文 / 零度

　　出品 / 節(jié)點財經(jīng)

　　自2006年亞馬遜推出云服務以來，云計算新時代拉開了大幕。在頭雁的帶動下，傳統(tǒng)IT結(jié)構(gòu)向云構(gòu)架轉(zhuǎn)變，行業(yè)在2020年迎來分水嶺，企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務上的支出已超過企業(yè)在數(shù)據(jù)中心硬件和軟件上的支出。

　　這一年，企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務上的支出高達1300億美元，而企業(yè)在數(shù)據(jù)中心硬件和軟件上的支出為900億美元以下，還同比下降了6%。這一數(shù)據(jù)來自權(quán)威調(diào)研機構(gòu)Synergy Research。

　　大洋彼岸，風云涌動，數(shù)字化經(jīng)濟的推動下，中國云服務市場，一場關(guān)于云的劇變也拉開了序幕。

　　從阿里、騰訊、百度、華為等為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，到聯(lián)通、移動等通信廠商，再到Ucloud、金山云等獨立的第三方云廠商，廣闊藍海讓參與者涌入大潮，而通過激烈的價格戰(zhàn)、產(chǎn)品戰(zhàn)，又加速了市場的快速成長。

　　云服務商的陣營逐漸擴大，從原本的四朵云阿里云、京東云、騰訊云、華為云逐漸擴大，如今白山云、金山云、火山云、Ucloud、用友為首的云服務商場也奮起直追。

　　這十朵云為首的云計算廠商各出奇招，紛紛在云計算領(lǐng)域大顯神通。如果說，過去兩年，通過低價跑馬圈地是各大廠商的目標，那么現(xiàn)在，商業(yè)化已經(jīng)成為十朵云的新目標——誰能率先實現(xiàn)規(guī)�；�盈��，誰就能在這場云計算大戰(zhàn)中存活下去，甚至有望成為最出色的那一個。

　　誰將是最后的獲勝者，抑或是幸存者?節(jié)點財經(jīng)有三大猜想。

　　云藍圖

　　數(shù)字經(jīng)濟背后的云力量

　　云服務的發(fā)展，市場的潛力，底座是什么?

　　繁榮背后總有支撐，對于中國市場而言，云計算背后的強大底座，就是數(shù)字經(jīng)濟不可阻擋的發(fā)展趨勢。

　　可以說，數(shù)字經(jīng)濟時代是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的一種新的經(jīng)濟社會發(fā)展形態(tài)，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的基礎(chǔ)要素是土地，工業(yè)經(jīng)濟的基礎(chǔ)要素是機器，而數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)要素就是大數(shù)據(jù)。

　　回顧過去十年，從首提數(shù)字化轉(zhuǎn)型概念的2012年算起，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已從11萬億元增長到45.5萬億元，占GDP比重也從21.6%提升至39.8%。

　　而“十四五”規(guī)劃要求，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)(數(shù)字產(chǎn)業(yè)化)增加值占GDP比重從7.8%提到10%。著名經(jīng)濟學家、清華大學公共管理學院前任院長江小涓教授認為，實現(xiàn)這一目標，需要數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增長率要達到GDP增長率的2.2倍。以此作為參照，屆時產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占GDP的比重也將提升到40%。

　　也就是說，到2025年，整體數(shù)字經(jīng)濟占GDP的比重將提升至50%，撐起中國經(jīng)濟的半壁江山。

　　而在數(shù)字經(jīng)濟中，云作為一項基礎(chǔ)設(shè)施，成為搭建數(shù)字經(jīng)濟體的金字塔底座。

　　根據(jù)交付模式的不同，云服務可以分為三類：IaaS、PaaS和SaaS。所謂IaaS，指的是“基礎(chǔ)設(shè)施作為服務”，主要是存儲、硬件、服務器和網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施;所謂PaaS，指的是“平臺作為服務”，即會向客戶供應更多的資源，滿足客戶的設(shè)計、開發(fā)、測試和部署應用程序的需要;而所謂SaaS，則是“軟件作為服務”，提供者將成品的軟件作為產(chǎn)品來提供給用戶，供其使用。

　　IBM的軟件架構(gòu)師阿爾伯特·巴倫(AlbertBar-ron)曾經(jīng)打過一個比方：如果把采用云計算的用戶比作一家披薩店的店主，那么為了進行披薩的銷售，他可以選擇是由自己從頭到尾自己制作披薩，還是外包一部分工作。如果采用IaaS，就好像披薩店用的是別人的廚房、灶具和煤氣，并用這些來生產(chǎn)自己的披薩;如果采用PaaS，就不僅租用廚房、灶具和煤氣，還讓人做好面餅，自己只要加上餡料，烤制出爐即可售賣;而如果采用SaaS，那就類似從別人那里買來成品的披薩，直接就可以出售。

