半導(dǎo)體觀察網(wǎng)

　　上月末，全球自動(dòng)駕駛巨頭，英特爾旗下自動(dòng)駕駛汽車子公司Mobileye正式登陸納斯達(dá)克交易所，美股2022年*的芯片IPO企業(yè)，名副其實(shí)的“自動(dòng)駕駛芯片*股”誕生了。

　　然而在國(guó)內(nèi)，當(dāng)自動(dòng)駕駛芯片*股的誕生將公眾視線拉回至車芯乃至于自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，卻徒然發(fā)現(xiàn)這一領(lǐng)域的枯燥與寒涼。

　　2022年，受制于技術(shù)轉(zhuǎn)移限制，自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地難及國(guó)際投資風(fēng)險(xiǎn)加劇等因素影響，全球自動(dòng)駕駛行業(yè)幾乎同時(shí)陷入寒冬。Argo AI、圖森未來及小馬智行等頭部明星公司接連不斷的“事故”，也頻頻讓那些對(duì)Robotaxi心存一絲希望的投資人感到后背發(fā)涼。

　　當(dāng)市場(chǎng)的寒氣傳遞至產(chǎn)業(yè)上游的芯片端，身處其中的企業(yè)們，將如何自處?新的故事又將如何續(xù)寫?

　　01自動(dòng)駕駛寒冬年破產(chǎn)裁員，明星公司CEO被免職

　　從Mobileye上市時(shí)21美元/股的發(fā)行價(jià)來看，估值170億美元的Mobileye，比2017年被收購(gòu)時(shí)僅溢價(jià)17億美元，相較于英特爾此前喊出的500億美元估值可謂“血虧”。

　　拋開Mobileye骨折上市不說，如果暫且也將這定義為今年自動(dòng)駕駛行業(yè)的一件喜事，那可能這也是今年這一行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的喜事。

　　幾乎是在Mobileye上市的同一天，由德國(guó)大眾和美國(guó)福特汽車這兩大巨頭共同參股支持的自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司Argo AI，宣布了倒閉的消息。而倒閉的原因，更多的源自于公司商業(yè)化落地困難。

　　此外，由于受到美國(guó)海外投資委員會(huì)的調(diào)查(CIFUS),同時(shí)在中、美開展技術(shù)以及商業(yè)成果落地的自動(dòng)駕駛*股“圖森未來”，也傳出了董事長(zhǎng)兼 CEO侯曉迪被罷免的消息。與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸小馬智行裁員50%的鬧劇也開始上演……

　　接連不斷的“事故”，讓國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的市場(chǎng)情緒降至了冰點(diǎn)。“無人駕駛無人生還，2022年可謂是自動(dòng)駕駛行業(yè)的寒冬年。”從業(yè)者們紛紛感慨。

　　一連串的問題，折射出的是資本對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)的優(yōu)待正在減弱，在經(jīng)過了早期的技術(shù)探索與場(chǎng)景探索之后，自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展路徑逐漸清晰，投資人們的熱情開始減弱，思考問題的方式開始變得冷靜。

　　當(dāng)市場(chǎng)的寒氣傳遞至更上游的芯片領(lǐng)域，身處其中的自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)們，也感受到了涼意。

　　“投資人對(duì)這一行業(yè)的關(guān)注度正在減弱，企業(yè)融資也變得困難了。”某國(guó)自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)市場(chǎng)人員李超對(duì)半導(dǎo)體觀察網(wǎng)表示。而在脈脈上，剛從國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片頭部企業(yè)地平線科技離職的員工進(jìn)一步透露稱，“公司近期剛經(jīng)歷了一輪降本增效，且力度不小”。

　　要知道，今年9月份的時(shí)候，地平線科技剛宣布完成新一輪融資，而對(duì)于融資的理由 ，內(nèi)部人士看來這更多的是為了續(xù)命。

　　不過，雖然來自于純自動(dòng)駕駛企業(yè)的市場(chǎng)需求預(yù)期走弱，但身處整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游，通過尋求與有著智能化轉(zhuǎn)型需求的傳統(tǒng)車企和tire1廠商合作，與客戶深度綁定實(shí)現(xiàn)更多的“前裝量產(chǎn)”，也正在成為當(dāng)下國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)們的另外一種新活法。

　　尤其在全球汽車芯片奇缺的當(dāng)下，這看似正在演變成為眼下自動(dòng)駕駛芯片廠商們打開市場(chǎng)的另一條*路徑。

　　02寒風(fēng)中的2022，車企擺酒“覓芯難”

　　自2020年起，全球車企都經(jīng)歷著一場(chǎng)“缺芯”寒冬。

　　就在今年，特斯拉被爆出自動(dòng)駕駛芯片減配——有車主稱自己的國(guó)產(chǎn)Model 3整車控制器型號(hào)為HW2.5( Hardware 2.5，自動(dòng)駕駛硬件2.5)，并非隨車環(huán)保清單上標(biāo)注的HW3.0( Hardware 3.0，自動(dòng)駕駛硬件3.0)。

