文 | 佘宗明

　　二戰(zhàn)時(shí)，德國名將古德里安發(fā)明了閃電戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)。閃電戰(zhàn)拼速度，講究快、準(zhǔn)、狠，注重瞬間爆發(fā)力，通常是以迅猛攻勢、凌厲節(jié)奏追求快速壓制，實(shí)現(xiàn)速戰(zhàn)速?zèng)Q。

　　納粹德國當(dāng)時(shí)就憑著閃電戰(zhàn)攻城略地，直到遇上馬奇諾防線。

　　跟以快破局的閃電戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)相對的，是以穩(wěn)謀局的持久戰(zhàn)戰(zhàn)略。

　　抗戰(zhàn)時(shí)，中國何以能扛住?部分答案就寫在那篇《論持久戰(zhàn)》里。

　　持久戰(zhàn)比縱深，講究穩(wěn)、深、久，看重長線攻防能力，往往需要以沉淀為根、韌性為脈，穩(wěn)固大后方、穩(wěn)定補(bǔ)給線，以時(shí)間換空間，穩(wěn)扎穩(wěn)打穩(wěn)中求勝。

　　中國彼時(shí)就靠持久戰(zhàn)持續(xù)消耗敵方，最終換來局勢扭轉(zhuǎn)。

　　現(xiàn)在看，AI戰(zhàn)事似乎就從“拼速度”來到了“比縱深”的階段。

　　5月21日，在谷歌2025年度I/O開發(fā)者大會(huì)上，谷歌就一口氣上新了十多款“新品”，包括谷歌史上最強(qiáng)通用模型Gemini 2.5 Pro、AI搜索神器AI Mode、AR眼鏡Project Aura 和MR頭顯Project Moohan、實(shí)驗(yàn)性AI代理工具Project Marine和 Project Astra等。其飽和式發(fā)布帶來了“驚喜連著驚喜”的效果，帶動(dòng)此次大會(huì)熱度奇高、口碑爆表。

　　無獨(dú)有偶，在前不久的Create2025百度AI開發(fā)者大會(huì)上，百度也儼如哆啦A夢附體，一下子從四次元口袋里掏出一堆神奇寶貝：連發(fā)文心4.5 Turbo和X1 Turbo兩款模型，推出高說服力數(shù)字人、通用超級Agent心響、內(nèi)容操作系統(tǒng)滄舟OS、三萬卡算力集群……一時(shí)間，不少用戶改用《甄嬛傳》里的經(jīng)典臺詞調(diào)侃：你還有多少驚喜是咱不知道的?

　　谷歌和百度都連放大招，讓行業(yè)意識到：隨著AI競爭進(jìn)入“持久戰(zhàn)”階段，這兩個(gè)AI老字號玩家都在自己的主場里找回了自己的節(jié)奏。

　　多年來，谷歌跟百度作為中美科技企業(yè)中“AI First”的先行者代表，在AI領(lǐng)域展開了全棧布局、進(jìn)行了巨額投入。

　　這些布局和投入，在過去兩年大模型廠商習(xí)慣“輕模式切入”之時(shí)，或許顯得有些“重”，可當(dāng)AI競爭切換到“拼落地”階段后，反而支撐起了它們的“實(shí)”。

　　借用網(wǎng)上流行說法總結(jié)就是：深耕AI，沒有白走的路，每一步都算數(shù)。

　　01

　　算起來，今年已是AI大模型賽道開啟狂飆模式以來的第三個(gè)年頭。歷經(jīng)兩年多的技術(shù)大躍進(jìn)，可以看到，整個(gè)AI行業(yè)正漸次褪去起初的浮躁。

　　前兩年，全球的群“模”共舞、國內(nèi)的百“模”大戰(zhàn)，成了AI大模型蓬勃發(fā)展的縮影。跟大模型伴生的最主流AI產(chǎn)品，非Chatbot(聊天機(jī)器人)莫屬。

