艾媒咨詢｜2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)研究報(bào)告

　　自2020年上半年以來(lái)，受疫情影響中國(guó)餐飲業(yè)進(jìn)入停擺狀態(tài)，但鹵制品市場(chǎng)依舊呈增長(zhǎng)勢(shì)頭，各品牌更開(kāi)啟了擴(kuò)張模式。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)3296億元，2018-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著國(guó)民生活水平和消費(fèi)需求的提升，鹵制品消費(fèi)場(chǎng)景和范圍持續(xù)擴(kuò)容，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)4051億元。

　　核心觀點(diǎn)

　　市場(chǎng)規(guī)模：2021年中國(guó)鹵制品市場(chǎng)規(guī)模約3296億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)4051億元

　　2021年中國(guó)鹵制品市場(chǎng)規(guī)模約3296億元，同比增長(zhǎng)15.0%，佐餐和休閑鹵制品行業(yè)規(guī)模分別為1792億元和1504億元。隨著國(guó)民生活水平不斷提升以及消費(fèi)需求的擴(kuò)大，鹵制品消費(fèi)場(chǎng)景日益增多，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)4051億元。

　　用戶調(diào)研：超九成中國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)并喜歡鹵制品，新消費(fèi)鹵制品前景廣闊

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鹵制品消費(fèi)者在消費(fèi)頻次分布上較為分散，從每年3次及以下到每月4次及以上，其中超5成(53.5%)消費(fèi)者購(gòu)買頻次在每月2次及以上。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，鹵制品受到消費(fèi)者普遍喜愛(ài)，部分消費(fèi)者購(gòu)買頻次較高，但仍有部分消費(fèi)者的需求未被滿足。未來(lái)貼合消費(fèi)者需求并推出創(chuàng)新產(chǎn)品的新消費(fèi)鹵制品企業(yè)，將擁有更加廣闊的增量市場(chǎng)空間。

　　趨勢(shì)分析：數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力中國(guó)鹵制品行業(yè)發(fā)展，提升鹵制品企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　鹵制品產(chǎn)業(yè)涉及層級(jí)多、鏈條長(zhǎng)、溝通頻繁，為實(shí)現(xiàn)降本提效的目標(biāo)，企業(yè)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力急待提升;企業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)內(nèi)部各環(huán)節(jié)信息難以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理的問(wèn)題，降低了運(yùn)轉(zhuǎn)效率，對(duì)響應(yīng)市場(chǎng)變化存在滯后性。新時(shí)代下鹵制品企業(yè)通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，融合產(chǎn)業(yè)鏈多種形式的信息，提升管理水平和執(zhí)行力，是當(dāng)下鹵制品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容：

　　2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：政策引導(dǎo)

　　近幾年中國(guó)加強(qiáng)了對(duì)食品消費(fèi)的全方位扶持政策，從促進(jìn)消費(fèi)、引領(lǐng)新型消費(fèi)發(fā)展、提高畜牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、推動(dòng)食品科技創(chuàng)新、發(fā)展冷鏈物流及促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展等方面給予了明確指引。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，國(guó)家對(duì)于食品消費(fèi)的支持政策不斷加強(qiáng)，有利于鹵制品行業(yè)的健康運(yùn)行與發(fā)展。

　　2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：社會(huì)環(huán)境

　　隨著國(guó)民收入水平的普遍提高以及消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)，Z世代群體愈發(fā)成為消費(fèi)市場(chǎng)的重要力量。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)Z世代經(jīng)常買快銷食品的人占比37.3%，在購(gòu)買快銷食品中消費(fèi)鹵制品的比例達(dá)34.0%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，創(chuàng)新型、差異化的鹵制品品牌將更能吸引Z世代群體。

　　2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：技術(shù)賦能

　　鹵制品行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)技術(shù)升級(jí)的助力，冷鏈運(yùn)輸體系的成熟應(yīng)用，推動(dòng)了鹵制品行業(yè)生產(chǎn)端標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)�；�，延長(zhǎng)了產(chǎn)品的保鮮期，拓展了零售端的觸及范圍;包裝升級(jí)加速了鹵制品多渠道展開(kāi)、線上線下融合的進(jìn)程，為預(yù)制菜等形式提供了實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)，在疫情常態(tài)化中為零售端獲得新的消費(fèi)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

　　2018-2023年中國(guó)鹵制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)3296億元，2018-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著國(guó)民生活水平不斷提升以及消費(fèi)需求的擴(kuò)大，鹵制品消費(fèi)場(chǎng)景日益增多，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)4051億元。

　　2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：企業(yè)情況

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2020年我國(guó)鹵制品相關(guān)企業(yè)總注冊(cè)量已經(jīng)超過(guò)12萬(wàn)家，2011-2020年中國(guó)鹵制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量整體呈上升趨勢(shì)，從2015-2020年出現(xiàn)了新增長(zhǎng)，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了26.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，市場(chǎng)上涌入了大量新企業(yè)，為中國(guó)鹵制品行業(yè)發(fā)展持續(xù)注入動(dòng)力。

