二十歲的阿里巴巴正面對(duì)一場(chǎng)大變局。

　　電子商務(wù)的游戲規(guī)則似乎變了，它主要體現(xiàn)在新玩家?guī)��?lái)的新變量：“拼多多在用戶數(shù)上徹底追上淘系電商”的說(shuō)法甚囂塵上;直播切入電商的新業(yè)態(tài)井噴帶來(lái)的新機(jī)遇也被快手和抖音分割，不停地有消息傳出，不是電商平臺(tái)的快手，2020年直播帶貨的GMV目標(biāo)逼近淘寶直播去年全年水平;而已將電商設(shè)置為內(nèi)部“一級(jí)部門”的字節(jié)跳動(dòng)，憑借抖音這個(gè)帶貨利器，與淘寶的合作也時(shí)不時(shí)傳出破裂的可能。

　　與此同時(shí)，餓了么在與美團(tuán)在本地生活業(yè)務(wù)上的短兵相接，仍持續(xù)處于劣勢(shì)。在拼多多股價(jià)突破千億美元，美團(tuán)股價(jià)在港股不停上漲的情況下，阿里巴巴卻因近期內(nèi)外部大環(huán)境動(dòng)蕩而面對(duì)著股價(jià)的波動(dòng)。6月23日，騰訊的股價(jià)逼近500港元，近3個(gè)月以來(lái)上漲近50%，市值反超阿里巴巴，成為中國(guó)“最值錢”的互聯(lián)網(wǎng)公司。

　　這一切似乎很容易得出一個(gè)判斷：阿里巴巴正在被動(dòng)搖。17年前它開(kāi)創(chuàng)的電商帝國(guó)版圖正在被拼多多、快手和抖音們消解。“后浪”洶涌，前浪有點(diǎn)懵了。

　　“命運(yùn)轉(zhuǎn)折”是人類商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)史上最有戲劇性，也是最令人感時(shí)傷生，足以被商業(yè)管理教科書收錄的經(jīng)典章節(jié)。近10年以來(lái)，英特爾、諾基亞和柯達(dá)等一系列科技公司都在“命運(yùn)轉(zhuǎn)折”的關(guān)口倒下了或衰落了，但觀察和記錄一家世界級(jí)企業(yè)的“命運(yùn)轉(zhuǎn)折”，需要站在商業(yè)歷史的維度上，也就是要有相應(yīng)的“歷史觀”。最考驗(yàn)歷史觀的，是對(duì)時(shí)間的把握能力。

　　如果我們把時(shí)間線拉長(zhǎng)，可以發(fā)現(xiàn)，20年來(lái)阿里巴巴的發(fā)展就是充滿競(jìng)爭(zhēng)的歷程，最近10年阿里巴巴在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層面上，也已經(jīng)至少經(jīng)歷過(guò)三輪“命運(yùn)轉(zhuǎn)折”的關(guān)頭：

　　——第一輪在2013年，微信作為社交工具的的崛起帶來(lái)的人們支付場(chǎng)景的遷移，支付寶被迫丟掉部分支付場(chǎng)景和接近50%的移動(dòng)支付市場(chǎng)份額。

　　——第二輪在2015—2016年，騰訊基本上通過(guò)戰(zhàn)略入股和流量以及社交關(guān)系鏈的輸出，構(gòu)建起了與阿里巴巴抗衡的“業(yè)界生態(tài)系統(tǒng)”，讓包括京東在內(nèi)的一批企業(yè)從各個(gè)領(lǐng)域?qū)�抗阿里巴��，阿里巴巴為此打�?ldquo;社交反擊戰(zhàn)”，推出了社交工具“來(lái)往”，并對(duì)支付寶進(jìn)行了社交“升級(jí)”，皆告失敗。

　　——第三輪起始自2018年，延續(xù)至今，拼多多崛起，直播帶貨帶來(lái)了電子商務(wù)的“新風(fēng)潮”，這些新玩家在流量、用戶行為和上游資源上吞噬著阿里巴巴的地盤。

　　暫且忽略這場(chǎng)進(jìn)行時(shí)的“新電商之戰(zhàn)”，不妨看看前兩次“命運(yùn)轉(zhuǎn)折”的結(jié)局——阿里巴巴都挺住了。時(shí)間兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，最后還是回到了阿里巴巴的小宇宙里。因應(yīng)這些挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)，阿里巴巴付出了堪稱慘重的代價(jià)，但它在核心電商領(lǐng)域的地位，以及它在中國(guó)科技互聯(lián)網(wǎng)格局和中國(guó)方興未艾的數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)當(dāng)中的位置，并未受到實(shí)質(zhì)性的挑戰(zhàn)。

