投資界(ID:pedaily2012)7月31日獲悉,棲盟科技正式宣布獲千萬級Pre-A輪融資,投資方為青松基金。
棲盟科技成立于2018年,致力于以金融科技的形態(tài),結(jié)合財富管理所需的展業(yè)與專業(yè)能力,實現(xiàn)從資產(chǎn)端到資金端,從前端獲客、展業(yè)到資產(chǎn)評價篩選、組合管理、后端運(yùn)營服務(wù)為一體的TAMP平臺(全托資產(chǎn)管理服務(wù)平臺,Turnkey Asset Management Platform),為中小券商及獨(dú)立財富管理機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。
本輪融資后,棲盟科技將持續(xù)延展解決方案的深度。比如在綜合解決方案層面,棲盟不僅能提供頂層系統(tǒng)的設(shè)計指導(dǎo)、財富營銷基礎(chǔ)理論知識培訓(xùn)等,還能針對每個機(jī)構(gòu)的不同產(chǎn)品,提供評級報告、組合策略等,以及提升一線人員的產(chǎn)能。而由于Q2的快速增長,在市場上,棲盟下半年會著重標(biāo)桿客戶的建立,主要以券商、銀行、期貨為主。
團(tuán)隊方面,棲盟團(tuán)隊約40人左右,其中科技團(tuán)隊人數(shù)超過50%。核心團(tuán)隊中,CEO牟慧玲畢業(yè)于加拿大西蒙菲莎大學(xué),曾就職于加拿大皇家銀行、荷蘭銀行、法國興業(yè)銀行以及東亞銀行私人銀行,曾任朝陽永續(xù)財富CEO;陳科,探普研究院院長,17年基金研究經(jīng)驗,曾任上海甦翔投資咨詢有限公司合伙人,鉅派鈺茂基金銷售有限公司總經(jīng)理;探普學(xué)堂負(fù)責(zé)人顧漢升,財富管理行業(yè)自媒體人,上海財經(jīng)大學(xué)特聘導(dǎo)師,擁有多年財富管理行業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗。
青松基金合伙人、青松智慧基金管理合伙人成妙綺表示,隨著資管新規(guī)和基金投顧試點的擴(kuò)容,可以看到國家層面對于推動資產(chǎn)端由剛兌產(chǎn)品向凈值化的標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)的態(tài)度是一貫且明確的,而針對凈值化資產(chǎn)的銷售渠道也將面臨結(jié)構(gòu)化的變革。
“棲盟科技通過核心團(tuán)隊在財富管理行業(yè)多年的浸淫,將技術(shù)與行業(yè)洞察相結(jié)合,為以券商和家辦為主的金融機(jī)構(gòu)提供全流程、系統(tǒng)性的賦能和支持,并已經(jīng)獲得包括業(yè)內(nèi)頭部券商及金融從業(yè)者的認(rèn)可,可以極大地提升金融機(jī)構(gòu)財富化轉(zhuǎn)型時展業(yè)能力及運(yùn)營效率。”成妙綺表示,相信棲盟這樣擁有格局感和執(zhí)行力的業(yè)內(nèi)頂尖團(tuán)隊,可以鏈接資產(chǎn)與渠道兩端,成為財管領(lǐng)域生態(tài)級的行業(yè)平臺。
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