今年雙11結(jié)束，星圖數(shù)據(jù)發(fā)布的《2024年雙十一全網(wǎng)銷售數(shù)據(jù)報告》顯示，手機數(shù)碼品類在大促期間的累積銷售額達(dá)到1706億元，相比2023年雙11的1386億元增長了23.1%。AI手機展現(xiàn)出更強的勢頭，在京東上銷量同比增幅超過100%。

　　從具體銷售數(shù)據(jù)上看，AI手機已經(jīng)開始為逐漸回暖的手機行業(yè)貢獻新的增長點。在京東上，AI手機品類的銷量增幅超過100%。同時也得承認(rèn)，盡管在雙11之前的新機發(fā)售中，各大品牌都將AI作為新機的核心賣點，但AI手機還沒能成為影響手機行業(yè)整體銷量增長的決定性力量。

　　在IDC的樂觀預(yù)期下，具備AI能力的全球手機市場份額將在今年底達(dá)到19%，在2028年提升到54%;Counter Point的不樂觀預(yù)期則認(rèn)為AI手機的市場滲透率在今年將達(dá)到11%，在2027年達(dá)到43%。這意味著，未來幾年，AI手機會帶來更大的結(jié)構(gòu)化增長，但不是現(xiàn)在。

　　從這個雙11更個人化的消費體驗來看，手機廠商在發(fā)布會上展示出的AI能力并不是我身邊的朋友選擇換機的決定性因素。他們大多是將前兩年壓抑下來的換機需求，在今年進行了釋放，恰好趕上了備選產(chǎn)品們都紛紛在升級AI能力。存在一種可能是，AI手機的高增速只是高端機消費復(fù)蘇的附帶產(chǎn)物。

　　同時，手機廠商卷向AI也沒有對原有的市場格局產(chǎn)生根本性的影響。雙11的市場份額前五依然是小米、蘋果、vivo、華為、榮耀，沒有人依靠AI拉開更大的差距。OPPO沒能依靠AI走出others序列，在國內(nèi)還不能上線Apple Intelligence能力的蘋果也依然抗打。

　　就像vivo副總裁、OS產(chǎn)品副總裁周圍給到團隊的一個判斷，對「手機智能體」的定位不是顛覆或革命，而是一種探索。我們對AI手機的近期期待也不應(yīng)該是為行業(yè)或品牌提供一場開門紅。與5G對手機行業(yè)的影響進程類似，在沒有顛覆手機產(chǎn)品基礎(chǔ)邏輯的前提下，AI能力的加入是滲透而不是碰撞。

　　從手機廠商目前的AI動作來看，這種滲透是多層次同時進行的，不但涉及到單一功能的AI化，還正在對手機系統(tǒng)進行更底層的改造，在此基礎(chǔ)上也在探索AI助理能夠帶來的交互邏輯的改變。這也意味著，手機廠商與互聯(lián)網(wǎng)大廠、大模型廠商面臨著相同的處境，既需要依靠AI升級舊有服務(wù)，又要兼顧面向未來的AI探索。

　　只不過，手機廠商的優(yōu)勢在于能夠更容易實現(xiàn)軟硬結(jié)合和端云聯(lián)動，在保證隱私的前提下，沉淀和利用更全面的用戶數(shù)據(jù)，讓AI更了解用戶，也更易被用戶調(diào)用。這也對手機廠商提出了更全面的要求，其競爭會是包括大模型能力、開放生態(tài)建設(shè)、硬件匹配、端云配合、需求洞察等方面的綜合能力較量，力求做到?jīng)]有短板。

　　在沒有短板的基礎(chǔ)上，手機廠商面向AI時代的競爭是通過不斷迭代與探索，尋找下一個「iPhone」時刻。站在這個時刻的可能是能力更高級的AI手機，可能會是實現(xiàn)蛻變的AI新物種，也可能是手機行業(yè)之外的后來者。能夠讓手機廠商留在牌桌上的不是早已定型的產(chǎn)品形態(tài)，而是能夠適應(yīng)AI時代的能力體系。

　　手機廠商可能需要拿出更多革自己命的勇氣，依靠自身的能力積累，不斷接近那種屬于未來時代的人機交互體驗。

　　齊頭并進的AI化沒有特點

　　如果需要選擇一個詞來形容手機廠商的AI化競爭的話，最合適的選項可能就是齊頭并進。

　　從切入的時間點看，手機廠商的新一輪AI化探索基本都緣起ChatGPT帶來的大模型熱潮，2023年初步開始，在2024年將探索深入到更深度的系統(tǒng)層，有了更多面向未來的探索性嘗試。2023年，手機廠商對生成式AI的應(yīng)用大部分集中在拍照、修圖、錄音、搜索等單一功能的升級上。