　　這一次，當(dāng)我們?cè)俅螌徱暟⒗锇桶妥鳛橐患胰�球科技巨頭的“命運(yùn)轉(zhuǎn)折”時(shí)，或許可以從前兩次的故事里獲得一些啟示：這場(chǎng)“新電商之戰(zhàn)”是一場(chǎng)局部戰(zhàn)爭(zhēng)還是一場(chǎng)全面戰(zhàn)爭(zhēng)？阿里巴巴真正擅長(zhǎng)的“戰(zhàn)法”是什么？阿里巴巴到底在想什么？

　　畢竟聰明的人從來(lái)不希望自己的判斷陷入時(shí)間和空間的漩渦里。

　　“改變潮水的方向”

　　回顧過(guò)去10年，審視一家科技公司的命運(yùn)周折，Google其實(shí)是一個(gè)最有意思的例子：

　　2010年前后，一度被認(rèn)為是最酷的科技巨頭Google面臨著前所未有的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)——來(lái)自Facebook。

　　Facebook在當(dāng)時(shí)成了硅谷最酷的公司，“社交網(wǎng)絡(luò)”被寫成了書還拍成了電影，F(xiàn)acebook從Google搶走了大量用戶的注意力和時(shí)間，Google的員工也持續(xù)地跳槽到Facebook。面對(duì)這場(chǎng)挑戰(zhàn)，Google試圖硬碰硬，開(kāi)辟自己的社交戰(zhàn)場(chǎng)，推出了“Google+”，但最終宣告落敗。2011年，擔(dān)任Google CEO長(zhǎng)達(dá)10年的埃里克·施密特(Eric Schmidt)卸任，創(chuàng)始人拉里·佩奇(Larry Page)復(fù)出擔(dān)任CEO，一時(shí)間，F(xiàn)acebook取代Google成為全球互聯(lián)網(wǎng)執(zhí)牛耳者的輿論甚囂塵上。

　　但就是從2010年開(kāi)始，Google發(fā)生了一系列根本變化：通過(guò)多年積累的云計(jì)算的后端實(shí)力，Google旗下所有產(chǎn)品平臺(tái)的用戶體系和數(shù)據(jù)強(qiáng)勢(shì)打通，Google搜索、Gmail、Chrome瀏覽器和YouTube的用戶資源和數(shù)據(jù)資源整合在了一起，變成了“One Google”。也就是從那時(shí)候開(kāi)始，Google在云計(jì)算上的肌肉開(kāi)始釋放強(qiáng)大的潛力，人工智能在基礎(chǔ)科學(xué)研究和應(yīng)用研發(fā)上的積累也實(shí)現(xiàn)了突破，“夢(mèng)想實(shí)驗(yàn)室”Google X的未來(lái)技術(shù)儲(chǔ)備陸續(xù)披露……幾年之后，Google仍然是Google，變成了更強(qiáng)大的Google，并沒(méi)有成為Facebook的敗將，反倒完成了PC互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型，繼續(xù)牢牢壟斷搜索入口，核心的廣告收入不斷增強(qiáng)，同時(shí)為全世界開(kāi)發(fā)者提供著最強(qiáng)大的開(kāi)發(fā)平臺(tái)和工具——包括為全世界開(kāi)發(fā)者提供首屈一指的人工智能開(kāi)發(fā)工具和機(jī)器學(xué)習(xí)框架。反觀Facebook，收購(gòu)的Instagram和WhatsApp并沒(méi)有在社交領(lǐng)域真正與Facebook實(shí)現(xiàn)協(xié)同，作為一個(gè)整體，F(xiàn)acebook迎來(lái)了來(lái)自中國(guó)的TikTok在全世界的強(qiáng)勢(shì)挑戰(zhàn);而它自己反而陸續(xù)退出云計(jì)算和人工智能的核心領(lǐng)域。

　　Google過(guò)去10年的命運(yùn)跌宕，驗(yàn)證了一個(gè)巨頭級(jí)企業(yè)面對(duì)突如其來(lái)的“奇襲戰(zhàn)”時(shí)的“全面戰(zhàn)爭(zhēng)”邏輯——

