[No.H100]
11月9日消息,據(jù)外媒報道,中國電商巨頭阿里巴巴正在籌備今年的“雙11”。與此同時,該公司也計劃于當(dāng)天在香港進行二次上市,預(yù)計籌資110億美元。
據(jù)知情人士透露,阿里巴巴希望利用今年最大的銷售日來激發(fā)人們對今年規(guī)模最大股票上市計劃之一的興趣。阿里巴巴2014年在紐約證交所(NYSE)首次上市,它將利用11日預(yù)期的創(chuàng)紀錄銷售業(yè)績,推進在香港舉行的上市聽證會。
“雙11”是亞洲最大的零售活動。咨詢公司麥肯錫(McKinsey)的數(shù)據(jù)顯示,去年,消費者24小時內(nèi)在購買商品和服務(wù)上花費了450億美元,僅阿里巴巴一家的銷售額就超過300億美元。
知情人士表示,如果上市聽證會獲得成功,這是公司在香港證交所首次公開募股的先決條件,這筆交易最早可能在本周末定價。
阿里巴巴最初在6月份申請在香港上市,其目標是籌集200億美元資金,但計劃隨后被擱置。據(jù)知情人士透露,阿里巴巴目前的目標是籌資100億至150億美元,盡管最終上市可能更接近這個區(qū)間的底部,即110億美元。同時,融資金額可能會因市場情緒而異。
阿里巴巴在紐約上市股票的一名香港投資者表示,在圍繞其最近季度盈利的積極因素的支持下,該公司尋求二次上市是有道理的。該公司報告稱,收入同比增長40%,凈利潤增長兩倍多,至725億元人民幣(約合104億美元)。
這位投資者補充稱,阿里巴巴還可能希望利用最近香港股市人氣回升的機會,而一次成功的上市也將為香港交易所局面好轉(zhuǎn)畫上句號。經(jīng)過一個平靜的夏季,香港交易所自去年9月以來已恢復(fù)活躍。
Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,過去兩個月一系列規(guī)模超過10億美元的公司上市,已將今年迄今從一級和二級上市籌集的資金拉動至210億美元。2018年,香港融資總額為320億美元。
這筆交易將成為全球有史以來最大的跨境二次上市。阿里巴巴目前是全球最大的首次公開募股(IPO)的領(lǐng)頭羊,其2014年在紐約的首次公開募股(IPO)規(guī)模達250億美元。此次二次上市之際,海灣石油公司Saudi Aramco正準備在利雅得上市,目標是打破阿里巴巴的紀錄。
然而,該公司正尋求將其中國客戶群從大城市的核心市場擴大到欠發(fā)達地區(qū),以應(yīng)對零售增長放緩的威脅。它還面臨來自拼多多等更靈活對手日益激烈的競爭,后者在較小城市憑借大幅折扣和團購交易擊敗了零售巨頭。
瑞信(Credit Suisse)和中國國有投資銀行中金公司(CICC)是阿里巴巴此次交易的主承銷商,據(jù)悉花旗集團也參與了這筆交易。摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)等大型投資銀行希望加入其中。瑞信和中金目前尚未回復(fù)置評請求,花旗集團拒絕置評。(騰訊科技審校/金鹿)
榜單收錄、高管收錄、融資收錄、活動收錄可發(fā)送郵件至news#citmt.cn(把#換成@)。
海報生成中...