芯片是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座，貫穿整個(gè)軟硬件生態(tài)和應(yīng)用場(chǎng)景。眾所周知，高端芯片設(shè)計(jì)、先進(jìn)制程芯片制造等核心技術(shù)及配套的設(shè)備、材料，長(zhǎng)期被美、日、韓、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體壟斷，但近年來(lái)隨著我國(guó)對(duì)芯片行業(yè)的不斷重視，吸引著越來(lái)越多的資金、人才涌入，芯片設(shè)計(jì)公司如雨后春筍般出現(xiàn)，芯片制造不斷向先進(jìn)制程邁進(jìn)，核心設(shè)備和關(guān)鍵材料自給率穩(wěn)步提升。

　　中國(guó)擁有豐富的下游應(yīng)用場(chǎng)景、廣闊的市場(chǎng)空間、長(zhǎng)期的政策、資金及人才支持，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)際環(huán)境的變化并不會(huì)阻止中國(guó)芯片技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，反而會(huì)加速科技創(chuàng)新和科技自立自強(qiáng)的步伐，中國(guó)芯片的發(fā)展需要耐心和信心。

　　在此背景下，阿里云創(chuàng)新中心、本應(yīng)科技聯(lián)合編制了《2021集成電路產(chǎn)業(yè)圖譜及區(qū)域發(fā)展白皮書(shū)》，來(lái)助力芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展�！栋灼���(shū)》以芯片為主題，深入研究了芯片行業(yè)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀、國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及競(jìng)爭(zhēng)格局、各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)結(jié)合發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，為芯片產(chǎn)業(yè)提出五條發(fā)展建議。通過(guò)梳理行業(yè)新技術(shù)，洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，支持國(guó)家“十四五”期間芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對(duì)于芯片生態(tài)圈廣大參與者來(lái)講，《白皮書(shū)》具有重要借鑒意義。

　　國(guó)內(nèi)外芯片產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)并未受到疫情沖擊，線上辦公與居家工作學(xué)習(xí)需求的增加，推動(dòng)了電子產(chǎn)品等消費(fèi)行業(yè)的增長(zhǎng)，使得全球半導(dǎo)體行業(yè)營(yíng)收未受疫情影響而下滑。2021年受益于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展恢復(fù)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)急速恢復(fù)、5G技術(shù)的進(jìn)一步普及，國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模有望創(chuàng)歷史新高。

　　國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)表現(xiàn)

　　全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，盡管我國(guó)距離芯片產(chǎn)業(yè)成熟尚需時(shí)日，但基于“自主可控、換道超車(chē)”等共識(shí)，國(guó)內(nèi)對(duì)芯片領(lǐng)域的投資保持較高活躍度。

　　初步統(tǒng)計(jì)，2020年，國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)總投資案例數(shù)及總?cè)谫Y規(guī)模與2019年相比增幅較大，2021上半年的投資案例數(shù)已接近2019年全年水平。注冊(cè)制對(duì)于芯片行業(yè)等新興類型企業(yè)的融資需求改善作用十分明顯。科創(chuàng)板推出當(dāng)年，上會(huì)審核的芯片相關(guān)企業(yè)共計(jì)17家，上市板塊的分布由原來(lái)的創(chuàng)業(yè)板主導(dǎo)，變成了科創(chuàng)板主導(dǎo)。2020年，芯片行業(yè)上市公司更是實(shí)現(xiàn)數(shù)量與股價(jià)雙雙爆發(fā)增長(zhǎng)。

　　中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)全景創(chuàng)新圖譜

　　傳統(tǒng)行業(yè)研究手段往往能發(fā)現(xiàn)細(xì)分行業(yè)巨頭，但是無(wú)法從全局視角透視產(chǎn)業(yè)發(fā)展。阿里云加速器聯(lián)合本應(yīng)科技利用機(jī)器學(xué)習(xí)及大數(shù)據(jù)手段，綜合考量企業(yè)的科技創(chuàng)新實(shí)力、資本關(guān)注度，挖掘出芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)近萬(wàn)家，并列舉各細(xì)分賽道的典型企業(yè)及數(shù)量。