　　Chatbot確實(shí)讓人們看到了智能涌現(xiàn)的模樣，但它終究只是“嘮嗑搭子”，很難深層次滿足用戶的多方位需求。在用戶過了技術(shù)嘗鮮期、行業(yè)邁入存量發(fā)展期后，ChatBot類產(chǎn)品普遍陷入了“用戶留存難—流量池?cái)U(kuò)容難—商業(yè)轉(zhuǎn)化難”的困境。

　　伴隨產(chǎn)品用戶粘性差、流量瓶頸低、商業(yè)閉環(huán)缺失而至的，是那些僅依賴模型創(chuàng)新的AI企業(yè)漸顯疲態(tài)。商業(yè)模式難以打通，產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏放緩，成了其共性特征。

　　這并不令人意外：AI行業(yè)的發(fā)展，終歸也跳不出Gartner新興技術(shù)成熟度曲線底下的“地心引力”。早在去年8月，Gartner副總裁Arun其實(shí)就做過預(yù)警，生成式AI(GenAI)即將越過期望膨脹期。

　　耐人尋味的是，越是在這時(shí)候，在AI領(lǐng)域早早“高筑墻，廣積糧”的谷歌和百度，越是顯示出后勁十足的勢頭。

　　硬核的新品發(fā)布與技術(shù)更新，就是最直觀的注解——

　　在這次I/O大會(huì)上，谷歌在“是誰的小眼睛，還沒有看過來”的BGM中憋了個(gè)大的。

　　從一發(fā)布就霸榜的Gemini 2.5 Pro及其Deep Think超強(qiáng)版、Flash低門檻版模型，到視頻生成模型Veo 3和圖像生成模型Imagen 4;從3D視頻通信平臺Google Beam，到多模態(tài)AI助手Project Astra;從AI電影制作工具Flow，到編程輔助工具Jules、Stitch;從AR眼鏡，到MR頭顯……谷歌主打一個(gè)既有也有且有還有。

　　百度在剛過去不久的AI開發(fā)者大會(huì)上，也是一通發(fā)布猛如虎，推出了多個(gè)新品。

　　兩款具備多模態(tài)、強(qiáng)推理、低成本三大特點(diǎn)的新模型，國內(nèi)首個(gè)全自研的三萬卡算力集群，高說服力數(shù)字人+心響APP+滄舟OS，三款基于飛槳的創(chuàng)新應(yīng)用，電商交易和搜索MCP server，國內(nèi)首個(gè)支持MCP server的智能編碼助手文心快碼……百度用全棧服務(wù)體系展示了厚積厚發(fā)之力。

　　這其中，文心4.5 Turbo和X1 Turbo在C-Eval、CMMLU、MathVista、Math500等多個(gè)基準(zhǔn)測試集中，跟DeepSeeK與GPT模型效果在伯仲之間。

　　文心X1 Turbo更是在中國信通院大模型推理能力測評中，以綜合評級最高的“4+級”成為國內(nèi)首款通過該測評的大模型。

　　這番景象，在許多人看來非同尋常，從技術(shù)發(fā)展規(guī)律角度看又很正常。

　　02

　　谷歌和百度勢頭正勁，與其說是后程發(fā)力基礎(chǔ)上的逆襲，不如說是前期全棧布局托起的韌勁。

　　要知道，1年前，作為Transformer技術(shù)發(fā)明者的谷歌，還經(jīng)常淪為群嘲對象——它的風(fēng)頭被背靠微軟的OpenAI搶盡，在某些方面還被亞馬遜押注的Anthropic壓制。

　　Bard演示失誤、圖像生成爭議等，讓其備受質(zhì)疑：谷歌還有奪回AI競爭中領(lǐng)頭羊位置的機(jī)會(huì)嗎?

