據(jù)彭博社北京時(shí)間1月12日?qǐng)?bào)道，騰訊將發(fā)行至多50億美元債券，標(biāo)志著它自2015年以來首次通過債券融資。

　　一名不具名消息人士透露，騰訊發(fā)行的部分債券成本低于相似的阿里巴巴債券。

　　根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù)，騰訊將發(fā)行5年、10年和20年期債券，這將是騰訊有史以來規(guī)模最大美元債券融資活動(dòng)。預(yù)計(jì)穆迪投資者服務(wù)對(duì)騰訊新債券的評(píng)級(jí)為“A2”，比阿里巴巴債券低一個(gè)等級(jí)。

　　野村證券星期二發(fā)表投資報(bào)告稱，與阿里巴巴相比，騰訊凈現(xiàn)金儲(chǔ)備較低，總杠桿略高。不過野村證券分析師在報(bào)告中寫道，“我們認(rèn)為阿里巴巴因新零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略推動(dòng)的積極收購(gòu)意愿，將縮小兩家公司在信用等級(jí)方面的差距。”

　　上述消息人士稱，騰訊5年、10年和20年期固定利率債券利率分別比同期美國(guó)國(guó)債高約70、110和110個(gè)基點(diǎn)，早期指導(dǎo)價(jià)分別比同期美國(guó)國(guó)債高約95、130和135個(gè)基點(diǎn)。

　　據(jù)悉，騰訊這次發(fā)行債券的認(rèn)購(gòu)資金超過410億美元，其中10年期債券更受青睞。

　　百達(dá)資產(chǎn)管理公司高管加里·楊(Cary Yeung)表示，“雖然騰訊和阿里巴巴經(jīng)營(yíng)范圍不同，它們債券的利率可能會(huì)相當(dāng)接近，因?yàn)橥顿Y者會(huì)以中國(guó)向科技驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型為大背景，估計(jì)它們各自的實(shí)力。”

　　根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù)，騰訊上一次通過美元債券市場(chǎng)融資是2015年，當(dāng)時(shí)發(fā)行了21億美元債券。到2018年9月30日，騰訊將有價(jià)值人民幣210元(32億美元)債務(wù)到期。

　　騰訊在一份聲明中表示，“我們決定發(fā)行債券的依據(jù)是最大化地滿足我們的需求，我們將在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候公布這次發(fā)行債券的細(xì)節(jié)。”

　　法國(guó)巴黎銀行資產(chǎn)管理公司新興市場(chǎng)債券業(yè)務(wù)部門投資組合經(jīng)理阿拉·巴舍利(Alaa Bushehri)說，“我們認(rèn)為騰訊信用很好，這反映在其評(píng)級(jí)和當(dāng)前的價(jià)差水平上。”