　　到今年，這種單一功能的改造還在繼續(xù)。蘋果的Apple Intelligence中，就包括了AI照片元素消除功能。小米在用AI優(yōu)化動態(tài)壁紙、鎖屏、錄音、字幕等手機上的基礎(chǔ)功能。OPPO在強調(diào)AI對手機影像能力的提升，能夠帶來超清像素，去除照片的拖影和反光。

　　按照OPPO軟件工程事業(yè)部總裁唐凱劃分的AI在手機操作系統(tǒng)上的三個演變階段，這種單一功能的優(yōu)化應(yīng)該屬于「AI for System」的第一階段。在雙11之前的新機發(fā)布周期內(nèi)，我們看到了手機廠商公開了更多屬于第二階段——即「System for AI」——的動作。

　　在系統(tǒng)層針對AI進行的優(yōu)化主要是要實現(xiàn)讓AI融入到手機的操作流程中。簡單理解就是，讓AI成為手機操作系統(tǒng)的觀察者和管理者。一方面，在系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)用多模態(tài)大模型，使得AI能夠看到屏幕、聽到聲音、執(zhí)行操作，像人一樣與手機進行互動。另一方面，AI需要懸浮于所有應(yīng)用之上，隨時能夠被調(diào)用。

　　多家手機廠商推出的一鍵圈搜或一鍵問屏功能就需要依托系統(tǒng)層的AI優(yōu)化來實現(xiàn)�？此坪唵蔚膶�幾個景點形成拖動到搜索框中，實現(xiàn)地圖上的導(dǎo)航規(guī)劃，需要AI在系統(tǒng)層進行一系列復(fù)雜操作。首先，AI要能夠隨時接收和理解用戶的問題;其次，AI要能「看到」地圖App的界面;最后，AI要能實現(xiàn)對不同App能力的跨應(yīng)用的多步驟操作。

　　AI助理的推出是手機廠商在系統(tǒng)層改造基礎(chǔ)上的進一步嘗試，其目標(biāo)應(yīng)該是唐凱口中的第三階段，即「AI as System」。AI助理與操作系統(tǒng)融為一體，不但能實現(xiàn)與用戶的自然交互，代替用戶執(zhí)行復(fù)雜的手機操作，還能基于對用戶的了解，提出更多建議和預(yù)測。

　　點單是我們目前能夠看到的手機AI助理最常見的演示。vivo的藍(lán)心小V能無需三方接口就代替用戶執(zhí)行訂餐操作。榮耀總裁趙明在發(fā)布會上也讓榮耀手機的智能體YOYO幫他完成了點咖啡的操作。他還會強調(diào)「AI就是一句話的事兒」。當(dāng)這種操作變得越來越普遍和順暢時，AI助理就已經(jīng)成了一種新的操作系統(tǒng)。

　　這種新系統(tǒng)的出現(xiàn)是比滑動屏幕更符合人的自然習(xí)慣的交互邏輯。而這種變化的出現(xiàn)與第二階段的最大區(qū)別，就像周圍所說，需要大模型具備「系統(tǒng)記憶能力」。也就是大模型調(diào)用不同App的邏輯不再是機械地執(zhí)行一個自動化流程，而是能夠辨認(rèn)每個用戶，根據(jù)他的習(xí)慣、偏好的了解去做出更靈活自主地決策。

　　從當(dāng)下的進度來看，手機廠商在這個三個階段的探索上也是齊頭并進的，大家都處在探索的早期，想法具備很高的相似性。對于普通用戶而言，很難從宣傳口徑上分別出華為、小米、榮耀、vivo、OPPO各家在AI能力上的差別。差異不大的AI化嘗試，也很難在用戶進行購機決策時起到?jīng)Q定性作用。

　　AI手機的未來是什么

　　手機廠商對AI助理的演示，很容易讓人聯(lián)想到年初火爆一時的AI硬件先鋒AI Pin和Rabbit R1。甚至，在各家目前對未來AI手機的理解中，也根本理不清未來的AI手機與未來的AI硬件到底有什么不同，反正大家都在強調(diào)依托AI助理實現(xiàn)的的多模態(tài)交互能力，第三方服務(wù)調(diào)用能力，系統(tǒng)性的記憶能，以及更靈活自由的調(diào)用方式。

　　這會導(dǎo)向一系列根本問題:首先，AI手機的未來還會是手機這種形態(tài)嗎?其次，如果形態(tài)發(fā)生了變化，手機廠商的核心競爭力是什么?最后，手機廠商中誰會最先以及在什么時間做出顛覆性的改變?