　　但谷歌用行動(dòng)表明：有。在1個(gè)多月前的谷歌云Next '25 大會(huì)上，谷歌帶著領(lǐng)先技術(shù)成果和清晰企業(yè)戰(zhàn)略宣告了“王者歸來”。

　　從全球頂尖的TPU算力基礎(chǔ)設(shè)施，到基準(zhǔn)測試領(lǐng)先的全新一代多模態(tài)模型Gemini 2.5，到具有超級增長潛力的企業(yè)級AI平臺Vertex AI，再到AI驅(qū)動(dòng)的全球網(wǎng)絡(luò)服務(wù)Cloud WAN，谷歌完成了從“追趕”到“讓對手追趕”的驚人逆轉(zhuǎn)。

　　這次I/O大會(huì)，谷歌推出涵蓋模型、AI助手、通用Agent到AI硬件的新品，又延續(xù)了犀利陣勢。

　　跟谷歌有著同樣強(qiáng)搜索心智的百度，在AI上也交出了亮眼成績單：2025Q1財(cái)報(bào)就顯示，百度的營收、利潤、智能云增速全面超出市場預(yù)期，AI布局收獲了可觀回報(bào)。

　　這其中，“云+無人駕駛”形成的百度AI應(yīng)用雙引擎表現(xiàn)尤其醒目。

　　一季度，百度云業(yè)務(wù)增速達(dá)42%，AI貢獻(xiàn)收入達(dá)到三位數(shù)增長，經(jīng)營利潤率超10%。

　　在大模型平臺和應(yīng)用市場招投標(biāo)中，百度智能云中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)與金額均居通用大模型廠商N(yùn)o.1。

　　蘿卜快跑全球出行服務(wù)次數(shù)超1100萬，部署車輛達(dá)到1000輛——全面啟動(dòng)國際化的蘿卜快跑，跑到了迪拜和阿布扎比，在土耳其和瑞士落地也在即。

　　4月初，蘿卜快跑還斬獲了全球科技創(chuàng)新領(lǐng)域權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)愛迪生獎(jiǎng)“Driverless Vehicles”最佳新產(chǎn)品獎(jiǎng)金獎(jiǎng)，這是中國無人駕駛首次獲此殊榮。

　　市場也對此做出了反應(yīng)。今年以來，已有多家投行狂買百度：女版巴菲特“木頭姐”就在一個(gè)半月內(nèi)6次增持百度股票，持倉數(shù)翻倍;橋水、富達(dá)等著名基金都10倍增持百度股票。

　　這無疑是給AI將帶動(dòng)百度估值中樞上移投下的信任票，也是對“云+無人駕駛”支撐的百度AI新敘事按下的認(rèn)可鍵。

　　03

　　問題來了：為什么谷歌和百度能在行業(yè)格局重構(gòu)的背景下走出逆勢上揚(yáng)曲線?

　　究其關(guān)鍵原因就在于，它們用全棧布局形成了自己的戰(zhàn)略縱深。

　　用TMT話語說，就是筑成了深厚護(hù)城河。

　　時(shí)至今日，越來越多人都已清楚地意識到：AI競爭是馬拉松長跑，而非百米沖刺。

　　既然AI競爭是長跑，那比的就不只是瞬時(shí)爆發(fā)力，而是扎實(shí)體能與持久耐力。長期的穩(wěn)，要比短期的快更重要。

　　谷歌和百度的“來時(shí)路”，就印證了這點(diǎn)。

　　眼下很多AI企業(yè)都是尋求單點(diǎn)突破，但它們卻是早早就在發(fā)力“基礎(chǔ)研究-應(yīng)用開發(fā)-場景落地-生態(tài)構(gòu)建”全覆蓋的系統(tǒng)能力打造。

　　約兩年前，李彥宏曾說過：“人類進(jìn)入人工智能時(shí)代，IT技術(shù)的技術(shù)棧發(fā)生了根本性的變化。過去基本分為三層：芯片層，操作系統(tǒng)層和應(yīng)用層�，F(xiàn)在可以分為四層：芯片層、框架層、模型層和應(yīng)用層。”而谷歌和百度在這些方面都布局已久。

　　谷歌為何能在這次I/O大會(huì)上以超快速度“上新”?因?yàn)樗�鋪設(shè)了“通暢路網(wǎng)”也造出了“高速交通工具”：TPU芯片算力支撐+Vertex AI平臺的云服務(wù)整合+Gemini系列模型+Transformer框架+搜索產(chǎn)品AI化+AI瀏覽器和辦公套件+工具鏈支持等，它都有。

