艾媒咨詢|2021-2022年全球電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢專題報告

　　中國傳統(tǒng)煙草消費普遍有戒煙需求，減害是煙草進化的核心訴求。國外主流衛(wèi)生組織對電子煙進行了持續(xù)數(shù)年的評估，現(xiàn)階段普遍認為電子煙的危害性遠小于傳統(tǒng)煙草。全球電子煙零售額從2018年的268億美元增長到2020年的453億美元。2017—2021年中國電子煙行業(yè)內(nèi)銷市場規(guī)模復合增長率為37.9%，預計2022年同比增長率為76.0%，市場規(guī)模達255.2億元。預計2025年中國固體電子煙潛在市場規(guī)模約531億元-—885億元，霧化電子煙潛在市場規(guī)模約396億元—792億元。2021年中國電子煙產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口約150萬人，帶動間接就業(yè)人口約400萬人，總計約550萬人。全球主要國家和地區(qū)，歐美、日韓均對電子煙出臺明確的政策指引和監(jiān)管措施。全球電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗對中國產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展有借鑒意義，中國也將進一步將電子煙產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展納入法治化規(guī)范化軌道。(《艾媒咨詢|2021-2022年全球電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢專題報告》完整高清PDF版共41頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

　　There is a general need for cessation in tobacco consumption and harm reduction which is the core demand of tobacco evolution. Foreign mainstream health organizations have conducted an evaluation of e-cigarettes for several years, and it is generally believed that the harm of e-cigarettes is much less than that of traditional tobacco. Global retail sales of e-cigarettes grew from $26.8 billion in 2018 to $45.3 billion in 2020. From 2017 to 2021, the compound growth rate of the domestic sales market in China's e-cigarette industry will be 37.9%, and the year-on-year growth rate in 2022 is expected to be 76.0%, and the market size will reach 25.52 billion yuan. It is estimated that the potential market size of China's solid e-cigarettes will be about 53.1 billion yuan - 88.5 billion yuan in 2025, and the potential market size of atomized e-cigarettes will be about 39.6 billion yuan - 79.2 billion yuan. In 2021, the direct employment of China's e-cigarette industry was about 1.5 million, driving about 4 million indirect employment, a total of about 5.5 million. Major countries and regions around the world, Europe, the United States, Japan and South Korea have issued clear policy guidelines and regulatory measures for e-cigarettes. The development experience of the global e-cigarette industry has reference significance for the development of China's industrial standards, and China will further integrate the steady development of the e-cigarette industry into the track of legalization and standardization.(“iiMedia Report| Research on Development of Global E-cigarette Industry from 2021 to 2022”full version has 41 pages，please click the download button at the bottom of the article to download the report)

　　以下為報告節(jié)選內(nèi)容：

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　　電子煙與香煙定義和分類

　　電子煙產(chǎn)品在一般定義中包含霧化電子煙和HNB (加熱不燃燒)。其中，HNB包括固體電子煙和加熱卷煙，兩者在成分上有所差異。而中國對電子煙定義中僅主要包括霧化電子煙和固體電子煙兩大類，直接使用煙草加工制造的加熱卷煙等煙草制品納入卷煙管理，不屬于電子煙。

　　全球電子煙行業(yè)零售規(guī)模快速增長

　　數(shù)據(jù)顯示， 全球電子煙零售規(guī)模保持增長，2020年全球電子煙零售規(guī)模達到453億美元，預計2023年全球電子煙零售規(guī)模將達867億美元。全球霧化電子煙行業(yè)零售規(guī)模2018-2021年復合增長率為18.6%，預計2022年零售規(guī)模達424.4億美元。全球HNB行業(yè)零售規(guī)模在2018-2021年復合增長率為58.4%，預計2022年零售規(guī)模達313.7億美元。

　　中國電子煙內(nèi)銷和出口市場規(guī)模高速增長

　　數(shù)據(jù)顯示，中國電子煙行業(yè)內(nèi)銷市場規(guī)模持續(xù)增長，預計2022年增長率為76.0%，市場規(guī)模達255.2億元。中國電子煙行業(yè)出口市場規(guī)模持續(xù)增長，預計2022年增長率為63.4%，市場規(guī)模達1658.8億元。2021年中國電子煙產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口約150萬人，帶動間接就業(yè)人口約400萬人，總計約550萬人。艾媒咨詢分析師認為，預計在未來國內(nèi)電子煙監(jiān)管政策逐步完善的情況下， 電子煙產(chǎn)業(yè)能為國內(nèi)經(jīng)濟效益和社會效益帶來一定的促進意義。

