鐘鼎創(chuàng)投尹軍平曾預(yù)測(cè)物流行業(yè)進(jìn)入黃金十年,董事總經(jīng)理董中浪在2016年底接受媒體采訪時(shí)表示看好為行業(yè)提供基礎(chǔ)服務(wù)的大數(shù)據(jù)平臺(tái),合伙人湯濤表示,物流大數(shù)據(jù)的收集、分析和整理,核心是要為商業(yè)模式帶來(lái)成本上的優(yōu)勢(shì)。
物流行業(yè)發(fā)展門檻低,在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)被認(rèn)為是處于一種野蠻生長(zhǎng)的狀態(tài),但是從過(guò)去的2016年來(lái)看,尤其下半年物流領(lǐng)域融資不斷,物流可謂“大火了一把”。至于今年鐘鼎看好的投資方向,在其合伙人湯濤看來(lái),在物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域不大可能會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)象級(jí)的風(fēng)口,但技術(shù)型的模式創(chuàng)新,估值合理的公司依然看好。
湯濤向億歐分享對(duì)供應(yīng)鏈細(xì)分項(xiàng)目的認(rèn)識(shí)時(shí)說(shuō):“供應(yīng)鏈一直是鐘鼎比較看好的項(xiàng)目,重點(diǎn)在看交易型的分銷平臺(tái)。去年新電商和新零售等概念的提出,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)去縮短流通環(huán)節(jié)、提高效率的公司,鐘鼎也已經(jīng)投了一些,今年會(huì)更關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)改變傳統(tǒng)物流信息不對(duì)稱、創(chuàng)新型模式和減輕成本的項(xiàng)目。”
由專注物流投資起家的鐘鼎創(chuàng)投,在多年的“耕耘”和優(yōu)勢(shì)資源的積累下,看到物流行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入黃金十年,存在大量的機(jī)會(huì)。隨著供應(yīng)鏈權(quán)力中心向用戶體驗(yàn)的轉(zhuǎn)移,以及政策、資本力量的內(nèi)生推動(dòng),更看好多式聯(lián)運(yùn)、城市共配、食品服務(wù)等領(lǐng)域、以及為行業(yè)提供基礎(chǔ)服務(wù)型的產(chǎn)業(yè)。
2017年資本方會(huì)偏向于哪些領(lǐng)域的投資?對(duì)于從一開(kāi)始便關(guān)注物流及供應(yīng)鏈創(chuàng)新的鐘鼎創(chuàng)投而言,其董事總經(jīng)理董中浪在2016年底接受媒體采訪時(shí)表示:更看好那些為行業(yè)提供基礎(chǔ)服務(wù)的產(chǎn)業(yè),比如提供重資產(chǎn)服務(wù)的物流地產(chǎn)行業(yè)、提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的大數(shù)據(jù)平臺(tái)、甚至是為無(wú)車承運(yùn)人平臺(tái)提供開(kāi)發(fā)票的基礎(chǔ)服務(wù)等。
鐘鼎創(chuàng)投成立于2009年,曾先后投資德邦、卡行天下、匯通天下、貨車幫、福佑卡車、優(yōu)速快遞等。鐘鼎創(chuàng)投一直將美國(guó)做為對(duì)標(biāo)研究,對(duì)每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域典型公司的商業(yè)模式長(zhǎng)期跟蹤后,進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫾膀?qū)動(dòng)力分析,再回頭來(lái)看中國(guó)發(fā)展的機(jī)會(huì),逐步形成自己在物流供應(yīng)鏈的生態(tài)圈。
億歐了解到鐘鼎看物流的趨勢(shì)主要是兩個(gè)視角,找相同點(diǎn)和不同點(diǎn)的創(chuàng)新,優(yōu)勢(shì)也漸漸明顯。“聞鐘而聚,鑄鼎為諾”很精準(zhǔn)地概括出鐘鼎創(chuàng)投作為一家投資機(jī)構(gòu)的生態(tài)圈運(yùn)營(yíng)方式。
2010年,鐘鼎創(chuàng)投發(fā)現(xiàn)并投資了德邦物流,截止到2011年鐘鼎已經(jīng)募集了第二期的5億元基金。億歐從湯濤處得知,鐘鼎在2016年已經(jīng)完成了第四期基金的募資。從當(dāng)時(shí)以普洛斯中國(guó)CEO梅志明為首的天使俱樂(lè)部成長(zhǎng)為一家非典型的PE,到現(xiàn)在總裁嚴(yán)力認(rèn)為的VC。
