“貓箱在字節(jié)的位置可能并不穩(wěn)，至少接下來(lái)一年里是這樣。”

　　今年4月貓箱更換負(fù)責(zé)人后，這款國(guó)內(nèi)主流AI社交應(yīng)用的變化還沒(méi)完。

　　一大直觀改變?cè)谟谟脩粼鲩L(zhǎng)的停滯。今年年初開(kāi)始，國(guó)內(nèi)幾大主力AI社交應(yīng)用投放量和新增下載量均持續(xù)明顯下滑。以頭部產(chǎn)品星野和貓箱為例，選取2025年1月和5月國(guó)內(nèi)蘋(píng)果端數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，星野月下載量從1月的486萬(wàn)下滑至5月的93萬(wàn);貓箱月下載量從264萬(wàn)下滑至61萬(wàn)。在DAU層面，星野基本持平不動(dòng)，1月和5月的數(shù)據(jù)分別為96萬(wàn)和97萬(wàn)，而貓箱則經(jīng)歷了一輪滑坡，從59萬(wàn)下降至49萬(wàn)。

　　缺少百萬(wàn)級(jí)日活頭部產(chǎn)品，投流刺激用增效果乏力的現(xiàn)狀，都在指向一個(gè)“到頂了”的行業(yè)態(tài)勢(shì)。

　　最近，一場(chǎng)“搞顏色”輿論風(fēng)波，讓AI社交行業(yè)久違地再度進(jìn)入大眾視角。騰訊閱文旗下AI陪伴軟件“筑夢(mèng)島”因低俗擦邊內(nèi)容，近期被網(wǎng)信部門(mén)約談，平臺(tái)被要求立即整改。

　　據(jù)了解，筑夢(mèng)島在這一事件后火速更新版本。新版本登陸時(shí)，App會(huì)出現(xiàn)“年齡確認(rèn)”的彈窗，未滿18歲，平臺(tái)將開(kāi)啟青少年模式;已滿18周歲則需要進(jìn)行平臺(tái)實(shí)名認(rèn)證。

　　事實(shí)上，進(jìn)入2025年后，AI社交領(lǐng)域在行業(yè)內(nèi)的聲浪逐漸減小，這個(gè)曾經(jīng)的“藍(lán)海賽道”如今不再是VC和大廠高管們的香餑餑。

　　同時(shí)，AI社交產(chǎn)品的技術(shù)力也一直遭到用戶側(cè)詬病。角色語(yǔ)言重復(fù)、時(shí)常忘記對(duì)話內(nèi)容、AI尺度模糊、體驗(yàn)同質(zhì)化等問(wèn)題，都是導(dǎo)致用戶體驗(yàn)感下降的原因。而在平臺(tái)視角，付費(fèi)轉(zhuǎn)化不及預(yù)期的情況，一直困擾著AI社交行業(yè)。

　　玩法高度同質(zhì)化，變現(xiàn)難走商業(yè)化，AI社交還能迎來(lái)下半場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)嗎?

　　一

　　過(guò)去兩年中，許多行業(yè)研報(bào)都表明了看好AI社交的原因：通過(guò)AI虛擬角色為人類(lèi)用戶提供高性?xún)r(jià)比、實(shí)時(shí)性的1對(duì)1陪伴，為用戶提供“情緒價(jià)值”。然而現(xiàn)實(shí)是，頭部產(chǎn)品愈發(fā)難以維系用戶粘性。

　　進(jìn)入2025年，筑夢(mèng)島、星野等同類(lèi)產(chǎn)品三日新增留存跌至20%以下。“與用戶建立長(zhǎng)期陪伴關(guān)系”似乎成為了一個(gè)偽命題。

　　“在后臺(tái)能觀察到，用戶跟每一個(gè)角色平均的建聯(lián)時(shí)長(zhǎng)大概在5~7天，之后就基本不會(huì)再和這個(gè)角色聊天了。”在AI社交領(lǐng)域從業(yè)多年的朱雅楠，向“字母榜介紹了他在業(yè)內(nèi)的觀察。游戲行業(yè)出身的朱雅楠，近年來(lái)參與了多個(gè)AI社交創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，他曾是某字節(jié)前高管創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)成員，該項(xiàng)目主做出海方向AI社交，曾拉到約3億美元的融資。進(jìn)入2025年后，因進(jìn)展不及預(yù)期，該項(xiàng)目中止并解散。