　　面對(duì)顛覆者的挑戰(zhàn)，視角不局限在甚至輸?shù)艟植繎?zhàn)爭(zhēng)，是全世界科技公司史上反復(fù)上演的戲碼。但是當(dāng)一家公司可以將自己面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)的參考系時(shí)間線拉長(zhǎng)到足夠長(zhǎng)時(shí)，它的策略會(huì)演化為聚焦“全面戰(zhàn)爭(zhēng)”而非局部戰(zhàn)爭(zhēng)，通過(guò)全局的資源調(diào)配與聯(lián)動(dòng)，改變事情本來(lái)的格局，重新定義戰(zhàn)爭(zhēng)的本質(zhì)，改變潮水的方向，而非僅僅專注局部戰(zhàn)場(chǎng)的攻防勝負(fù)。

　　從這個(gè)角度上審視阿里巴巴今天面臨的處境，不難有一些新的認(rèn)知。

　　阿里巴巴不是只有淘寶、天貓和聚劃算的阿里巴巴。過(guò)去3年，在電子商務(wù)的正面戰(zhàn)場(chǎng)，阿里巴巴正在主動(dòng)通過(guò)打通電商交易背后的物流、零售、制造和技術(shù)體系讓戰(zhàn)爭(zhēng)變得更“復(fù)雜”，而不是僅僅聚焦在電商流量聚集、巨額補(bǔ)貼和新型營(yíng)銷上的短兵相接。在這背后是阿里巴巴的云和人工智能、物流和供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)模塊的深度整合與介入。

　　這種思路，正是來(lái)自于阿里巴巴從電商業(yè)務(wù)發(fā)展歷程中的“歷史感”：以“讓天下沒(méi)有難做的生意”為出發(fā)點(diǎn)的電商業(yè)務(wù)，自行孵化出了支付和信用(支付寶與螞蟻)、物流與供應(yīng)鏈(菜鳥網(wǎng)絡(luò))和云計(jì)算與智能業(yè)務(wù)(阿里云、釘釘和達(dá)摩院)，它們構(gòu)成了一個(gè)“集團(tuán)軍群”。

　　人們通常能看到戰(zhàn)場(chǎng)表象的激烈，也樂(lè)于討論這些表面的爭(zhēng)斗。但卻很難洞徹背后的戰(zhàn)爭(zhēng)本質(zhì)�？梢哉f(shuō)，拼多多、快手和美團(tuán)們擅長(zhǎng)“奇襲戰(zhàn)”，在一個(gè)領(lǐng)域?qū)Π⒗锇桶瓦M(jìn)行猛烈攻擊，而以阿里巴巴的體量，應(yīng)對(duì)這種戰(zhàn)爭(zhēng)可能并非其真正優(yōu)勢(shì)。但在短兵相接的戰(zhàn)場(chǎng)攻守迂回，同時(shí)在后方運(yùn)籌調(diào)度整體資源，試圖將“奇襲戰(zhàn)”變成“軍團(tuán)戰(zhàn)”和“持久戰(zhàn)”，則很可能在相當(dāng)大程度上從長(zhǎng)期扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。直面戰(zhàn)爭(zhēng)固然重要，但改變戰(zhàn)爭(zhēng)的邏輯更重要，也更困難。

　　如果用一句話概括如何改變戰(zhàn)爭(zhēng)邏輯，就是阿里巴巴正在極力再度定義這場(chǎng)“新電商之戰(zhàn)”，避免變成一場(chǎng)以流量為核心的戰(zhàn)爭(zhēng)。

　　拼多多的崛起靠社交網(wǎng)絡(luò)上“拼”的動(dòng)作帶來(lái)的流量聚集效應(yīng)，抖音和快手的帶貨靠的更是短視頻帶來(lái)的社交流量。騰訊、拼多多、抖音和快手們是流量的起點(diǎn)，人們?cè)谶@里社交互動(dòng)、瀏覽內(nèi)容消費(fèi)時(shí)間，創(chuàng)造了一撥又一撥可以流向任何地方的新流量。而阿里巴巴旗下的淘寶、天貓和聚劃算則是流量的終點(diǎn)，人們?cè)谶@里完成最終的購(gòu)物等交易行為，一股流量完成變現(xiàn)。

