想當(dāng)IPO承銷(xiāo)商 不差錢(qián)的金融高管做秀兼職開(kāi)Uber

　　10月21日消息，據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，很多Uber司機(jī)都是為了賺點(diǎn)外快，但邁克爾·格里姆斯卻有更大的想法。格里姆斯先生是摩根士丹利的頂級(jí)科技銀行家，熟悉內(nèi)情的人士稱(chēng)，他兼職當(dāng)Uber司機(jī)很多年了。如此忙碌——幾乎沒(méi)必要，因?yàn)樗�在華爾街的年薪達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元——可能幫助摩根士丹利在多年里最受期待的IPO上贏得一席之地。

　　Uber成立9年，估值高達(dá)1200億美元，承銷(xiāo)商可能在IPO中賺到數(shù)以千萬(wàn)計(jì)美元的費(fèi)用和吹噓資本。周二《華爾街日?qǐng)?bào)》稱(chēng)，Uber可能在2019年初上市，摩根士丹利和高盛最近向Uber提交了IPO計(jì)劃。一些熟悉情況的人士透露，摩根士丹利很可能成為主承銷(xiāo)商，從而獲得更高的承銷(xiāo)費(fèi)用和聲望。Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5年摩根士丹利有4年都是美國(guó)科技IPO最大承銷(xiāo)商。

　　目前硅谷的投資銀行競(jìng)爭(zhēng)激烈，消息人士透露，在卡蘭尼克擔(dān)任Uber CEO時(shí)，該公司就對(duì)銀行家稱(chēng)，如果為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)就不能為Uber做交易。如今IPO市場(chǎng)開(kāi)始繁榮，這種競(jìng)爭(zhēng)就越發(fā)激烈了。

　　Dealogic稱(chēng)，今年以來(lái)全球科技公司發(fā)行了1230億美元股票，而2017年同期僅為840億美元，高盛、摩根士丹利和摩根大通等在今年前9個(gè)月獲得的股票發(fā)行承銷(xiāo)費(fèi)用增長(zhǎng)40%。科技公司上市的著名例子有Dropbox、Eventbrite和Spotify Technology等，Uber、Lyft、Pinterest和Airbnb都瞄準(zhǔn)在2019或2020年上市。華爾街的銀行都急于從發(fā)行中獲得收益，早在幾年前就開(kāi)始準(zhǔn)備。

　　消息人士稱(chēng)，高盛很早就投資了Uber，2011年在該公司估值只有2億美元時(shí)就投資了，如果Uber上市可獲得數(shù)十億美元的回報(bào)。2015年高盛向客戶(hù)出售了Uber可轉(zhuǎn)債。高盛的二號(hào)高管加里·科恩就常常訪問(wèn)Uber的舊金山總部，成為卡蘭尼克的密友，后者在2015年談及高盛時(shí)表示：“我們是這些人的大粉絲”。

　　保守估計(jì)高盛可從Uber投資中獲得10億美元收益，占高盛年稅前利潤(rùn)的10%。摩根士丹利追求Uber很多年，早在2014年就授權(quán)Uber為其職員提供商務(wù)旅行。2016年摩根士丹利還為Uber提供15億美元貸款，這是Uber首次大額貸款及最初利用債務(wù)市場(chǎng)的行動(dòng)之一。

　　同年摩根士丹利向客戶(hù)募集數(shù)億美元投資Uber，盡管后者不愿意提供關(guān)鍵的財(cái)務(wù)信息。當(dāng)前該銀行是Uber20億美元債券銷(xiāo)售的主協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。

　　隨著IPO臨近，格里姆斯開(kāi)始走向前臺(tái)，他以擅長(zhǎng)在客戶(hù)前做樣子出名：在Snap公司IPO近一年前，他在Snapchat母公司加州威尼斯總部附近租了公寓樓;當(dāng)摩根士丹利幫助音樂(lè)流服務(wù)Pandora Media上市時(shí)，格里姆斯讓手下穿上搖滾音樂(lè)會(huì)的T恤。他以著迷交易甚至控制交易出名，在向Pandora董事會(huì)陳述前，格里姆斯花了數(shù)周時(shí)間研究他女兒如何使用該網(wǎng)站 ，并選擇團(tuán)隊(duì)場(chǎng)地的顏色作為報(bào)告紙張的顏色。

　　而在2012年，為了讓摩根士丹利在Facebook公司IPO中獲得主承銷(xiāo)商地位，他堅(jiān)持擔(dān)任交易的“唯一司機(jī)”，認(rèn)為讓他們獨(dú)家掌控可簡(jiǎn)化流程。