　　用戶側(cè)反饋不及預(yù)期，讓很多從業(yè)者開(kāi)始重新審視AI社交的需求剛性。過(guò)去兩年中，一些公司進(jìn)場(chǎng)時(shí)姿態(tài)都非常高調(diào)，比如出海AI社交App Linky，2024年年初曾定下200萬(wàn)DAU的目標(biāo)，但到了50萬(wàn)量級(jí)后就進(jìn)入瓶頸期。朱雅楠表示，很多從業(yè)者在討論，AI社交似乎難以成為一個(gè)爆款大眾賽道。“在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，大部分用戶的需求基本被上個(gè)時(shí)代的超級(jí)App所滿足了，喜歡和Chatbot社交的這類(lèi)人，實(shí)際上是一個(gè)相對(duì)小眾的群體。”

　　另一方面，頭部企業(yè)近期減少投入的動(dòng)作，則多少有點(diǎn)“退場(chǎng)”的意味。兩周前，MiniMax高調(diào)開(kāi)源MiniMax-M1模型，號(hào)稱(chēng)是全球首 款開(kāi)放權(quán)重的大規(guī)模混合注意力推理模型。相關(guān)報(bào)道也顯示，MiniMax正在將更多資源重新傾注到大模型基建領(lǐng)域。隨著這一戰(zhàn)略調(diào)整的落實(shí)，對(duì)C端產(chǎn)品星野的投入減少并不讓人意外。

　　同時(shí)，作為MiniMax旗下的頭牌產(chǎn)品，星野本身的日子也并不好過(guò)。一些行業(yè)內(nèi)部人士透露，星野日營(yíng)收大概在幾萬(wàn)元的水平，考慮其龐大的團(tuán)隊(duì)規(guī)模和用戶體量，這一收入水平很難覆蓋成本。

　　而在字節(jié)方面，貓箱原負(fù)責(zé)人梁琛奇已于今年4月離職，該職位由原星繪產(chǎn)品負(fù)責(zé)人西原(花名)接任。換帥后的貓箱，是否會(huì)延續(xù)此前的運(yùn)營(yíng)思路仍是未知。在交流中，朱雅楠提到，今年以來(lái)，一些業(yè)內(nèi)消息都指向貓箱在字節(jié)內(nèi)部正面臨較大挑戰(zhàn)。“貓箱在字節(jié)的位置可能并不穩(wěn)，至少接下來(lái)一年里是這樣。”

　　二

　　“AI社交里面，99%的UGC角色都沒(méi)什么價(jià)值。”游戲行業(yè)出身的朱雅楠，對(duì)于當(dāng)前AI社交產(chǎn)品的打磨邏輯有不同的看法。

　　他表示，在AI社交領(lǐng)域，內(nèi)容供給的核心是大模型。由于模型生產(chǎn)能力的低門(mén)檻，開(kāi)放UGC角色入口、進(jìn)而快速鋪開(kāi)角色池，是主流產(chǎn)品都在采用的運(yùn)營(yíng)策略。但另一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，目前的模型能力無(wú)法穩(wěn)定地提供能取悅用戶的高質(zhì)量?jī)?nèi)容。

　　而在游戲行業(yè)，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的供給有一套嚴(yán)格的工業(yè)化流程，一些頭部游戲的劇情、建模，可能要反復(fù)打磨半年之久。雖然游戲行業(yè)也在大量應(yīng)用AI工具提效，但定義內(nèi)容的核心是游戲制作人員。

　　和游戲品類(lèi)相比，AI社交的交互邏輯依賴(lài)用戶前置輸入、模型再進(jìn)行反饋，這導(dǎo)致AI社交的娛樂(lè)性高度依賴(lài)用戶主動(dòng)參與的熱情，缺少傳統(tǒng)游戲中劇情和任務(wù)機(jī)制的“鉤子”。更不用說(shuō)在視覺(jué)的精美程度上，相比主流二次元游戲，AI社交顯得有點(diǎn)粗制濫造，尤其是在大規(guī)模開(kāi)放UGC角色創(chuàng)作的背景下，大量同質(zhì)化的AI角色形象占據(jù)了各大AI社交App首頁(yè)。