　　拼多多、快手甚至抖音希望做到的，是在流量的起點(diǎn)過(guò)于強(qiáng)大之后，“截胡”這些流量的去處，將它們引流到自己或自己的合作伙伴的平臺(tái)，而不是流向阿里巴巴的平臺(tái)上。為此，阿里巴巴也在淘寶直播上持續(xù)投入，且一手培養(yǎng)成就了李佳琦和薇婭這樣的“人氣主播”，試圖自己給自己的貯水池里帶來(lái)汩汩的新增流量——阿里巴巴只有牢牢控制住這些擁有流量的場(chǎng)子，才能保證這些流量最終的終點(diǎn)是自己。但中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上最大的流量源確實(shí)不在阿里巴巴，而是在“騰訊系”旗下的互聯(lián)網(wǎng)公司和字節(jié)跳動(dòng)旗下的產(chǎn)品上。

　　但對(duì)于電商業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，流量是起點(diǎn)，它必須有更強(qiáng)大的終點(diǎn)。流量給電商帶來(lái)了注意力和熱度，但卻無(wú)法直接為電商帶來(lái)效率——而電商競(jìng)爭(zhēng)的真正核心，在于交易的效率和促成交易的精準(zhǔn)度。這些關(guān)于交易效率的能力，最終取決于流量的“終點(diǎn)”有多強(qiáng)大。也就是說(shuō)，無(wú)論前端流量有多海量多熱鬧，控制流量去向的能力有多強(qiáng)大，因?yàn)樯虡I(yè)的本質(zhì)驅(qū)使，它最終仍將選擇流向那些能帶來(lái)更高交易效率和更準(zhǔn)確的交易匹配度的地方。

　　而這將是另一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，也是阿里巴巴至少在當(dāng)下更擅長(zhǎng)的戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)。阿里巴巴將這些戰(zhàn)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化成一場(chǎng)比“拼整體”的資源、儲(chǔ)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的長(zhǎng)線戰(zhàn)爭(zhēng)和全面戰(zhàn)爭(zhēng)，讓戰(zhàn)爭(zhēng)的邏輯被改變，從“流量戰(zhàn)”轉(zhuǎn)化為“商業(yè)效率戰(zhàn)”，進(jìn)入到“拼家底”的階段，就有可能變成另一個(gè)故事。

　　現(xiàn)在很難判斷阿里巴巴的“全面戰(zhàn)爭(zhēng)”的終局，但5年前一次小規(guī)模“全面戰(zhàn)爭(zhēng)”的歷程可以作為參照——

　　2014年的春節(jié)，微信靠拿下“春晚紅包”，快速搶走了支付寶的市場(chǎng)份額，逼迫馬云在大年初四召集會(huì)議，直呼騰訊是偷襲了阿里巴巴的珍珠港。支付寶的市場(chǎng)份額也快速被對(duì)手吞噬。那之后，像是一場(chǎng)應(yīng)激反應(yīng)，支付寶開(kāi)始鐵了心進(jìn)攻騰訊的腹地——社交。先重金搶下來(lái)年的春晚紅包資格，推出集五福這種直指社交關(guān)系的紅包玩法。

　　就當(dāng)人們以為會(huì)有一場(chǎng)沒(méi)完沒(méi)了的補(bǔ)貼大戰(zhàn)時(shí)，螞蟻集團(tuán)調(diào)整了自己的思路——最初為了解決平臺(tái)上買賣雙方交易的信用問(wèn)題而誕生的支付寶，又把重點(diǎn)放回到信用本身，為中小商家提供貸款的網(wǎng)商銀行，基于阿里巴巴豐富交易數(shù)據(jù)的芝麻信用，以及在此之上建立的個(gè)人信貸花唄，讓螞蟻金服在信用體系、普惠金融和金融服務(wù)等功能上重構(gòu)了支付寶，而騰訊的金融服務(wù)并沒(méi)有因?yàn)槲⑿胖Ц兑粋�(gè)功能的成功，取代阿里巴巴在金融科技和金融服務(wù)領(lǐng)域的地位。

　　當(dāng)然，有時(shí)候這種“策略”并不一定是阿里巴巴主動(dòng)的結(jié)果。也可能是失敗后的被動(dòng)調(diào)整。比如在本地生活的重要戰(zhàn)場(chǎng)，單打獨(dú)斗的餓了么在此前早已敗下陣來(lái)，再燒多少補(bǔ)貼也無(wú)濟(jì)于事。但隨著美團(tuán)提出要致力于商家的數(shù)字化升級(jí)后，阿里巴巴似乎又看到了曙光。螞蟻金服開(kāi)始深度參與整合支付寶，開(kāi)放自身數(shù)字化能力和金融服務(wù)能力，試圖在同時(shí)服務(wù)商戶和消費(fèi)者的“新戰(zhàn)場(chǎng)”再次挑戰(zhàn)美團(tuán)。這也屬于戰(zhàn)爭(zhēng)邏輯的改變，只是逆盤的難度更大而已。

