[No.H100]
據(jù)國外媒體報道,中國以游戲直播為特色的視頻直播公司虎牙直播,已經(jīng)啟動了了一項總額約為3.43億美元的后續(xù)股票發(fā)行計劃,以籌集資金,投資于其內(nèi)容和電子競技合作伙伴。
據(jù)國外媒體報道,虎牙直播去年剛剛在美國紐約證券交易所上市,該公司的增發(fā)計劃其實并不令人意外,越來越多的中國科技公司在剛剛完成上市后不久,再一次通過美國資本市場發(fā)行股票,獲取新的資本。
虎牙公司在提交給紐約證券交易所的文件中表示,該公司目前正在發(fā)行1360萬股初級股票。
值得一提的是,與此同時,文件顯示虎牙直播的母公司社交媒體平臺YY公司正在轉(zhuǎn)讓手中的480萬股虎牙股票。
根據(jù)周一25.23美元的收盤價,發(fā)行新股和轉(zhuǎn)讓母公司股票將能一共籌集到4.64億美元。
虎牙公司的新股增發(fā)擁有15%的超額配售權(quán),這意味著如果行使權(quán)力,該公司可能籌集多達(dá)3.94億美元的資金。同樣,YY的股份出售也有15%的超額配售。
根據(jù)招股說明書,虎牙直播公司是中國最大的游戲視頻直播平臺,與計劃今年在紐約上市的斗魚公司互為競爭對手關(guān)系。
招股說明書顯示,2018年,中國擁有全球最大的電子競技玩家規(guī)模,約有2.66億玩家。
自該公司去年五月份首次公開募股(IPO)以來,虎牙公司的股價已上漲約65%,該公司在去年的IPO中籌集了1.8億美元。
其他在去年上市,最近又開始通過增發(fā)新股進(jìn)行融資的中國科技公司包括電動車制造商蔚來汽車、網(wǎng)絡(luò)視頻公司愛奇藝,電子商務(wù)企業(yè)拼多多,以及視頻網(wǎng)站嗶哩嗶哩。
據(jù)報道,2018年上市的許多公司籌集的資金都低于它們的預(yù)期,部分原因是全球資本市場去年發(fā)生動蕩,另外一個原因是部分原因是投資者對于過高的上市估值表示不滿,這些因素導(dǎo)致上市公司通過增發(fā)繼續(xù)進(jìn)行融資。
美國當(dāng)?shù)貢r間周二紐約市場收盤后,虎牙將為增發(fā)股票確定具體的發(fā)行價。
據(jù)悉,花旗集團(tuán)、瑞士信貸、高盛集團(tuán)和杰富瑞是此次股票增發(fā)交易的承銷商。(騰訊科技審校/承曦)
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