　　林若愚是某大廠AI業(yè)務(wù)的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)成員，曾經(jīng)手過(guò)多個(gè)AI社交項(xiàng)目。他同樣認(rèn)為UGC是AI社交的痛點(diǎn)。他表示，目前市面上的模型能力越來(lái)越同質(zhì)化，智能體之間對(duì)話能力的區(qū)別也愈發(fā)不明顯。對(duì)于AI社交場(chǎng)景而言，一般用戶很難再去創(chuàng)造出差異性的東西，這導(dǎo)致大量UGC內(nèi)容都有點(diǎn)無(wú)聊。“用戶面對(duì)一個(gè)模型能迸發(fā)的想象力就這么多，一旦模型提供不出來(lái)更多更新的體驗(yàn)，用戶自然就流失了。”

　　對(duì)于AI社交“搞顏色”這件事，林若愚感覺(jué)有點(diǎn)冤枉又無(wú)奈。目前，主流AI社交產(chǎn)品都有安全審查機(jī)制，通過(guò)關(guān)鍵詞識(shí)別避免模型觸發(fā)不安全的內(nèi)容。但在實(shí)際使用過(guò)程中，由于模型自由交互的機(jī)制，用戶可以嘗試在不觸發(fā)敏感詞的前提下，誘導(dǎo)對(duì)話進(jìn)入NSFW(Not Safe/Suitable For Work)的場(chǎng)景。

　　林若愚認(rèn)為，AI對(duì)話的高自由度優(yōu)勢(shì)，反而是導(dǎo)致很多用戶“搞顏色”的誘因。由于聊天過(guò)程中普遍缺少劇情引導(dǎo)，隨著對(duì)話內(nèi)容逐漸乏味且發(fā)散，很多用戶走上了“搞顏色”的道路。“這也是一個(gè)導(dǎo)致留存下降的原因，當(dāng)你和一個(gè)角色聊了1000、2000輪之后，可以被挖掘的東西已經(jīng)被挖完了，這個(gè)角色對(duì)于用戶就完全沒(méi)有吸引力了。”

　　談及當(dāng)前行業(yè)同質(zhì)化的現(xiàn)狀，朱雅楠分析，原因可能和從業(yè)者背景有關(guān)。AI社交的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)主要來(lái)自于各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，團(tuán)隊(duì)成員普遍在用互聯(lián)網(wǎng)思維做娛樂(lè)性產(chǎn)品。

　　采訪中，他列舉了曾經(jīng)參加某個(gè)會(huì)議的經(jīng)歷：“一些產(chǎn)品經(jīng)理一直在糾結(jié)這個(gè)素材能不能復(fù)用、那個(gè)流程還能不能復(fù)用。他們更關(guān)注能否實(shí)現(xiàn)內(nèi)容和玩法的快速裂變或復(fù)制。”這套快速裂變和復(fù)制的產(chǎn)品邏輯，加速了AI社交內(nèi)容供給的同質(zhì)化問(wèn)題，甚至導(dǎo)致一些PGC角色相比UGC角色質(zhì)量都無(wú)法拉開(kāi)差距。

　　在朱雅楠看來(lái)，這表明傳統(tǒng)娛樂(lè)/游戲行業(yè)，和互聯(lián)網(wǎng)公司引領(lǐng)的AI行業(yè)之間，還存在一些屏障。在AI社交領(lǐng)域，很多從業(yè)者并不了解如何做一個(gè)真正能打動(dòng)用戶、被用戶消費(fèi)的內(nèi)容。“這類(lèi)產(chǎn)品的交互邏輯中，其實(shí)更應(yīng)該由人去主導(dǎo)打造產(chǎn)品力的部分。”

　　商業(yè)化前景暗淡，是很多AI社交項(xiàng)目遇冷的原因。相關(guān)研報(bào)顯示，海外頭部產(chǎn)品Character.AI的2.33億月活，僅對(duì)應(yīng)1670萬(wàn)美元年收入，用戶付費(fèi)率(ARPU)低至0.72美元/年，甚至無(wú)法覆蓋人力成本。國(guó)內(nèi)App如筑夢(mèng)島，依賴(lài)“星光卡”微交易，月卡的12元定價(jià)難以支撐大模型運(yùn)算成本。