　　因此，能不能改變這場(chǎng)“新電商之戰(zhàn)”的潮水的方向，是阿里巴巴迎接或重新發(fā)動(dòng)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的本質(zhì)邏輯，它靠的是策略，拼的則是阿里巴巴的家底，以及拼多多、快手和美團(tuán)們的家底。

　　“數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”的本質(zhì)

　　“全面戰(zhàn)爭(zhēng)”既然是一場(chǎng)“拼家底”的持久戰(zhàn)，那么阿里巴巴的真正“家底”是什么?它靠什么應(yīng)對(duì)局部戰(zhàn)爭(zhēng)，升級(jí)全面戰(zhàn)爭(zhēng)，并且重新定義數(shù)字經(jīng)濟(jì)的游戲規(guī)則?其實(shí)，這個(gè)阿里巴巴的“家底”，就是所謂的“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”。

　　作為一個(gè)概念，“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”頻繁地見(jiàn)諸包括阿里巴巴創(chuàng)始人馬云、阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇和螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)井賢棟等阿里巴巴各類人士的公開(kāi)演講和媒體的報(bào)道中，但仍然更像是一個(gè)“高舉高打”的概念。從來(lái)沒(méi)有人——無(wú)論是阿里巴巴內(nèi)部還是外部，真正地解釋清楚“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”是什么。

　　“數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”就如同“經(jīng)濟(jì)體”這個(gè)概念本身一樣，相當(dāng)抽象。但“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”還有另一個(gè)一體兩面的名稱：“阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)”。

　　就像一臺(tái)電腦只有一個(gè)操作系統(tǒng)一樣，阿里巴巴也只能有一個(gè)“阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)”。一時(shí)間弄不清什么是“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”的話，先弄清楚這個(gè)“阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)”到底是什么，才是唯一重要的事。

　　用更腳踏實(shí)地一點(diǎn)的表述來(lái)定義的話，阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)就是：阿里巴巴如何將人們的經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活數(shù)字化的工具箱和方法論，是阿里巴巴構(gòu)建的數(shù)字商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。

　　阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇(逍遙子)在2018年的“致股東信”里也為阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)定義：“阿里經(jīng)濟(jì)體內(nèi)多元化的商業(yè)場(chǎng)景和所形成的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，與卓有成果的云計(jì)算相結(jié)合，形成了獨(dú)特的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)”。

　　在逍遙子的定義中，“阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)”分為兩個(gè)層面：其一是底層架構(gòu)，阿里巴巴的云計(jì)算技術(shù)和產(chǎn)生的智能能力，是操作系統(tǒng)的底層架構(gòu);其二是“中間件”層：也就是跑在阿里云和智能架構(gòu)上的各種商業(yè)場(chǎng)景，以及蘊(yùn)藏這些商業(yè)場(chǎng)景中的海量數(shù)據(jù)。有了底層架構(gòu)和中間件，“操作系統(tǒng)”才能承載各種應(yīng)用——也就是各種零售、物流和金融的玩家們。

　　“阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)”的具象化，可以幫助我們將“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”具象化——所謂的“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”，就是商業(yè)流、資金流、數(shù)據(jù)流和物流奔涌在阿里巴巴的云計(jì)算和智能技術(shù)架構(gòu)上的這個(gè)場(chǎng)景。

　　值得注意的是，在當(dāng)下阿里巴巴的認(rèn)知中，這些跑在阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)上的貨物、運(yùn)輸工具、零售場(chǎng)景、海量資金和海量數(shù)據(jù)，很大一部分是屬于阿里巴巴和它旗下的淘寶、天貓、聚劃算、餓了么、支付寶和飛豬們的，但同樣地，阿里巴巴的一些“大人物”們，正試圖讓跑在阿里巴巴云計(jì)算和智能技術(shù)架構(gòu)上的這些貨物、運(yùn)輸、零售、資金和數(shù)據(jù)，也屬于其它的電子商務(wù)和生活平臺(tái)——包括阿里巴巴的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們。

