6月26日消息，據(jù)國外媒體FastCompany報(bào)道，瑞典風(fēng)投公司EQT Ventures打造了一個(gè)名為Motherbrain的人工智能系統(tǒng)，利用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來發(fā)現(xiàn)不為人知但潛力巨大的初創(chuàng)公司。

　　德國初創(chuàng)企業(yè)AnyDesk在創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)打開斯德哥爾摩的EQT Ventures發(fā)來的電子郵件時(shí)，就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流了。Anydesk的創(chuàng)始人并不是在尋找外部投資，但卻被引起了興趣。EQT Ventures成立兩年的基金有逾6.5億美元可投資，其合伙人并不是以往那些通常管理歐洲風(fēng)投基金的銀行家。相反，他們都是來自歐洲科技公司(如Spotify、Huddle和Rebtel)的公司創(chuàng)始人或高管。

　　在柏林與風(fēng)險(xiǎn)投資主管阿什利·倫德斯特羅姆(Ashley Lundstrom)的一次會(huì)面上，AnyDesk的聯(lián)合創(chuàng)始人菲利普·威瑟(Philipp Weiser)了解到Motherbrain，它是EQT Ventures開發(fā)來發(fā)現(xiàn)不為人知的初創(chuàng)公司的一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)。“她告訴我們，我們是最早被這種軟件發(fā)現(xiàn)的公司之一。”威瑟說。AnyDesk致力于銷售由一專有壓縮系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的遠(yuǎn)程桌面軟件。今年5月，它完成了由EQT Ventures領(lǐng)投的一輪760萬美元融資。

　　EQT Ventures向AnyDesk投入的資金是否會(huì)成為一個(gè)成功的投資案例，還有待觀察。但該公司已經(jīng)將Motherbrain算法應(yīng)用到歷史數(shù)據(jù)中，并證明它會(huì)在當(dāng)下的一些最紅火的科技公司還沒有嶄露頭角之前將它們列為前景廣闊的投資候選者。例如，該系統(tǒng)會(huì)在Airbnb、Snapchat和Stripe僅僅獲得天使資金和種子資金的時(shí)候就看中它們，將它們標(biāo)記出來。

　　數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的投資

　　在加入EQT Ventures之前，亨里克·蘭德格林(Henrik Landgren)是Spotify的分析副總裁。“外面有數(shù)百萬家公司，”他說，“你怎么知道該找誰呢?過去的方法是和那些通過你的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)找到你的人交談，但更現(xiàn)代的方法是使用最新的技術(shù)、數(shù)據(jù)和算法，主動(dòng)接觸那些最有可能成為好投資的人。”

　　Motherbrain利用融資等金融數(shù)據(jù)、網(wǎng)站排名和應(yīng)用排名數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)等等，來對數(shù)百萬家公司進(jìn)行監(jiān)控。EQT Ventures會(huì)持續(xù)不斷地增加自己對那些公司的評估數(shù)據(jù)，以訓(xùn)練Motherbrain聚焦好的投資機(jī)會(huì)的能力。

　　該軟件被用于投資過程的每一個(gè)階段，但它最重要的功能是給你提供優(yōu)先次序：建議基金現(xiàn)在應(yīng)該關(guān)注哪些公司。“AnyDesk早早被發(fā)現(xiàn)，是因?yàn)樗鼈冊诟黜?xiàng)數(shù)據(jù)中所表現(xiàn)出來的進(jìn)展。”蘭德格林說，“他們之前并不是經(jīng)驗(yàn)豐富的融資人。他們是一個(gè)非常機(jī)智、非常聰明的團(tuán)隊(duì)，他們開發(fā)的產(chǎn)品具有令人驚嘆的進(jìn)展。”

　　一旦有公司進(jìn)入基金的觀察范圍，Motherbrain也會(huì)加速對它的評估。即使推薦投資該公司的并不是Motherbrain本身，Motherbrain系統(tǒng)也會(huì)使用它的排名，系統(tǒng)還會(huì)包含一些有用的信息，比如競爭對手和市場規(guī)模。它甚至可以給EQT Ventures投資的公司提供幫助，因?yàn)樗�包含了大量關(guān)于投資者、競爭對手、新興技術(shù)和市場趨勢的數(shù)據(jù)。“例如，對于B2B公司，我們可以利用Motherbrain來幫助他們尋找銷售線索來獲得新客戶。”蘭德格林說道。

　　EQT Ventures并不是唯一一家使用數(shù)據(jù)分析的風(fēng)險(xiǎn)投資基金。大多數(shù)基金都至少收集基本的公司數(shù)據(jù)，并基于這些數(shù)據(jù)創(chuàng)建過濾器、規(guī)則或趨勢警報(bào)。投資早期階段歐洲科技公司的InReach Ventures也利用機(jī)器學(xué)習(xí)來發(fā)現(xiàn)好的投資標(biāo)的。自2013年以來，舊金山公司SignalFire一直在使用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的投資模式。但是Motherbrain的出眾之處在于，它的系統(tǒng)非常先進(jìn)，而且它幫助分配的資金規(guī)模也很大。