　　中國(guó)鹵制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜

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　　2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)新消費(fèi)模式

　　中國(guó)鹵制品行業(yè)主要有休閑、佐餐兩種類別。休閑和佐餐鹵制品在國(guó)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)歷史悠久，產(chǎn)品和口味隨著市場(chǎng)演變逐漸確定，企業(yè)以直營(yíng)、加盟或兩種方式結(jié)合運(yùn)營(yíng)，覆蓋范圍廣，消費(fèi)受眾多。新消費(fèi)鹵制品近年逐漸興起，以物只鹵鵝為例，在代表產(chǎn)品、主打口味和經(jīng)營(yíng)模式上實(shí)現(xiàn)差異化，創(chuàng)新性推出預(yù)制菜模式，引領(lǐng)鹵制品行業(yè)發(fā)展。

　　2021年中國(guó)鹵制品消費(fèi)者人群畫像

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　　2021年中國(guó)消費(fèi)者超9成購(gòu)買過(guò)并喜歡鹵制品

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有96.6%的消費(fèi)者購(gòu)買過(guò)鹵制品，其中有43.9%的消費(fèi)者表示非常喜歡，有48.4%的消費(fèi)者表示喜歡。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，鹵制品種類、口味豐富，購(gòu)買便捷，適用場(chǎng)景廣泛，受到大部分人喜歡，且單價(jià)普遍較低，大眾普遍可以接受，因此鹵制品消費(fèi)者人群數(shù)量較多。

　　2021年中國(guó)鹵制品消費(fèi)者偏好口味多元化

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鹵制品消費(fèi)者最喜歡的是香辣口味(61.3%)，其次是麻辣(51.0%)口味。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，傳統(tǒng)鹵制品以香辣、麻辣為主要特色吸引消費(fèi)者，隨著消費(fèi)者對(duì)鹵制品口味需求趨向多元化，醬香、鮮香、咸香等口味的偏好比例均超三分之一，主打醬香、鮮香、咸香差異化口味的新消費(fèi)鹵制品企業(yè)有機(jī)會(huì)開(kāi)拓細(xì)分賽道。

　　2021年中國(guó)佐餐鹵制品消費(fèi)者偏愛(ài)社區(qū)店和預(yù)制菜模式

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者在商圈和社區(qū)周邊消費(fèi)佐餐鹵制品的比例基本相等。在社區(qū)周邊消費(fèi)時(shí)，選擇在社區(qū)店打包的比例最高(78.9%)，其次是預(yù)制菜自加熱(52.4%)和社區(qū)店堂食(41.5%)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，相對(duì)于外賣，社區(qū)店食品和預(yù)制菜的品質(zhì)和安全更有保障，滿足了消費(fèi)者對(duì)健康優(yōu)質(zhì)餐飲的需求。

　　中國(guó)休閑鹵味案例：絕味食品——發(fā)展歷程

　　絕味食品成立于2005年，是一家以休閑鹵制食品的生產(chǎn)和銷售，以及連鎖加盟體系的運(yùn)營(yíng)和管理為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司，為國(guó)內(nèi)現(xiàn)代化休閑鹵制食品連鎖企業(yè)領(lǐng)先品牌。

　　中國(guó)佐餐鹵味案例：紫燕百味雞——產(chǎn)業(yè)鏈

　　紫燕發(fā)源于四川，公司產(chǎn)品以川鹵口味為基礎(chǔ)，揉合粵、湘、魯眾味，主要定位佐餐消費(fèi)。公司從產(chǎn)業(yè)上游到下游全方面布局，在原材料端與溫氏股份等龍頭企業(yè)合作，供應(yīng)鏈達(dá)到當(dāng)日或次日達(dá)的要求，下游渠道形成以遍布全國(guó)4300多加門店為主的多樣化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，在行業(yè)內(nèi)建立了一定優(yōu)勢(shì) 。

　　中國(guó)新消費(fèi)鹵味案例：物只鹵鵝——發(fā)展歷程

　　物只鹵鵝是一家專注潮汕鹵味品類的新消費(fèi)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)有食品工業(yè)、連鎖社區(qū)店和預(yù)制菜三大版塊，擁有2個(gè)食品加工廠和250多家連鎖社區(qū)店，預(yù)制菜已實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)一線電商平臺(tái)上線和出口貿(mào)易突破。目前物只鹵鵝估值達(dá)數(shù)億元人民幣。

　　中國(guó)新消費(fèi)鹵味案例：物只鹵鵝——產(chǎn)業(yè)鏈

　　物只鹵鵝在發(fā)展初期便深耕供應(yīng)鏈整合，不斷布局沉淀，目前實(shí)現(xiàn)了集專業(yè)研發(fā)、一流品控和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)于一體的供應(yīng)鏈體系，并開(kāi)拓了預(yù)制菜業(yè)務(wù)。經(jīng)歷了四年實(shí)踐，物只鹵鵝最終瞄準(zhǔn)社區(qū)經(jīng)濟(jì)，在2020年正式以社區(qū)店作為大規(guī)模發(fā)展的店型，滿足社區(qū)家庭餐桌和一人食等場(chǎng)景下的鹵味熟食消費(fèi)需求。

