達(dá)達(dá)集團(tuán)更新招股書(shū)：定價(jià)區(qū)間15-17美元，估值35-40億美元

　　藍(lán)鯨TMT頻道6月2日訊，6月1日晚間，達(dá)達(dá)集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的招股書(shū)，IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股美國(guó)存托股票(ADS)15-17美元，預(yù)計(jì)發(fā)行1650萬(wàn)ADS，每ADS代表4股普通股。由此測(cè)算，達(dá)達(dá)集團(tuán)的估值將在35-40億美元。

　　按定價(jià)區(qū)間中間值計(jì)算，如全額行使“綠鞋機(jī)制”，達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額約在3.03億美元。通過(guò)IPO募集到的資金將主要用于投資技術(shù)和研發(fā)、實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃和擴(kuò)大用戶群等。

　　更新后的招股書(shū)披露，現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)美元和3000萬(wàn)美元。達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)主席及CEO，公司業(yè)務(wù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

　　此前，達(dá)達(dá)集團(tuán)于5月13日凌晨首次披露招股書(shū)，計(jì)劃以“DADA”為證券代碼在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市，或?qū)⒊蔀?ldquo;即時(shí)零售第一股”。其IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。

　　招股書(shū)顯示，2017年-2019年，達(dá)達(dá)集團(tuán)營(yíng)收分別為12.18億元、19.22億元、30.99億元;凈虧損分別為14.49億元、18.78億元、16.7億元。2020年一季度，達(dá)達(dá)集團(tuán)營(yíng)收近11億元，同比增長(zhǎng)108.9%;當(dāng)季凈虧損2.79億元，同比收窄。

　　截至2020年一季度，達(dá)達(dá)快送已覆蓋2400余個(gè)縣區(qū)市，京東到家覆蓋700余個(gè)縣區(qū)市;截至2020年3月31日的12個(gè)月里，京東到家平臺(tái)上活躍的門(mén)店數(shù)量達(dá)到了8.9萬(wàn)。

　　資料顯示，達(dá)達(dá)集團(tuán)成立于2014年6月，旗下有達(dá)達(dá)快送和京東到家兩大核心業(yè)務(wù)平臺(tái);“零售+物流”合力，商流、物流形成閉環(huán)，帶動(dòng)雙平臺(tái)業(yè)務(wù)高速成長(zhǎng)。目前，京東持有達(dá)達(dá)集團(tuán)47.4%的股權(quán)，為公司第一大股東;沃爾瑪?shù)某止杀壤秊?0.8%。