　　如果不預(yù)設(shè)時間期限，第一個問題的答案很有可能是「不會是手機這種形態(tài)」。從功能機到智能機的進化是觸控交互與智能操作系統(tǒng)的雙重進化。我們從手機的AI化上能夠看到新的操作系統(tǒng)正在形成，而在硬件端，現(xiàn)有的觸控交互方式并不能完全適配AI助理帶來的更自然的多模態(tài)交互。

　　因此，硬件端大概率會在AI手機逐漸發(fā)展成熟的過程中，迎來顛覆性的變化。AI硬件中可能會出現(xiàn)新的后來者，也有可能抓住這種硬件變化紅利的還是現(xiàn)在的手機廠商。新的AI硬件廠商會進行更早期、更激進地探索，卻也很難抵御住具備成熟硬件開發(fā)經(jīng)驗、大量人才儲備、更大資金規(guī)模、更成熟市場渠道的手機廠商的跟隨與模仿。

　　反過來，對于手機廠商而言，基于手機的AI化實現(xiàn)的完整的軟硬件鏈條升級，將為其爭取到AI時代的入場資格。這套軟硬件一體的能力包不止限于大模型能力、硬件開發(fā)生產(chǎn)能力、生態(tài)開放能力。在這些能力的支撐下，總有手機廠商會像OPPO、vivo一樣具備跨越產(chǎn)業(yè)周期的機會。

　　在模型能力上，手機廠商都在致力于實現(xiàn)大模型的輕量化部署。小米在剛剛迭代的第二代大模型上，拓展了0.3B、0.7B、1.3B、2.4B、4B、6B、13B、30B等多個量級的版本，可以適配不同參數(shù)的硬件設(shè)備，同時實現(xiàn)從端到云的大模型能力儲備。vivo在推出不同量級大模型的同時，還開發(fā)了語音大模型、圖像大模型。

　　在硬件層面，AI手機對芯片、存儲、電池等硬件都有更高要求，硬件能力的適配性將成為AI化嘗試的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。一方面，無論是AI手機，還是AI硬件，都需要實現(xiàn)大模型的輕量化部署，需要同時實現(xiàn)硬件的高算力與低功耗;另一方面，端側(cè)大模型的能力有限，往往需要通過端云協(xié)同實現(xiàn)不同層級需求對不同量級大模型的匹配。

　　除去擁有自主芯片研發(fā)能力的蘋果和華為，小米、榮耀、vivo、OPPO等廠商與高通、聯(lián)發(fā)科在長久合作中建立了更順暢的合作機制。vivo在與聯(lián)發(fā)科圍繞「藍(lán)晶芯片技術(shù)�！拐归_合作，研發(fā)算力更強、功耗更低的硬件產(chǎn)品，適配大模型在端側(cè)的輕量化部署需求。雷軍也表示小米在2025年將投入300億到AI、OS和芯片等底層技術(shù)的研發(fā)。

　　OPPO選擇在端云協(xié)同方面整合多模態(tài)交互與端云協(xié)同的AI模型矩陣，實現(xiàn)更好的「消除」效果。針對用戶在隱私和數(shù)據(jù)安全上的顧慮，OPPO還推出了AI私密計算云。手機端應(yīng)用與私密計算云建立可信鏈接后，數(shù)據(jù)通信鏈路和數(shù)據(jù)內(nèi)容擁有雙重加密，在安全的環(huán)境下實現(xiàn)計算，不存數(shù)據(jù)、即用即刪。

　　生態(tài)開放能力的重要性在于，開放的生態(tài)將是AI即系統(tǒng)的重要能力供給部分。在趙明的介紹中，YOYO的應(yīng)用有兩種，一種是無需第三方介入的，通過模擬人操作手機實現(xiàn)的操作，另一種則是對第三方應(yīng)用或大模型的協(xié)同調(diào)用，二者在未來將是并存的。手機廠商與第三方可以各自做好自己的事情。

　　vivo對自己的定位是一個巨大項目的包工頭，負(fù)責(zé)溝通與打樣，在此基礎(chǔ)上建立一個智能體廣場，讓用戶有音樂相關(guān)的需求時，能夠調(diào)用QQ音樂的智能體進行回答。OPPO則在致力于搭建自己的智能體開發(fā)平臺，吸引更多開發(fā)者依托OPPO的生態(tài)開發(fā)AI產(chǎn)品。

　　手機廠商的生態(tài)開放只能說是相對有更好的基礎(chǔ)，但遠(yuǎn)不及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品對用戶入口的把控能力。手機廠商的開放在某種程度上可能不只是盡量降低管道化的可能，讓自己成為AI時代的入口，也會擔(dān)負(fù)尋找AI時代與互聯(lián)網(wǎng)入口更融洽相處可能性的任務(wù)。找到這種可能，也算是為手機廠商找到了AI時代的一個錨點。

　　可能在未來的某個時間點，我們會忽然意識到自己已經(jīng)習(xí)慣通過AI與自己的手機進行溝通，也可能在這個時間點我們會發(fā)覺之前所熟悉的手機產(chǎn)品已經(jīng)退出歷史舞臺。但對于現(xiàn)在的手機廠商而言，未來的硬件形態(tài)是什么不重要，能夠一直牢牢握住支撐硬件業(yè)務(wù)的能力體系會更加重要。

　　當(dāng)下手機的AI化探索可能并不主要是追求帶來手機銷量的開門紅，而是讓自身的能力體系能夠完成對AI時代的適配。