　　所以摩根大通說，谷歌采取了全棧AI方法，擁有世界一流的研究、定制AI硬件、強(qiáng)大的全球基礎(chǔ)設(shè)施、領(lǐng)先的基礎(chǔ)模型以及開發(fā)者工具/平臺，這使得谷歌的基礎(chǔ)模型在效率與成本方面更具優(yōu)勢。

　　百度也不遑多讓。李彥宏之前就說：“百度是全球?yàn)閿?shù)不多、進(jìn)行全棧布局的人工智能公司，從高端芯片昆侖芯，到飛槳深度學(xué)習(xí)框架，再到文心預(yù)訓(xùn)練大模型，各個(gè)層面都有領(lǐng)先業(yè)界的關(guān)鍵自研技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)端到端優(yōu)化，大幅提升效率。”

　　這得到了《時(shí)代》周刊的蓋章認(rèn)可。它將百度納入“2024年全球100大最具影響力企業(yè)”榜單時(shí)，給出的評語就是“百度是全球少有的在AI上實(shí)現(xiàn)全棧布局的公司”。

　　百度智能云跟蘿卜快跑能成為標(biāo)桿性AI應(yīng)用，也離不開從芯片層的昆侖芯、框架層的百度飛槳到模型層的文心大模型的底端支撐。李彥宏就表示，智能云業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，是市場對百度提供的“高性價(jià)比全棧AI產(chǎn)品及解決方案”認(rèn)可度與日俱增的體現(xiàn)。

　　5月中旬，百度和阿里成為唯二入選知名投行Wedbush“定義AI未來的全球30大科技公司 ”榜單的中國公司;彭博社近期也曝出蘋果AI將于iOS 18.6系統(tǒng)中首次在中國大陸啟用部分功能，文心大模型將作為國行版蘋果AI的云端智能引擎深度嵌入其中。

　　無論WedBush還是蘋果，選中百度的另一面也是看中其AI四層架構(gòu)技術(shù)棧上的能力積累。

　　04

　　全棧布局，筑牢了谷歌跟百度在AI持久戰(zhàn)中的大后方。

　　著眼AI發(fā)展規(guī)律看，全棧布局的核心競爭力就體現(xiàn)在，能打通AI基礎(chǔ)設(shè)施、框架、云服務(wù)、大模型、應(yīng)用生態(tài)等之間的相互反哺鏈路，用協(xié)同效應(yīng)撬動(dòng)正向增強(qiáng)循環(huán)的飛輪。

　　谷歌在I/O大會(huì)上推出的AI眼鏡Project Astra，就是極佳注解：它不是簡單的硬件創(chuàng)新，而是將Gemini模型、AR顯示、Google服務(wù)生態(tài)深度融合的終端入口突破。

　　也正因全棧布局托起的“六邊形戰(zhàn)士”體質(zhì)，在當(dāng)下的自動(dòng)駕駛賽道，蘿卜快跑和Waymo跑在了全球最前列。

　　全棧布局可以帶來技術(shù)閉環(huán)，提升迭代效率。

　　百度百舸AI異構(gòu)計(jì)算平臺4.0提供的“多、快、穩(wěn)、省”的AI基礎(chǔ)設(shè)施，飛槳平臺集成的自動(dòng)混合精度訓(xùn)練技術(shù)，就讓模型訓(xùn)練效率大為提升、成本大幅下降;谷歌TPU芯片與JAX框架的深度適配，同樣將Gemini 1.5 Pro訓(xùn)練效率提了上去、成本打了下來。

　　全棧布局還可以帶來商業(yè)閉環(huán)，創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。

　　豐富應(yīng)用場景可以為技術(shù)迭代提供數(shù)據(jù)反哺，技術(shù)能力提升可以為應(yīng)用落地帶來扎實(shí)支撐。谷歌將AI能力注入搜索、地圖、Android系統(tǒng)等核心產(chǎn)品，百度將全棧AI方案嵌入智能云服務(wù)的數(shù)百個(gè)行業(yè)場景時(shí)，技術(shù)價(jià)值也能通過既有商業(yè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)指數(shù)級放大，商業(yè)化空間也會(huì)隨之?dāng)U大。