　　對(duì)此，特斯拉官方給出的解釋是“產(chǎn)能及供應(yīng)鏈問題”，而該問題已令特斯拉多次“為難”，Model 3、Cybertruck等多款車型甚至延遲交付。

　　不但特斯拉交付延遲，國(guó)產(chǎn)汽車的日子也不好過。小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬曾在央視財(cái)經(jīng)《對(duì)話·挑戰(zhàn)者》節(jié)目中談到，最近最焦慮的是供應(yīng)鏈的問題，誰給他芯片他請(qǐng)誰喝酒，小鵬最新的P5車型受芯片短缺的干擾*，自己經(jīng)常打飛的去喝酒找芯片。

　　何小鵬在微博用手持“急求芯片”字樣的可達(dá)鴨來反映小鵬汽車供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)的狀態(tài)

　　而同樣是造車新勢(shì)力巨頭的理想汽車，也曾在官方APP上表示：受制于馬來西亞疫情因素的限制，毫米波雷達(dá)的芯片供應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，部分車型被迫“缺配”交付。同一時(shí)期，有人爆料理想汽車“黑市買芯片”，甚至傳言拿貨價(jià)格超出正常價(jià)格800倍。

　　無獨(dú)有偶，奔馳、寶馬等老牌車廠也有黑市掃貨的“傳聞”。很多車企的董事長(zhǎng)不僅親自上門采購(gòu)芯片，甚至還不惜花費(fèi)上百倍的價(jià)格，只為能拿到貨源。對(duì)此，博世中國(guó)副總裁徐大全曾朋友圈調(diào)侃，“缺芯”重大壓力下，甚至想帶著領(lǐng)導(dǎo)“跳樓”。

　　不論是國(guó)際老牌車廠還是造車新勢(shì)力，都深陷延期交付、車輛減配、工廠停產(chǎn)甚至關(guān)閉的泥潭。

　　資料顯示，國(guó)內(nèi)多家車企所搭載的自動(dòng)駕駛芯片，主要來自于英偉達(dá)、Moblileye;智能座艙芯片則主要來自于高通和英特爾。然而，國(guó)內(nèi)廠商諸如地平線、黑芝麻智能等，目前的高算力芯片裝機(jī)量相對(duì)較少，尚不能滿足車企的全部芯片需求。

　　目前，短缺較為嚴(yán)重的芯片包括MCU、電源芯片和SerDes（串行器和解串器）接口芯片，SoC（系統(tǒng)級(jí)）芯片，汽車芯片呈現(xiàn)往復(fù)式短缺狀態(tài)。

　　據(jù)麥肯錫公司和波士頓咨詢公司(BCG)稱，汽車芯片的短缺問題尚未完全解決，可能會(huì)持續(xù)到2026年甚至2030年。

　　03走向融合車企與芯片廠“雙向奔赴”

　　如何度過這個(gè)漫長(zhǎng)周期?或許，國(guó)產(chǎn)芯片廠商與主流汽車廠商共同合力造芯，彼此“雙向奔赴”才是正途。

　　吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福曾提出，電池和芯片是新能源智能汽車最核心的零部件，擁有自主電池技術(shù)和芯片的車企將獲得巨大優(yōu)勢(shì)。

　　從芯片設(shè)計(jì)出發(fā)，吉利逐漸展開自身芯片布局。2018年9月，吉利控股集團(tuán)與半導(dǎo)體IP廠商安謀中國(guó)等共同出資，成立了車規(guī)芯片設(shè)計(jì)研發(fā)企業(yè)「芯擎科技」，這被外界視為吉利自研芯片的重要一步。

　　而這也反映出近幾年來業(yè)內(nèi)比較明顯的現(xiàn)象：車廠與芯片公司進(jìn)入“蜜月期”。車規(guī)芯片研發(fā)商芯馳科技董事長(zhǎng)張強(qiáng)曾在采訪中表示：芯片公司和車廠的關(guān)系，確實(shí)比以前親密得多，我們也感受到跟車廠之間的互動(dòng)非常多，這形成了由車廠、芯片公司和Tier1之間共同構(gòu)成的綜合伙伴關(guān)系，而不是供應(yīng)關(guān)系，這是非常大的變化。

　　2021年底，由芯擎科技設(shè)計(jì)的7納米制程車規(guī)級(jí)SoC智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”芯片問世，這枚芯片上布有88億顆晶體管，面積卻僅有83平方毫米。吉利汽車首席執(zhí)行官淦家閱曾表示，該芯片計(jì)劃于2022年第3季度投產(chǎn)，將于今年晚些時(shí)候安裝在吉利*的一款車型上，并將啟用智能座艙功能。