　　也就是說，云服務，將成為一切數(shù)據(jù)的超級底層支撐。這樣的基礎(chǔ)位置，使得云服務在過去幾年快速崛起。

　　Synergy Research在報告中指出，過去十年中，云服務(IaaS，PaaS和托管私有云)的年均支出增長率為52%。而企業(yè)在數(shù)據(jù)中心的年均支出增長率僅為2%，顯示出傳統(tǒng)IT結(jié)構(gòu)邁向云構(gòu)架轉(zhuǎn)變，云計算已成全球的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

　　我國作為全球第二大云服務市場，在過去幾年中，增速超過全球。智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國云計算行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》顯示，2021年中國云計算總體處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達3229億元，較2020年增加了1138億元，同比增長54.42%。

　　在數(shù)字化大趨勢下，云技術(shù)起到越來越關(guān)鍵的作用�；仡欉^去的2021年，全國各個城市在推動云能力建設(shè)，讓底層技術(shù)和上層應用變得更靈活、更創(chuàng)新，讓城市治理智慧化。

　　近年來，我國一直推進企業(yè)上云，但應用規(guī)模普遍不大，滲透率低，數(shù)字化服務即云服務采購占比仍然很小，2020年美國云服務規(guī)模是中國的11倍;2020年美國硬件采購占比低于20%，而我國占比仍很大。很多政企還是用傳統(tǒng)軟件采購的方式來用云(如虛擬化等，均不是真正意義上的云)，更關(guān)注資產(chǎn)而非租用服務來按需付費，造成各行業(yè)云的規(guī)模增長非常緩慢。

　　而對比海外市場，云服務進程較為快速。不同于中國企業(yè)，海外的toB領(lǐng)域，整體付費意識較強，比如云服務帶頭大哥亞馬遜AWS收入622億美元(3952億人民幣)、微軟Azure收入221億美元(1404億)、谷歌云收入達176億美元(1222億)、Oracle云服務收入單季度(Q2)高達76億美元，全年收入預計高達280億美元(1778億人民幣)。相比之下，中國云服務市場增容的趨勢確定，且天花板高。

　　這樣一個廣闊市場，引來了各種云服務商紛紛而至。

　　云競爭

　　云上爭端，四朵云到十朵云?

　　中國云計算的第一顆種子，是阿里巴巴。早在2009 年，阿里云成立，讓阿里巴巴成為中國最早布局云計算的企業(yè)，馬云更是放下一句話， “如果我們不做云計算，將來會死掉 。”

　　有意思的是，一年后的IT 領(lǐng)袖峰會現(xiàn)場，馬化騰對于云的態(tài)度則完全不同，他在會場表示，" 現(xiàn)在看來還為時過早，可能過幾百年、一千年之后，到阿凡達那時候確實是有可能。"李彥宏更是直接表示，" 云計算這種東西，不客氣一點講，它就是新瓶裝舊酒，沒什么新意 "。

　　但事實上，無論嘴上說了什么，但是阿里、騰訊 、百度這三家互聯(lián)網(wǎng)大廠，有關(guān)于云計算的爭奪要么明修棧道，要么暗渡陳倉。

　　Gartner發(fā)布的過去一年全球云計算IaaS市場數(shù)據(jù)看，亞太市場云服務前三名是：阿里云、亞馬遜、微軟。據(jù)悉，阿里云業(yè)務年營收破千億。已經(jīng)連續(xù)6個季度盈利，逐漸成長為阿里的第二個增長動能。

　　從排名看， 阿里云、華為云、騰訊云已經(jīng)成為國內(nèi)三強，占比分別為9.55%、4.61%、2.84%。排位賽競爭越來越激烈。

　　互聯(lián)網(wǎng)大廠上云，一個關(guān)鍵原因在于，云計算所帶來的看得見的“實惠”。

　　上一財年，阿里云伙伴帶來的業(yè)務規(guī)模已達185億，四年間增長超7倍。阿里云合作伙伴的業(yè)績規(guī)模的增長速度，是阿里云在過去4年復合增長率的兩倍。2021年，阿里云收入724億，雖然在阿里整體營收的占比為9%,尚不足以為阿里貢獻太大增長。但是，卻已經(jīng)是阿里第二增長曲線。

　　不僅僅是阿里云。

　　根據(jù)2021年財報和公開信息顯示，百度智能云收入151億;云在2021年實現(xiàn)銷售收入201億人民幣，同比增長34%;騰訊云雖未布2021年收入數(shù)據(jù)，而其2019年官方公布的收入就已高達170億元，以30%的增長率算，2021年收入估計在280億左右。