　　Motherbrain是如何運(yùn)作的

　　Motherbrain結(jié)合使用非監(jiān)督式和監(jiān)督式深度學(xué)習(xí)算法。非監(jiān)督式學(xué)習(xí)算法是在沒有任何外部指導(dǎo)的情況下發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的重要模式。監(jiān)督式學(xué)習(xí)算法需要有標(biāo)記的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。例如，如果訓(xùn)練數(shù)據(jù)包含被標(biāo)記為“貓”或“不是貓”的動(dòng)物的例子，算法就會(huì)試圖了解貓的特征，從而判斷呈現(xiàn)在它面前的新動(dòng)物是否是貓。

　　在風(fēng)險(xiǎn)投資中，數(shù)據(jù)可以用來對公司進(jìn)行市場行業(yè)歸類，這是任何風(fēng)投公司都要進(jìn)行的一項(xiàng)基本任務(wù)。創(chuàng)業(yè)公司用來描述自己的文本和其他人對它的行業(yè)歸類可以在這個(gè)過程帶來幫助，但那些數(shù)據(jù)往往是雜亂且相互矛盾的，尤其是對于新興的技術(shù)和行業(yè)。Motherbrain利用非監(jiān)督式學(xué)習(xí)的方法來發(fā)現(xiàn)公司的類別。然后，EQT Ventures的員工給每個(gè)類別中的公司貼上標(biāo)簽——例如，鑒別一個(gè)包含區(qū)塊鏈公司的類別——然后帶標(biāo)簽的數(shù)據(jù)被用來訓(xùn)練監(jiān)督式學(xué)習(xí)算法。之后，Motherbrain會(huì)自動(dòng)對新公司進(jìn)行行業(yè)分類。

　　“這實(shí)際上是一種從非常嘈雜的數(shù)據(jù)中獲得一些有意義的信息的方法。”蘭德格林說，“如果你根據(jù)嘈雜的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行訓(xùn)練，你可以建立更少的類別，從而擁有更好的預(yù)測能力。”

　　公司隨著時(shí)間推移的演變——以及相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)如何隨之發(fā)生變化——也是評估過程中的一個(gè)重要因素。時(shí)間序列是一組編入索引的數(shù)據(jù)點(diǎn)，捕捉了公司的演變過程。Motherbrain可以從時(shí)間序列數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)，根據(jù)具有類似指標(biāo)的公司的表現(xiàn)，預(yù)測公司未來將會(huì)如何演變。“例如，他們?nèi)谫Y的速度是快還是慢?”蘭德格林指出，“當(dāng)你將時(shí)間序列納入考慮范圍時(shí)，網(wǎng)絡(luò)趨勢、應(yīng)用排名以及所有那些不同的東西實(shí)際上會(huì)更加有趣。”

　　蘭德格林還為EQT Ventures專門為Motherbrain開發(fā)的最先進(jìn)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施感到自豪。他有個(gè)由5人組成的專門開發(fā)團(tuán)隊(duì)與谷歌密切合作，采用Kafka、Kubernetes、Google BigQuery和BigTable等技術(shù)。

　　“開發(fā)人員在工作時(shí)，會(huì)不斷地發(fā)現(xiàn)自己遇到些還沒有人問過的問題。”蘭德格林稱，“然后你會(huì)覺得坐立不安。我們正在構(gòu)建一個(gè)人工智能決策平臺(tái)，用于幫助作出涉及人類和大量數(shù)據(jù)集的決策。我認(rèn)為這種結(jié)合相當(dāng)新穎。我們正走在前沿位置。”

　　大數(shù)據(jù)，大問題

　　Motherbrain遠(yuǎn)非完美無缺。就像任何的機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)一樣，它的預(yù)測好壞完全取決于訓(xùn)練數(shù)據(jù)的好壞，而且數(shù)據(jù)總是不完整的，有時(shí)甚至完全不準(zhǔn)確。蘭德格林說，“我們確實(shí)有看到一些沒有數(shù)據(jù)記錄的公司——它們處于‘隱身’模式——即使是Motherbrain也看不到它們，所以這將會(huì)是一個(gè)問題。”

　　通過將多個(gè)數(shù)據(jù)源拼接在一起，EQT Ventures試圖增加系統(tǒng)的覆蓋范圍和不同數(shù)據(jù)源之間的重疊。由于該公司的投資者每天都在使用Motherbrain，他們可以在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)源之間的差異時(shí)糾正它們。

　　蘭德格林也熱衷于強(qiáng)調(diào)，Motherbrain離做出最后的投資決定還有很長的路要走。“打造讓你能夠找到優(yōu)秀公司的模型當(dāng)然是好事，但這并不意味著你只需按下一個(gè)按鈕就能知道該投資誰。”蘭德格林表示，“這需要做更多別的工作，其中很大一部分就是像傳統(tǒng)投資者那樣去建立關(guān)系。關(guān)鍵是要知道建立什么樣的關(guān)系以及何時(shí)建立。這就是我們使用Motherbrain的目的。”