　　在這一背景下，投資人面對(duì)AI社交也愈發(fā)謹(jǐn)慎。朱雅楠表示，當(dāng)前市場(chǎng)上的投資人和從業(yè)者，對(duì)AI社交品類(lèi)融資的估值處于普遍下降狀態(tài)。這一背景下，如何把ROI打正，成為了延續(xù)產(chǎn)品生命周期的關(guān)鍵。“我們需要給投資人帶來(lái)一個(gè)正收益的信號(hào)，然后才能夠繼續(xù)把產(chǎn)品做下去。”

　　另一邊，林若愚和團(tuán)隊(duì)同樣面對(duì)著ROI的壓力。他經(jīng)手的AI社交項(xiàng)目，基本依賴(lài)廣告產(chǎn)生收入，AI社交的交互模式本身很難創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值。

　　說(shuō)起廣告營(yíng)收，林若愚顯露出一絲無(wú)奈。相比起抖音等產(chǎn)品，AI社交能插入廣告的方式相對(duì)生硬，只能選擇在對(duì)話劇情中插入彈窗的方式。“我們做彈窗廣告屬于玩了個(gè)心眼，但其實(shí)這種模式也會(huì)影響用戶的體驗(yàn)。”

　　采訪中，林若愚還提到了AI社交“全員免費(fèi)”的內(nèi)卷現(xiàn)狀。在主流AI社交產(chǎn)品中，普通對(duì)話均為免費(fèi)形勢(shì)，用戶可以無(wú)限輪次進(jìn)行聊天。在他看來(lái)，這種模式雖然短時(shí)間內(nèi)提升了對(duì)話輪次，但不利于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。“單純的對(duì)話并不掙錢(qián)，所以只能進(jìn)一步挖掘TTS(語(yǔ)音能力)和生圖功能。”

　　“內(nèi)卷”的結(jié)果是高昂的運(yùn)營(yíng)成本。林若愚介紹，隨著角色池的擴(kuò)張，就需要不斷迭代數(shù)據(jù)配置，并進(jìn)行新一輪的模型訓(xùn)練，否則新建角色的對(duì)話效果就無(wú)法保證。“要節(jié)省成本的話，也可以只選擇一些角色來(lái)訓(xùn)練，但這樣就會(huì)進(jìn)一步打擊新創(chuàng)作者的熱情。”

　　對(duì)此，林若愚坦言，如果集中資源打造一些精品AI角色，平臺(tái)的生態(tài)發(fā)展就會(huì)受到限制。但如果去鼓勵(lì)UGC大量創(chuàng)作，平臺(tái)方也沒(méi)有精力認(rèn)真打磨每一個(gè)角色。這反映出各大平臺(tái)在“走量”和“提質(zhì)”上的糾結(jié)。

　　在朱雅楠的經(jīng)歷中，很多AI社交產(chǎn)品的收入，僅僅能打平模型推理成本，甚至無(wú)法覆蓋人力成本。他以此前所在的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目為例，這是一個(gè)還沒(méi)有進(jìn)入放量階段的項(xiàng)目，DAU在不到10萬(wàn)量級(jí)，團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)成本就已居高不下。“每個(gè)月單把服務(wù)器放在那邊，可能要花5萬(wàn)美元以上的維護(hù)成本，這顯然很難打正ROI。”

　　在朱雅楠看來(lái)，當(dāng)前版本的AI社交更適合小規(guī)模團(tuán)隊(duì)“試水”。小團(tuán)隊(duì)更容易瞄準(zhǔn)一些差異化、相對(duì)垂直的場(chǎng)景。受限于用戶規(guī)模和粘性，大廠團(tuán)隊(duì)很難走出ROI困境。“大公司的層面上去做這樣的產(chǎn)品，會(huì)顯得有些得不償失。但拉一個(gè)小團(tuán)隊(duì)去做一些比較垂直的場(chǎng)景，可能幾個(gè)人的團(tuán)隊(duì)就能維持平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。”

　　三

　　在頭部企業(yè)陷入ROI困境時(shí)，一些原本場(chǎng)外玩家卻突然入局AI社交。今年3月，百度低調(diào)上線低情感陪伴類(lèi)App“月匣”。5月，京東也公測(cè)了旗下AI社交App“他她它”。兩家頭部企業(yè)姍姍來(lái)遲的入場(chǎng)，頗有些“偏向虎山行”的意味。