　　新的增長動力，這是互聯(lián)網(wǎng)巨頭在愈發(fā)不穩(wěn)定的外界環(huán)境下，尋找的新的安全感。

　　市場廣闊，增長動力強勁，讓市場上的玩家批量涌入。

　　當前，云計算市場的格局大致分為三類，其一是阿里、華為、騰訊、百度、京東為首的互聯(lián)網(wǎng)玩家;其二是以天翼云、移動云、聯(lián)通云為代表的運營商“三劍客”。其三則是以金山云、UCloud為代表的通過其他角度切入賽道的中立行業(yè)玩家。

　　四朵云到十朵云，這場云爭奪越發(fā)熱鬧起來。僅僅從收入看，互聯(lián)網(wǎng)云計算廠商位居第一線。與其不相上下的是運營商代表隊的快速崛起。財報顯示，過去一年，天翼云收入279億、移動云收入242億、聯(lián)通云收入163億。

　　除了頭部廠商之外，后起之秀們也開始崛起，包括金山云、Ucloud等云商場通過自身在細分賽道的積累，也開始拾級而上。

　　雖然阿里云位居第一，但是誰也不能預測，未來云市場的格局將何去何從�；ヂ�(lián)網(wǎng)大廠雖然通過率先布局完成了這場馬拉松第一階段的勝利，但是緊隨其后的運營商正在快速逼近。此外，傳統(tǒng)玩家目前雖然收入上已經(jīng)落下十倍距離，但是他們的優(yōu)勢在于——獨立。不會既當裁判，又當運動員。

　　不同于亞馬遜這類超級玩家，當前中國的云計算領(lǐng)域，熱鬧非凡，但超級寡頭仍然尚未跑出，服務商眾多，每一家企業(yè)仍有不同的選擇。誰是最后的贏家?

　　尚不明朗。

　　云計劃

　　下一站，拿下政企大客戶

　　雖然阿里云市場排位暫居第一，但是今年上半年財報顯示，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%;移動云收入234億元，同比增長234%;聯(lián)通云收入187億元，同比增長143%。

　　2022年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的收入增速普遍從去年的50%-60%降至20%以下。以阿里云為例，2022年上半年收入357億元，同比增長12%。騰訊沒有單獨公布云業(yè)務收入，金融科技及企業(yè)服務業(yè)務2022年上半年收入850億元，同比增長僅為5%。

　　今年5月，IDC咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021下半年中國公有云IaaS市場份額前五強分別為，阿里云(37.8%)、華為云(11.4%)、騰訊云(10.9%)、中國電信天翼云(10.3%)、亞馬遜AWS(6.4%)。天翼云市場份額增長明顯，已經(jīng)與騰訊云接近。

　　互聯(lián)網(wǎng)大廠的優(yōu)勢開始放緩，反而是運營商又反超之勢，原因是什么?

　　政府數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在快速推進。而運營商開始通過對政府項目總包，完成這輪反擊。

　　據(jù)財經(jīng)十一人統(tǒng)計，近一年來，“全國招投標信息”中1億元以上的政企數(shù)字化大單，中國電信獲得訂單104個、中國移動68個、中國聯(lián)通34個，阿里云9個、騰訊云9個。電信運營商的拿單量已經(jīng)遠遠超過阿里、騰訊等云廠商。

　　阿里云智能總裁張建鋒曾在采訪中解釋了他們?yōu)楹慰春谜�企市場�?ldquo;中國的IT開支，大概不到50%是云上開支，全球55%是云上開支，中國的比例相對來說較低，IT開支還有很大的空間。”他提到，各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級剛剛開始，特別是數(shù)字政府，沒有把全系統(tǒng)、全環(huán)境都替換到云。

　　互聯(lián)網(wǎng)運營商開始發(fā)力政務。

　　7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)宣布成立政企業(yè)務線，集中力量鞏固To B、To G市場，加快推動區(qū)域市場下沉。不難看出，騰訊云已經(jīng)明確了在政企市場的陣型，擺好與其他云服務商的“掐架”姿態(tài)。

　　今年6月在華為伙伴暨開發(fā)者大會2022上，華為云宣布近兩三年來其已成立煤礦、政務一網(wǎng)通軍團等20個軍團。華為云CEO張平安發(fā)布15大創(chuàng)新服務，其中包括工業(yè)、政務、供熱、煤礦、教育5個行業(yè)aPaaS服務。