　　舉一個(gè)例子，自身尚未進(jìn)行物流建設(shè)的拼多多，最重要的物流合作伙伴是“通達(dá)系”，而“通達(dá)系”在某種意義上，正是被阿里巴巴旗下的菜鳥網(wǎng)絡(luò)一手“滋養(yǎng)”大的。2014年，菜鳥網(wǎng)絡(luò)上線“電子面單”，中通等“通達(dá)系”物流先后接入，才使得以后的數(shù)據(jù)采集流通和智能分單分揀等變成了現(xiàn)實(shí)，也讓通達(dá)系有了追趕對(duì)手的能力。如今來(lái)自拼多多的電商物件，已經(jīng)是通達(dá)系的主要業(yè)務(wù)來(lái)源之一。也就是說(shuō)，你在拼多多上拼的貨，相當(dāng)大概率是菜鳥包裹送達(dá)的。

　　從這個(gè)意義上，你甚至看到了拼多多與“阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)”和“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”的交集。

　　讓拼多多和“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”發(fā)生交集也許并非所有“阿里人”希望看到的場(chǎng)景，但一些資深的阿里巴巴高層管理者對(duì)此的態(tài)度則頗值得玩味。在今年3月支付寶改版的發(fā)布會(huì)前，螞蟻集團(tuán)CEO胡曉明(孫權(quán))在接受包括PingWest品玩在內(nèi)的媒體采訪時(shí)曾公開(kāi)說(shuō)：“我們升級(jí)到數(shù)字生活服務(wù)平臺(tái)，就是要培育更多的餓了么和更多的美團(tuán)”。

　　這是一個(gè)重要的思路轉(zhuǎn)變：阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)和“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”，一方面用來(lái)鞏固和提升阿里巴巴在商業(yè)交易效率上的優(yōu)勢(shì)，從而最終掌控一切可以轉(zhuǎn)化為交易的流量的走向，讓自己在局部戰(zhàn)爭(zhēng)中居于優(yōu)勢(shì);另一方面它將真正地像一個(gè)“OS”那樣，承載自己家的“App”——淘寶、天貓、聚劃算和飛豬等，也能兼容其它家的“App”——比如拼多多、美團(tuán)、唯品會(huì)等，以及即將橫空出世的“抖音電商”。

　　作為一個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)體，阿里巴巴希望自己是“基礎(chǔ)設(shè)施”，讓淘寶、天貓、拼多多、美團(tuán)和唯品會(huì)們商業(yè)和生活服務(wù)平臺(tái)，都成為自己的“子集”;作為一個(gè)商業(yè)操作系統(tǒng)，對(duì)淘寶、天貓、拼多多、美團(tuán)和唯品會(huì)等“app”都具有兼容性。事實(shí)上，阿里巴巴在商業(yè)和本地生活領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們，無(wú)論愿意與否，都不得不接受它們多少都與阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體“有交集”的事實(shí)——這是阿里巴巴真正地成為基礎(chǔ)設(shè)施和“OS”的基礎(chǔ)，但阿里巴巴真的要成為基礎(chǔ)設(shè)施和操作系統(tǒng)，還有很長(zhǎng)的路要走。

　　想成為基礎(chǔ)設(shè)施和操作系統(tǒng)，就得面臨“開(kāi)發(fā)者”們?nèi)諒?fù)一日、年復(fù)一年對(duì)“中立性”和“壟斷地位”的質(zhì)疑和挑戰(zhàn)。最近蘋果因?yàn)閺?qiáng)制開(kāi)發(fā)者必須在提交的App當(dāng)中加入蘋果的“程序內(nèi)購(gòu)買”(IAP)功能，強(qiáng)行收割“蘋果稅”，又遭遇了開(kāi)發(fā)者的集體反水和批評(píng)。Google也在前一段時(shí)間下架了Google Play上包括中國(guó)的獵豹移動(dòng)在內(nèi)的諸多廣告推廣工具——很明顯，這些工具對(duì)強(qiáng)烈依靠廣告收入的Google造成了一些挑戰(zhàn)。

　　蘋果和Google作為全球開(kāi)發(fā)者的“基礎(chǔ)設(shè)施”，尚且面臨這么強(qiáng)烈的質(zhì)疑，也尚且很難在“基礎(chǔ)設(shè)施”和資深的核心商業(yè)利益之間做好平衡。那么，想成為一切商流、物流、數(shù)據(jù)流和金融流的基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)自身現(xiàn)金流又高度依賴商業(yè)交易本身的“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中會(huì)面臨多少挑戰(zhàn)、質(zhì)疑和爭(zhēng)議，可想而知。