　　針對(duì)這些新入場(chǎng)玩家舉動(dòng)，林若愚的評(píng)價(jià)非常簡(jiǎn)潔：“這是一種預(yù)防性措施。”

　　而在朱雅楠眼中，這些企業(yè)的思路同樣像是在“提前布局”。只要手上先打磨出原型產(chǎn)品，一旦行業(yè)內(nèi)再出現(xiàn)一次技術(shù)變革，實(shí)現(xiàn)更低推理成本和技術(shù)性能的迭代，就可以快速升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品。“但如果是在等待機(jī)會(huì)的話，企業(yè)可能不會(huì)對(duì)這些團(tuán)隊(duì)投入太多成本。”朱雅楠表示，AI社交行業(yè)普遍都在等待下一個(gè)技術(shù)變革的時(shí)間點(diǎn)。

　　至于技術(shù)革新何時(shí)會(huì)出現(xiàn)，林若愚坦言，短時(shí)間內(nèi)他不抱太大期望。他回憶起上一輪DeepSeek迭代時(shí)，也曾在AI社交領(lǐng)域引發(fā)很多討論。“當(dāng)時(shí)看起來(lái)覺(jué)得好神奇，思考之后效果非常好，應(yīng)用起來(lái)就發(fā)現(xiàn)很多場(chǎng)景并不適用。”

　　對(duì)于AI社交行業(yè)當(dāng)下的選擇，林若愚的結(jié)論依舊簡(jiǎn)單：“茍著。”

　　另一方面，林若愚對(duì)來(lái)自行業(yè)內(nèi)的“跨界”競(jìng)爭(zhēng)也表達(dá)了擔(dān)憂。他表示，AI通用產(chǎn)品也在持續(xù)沖擊AI社交行業(yè)，主流模型App如豆包、元寶等，都上線了大量角色Agent，這導(dǎo)致聊天需求并不一定要在社交App中實(shí)現(xiàn)。“我覺(jué)得AI角色是一個(gè)真需求，但最適合落地在哪個(gè)場(chǎng)景呢?目前來(lái)看，一個(gè)純角色扮演的App，可能就是很難打正(ROI)，很難掙錢(qián)。”

　　現(xiàn)有技術(shù)力下，AI社交還有下半場(chǎng)嗎?林若愚表示，很多AI社交產(chǎn)品都在瞄準(zhǔn)故事創(chuàng)作方向迭代，有的企業(yè)還在優(yōu)化群聊功能，試圖跳出1V1社交局限，在現(xiàn)有技術(shù)力下提供更多劇情、更好的交互體驗(yàn)。一些頭部企業(yè)在嘗試?yán)�用多模態(tài)技術(shù)做互動(dòng)小說(shuō)，但目前受限于成本，離成熟商業(yè)模式還有一段距離。

　　“現(xiàn)在一個(gè)項(xiàng)目冷啟動(dòng)要鋪上千個(gè)角色，我覺(jué)得一個(gè)產(chǎn)品其實(shí)可能只需要五六個(gè)角色就夠了。”談及未來(lái)產(chǎn)品思路，朱雅楠給出了自己的想法。他表示，即使只有幾個(gè)角色，但若能用做游戲的理念去深度規(guī)劃劇情和角色形象，也許能擺脫眼下千篇一律的產(chǎn)品形式。

　　“未來(lái)的內(nèi)容消費(fèi)產(chǎn)品，真正的創(chuàng)意還是需要以人的視角作為出發(fā)點(diǎn)。”在朱雅楠看來(lái)，AI社交的下半場(chǎng)，或許需要傳統(tǒng)娛樂(lè)、游戲行業(yè)與AI社交領(lǐng)域的進(jìn)一步破壁。核心創(chuàng)作性工作應(yīng)該有更多專(zhuān)業(yè)人士參與，如劇情玩法、角色設(shè)定，AI更多作為工具去服務(wù)創(chuàng)意。

　　“我相信人可以補(bǔ)足AI能力的短板。”這位同時(shí)擁有游戲與AI社交跨界經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)者如是說(shuō)道。

　　(文中朱雅楠、林若愚均為化名)