　　自2021年阿里云殺入政企市場，從組織架構(gòu)上進行了一次升級迭代：設(shè)立18個行業(yè)部門，包括數(shù)字政府、金融、電信、電力等，設(shè)立行業(yè)總經(jīng)理;其次，劃分16個區(qū)域，每個區(qū)域任命一個總經(jīng)理，負責所在區(qū)域的本地化運營。此外，更是挖來了出身華為的蔡英華，試圖推進政府資源以及商業(yè)化進程。

　　云服務巨頭們紛紛調(diào)整重心，將客戶目標群從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)向政企領(lǐng)域。

　　相比客單價低、續(xù)費率低、且付費能力不高的中小企業(yè)主，政府以及大國企等客戶有更強的上云需求，同時它們還具備足夠的付費能力和復購意愿。即便在外界經(jīng)濟環(huán)境下行區(qū)間，他們也不會輕易裁撤這部分財務費用。這都使得政府及國企客戶已經(jīng)成為云服務商爭奪的對象。

　　過去，因為云服務的基礎(chǔ)設(shè)施特性，使得云服務商們追求規(guī)模效應。一個規(guī)律是，規(guī)模越大，平均成本就越低。此外，由于云計算技術(shù)門檻不高，但有規(guī)模門檻，為了提升設(shè)施復用率，云計算服務商利用低價來增加市場份額，擠出競爭對手。

　　這使得云服務商都在壓低成本，通過給折扣的方式爭奪市場，但難以實現(xiàn)規(guī)模化盈利——空有營收，賺錢很難。

　　但今天，隨著云服務走入深水期，不賺錢的買賣難以維系。參與者除了瞄準大客戶之外，開始推進商業(yè)化和盈利的進程。未來，大打折扣的現(xiàn)象大概率不會出現(xiàn)在政務、國企客戶的身上。

　　只要稍有留意，就會發(fā)現(xiàn)無論是阿里云、騰訊云抑或是華為云，都在談生態(tài)。有兩個原因，其一，不同于IaaS服務商們所采用的競爭策略主要是所謂的“成本領(lǐng)先”策略，通過自行研發(fā)硬件來降低設(shè)備成本。而相比之下，PaaS和SaaS的差異化程度較高，往往需要根據(jù)用戶的需要專門設(shè)計，因此這兩種交付模式對服務商的生態(tài)能力和服務的要求都比較高。

　　其二，是為了貼合政府、國企需要。事實上，政企大客戶正在從業(yè)務上云邁向深度用云，其定制需求可能會更高，這也意味著云廠商所產(chǎn)生的定制產(chǎn)品成本也會走高，為了更好緩解這樣的矛盾，騰訊云們需要更多的合作伙伴和更加開放的生態(tài)。

　　更值得一提的是，以華為云、阿里云為代表的云服務商，已經(jīng)開始將目光放得更加長遠——云出海，已經(jīng)成為中國云服務商新的視角。

　　以華為云為例，在出海方面，華為云已經(jīng)提出了一個完整的解決方案—全球業(yè)務Boosting解決方案，在安全合規(guī)、應用加速、智能本地化以及企業(yè)服務四大領(lǐng)域，提供全球一站式、一致性體驗的云服務，幫助合作伙伴快速拓展全球市場，實現(xiàn)業(yè)務增長。

　　據(jù)了解，華為海外云服務經(jīng)營團隊超過兩千人，覆蓋全球五大州，建立了八大運營中心，在40多個國家駐點了本地員工，員工本地化程度超過50%。他們對當?shù)氐奈幕�習俗和法律法�?guī)都更為了解，以7×24小時本地化支持，助力企業(yè)提升整體海外運營能力。

　　再看阿里云，已經(jīng)覆蓋了70多個國家和地區(qū)，全網(wǎng)帶寬輸出能力達150 Tbps�；�于對全球云上業(yè)務場景的深耕，阿里云邊緣云還在多地建設(shè)了數(shù)據(jù)中心與媒體中心，搭建起覆蓋全球的加速網(wǎng)絡(luò)和調(diào)度系統(tǒng)，協(xié)助出海企業(yè)一站式解決全球內(nèi)容加速問題。

　　數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展至今，已經(jīng)迭代至數(shù)字經(jīng)濟3.0階段，這一時期，一個典型的特征是去中心化。而這一發(fā)展，為云服務的崛起提供了基礎(chǔ)。

　　市場百花齊放，讓云服務商已經(jīng)走到十字路口，從標準化到定制化服務、從互聯(lián)網(wǎng)小散客戶到政企大客戶、從折扣搶規(guī)模到重視盈利和商業(yè)化、從四朵云貼身肉搏到十朵云百花齊放，新一輪角逐已經(jīng)開始。

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