中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)品牌數(shù)量的增加。

　　國內(nèi)市場本身的消費升級和大型家電企業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整舉措，也給后續(xù)品牌讓渡了巨大的生存發(fā)展空間。由于地緣文化、區(qū)域經(jīng)濟、氣候特征等等各有不一，使得國內(nèi)市場的需求消費在產(chǎn)品、功能、品牌等等方面的偏好存在著明顯的差異，這些都有利于品牌數(shù)量的增加。更何況，利基市場的需求始終存在，小品牌自身所看重的就是短期機會，這也符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般化品牌演變規(guī)律。

　　當然，有些新進入的品牌和已經(jīng)在市場中沉淀許久的小型規(guī)模企業(yè)，并非都是注重短期利益，空調(diào)產(chǎn)品的細分化演變趨勢，給很多的中小企業(yè)提供了機遇。駐車空調(diào)、熱泵產(chǎn)品、廚房空調(diào)、輕型商業(yè)空調(diào)等等，小品牌只需抓住其中一個點，便可讓自己夯實生存發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　從這個角度來看，說明國內(nèi)空調(diào)市場的社會化資本越來越理性，并不是所有企業(yè)都在一味地追逐規(guī)�；�增長，對經(jīng)營質(zhì)量的要求反而更高。當小而美的企業(yè)越多，產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)環(huán)境也就越好。

　　06 市場刺激方法創(chuàng)新空間漸窄

　　無論是需求格局還是產(chǎn)品格局，無論是商業(yè)格局還是品牌格局，這么多以來一直都處于一個動態(tài)演化的過程之中，幾乎所有企業(yè)都希望通過自身的變革舉措去適應(yīng)環(huán)境變化甚至是駕馭這種變化，但更多的時候，企業(yè)自身是在被環(huán)境變化所左右。

　　在外部資源相對豐富的階段，企業(yè)通過變革舉措實現(xiàn)的市場反應(yīng)都比較明顯，往往是一種創(chuàng)新手段應(yīng)用就可以帶來銷售規(guī)模、市場地位、品牌知名度等等很多方面的上行，這也是為什么大量的企業(yè)希望通過創(chuàng)新變革來實現(xiàn)彎道超車的地位轉(zhuǎn)化。只是，當前的產(chǎn)業(yè)外界下，這種機會越來越小。

　　存量博弈階段，消費用戶對品牌的印象已經(jīng)固化，對產(chǎn)品的要求卻越來越高;在商業(yè)場景漸趨分化的當下，沒有一種渠道能夠給工廠帶來規(guī)�；�逆襲的空間;在高位成本盤整的眼下，后端給工廠提供的騰挪余地非常有限;在數(shù)字化時代，碎片化的信息路徑，改變了品牌傳播的傳統(tǒng)方式。

　　一切都在回歸，需求回歸產(chǎn)品品質(zhì)本身，終端形態(tài)變革回歸商業(yè)本質(zhì)本身，即便是之前給研產(chǎn)供銷帶來豐富解構(gòu)效應(yīng)的移動互聯(lián)技術(shù)，已經(jīng)被行業(yè)和用戶普遍消化。消費用戶智能化、家居一體化場景的演變速度并沒有想象中的那么迅疾，用戶自身也變得愈加理性、聰明，他們接受信息的渠道越來越多，對產(chǎn)品和品牌的認知越來越強，他們在選擇產(chǎn)品方面的終端也越來越豐富。理性與回歸并不是不需要變化、變革，相對于挖空心思地尋找創(chuàng)新變革的內(nèi)容，意識上的轉(zhuǎn)變反而更重要。