幾年過(guò)去,供應(yīng)鏈物流依然是鐘鼎的核心領(lǐng)域,供應(yīng)鏈的變革越來(lái)越強(qiáng)調(diào)與消費(fèi)者的直接連接,而能將消費(fèi)者直接連接起來(lái)的電商O2O領(lǐng)域鐘鼎也在持續(xù)關(guān)注。
鐘鼎創(chuàng)投專注投資以供應(yīng)鏈為核心能力的公司,而供應(yīng)鏈包含信息流、商流、物流和資金流,在不同的環(huán)節(jié)都還存在著大量的機(jī)會(huì)。當(dāng)所有環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施都完善好后,速度就會(huì)快起來(lái)。湯濤說(shuō),這也是為什么會(huì)看好為行業(yè)提供基礎(chǔ)化數(shù)據(jù)服務(wù)的公司。
成立8年時(shí)間以來(lái),鐘鼎因?qū)W⑽锪黝I(lǐng)域的投資而聞名,雖然卡行天下因菜鳥(niǎo)的入股而獲得更多關(guān)注,但是對(duì)于現(xiàn)在物流行業(yè)大名鼎鼎的德邦物流和卡行天下而言,鐘鼎都是其第一個(gè)機(jī)構(gòu)投資人,之所以能將投資卡位如此精準(zhǔn),鐘鼎創(chuàng)投內(nèi)在的投資邏輯不可或缺。
在確定自己投資的領(lǐng)域之后,鐘鼎對(duì)自身需要付出和想要得到的東西很清楚,嚴(yán)力也曾將鐘鼎比作是“圍籬笆種地的農(nóng)民”,定位做“精品”基金的核心不在速度和規(guī)模,而是要找到精品投資人,組建精品的團(tuán)隊(duì),投到精品的項(xiàng)目。用湯濤的話說(shuō)就是在前期就篩選好賽道。
近年來(lái)鐘鼎提得最多的是“供應(yīng)鏈+”的概念,旨在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)化的改造、品牌化的思維以及人力資源管理的提升等各方面來(lái)增強(qiáng)自身的資源優(yōu)勢(shì),如成為寶潔中國(guó)校友會(huì)創(chuàng)投基金的聯(lián)合管理人,與“定位”理論中國(guó)培訓(xùn)咨詢機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系等都是其有意為之付出的努力。
在做出精準(zhǔn)的卡位圍繞生態(tài)圈不斷“耕種”,收獲了“供應(yīng)鏈的能力”之后,鐘鼎創(chuàng)投開(kāi)始了在消費(fèi)品和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域等供應(yīng)鏈延伸的產(chǎn)業(yè)做跨界投資,且這種“供應(yīng)鏈+”的能力也在逐漸強(qiáng)化。
因?yàn)樵阽姸磥?lái),物流供應(yīng)鏈不僅是一個(gè)行業(yè),更多是一種企業(yè)都需要的能力。物流供應(yīng)鏈作為鐘鼎持續(xù)關(guān)注的方向。湯濤認(rèn)為,實(shí)際上從去年開(kāi)始供應(yīng)鏈有點(diǎn)被抬高,物流是一個(gè)存在很多年的大市場(chǎng),整體容量沒(méi)發(fā)生太大改變,物流投資的方向核心還得看提效,成本成為競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。
“所以在接下來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)鐘鼎都會(huì)更關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)改變傳統(tǒng)物流信息不對(duì)稱、模式創(chuàng)新和減輕成本的項(xiàng)目,為行業(yè)提供數(shù)據(jù)化服務(wù)平臺(tái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理和分析,都應(yīng)該給其商業(yè)模式帶來(lái)成本上的優(yōu)勢(shì)。”湯濤說(shuō)到。
湯濤告訴億歐除了傳統(tǒng)賽道里面成熟型項(xiàng)目之外,早期項(xiàng)目偏技術(shù)模式創(chuàng)新型、輕資產(chǎn)的車聯(lián)網(wǎng)是其接下來(lái)會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)。(來(lái)源:億歐 文/陳霞)
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