　　全球權(quán)威機構(gòu)普遍認為電子煙減害明顯

　　國外主流權(quán)威機構(gòu)對電子煙進行了持續(xù)數(shù)年的評估，現(xiàn)階段普遍認為電子煙的危害性遠小于傳統(tǒng)煙草，可作為吸煙人群的控煙戒煙策略。艾媒咨詢分析師認為，隨著國民健康觀念的普及和電子煙市場的推廣，電子煙的減害性將被煙民愈發(fā)了解并看重，戒煙減害成為主流聲音。

　　中國傳統(tǒng)煙草消費者戒煙意愿強烈

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國傳統(tǒng)煙草消費者超9成有過戒煙的想法，77.9%曾經(jīng)嘗試過，僅23.8%成功戒煙。消費者希望戒煙的最重要原因是擔心危害到身邊家人好友的健康(77.1%)，其次是擔心影響自己的健康(74.1%)。艾媒咨詢分析師認為，幾乎全部中國傳統(tǒng)煙草消費者有戒煙的想法或行動，但僅2成左右成功戒煙，戒除香煙是國內(nèi)傳統(tǒng)煙草消費者迫切的需求。

　　中國消費者認可電子煙輔助戒煙效果

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國電子煙消費者中83.0%認為電子煙對減少香煙依賴有一定幫助。52.0%消費者認為電子煙相對香煙更加健康。艾媒咨詢分析師認為，消費者對于電子煙在替代香煙或減少香煙依賴方面有較為統(tǒng)一的認識，大部分人認可其積極效果，但在電子煙的危害性上還存在著較大的分歧，近半數(shù)消費者認為其危害和香煙可能是一樣或更高的，這與國內(nèi)電子煙行業(yè)發(fā)展不規(guī)范有關，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的資質(zhì)不齊，無法保障煙民體驗和健康。隨著國家標準發(fā)布和監(jiān)管逐步加強，電子煙產(chǎn)品的標準和認知將實現(xiàn)統(tǒng)一。

　　中國消費者最偏好水果口味電子煙

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國消費者更加偏好豐富的水果、食物等口味的電子煙(60.9%)。中國消費者最喜歡的電子煙口味是水果味(68.5%)。艾媒咨詢分析師認為，只有近4成電子煙消費者偏好煙草口味電子煙或?qū)�口味沒有特別偏好，如監(jiān)管政策對口味煙嚴格限制，則可能面臨超一半的電子煙消費者流失。

　　中國霧化電子煙消費體驗較好

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國霧化電子煙消費者對產(chǎn)品的價格、外觀、口味、操作和購買渠道超六成表示滿意或非常滿意。42.7%的消費者表示將增加電子煙消費支出，僅18.7%消費者表示將減少相關支出。艾媒咨詢分析師認為，消費者對霧化電子煙評分最低的是價格，霧化電子煙在國內(nèi)僅是剛剛起步，商家相互間競爭還不激烈，隨著未來消費人群和商家數(shù)量的增長可能帶來價格的進一步降低。

　　中國固體電子煙消費者認為其輔助戒煙效果較好

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國固體電子煙消費者中37.8%認為其對戒煙有明顯幫助，其余消費者認為其對戒煙有輔助效果。35.4%消費者表示將增加電子煙消費支出，27.1%消費者表示將減少相關支出。艾媒咨詢分析師認為，固體電子煙產(chǎn)品口味更接近香煙，調(diào)研結(jié)果顯示國內(nèi)消費者普遍認為其對輔助戒煙有明顯效果。

　　中國電子煙產(chǎn)業(yè)鏈

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　　中國電子煙產(chǎn)業(yè)標桿案例：悅刻品牌介紹

　　RELX悅刻成立于2018年，是國內(nèi)消費級電子霧化器品牌，所屬公司霧芯科技歷經(jīng)多輪融資發(fā)展，已完成紐交所上市。公司主營業(yè)務是電子霧化器的研發(fā)、設計和銷售，通過線下渠道商和分銷網(wǎng)絡的擴大，目前悅刻已成為國內(nèi)市占率和營收雙第一的電子煙品牌。

　　中國電子煙產(chǎn)業(yè)標桿案例：悅刻產(chǎn)品品質(zhì)

　　悅刻依托自主建立的理化實驗室，進行電子霧化產(chǎn)品的創(chuàng)新研究和品質(zhì)升級。 在研發(fā)創(chuàng)新方面，全球申請專利突破700項，其中PCT發(fā)明專利申請127項，中國發(fā)明專利131項。此外，悅刻內(nèi)部形成了集研發(fā)、品控、生產(chǎn)、測試和評析五個環(huán)節(jié)于一體的品質(zhì)把控體系，不斷開發(fā)個性化、多元化的產(chǎn)品。

