北京時(shí)間6月26日消息,陌陌公司今天宣布,計(jì)劃發(fā)行6.5億美元2025年到期的可轉(zhuǎn)換高級債券。
這些債券將于2025年7月1日到期。債券的轉(zhuǎn)換率和其他條款尚未最終敲定,并將在公布定價(jià)時(shí)確定。陌陌打算向初期認(rèn)購人提供30天的認(rèn)購權(quán),以額外購買最多1億美元債券。此次債券發(fā)行將受市場環(huán)境和其他因素的影響。
陌陌可轉(zhuǎn)換高級債券的持有人可按照1000美元的整數(shù)倍在到期后兌換公司美國存托憑證。陌陌無權(quán)在到期前贖回發(fā)行的可轉(zhuǎn)換高級債券,除非稅法發(fā)生某些變化或其他原因。票據(jù)持有人有權(quán)要求公司在2023年7月1日或發(fā)生某些根本性變化時(shí),以現(xiàn)金回購全部或部分可轉(zhuǎn)換高級債券。
陌陌計(jì)劃使用此次債券發(fā)行的凈收益償還用于收購探探的3億美元銀行貸款;資助探探交易,并投資探探的業(yè)務(wù)開發(fā);投資陌陌平臺上的各種業(yè)務(wù)發(fā)展舉措,包括為陌陌的視頻直播和移動游戲服務(wù)購買知識產(chǎn)權(quán)。剩余凈收益將用于支持公司的運(yùn)營資本需求。
周二盤前,陌陌股價(jià)在納斯達(dá)克交易所下跌1.05美元,暫報(bào)47.12美元,跌幅為2.18%。過去52周,陌陌股價(jià)最高為54.24美元,最低為22.49美元。
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