　　芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新圖譜覆蓋六大領(lǐng)域、50余個(gè)細(xì)分賽道，真正實(shí)現(xiàn)了從芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝、芯片測(cè)試、芯片設(shè)備、芯片配套材料及芯片下游應(yīng)用的全領(lǐng)域覆蓋，實(shí)現(xiàn)一圖全覽國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)。

　　國(guó)內(nèi)外芯片區(qū)域創(chuàng)新指數(shù)評(píng)價(jià)

　　芯片區(qū)域創(chuàng)新指數(shù)(以下簡(jiǎn)稱指數(shù))以公開(kāi)的宏觀經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新數(shù)據(jù)為出發(fā)點(diǎn)，采用定量手段對(duì)國(guó)內(nèi)外區(qū)域的芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　指數(shù)形成主要包括宏觀環(huán)境、創(chuàng)新成果及創(chuàng)新主體等6個(gè)一級(jí)指標(biāo)、20個(gè)二級(jí)指標(biāo)，利用上億條公開(kāi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算創(chuàng)新指數(shù)，并通過(guò)分析指數(shù)結(jié)果發(fā)現(xiàn)各區(qū)域的芯片產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新程度。

　　國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實(shí)力較強(qiáng)的省市多分布在東部沿海地區(qū)，同經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈正相關(guān)，芯片產(chǎn)業(yè)仍面臨發(fā)展不均衡的問(wèn)題。其中，廣東、江蘇、上海與北京為第一梯隊(duì)，發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯;浙江、四川、安徽、福建、山東、陜西、湖北、重慶與天津等為第二梯隊(duì)，已有一定的集成電路產(chǎn)業(yè)布局基礎(chǔ)。

　　國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)分布格局

　　我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)主要集中分布于長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀一帶，近年來(lái)以武漢、成都、西安、重慶等重點(diǎn)城市為中心的中西部地區(qū)快速發(fā)展，有望成為新的芯片產(chǎn)業(yè)支柱地區(qū)。

　　總體而言，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)主要分布于長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀地區(qū)，基本與各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度和制造業(yè)密集程度正相關(guān);長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)線占全國(guó)一半以上，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最為完整、綜合技術(shù)水平最高的產(chǎn)業(yè)基地;封測(cè)行業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域內(nèi)，而配套設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)分布相對(duì)較為分散。

　　對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考和建議

　　我們分析總結(jié)國(guó)外芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)、思考?xì)w納了中國(guó)自身的優(yōu)勢(shì)，并提出針對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五條切實(shí)建議：

　　(1)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商的合作;

　　(2)新架構(gòu)彎道超車(chē)，開(kāi)源降低成本;

　　(3)加大人才培養(yǎng)，打破學(xué)科壁壘;

　　(4)發(fā)揮引導(dǎo)基金杠桿作用;

　　(5)以龍頭牽引加快產(chǎn)業(yè)聚集。

　　阿里云創(chuàng)新中心簡(jiǎn)介：

　　阿里巴巴是首批“雙創(chuàng)”示范基地唯一互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，阿里云創(chuàng)新中心2015年設(shè)立，是阿里巴巴旗下科技類創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)，一直服務(wù)于科技型中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和云上加速發(fā)展。為創(chuàng)企提供基礎(chǔ)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、線下基地入駐、深度孵化加速、投融資、數(shù)智化轉(zhuǎn)型等服務(wù)。

　　發(fā)展至今，阿里云創(chuàng)新中心已經(jīng)累計(jì)服務(wù)超200萬(wàn)科技型中小企業(yè)，在全國(guó)32個(gè)城市落地60個(gè)阿里云創(chuàng)新中心線下基地，其中國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)4個(gè)，省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)7個(gè)。創(chuàng)新中心聯(lián)合200多家創(chuàng)投及創(chuàng)服機(jī)構(gòu)，累計(jì)為服務(wù)企業(yè)融資超千億元。

　　針對(duì)特定行業(yè)主題的高成長(zhǎng)創(chuàng)新企業(yè)，近600家頭部創(chuàng)新企業(yè)加入成長(zhǎng)加速計(jì)劃，92%的企業(yè)與阿里業(yè)務(wù)累計(jì)對(duì)接超3000多次，76家企業(yè)成為簽約伙伴，共創(chuàng)聯(lián)合解決方案，2/3的企業(yè)加入后獲得后續(xù)融資。

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