　　此外，吉利還計(jì)劃在2023年推出首顆7納米、高算力的自動(dòng)駕駛芯片，2025年推出5納米制程的自動(dòng)駕駛芯片，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用。

　　反觀國(guó)內(nèi)車廠中另一股不容忽視的力量——比亞迪，得益于其在自研芯片上較早“開竅”，在這場(chǎng)缺芯潮中，比亞迪受到的影響反而比較小。

　　早在2002年，比亞迪就成立了IC(集成電路)設(shè)計(jì)部，與造車和電池計(jì)劃幾乎同時(shí)起步。發(fā)展至今，比亞迪在芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、模塊封裝與測(cè)試、系統(tǒng)級(jí)應(yīng)用測(cè)試等環(huán)節(jié)均成果可觀，其中功率半導(dǎo)體、車規(guī)級(jí)芯片IGBT、SiC研發(fā)更是重頭戲，比如比亞迪的IGBT芯片已更新至第六代，其90納米的工藝制程，在所有車用芯片中是最小的。

　　在汽車芯片投資上，比亞迪也不手軟，僅今年就投出8個(gè)芯片項(xiàng)目。上月，比亞迪與紅土一號(hào)私募股權(quán)投資基金、中芯聚源等共同投資了集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)「進(jìn)芯電子」。

　　“蔚小理”等造車新勢(shì)力也認(rèn)識(shí)到了芯片自由的重要性，雖然在前期的技術(shù)積累上不占優(yōu)勢(shì)，但自研芯片的計(jì)劃也已經(jīng)開始提上日程。

　　今年5月，四川理想智動(dòng)科技有限公司注冊(cè)成立，這家公司由理想汽車關(guān)聯(lián)企業(yè)Leading Ideal HK Limited全資控股，經(jīng)營(yíng)范圍包括集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)、汽車零部件及配件制造、新能源汽車整車銷售等，業(yè)內(nèi)紛紛猜測(cè)這是理想汽車進(jìn)軍芯片的開端。9月底，靴子終于落地——理想汽車創(chuàng)始人李想在發(fā)布會(huì)上首次展示了理想自主研發(fā)的碳化硅功率芯片，造芯的“神秘面紗”終于揭開。

　　據(jù)傳，理想汽車芯片團(tuán)隊(duì)已有數(shù)十人，目前處于調(diào)研階段。

　　此外，據(jù)行業(yè)人士透露，蔚來已組建近300人芯片團(tuán)隊(duì)，同時(shí)研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片和激光雷達(dá)芯片。小鵬芯片團(tuán)隊(duì)目前接近200人，正在開發(fā)對(duì)標(biāo)特斯拉FSD的大算力自動(dòng)駕駛芯片。此前，蔚來自2018年開始就頻頻投資芯片企業(yè)，已出手Arm CPU企業(yè)「此芯科技」、DPU芯片研發(fā)商「云豹智能」、車載智能芯片公司「行歌科技」、AI芯片開發(fā)商「黑芝麻智能」等多個(gè)項(xiàng)目。

　　造車新勢(shì)力中的另外一家企業(yè)--小鵬汽車目前也已投資SiC功率芯片研發(fā)商「瞻芯電子」，這是一家聚焦于開發(fā)碳化硅功率器件、驅(qū)動(dòng)和控制芯片和碳化硅功率模塊產(chǎn)品的企業(yè)，自研SiC MOSFET累計(jì)量產(chǎn)出貨超40萬顆，已成功打入工業(yè)級(jí)市場(chǎng)和汽車電子市場(chǎng)。

　　當(dāng)車企與芯片企業(yè)越走越近，彼此之間的融合正在成為新的趨勢(shì)。對(duì)于自動(dòng)駕駛芯片廠商而言，這同樣不失為一條好的出路。畢竟，在自動(dòng)駕駛?cè)�面普及開來仍在5-10年后的當(dāng)下。如何安全的度過行業(yè)真正爆發(fā)之前的寒冬，仍是需要他們面對(duì)的難題。

　　“通過與傳統(tǒng)車企推進(jìn)更多自家芯片的前裝量產(chǎn)，不僅有助于自家產(chǎn)品的落地檢測(cè)，同時(shí)也能夠幫助車企們實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化改造，這是一種雙贏的做法。”一自動(dòng)駕駛芯片設(shè)計(jì)企業(yè)員工對(duì)半導(dǎo)體觀察網(wǎng)表示。

　　參考資料：

　　1、對(duì)話芯馳科技張強(qiáng)：汽車芯片會(huì)呈現(xiàn)往復(fù)式短缺狀態(tài) | 新京報(bào)

　　2、兩會(huì)代表委員建言：缺芯難題以及自動(dòng)駕駛發(fā)展瓶頸如何破解 | *財(cái)經(jīng)