2月22日消息,據(jù)國外媒體報道,由于反對高通將自己收購恩智浦(NXP Semiconductors NV)的報價提高至440億美元,微芯片制造商博通(Broadcom Ltd)當?shù)貢r間周三將收購高通的報價下調(diào)了4%至1170億美元。
對此,高通回應稱,博通在3月6日這個關鍵時刻到來之際讓“一個不足的出價變得更糟”,在即將到來的這個關鍵時間,高通股東將選舉一個由11人組成的公司董事會,并且決定博通提出的6名候選人的選舉結果,這關系到博通能否控制高通董事會組成的多數(shù)。
博通與高通的聯(lián)合將是曾經(jīng)以來最大一起科技行業(yè)并購案,這場收購戰(zhàn)是加速整合無線技術設備行業(yè)的核心所在,蘋果和三星電子公司等智能手機制造商正在利用其市場優(yōu)勢地位,強行談判而降低芯片價格。
博通表示,高通上調(diào)后的報價高估了恩智浦的價值,這是博通下調(diào)收購高通報價的原因。
博通當?shù)貢r間周三發(fā)表的聲明表示,“高通董事會違背了股東的最大利益。”
研究公司CFRA Research分析師斯科特?凱斯勒(Scott Kessler)在研究報告中寫道,此舉增加了高通收購恩智浦的可能性,并且降低了博通和高通交易的可能性。
博通當?shù)貢r間周三還批評高通在提高恩智浦報價之前沒有與其聯(lián)絡,而代理咨詢公司ISS(Institutional Shareholder Services Inc)此前曾建議,高通收購恩智浦的報價事宜要與博通溝通。
高通周三為恩智浦交易的價值進行了辯護,聲稱收購恩智浦將會擴大高通市場并且能夠降低成本,而關于博通收購高通的報價價值一事,博通拒絕價值展開討論。高通還表示,其與博通的交易仍然面臨著“監(jiān)管審批的高度不確定性”。
當?shù)貢r間周三在納斯達克證券交易所,高通股價下跌0.92%,報收于63.40美元。博通股價上漲1.2%,報收于252.69美元。
當?shù)貢r間周二,高通將收購恩智浦每股報價從110美元上調(diào)至127.50億美元。
作為交換,作為對這筆交易的支持,高通獲得了9名恩智浦股東的有約束力的協(xié)議,這些股東共同持有恩智浦逾28%的流通股。這些股東包括對沖基金Elliott Advisors(UK)Ltd和Soroban Capital Partners LP,后者曾推動提高收購報價。
博通最新的以每股82美元的現(xiàn)金加股票方式收購高通的報價,是基于高通先前以每股110美元收購恩智浦報價提出的。博通當?shù)貢r間周三表示,如果恩智浦交易基于每股127.50美元價格,它將把收購高通報價中每股現(xiàn)金部分減少3美元。
高通在合同上有義務完成恩智浦交易,只有當支持該交易的恩智浦股東數(shù)量過少或者只有中國商務部仍未批準該交易時,該收購交易才能夠放棄。截至目前為止,中國商務部是唯一一家尚未批準該交易的相關監(jiān)管機構。
根據(jù)與恩智浦董事會商定的新條款,與高通的該交易只要獲得70%恩智浦股權比例同意就會通過,而不是2016年10月簽署的協(xié)議中要求的80%門檻。一旦達到這個門檻,高通就可以通過“第二步”的交易機制接管整個公司。
恩智浦股價當?shù)貢r間周三報收125.70美元,接近高通提出的新收購報價,這表明大多數(shù)投資者認為此次收購將會成功。
博通當?shù)貢r間周三表示,提議的合并協(xié)議的其他條件依然未變,其中包括如果監(jiān)管機構阻止該交易,博通將向高通支付80億美元的分手費。
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