消息稱嗶哩嗶哩通過發(fā)行債券和股票募資8.24億美元

　　4月3日消息，據(jù)外媒報道，據(jù)知情人士透露，中國視頻平臺嗶哩嗶哩通過可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行和后續(xù)股票發(fā)行籌集了8.24億美元資金。

　　此舉標志著嗶哩嗶哩在紐約上市一年多后重返資本市場。今年，其他在美上市的中國公司已經(jīng)重返市場，通過可轉(zhuǎn)換債券或后續(xù)股票發(fā)行籌集更多資金，因為它們正在尋求更多的增長資本。

　　知情人士說，嗶哩嗶哩以每股18美元的價格出售了5億美元7年期可轉(zhuǎn)換債券和1800萬股股票，這個價格比周二18.05美元的收盤價低0.3%。由于沒有授權(quán)公開談?wù)撨@筆交易，這些人拒絕透露姓名。

　　嗶哩嗶哩最初只尋求出售價值3億美元的可轉(zhuǎn)換債券和1710萬股股票，其中38.2%股票將來自現(xiàn)有股東啟明風(fēng)險投資公司(Qiming Venture Partners)。

　　中國電動汽車制造商蔚來、視頻流媒體公司愛奇藝和電子商務(wù)公司拼多多都在2018年進行了IPO，現(xiàn)均已重返市場籌集資金。

　　花旗集團(Citigroup)大中華區(qū)股權(quán)資本市場聯(lián)席主管布魯斯·吳(Bruce Wu)在談到行業(yè)趨勢時表示：“去年上市的許多公司沒有籌集到它們預(yù)想的那么多資金�；蛟S可以這樣假設(shè)，相當(dāng)多的企業(yè)可能重返資本市場，看看它們可以通過何種方式進行額外融資，無論是通過發(fā)行后續(xù)股票、可轉(zhuǎn)換債券亦或是兩者相結(jié)合的方式。”

　　嗶哩嗶哩的可轉(zhuǎn)換債券定價采用了對發(fā)行者有利的條款。票面利率為1.375%，處于1.375%至1.875%的指示性區(qū)間的底部。知情人士說，轉(zhuǎn)換溢價為37.5%，處于32.5%至37.5%之間的最高水平。轉(zhuǎn)換溢價是買家可以將持有的債券轉(zhuǎn)換成公司股票的價格。

　　兩位知情人士說，5億美元的可轉(zhuǎn)換債券包括7000萬美元的“綠鞋期權(quán)”(即超額配售期權(quán))。可轉(zhuǎn)換債券是一種更廉價的融資渠道，因為它們的息率較低，債券持有人可以在未來以設(shè)定的價格將債務(wù)轉(zhuǎn)換為股票。

　　科技公司發(fā)現(xiàn)，可轉(zhuǎn)換債券特別有吸引力，因為普通債務(wù)對它們來說代價更昂貴，尤其是在它們?nèi)晕丛u級的情況下，比如嗶哩嗶哩。

　　去年3月，嗶哩嗶哩在納斯達克首次公開募股(IPO)中籌集了4.83億美元資金。自那以來，該公司股價已上漲84%。嗶哩嗶哩計劃將此次發(fā)行的收益用于豐富內(nèi)容產(chǎn)品以及研發(fā)、潛在戰(zhàn)略收購、投資和聯(lián)盟方面。

　　美銀美林(Bank Of America Merrill Lynch)、花旗集團(Citigroup)、瑞士信貸(Credit Suisse)、摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是嗶哩嗶哩此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。(騰訊科技審校/金鹿)