　　既要打得贏電商戰(zhàn)，改變戰(zhàn)爭(zhēng)的規(guī)則，又要成為數(shù)字商業(yè)交易的公共服務(wù)提供者，鞏固數(shù)字商業(yè)交易的核心法則——這就要求阿里巴巴更兼容，對(duì)待“局部戰(zhàn)爭(zhēng)”的策略更開(kāi)放，要更容得下拼多多和美團(tuán)唯品會(huì)們用得上自己的“水和電”，把“讓天下沒(méi)有難做的生意”這句座右銘放之四海而皆準(zhǔn)。

　　畢竟，這個(gè)“天下”是淘寶、天貓、聚劃算和餓了么的天下，還是同時(shí)也是拼多多、美團(tuán)、抖音和快手們共同的“天下”，是一個(gè)非常重要的問(wèn)題。

　　歷史視角中的阿里巴巴

　　與其認(rèn)為二十歲阿里巴巴面臨的“大變局”是來(lái)自流量電商的新挑戰(zhàn)，倒不如站在一個(gè)更宏遠(yuǎn)的角度看這場(chǎng)變局：20年了，阿里巴巴再到要重新審視自己是什么的時(shí)候。

　　人類歷史上，很多一時(shí)間相當(dāng)激烈和驚心動(dòng)魄的戰(zhàn)爭(zhēng)——比如英法之間在14-15世紀(jì)長(zhǎng)達(dá)百年的戰(zhàn)爭(zhēng)，以及19世紀(jì)下半葉的“普法戰(zhàn)爭(zhēng)”，從歷史長(zhǎng)河留下的真正印記來(lái)看，并不足夠深刻。人類歷史上更多的趨勢(shì)和時(shí)代演進(jìn)，反而是在一系列風(fēng)起青萍之末的細(xì)微變化和積累中發(fā)生的——比如冷戰(zhàn)的軍備競(jìng)賽對(duì)科技前所未有的推動(dòng)、對(duì)文化多元化和貿(mào)易全球化的無(wú)意中促進(jìn)。從這個(gè)視角上審視當(dāng)前的阿里巴巴，會(huì)得出一些不一樣的結(jié)論。

　　此時(shí)此刻的阿里巴巴，正在局部戰(zhàn)場(chǎng)與強(qiáng)勁的對(duì)手短兵相接。毫無(wú)疑問(wèn)，這些戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)在相當(dāng)大程度上決定阿里巴巴的命運(yùn)，改變阿里巴巴自身，甚至改變市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。然而，目前還很難說(shuō)它們是阿里巴巴未來(lái)會(huì)變成什么的決定性變量。而真正的變量往往是乏味而缺乏戲劇性的。

　　當(dāng)下的阿里巴巴，真正面臨著三個(gè)重要的轉(zhuǎn)折：

　　——從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向科技企業(yè)的轉(zhuǎn)變。通過(guò)11年前誕生的阿里云，以及陸續(xù)附著在阿里云上的“城市大腦”和“工業(yè)大腦”等解決方案，加上智能物流和智能制造等板塊，后來(lái)又有釘釘?shù)募映趾脱a(bǔ)充�？梢哉f(shuō)，這個(gè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)基本上完成了。

　　——從數(shù)字商業(yè)服務(wù)商向數(shù)字商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)變。這是阿里巴巴“改變潮水的方向”最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”的核心要義。如何看待阿里巴巴與電商新對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，如何看待阿里巴巴未來(lái)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字商業(yè)交易上的地位和角色，這是一個(gè)重要的出發(fā)點(diǎn)。這也是阿里巴巴正在進(jìn)行的，勢(shì)必遭遇諸多外部和內(nèi)部挑戰(zhàn)的轉(zhuǎn)型。

　　——從中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭向“國(guó)家企業(yè)”和“世界企業(yè)”的轉(zhuǎn)變。這是前兩個(gè)轉(zhuǎn)型最終導(dǎo)致的“終極轉(zhuǎn)型”。一家只有商業(yè)交易和運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有核心技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)公司不可能成為一家代表中國(guó)科技創(chuàng)新活力和競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，也無(wú)法在全球科技競(jìng)爭(zhēng)格局中找到自己的位置;同樣的道理，一家只參與商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而無(wú)法為整個(gè)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)向數(shù)字化和智能化升級(jí)提供基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案，無(wú)法為全球的貿(mào)易自由流動(dòng)和效率最大化提供“中國(guó)方案”的企業(yè)，也無(wú)法真正地成為在全球和中國(guó)范圍內(nèi)值得尊重的企業(yè)。