　　因而著眼未來看，全棧服務(wù)體系才是AI落地的最優(yōu)解，也是AI企業(yè)PK的勝負(fù)手。

　　說白了，全棧能力意味著更好的技術(shù)協(xié)同與生態(tài)掌控，可以使得AI服務(wù)成本更低、響應(yīng)更快、跟場景更適配，讓AI應(yīng)用落地更順暢。

　　百度智能云千帆大模型平臺接入國內(nèi)外上百個(gè)主流大模型，調(diào)用價(jià)格極具性價(jià)比，已幫助客戶精調(diào)3.3萬個(gè)模型、開發(fā)77萬個(gè)企業(yè)應(yīng)用，就是直觀注解。

　　只有AI大面積落地了，AI價(jià)值才能得到倍數(shù)級釋放。

　　05

　　毋庸諱言，構(gòu)建起從底層到頂層的完整技術(shù)鏈條，說易行難。不重投入不足以談全棧布局。

　　這類重投入，在ROI模型尚未完全驗(yàn)證時(shí)，難免會(huì)顯得“笨拙”。

　　可很多時(shí)候，你在若干年前辛苦澆灌的“科技樹”，在后來會(huì)變得枝繁葉茂為你庇蔭。

　　所謂“養(yǎng)其根而俟其實(shí)，加其膏而希其光。根之茂者其實(shí)遂，膏之沃者其光曄”，說的便是這道理。

　　時(shí)間也在證明，在AI上的全棧布局，也是做“難而正確”的事，雖然未必能讓企業(yè)在短期內(nèi)跑得更快，卻能讓其在長期內(nèi)跑得更久。

　　谷歌跟百度的AI進(jìn)階之路，就印證了這點(diǎn)：在AI長跑中，深耕厚積需要久久為功，但積累的技術(shù)底蘊(yùn)跟練就的創(chuàng)新耐力，終究會(huì)變成長遠(yuǎn)優(yōu)勢。

　　正因如此，跟OpenAI模型創(chuàng)新上保持敏捷但受制于算力供應(yīng)鏈，微軟在OpenAI與自研模型間面臨利益沖突影響了整合效率，AWS模型技術(shù)偏弱對Anthropic高度依賴比，谷歌能憑著“芯片設(shè)計(jì)(TPU)-模型研發(fā)(DeepMind)-全球部署(谷歌云)-行業(yè)應(yīng)用(工作區(qū)、搜索)”全流程自主可控，重新建立了領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　在單純走模型路線的企業(yè)增長乏力時(shí)，百度用“自研算力+飛槳框架+文心模型+應(yīng)用矩陣”的垂直整合能力，在助益中國產(chǎn)業(yè)數(shù)智化中走出了自身的進(jìn)化路徑。當(dāng)其構(gòu)筑的從底層算力到行業(yè)Know-How的正向增強(qiáng)回路，沉入現(xiàn)實(shí)土壤中后變?yōu)楸姸喙�業(yè)制造、智慧城市等場景中的AI解決方案，百度此前的技術(shù)蓄力也正兌現(xiàn)為發(fā)展的原力。

　　到頭來，谷歌和百度靠全棧布局筑起的長期性競爭壁壘，對AI行業(yè)也不無啟示——

　　在AI競爭正從“單一模型比拼”升級為“全棧能力對決”的今天，AI企業(yè)當(dāng)秉持長期主義、構(gòu)建系統(tǒng)能力。“基建有厚度，技術(shù)有深度、場景有廣度、生態(tài)有活力”，往往才能走得更穩(wěn)更久更遠(yuǎn)。

　　畢竟，AI競爭不是閃電戰(zhàn)，而是持久戰(zhàn)——閃電戰(zhàn)需要戰(zhàn)術(shù)奇點(diǎn)爆發(fā)，持久戰(zhàn)要的則是戰(zhàn)略長線鋪陳。