[No.L001]
12月7日消息，據(jù)外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四打車服務(wù)公司Lyft搶在同業(yè)競爭對(duì)手Uber之前向美國證券交易委員會(huì)提交了IPO申請。
Lyft此舉不僅擊敗了規(guī)模更大的競爭對(duì)手Uber，也克服了最近的市場恐慌情緒，預(yù)計(jì)將在明年加入華爾街的一票逾10億美元科技公司中占據(jù)領(lǐng)先地位。
Lyft的IPO將考驗(yàn)投資者對(duì)價(jià)值最高硅谷公司和打車業(yè)務(wù)的興趣。目前，該業(yè)務(wù)已成為一項(xiàng)廣受歡迎的服務(wù)，但仍無利可圖。此外隨著自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)的發(fā)展，未來將更加不確定。
總部位于舊金山的Lyft在私人融資中的最后估值約為150億美元，但在向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交的機(jī)密文件中，該公司沒有具體說明將出售的股票數(shù)量或價(jià)格范圍。
知情人士表示，基于美國證券交易委員會(huì)審查其申報(bào)文件的速度，Lyft最早可能在2019年第一季度上市。一位消息人士補(bǔ)充稱，Lyft的估值最終可能在200億至300億美元之間。
Lyft是由企業(yè)家約翰·齊默(John Zimmer)和洛根·格林(Logan Green)于2012年創(chuàng)建的，已經(jīng)從投資者那里籌集了近50億美元。雖然它繼續(xù)比其競爭對(duì)手Uber的增長速度更快，但也未能擺脫虧損的陰影。
今年以來，諸如Dropbox和Spotify等科技公司的IPO備受矚目，其市值普遍超過10億美元。而明年的Lyft上市將更加亮眼。
然而市場動(dòng)蕩可能會(huì)削弱人們對(duì)在2019年有望上市的其他公司熱情，比如公寓租賃服務(wù)Airbnb、分析公司Palantir Technologies和數(shù)字支付公司Stripe。再加上Lyft，這些公司在十大最具價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)投資支持科技公司中排名前四。
“市場下跌意味著要約價(jià)格會(huì)更低，但繼續(xù)等待也會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。”IPO專家、佛羅里達(dá)大學(xué)教授杰·伊里特(Jay Ritter)說：“市場可能會(huì)進(jìn)一步走低，如果等待更長時(shí)間，這些公司籌集的資金可能會(huì)更少。”
這種擔(dān)憂已迫使一些公司加快上市步伐。Uber將其IPO目標(biāo)日期從明年下半年調(diào)至上半年。一些風(fēng)險(xiǎn)投資家表示，他們正在敦促計(jì)劃在未來18個(gè)月上市的投資組合公司趕快提交申請。
據(jù)路透社報(bào)道，周四對(duì)美國IPO市場的一次關(guān)鍵測試中，Medna公司正在考慮出售比原計(jì)劃高出20%的股票，這緩解了人們關(guān)于股市動(dòng)蕩可能會(huì)破壞一家生物技術(shù)公司IPO規(guī)模的擔(dān)憂，其如若成行將是自2016年以來最大規(guī)模的生物技術(shù)公司上市。
Lyft的IPO申請聘請了摩根大通、瑞士信貸和杰富瑞(Jefferies)作為承銷商，該公司準(zhǔn)備搶在競爭對(duì)手Uber之前上市。兩者之間的競爭是硅谷最受關(guān)注的競爭之一。
軟銀對(duì)Uber的一項(xiàng)投資條款規(guī)定，優(yōu)步必須在9月30日之前提交IPO申請，否則就會(huì)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股票的期限進(jìn)行調(diào)整。
優(yōu)步投資者、Lead Edge Capital合伙人米切爾·格林(Mitchell Green)表示，Lyft上市對(duì)Uber來說是個(gè)好兆頭，因?yàn)槿绻鸏yft的市盈率很高，規(guī)模大得多的Uber將獲得更多資金。
格林說：“Lyft已經(jīng)建立了一家非常美國化的打車服務(wù)公司，并且做得很好。”“如果公開市場投資者對(duì)這一點(diǎn)感到興奮，他們就會(huì)對(duì)一家規(guī)模為Lyft五倍的企業(yè)感到興奮。”
今年早些時(shí)候，Lyft表示，它在美國叫車市場占有35%的份額。Lyft僅在美國和加拿大運(yùn)營，而Uber在世界上的大部分地區(qū)都有打車業(yè)務(wù)，此外Uber還有送餐和貨運(yùn)等其他業(yè)務(wù)。
盡管最近兩家公司都提高了價(jià)格并減少了補(bǔ)貼，但Uber和Lyft都因?yàn)榇騼r(jià)格站搶奪乘客司機(jī)而損失了巨額資金。這些公司承諾最終通過自動(dòng)駕駛汽車來提高盈利能力，但考慮到技術(shù)和監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)，尤其是在美國，將自動(dòng)駕駛汽車組成的車隊(duì)部署到縱橫交錯(cuò)的城市和郊區(qū)還需要幾年的時(shí)間。
“隨著自動(dòng)駕駛汽車的出現(xiàn)，任何人都可以猜測這個(gè)行業(yè)未來會(huì)走向何方，”資深研究分析師、佛羅里達(dá)州IPO精品公司合伙人杰夫·澤爾(Jeff Zell)表示。
特別在于Lyft涉足自動(dòng)駕駛的時(shí)間不長，而且只是在拉斯維加斯使用另一家公司的技術(shù)開展小型機(jī)器人出租車服務(wù)。其投資者包括通用汽車公司，該公司于2016年向Lyft投資了5億美元，持有Lyft約9%的股份。但現(xiàn)在通用汽車已放棄與Lyft的合作，轉(zhuǎn)而收購自動(dòng)駕駛汽車公司Cruise。
Lyft還存在其他風(fēng)險(xiǎn)，包括尚未解決的有關(guān)其獨(dú)立承包商司機(jī)隊(duì)伍的問題。加州最高法院今年早些時(shí)候做出的一項(xiàng)裁決，可能顛覆Lyft和Uber的現(xiàn)行商業(yè)模式。該裁決使司機(jī)更容易證明自己是公司正式員工，并為企業(yè)將員工視為承包商設(shè)定了更高的標(biāo)準(zhǔn)。這兩家公司都面臨著與司機(jī)就其歸屬問題展開的法律糾紛。
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