　　站在這個(gè)終極轉(zhuǎn)型的角度上，再來(lái)審視阿里巴巴的存在意義和價(jià)值，除了最直接的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之外，還包含有另兩個(gè)層面的意義：

　　其一是它在參與商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，為整個(gè)商業(yè)經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)提供的價(jià)值——就如同Google通過(guò)基于搜索引擎衍生出的覆蓋所有需求場(chǎng)景的應(yīng)用、開(kāi)源的移動(dòng)操作系統(tǒng)以及TensorFlow 這樣的AI 開(kāi)發(fā)工具等，形成了完善的技術(shù)生態(tài);蘋果為硬件上下游和開(kāi)發(fā)者創(chuàng)建的商業(yè)生態(tài)，以及亞馬遜從物流到跨境貿(mào)易所搭建的商業(yè)鏈條生態(tài)一樣。這些世界領(lǐng)先的科技企業(yè)，其生態(tài)價(jià)值都明顯重于商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值。

　　其二是它為整個(gè)中國(guó)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力，它推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易全球化的能力，它作為全球科技創(chuàng)新和貿(mào)易自由化的“中國(guó)標(biāo)簽”，推動(dòng)整個(gè)世界越來(lái)越開(kāi)放、合作和共享科技創(chuàng)新成果的能力，也就是其終極的社會(huì)價(jià)值——無(wú)論對(duì)于世界還是中國(guó)。

　　從這個(gè)意義上，阿里巴巴在中國(guó)的真正“平行”選項(xiàng)，只能是華為和騰訊。

　　目前華為與阿里巴巴僅僅在云計(jì)算業(yè)務(wù)上有商業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。但阿里巴巴與華為作為全球科技創(chuàng)新的“中國(guó)標(biāo)簽”和為中國(guó)整體的高質(zhì)量發(fā)展提供數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的方面，存在著跳脫出商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)意義的更加宏遠(yuǎn)的“社會(huì)影響力競(jìng)爭(zhēng)”。這樣的競(jìng)爭(zhēng)最終會(huì)引向?qū)�基礎(chǔ)核心技術(shù)研發(fā)投入的比拼，對(duì)擁有自主科研能力的科技人才的爭(zhēng)奪。阿里巴巴和華為，誰(shuí)更能代表中國(guó)的基礎(chǔ)科學(xué)研究和先進(jìn)科技研發(fā)能力，誰(shuí)更有希望成為全球意義上繞不過(guò)去的中國(guó)科技創(chuàng)新的存在符號(hào)，顯然是另一個(gè)層面的競(jìng)爭(zhēng)。

　　阿里巴巴與騰訊也具備類似的特征。隨著騰訊剝離了電商業(yè)務(wù)，以及阿里巴巴在社交領(lǐng)域被歷史驗(yàn)證了的挫敗，騰訊與阿里巴巴的直接商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域并不多。但阿里巴巴和騰訊之所以被人們普遍認(rèn)為是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中的“兩極”，并不僅僅因?yàn)轵v訊投資與合作的諸多公司成了阿里巴巴的“敵人”，而是因?yàn)榘⒗锇桶秃万v訊在扮演中國(guó)數(shù)字化智能化升級(jí)更好的助推手，在誰(shuí)更應(yīng)該成為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活的“水與電”的問(wèn)題上，也存在著跳脫出商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)意義的更宏遠(yuǎn)的“綜合實(shí)力”競(jìng)爭(zhēng)，而這種競(jìng)爭(zhēng)最終會(huì)推動(dòng)整個(gè)中國(guó)智能化升級(jí)的進(jìn)程。

　　阿里巴巴、騰訊和華為彼此之間的較量，更像是“綜合國(guó)力”的較量，而非某一個(gè)領(lǐng)域的較量。而這種“綜合國(guó)力”的較量，也正是中國(guó)乃至整個(gè)世界的彌足珍貴、推動(dòng)著人類科技昌明、社會(huì)發(fā)展與文明進(jìn)步的較量。

　　而站在阿里巴巴的角度上，這些較量才是真正定義著二十歲阿里巴巴這場(chǎng)“大變局”的較量，并且決定著這家公司的最終走向。

　　讓戰(zhàn)爭(zhēng)繼續(xù)。