　　中國電子煙產(chǎn)業(yè)標桿案例：香譽品牌介紹

　　太湖集友廣譽科技有限公司(簡稱“太湖集友廣譽”)成立于2020年，背靠國內(nèi)煙用包裝高新技術企業(yè)安徽集友新材料股份有限公司(集友股份，上市代碼603429)，布局新型煙草及煙用材料業(yè)務。作為新創(chuàng)企業(yè)，太湖集友廣譽高度重視產(chǎn)品研發(fā)，2021年4月，以獨特工藝萃取天然草本精華的固體電子煙產(chǎn)品(品牌香譽)正式面向市場和消費者。

　　中國電子煙產(chǎn)業(yè)標桿案例：香譽技術創(chuàng)新

　　香譽依托集友股份在煙用包裝高新技術上的優(yōu)勢，自主研發(fā)新型煙草及煙用材料技術，截至2021年底太湖集友廣譽共申請專利15件，其中發(fā)明專利13件，授權(quán)5件;實用新型專利3件，授權(quán)1件。香譽通過構(gòu)建核心專利群的技術壁壘，在固體電子煙領域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新。

　　2021-2022年中國電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢小結(jié)

　　（一）中國電子煙行業(yè)相關政策逐步出臺

　　2021年以來，國務院陸續(xù)發(fā)布并完善了電子煙相關國標和管理方法，明確電子煙歸屬煙草專賣局管理，將電子煙定性為新型煙草制品，促使電子煙行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營變得更規(guī)范化。艾媒咨詢分析師認為，新規(guī)意味著電子煙作為新型煙草制品正式在國家法律層面上獲得合法身份，牌照的推行將從源頭對電子煙市場主體在生產(chǎn)、批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的資質(zhì)加強監(jiān)管，將極大改善國內(nèi)混亂無序的經(jīng)營狀態(tài)。

　　（二）煙民戒煙需求強烈，消費者期待電子煙提供戒煙可能

　　1、底層需求：中國傳統(tǒng)煙草消費普遍有戒煙需求，減害是煙草進化的核心訴求

　　國外主流衛(wèi)生組織對電子煙進行了持續(xù)數(shù)年的評估，現(xiàn)階段普遍認為電子煙的危害性遠小于傳統(tǒng)煙草。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國傳統(tǒng)煙草消費者超9成有戒煙的想法，77.9%曾經(jīng)嘗試過，僅23.8%成功戒煙。中國消費者最感興趣的是電子煙對戒煙的輔助效果(74.6%)。煙民戒煙需求強烈，消費者期待電子煙提供戒煙可能，電子煙在煙民當中的廣泛使用有望減輕對醫(yī)療機構(gòu)的負擔，具有正面的社會效應。

　　2、市場規(guī)模：2022年中國電子煙行業(yè)內(nèi)銷市場規(guī)模預計達255.2億元

　　數(shù)據(jù)顯示，全球電子煙零售額從2018年的268億美元增長到2020年的453億美元。2017-2021年中國電子煙行業(yè)內(nèi)銷市場規(guī)模復合增長率為37.9%，預計2022年同比增長率為76.0%，市場規(guī)模達255.2億元。預計2025年中國固體電子煙潛在市場規(guī)模約531億元- 885億元，霧化電子煙潛在市場規(guī)模約396億元-792億元。2021年中國電子煙產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口約150萬人，帶動間接就業(yè)人口約400萬人，總計約550萬人。

　　（三）行業(yè)發(fā)展趨于規(guī)范，中國民營企業(yè)推動技術創(chuàng)新

　　1、中國制造：中國在全球電子煙產(chǎn)業(yè)上占據(jù)優(yōu)勢，民營企業(yè)通過技術創(chuàng)新推動行業(yè)發(fā)展

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電子煙零售規(guī)模達到569億美元，約3624.9億元;2021年中國電子煙產(chǎn)業(yè)出口市場規(guī)模為1015.0億元，占全球市場近3成。國內(nèi)民營電子煙品牌如悅刻等，在電子煙領域布局多年，取得了產(chǎn)品和材料研發(fā)、生產(chǎn)工藝等方面的創(chuàng)新成果，帶動了從研發(fā)到銷售全產(chǎn)業(yè)鏈人員就業(yè)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，分別有60.0%、48.2%中國電子煙消費者偏好悅刻、魔笛。國內(nèi)民營電子煙品牌已經(jīng)在消費者群體中形成了一定的認知基礎。 未來，取得先發(fā)優(yōu)勢的民營企業(yè)將形成示范效應推動電子煙行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。

　　2、政策引導：中國將電子煙產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展納入法治化規(guī)范化軌道

　　全球主要國家和地區(qū)，歐美、日韓均對電子煙出臺明確的政策指引和監(jiān)管措施。中國也將電子煙產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展納入法治化規(guī)范化軌道。2021年以來，國務院陸續(xù)發(fā)布并完善了電子煙相關國標和管理方法，明確電子煙歸屬煙草專賣局管理，將電子煙定性為新型煙草制品，促使電子煙行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營變得更精細化。