　　中國(guó)新消費(fèi)鹵味案例：物只鹵鵝——經(jīng)營(yíng)近況

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　　2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)發(fā)展問(wèn)題與趨勢(shì)

　　（一）2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)發(fā)展三大局限性

　　1、食品安全問(wèn)題：

　　中國(guó)鹵制品行業(yè)市場(chǎng)集中度一直以來(lái)偏低，市場(chǎng)呈高度分散的狀態(tài)。即便鹵制品巨頭企業(yè)也曾曝出過(guò)食品安全問(wèn)題，其余企業(yè)更加難以保證其品質(zhì)，食品安全問(wèn)題將阻礙整個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。新消費(fèi)鹵制品企業(yè)如物只鹵鵝，通過(guò)整合供應(yīng)鏈體系，從各個(gè)環(huán)節(jié)確保食品安全，推動(dòng)了中國(guó)鹵制品行業(yè)的健康發(fā)展和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善。

　　2、渠道拓展問(wèn)題：

　　中國(guó)鹵制品行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式以直營(yíng)和加盟為主，直營(yíng)帶來(lái)高管理成本以及擴(kuò)張緩慢的問(wèn)題，加盟可能帶來(lái)品牌聲譽(yù)受損及維護(hù)成本過(guò)高的問(wèn)題。各個(gè)龍頭企業(yè)都在結(jié)合公司自身特點(diǎn)探索符合未來(lái)發(fā)展的新道路。新消費(fèi)鹵制品企業(yè)如物只鹵鵝，通過(guò)預(yù)制菜模式將佐餐鹵制品推廣到線上和商超等，使得下游渠道拓展更加便利，產(chǎn)品品質(zhì)更有保障。

　　3、消費(fèi)者需求多元化問(wèn)題：

　　休閑和佐餐鹵制品市場(chǎng)空間廣闊，僅僅是休閑鹵鴨制品市場(chǎng)已經(jīng)誕生了三家上市公司，但消費(fèi)者對(duì)于鹵制品產(chǎn)品的種類和口味需求是多元的，以單一產(chǎn)品占據(jù)消費(fèi)者心智的品牌始終將觸及快速增長(zhǎng)的瓶頸。近年來(lái)中國(guó)鹵制品行業(yè)垂直細(xì)分賽道獲得資本市場(chǎng)關(guān)注，新消費(fèi)鹵制品企業(yè)將獲得更加快速的成長(zhǎng)。

　　（二）2021年中國(guó)鹵制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　1、 產(chǎn)品細(xì)分：傳統(tǒng)鹵制品地位牢固，新消費(fèi)產(chǎn)品開(kāi)拓新賽道

　　隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和資本力量推動(dòng)，鹵制品市場(chǎng)涌現(xiàn)了眾多新消費(fèi)品牌，產(chǎn)品品類包括潮汕鹵鵝、冷鍋串串、預(yù)制菜和熱鹵小吃等。傳統(tǒng)鹵制品扎根大眾市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)歷史悠久，零售覆蓋面廣，行業(yè)已出現(xiàn)龍頭企業(yè);新消費(fèi)品牌定位垂直細(xì)分市場(chǎng)，以新產(chǎn)品、新口味、新體驗(yàn)吸引人群消費(fèi)。傳統(tǒng)鹵制品市場(chǎng)和新消費(fèi)鹵制品賽道，將一同推動(dòng)中國(guó)鹵制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，加速品牌化進(jìn)程。

　　2、渠道拓展：線下門店數(shù)量場(chǎng)景齊擴(kuò)張，線上渠道多線布局

　　傳統(tǒng)鹵制品龍頭企業(yè)緊鑼密鼓地開(kāi)設(shè)線下銷售網(wǎng)點(diǎn)，立足社區(qū)周邊，并與商超、便利店、餐飲場(chǎng)所等渠道達(dá)成合作，部分新消費(fèi)品牌將鹵制品門店開(kāi)進(jìn)了商場(chǎng)，拓展了線下消費(fèi)場(chǎng)景;除了線上網(wǎng)購(gòu)電商，直播電商、社區(qū)生鮮電商的興起讓鹵制品企業(yè)看到了新的引流和轉(zhuǎn)化機(jī)會(huì)，瞄準(zhǔn)新世代年輕群體的消費(fèi)潛力。行業(yè)渠道的拓展有利于龍頭企業(yè)的市場(chǎng)集中度提高，以及垂直細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展，共同促進(jìn)行業(yè)繁榮。

　　3、數(shù)字化賦能：推動(dòng)數(shù)字化建設(shè)，提升鹵制品企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和企業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)的管理問(wèn)題，各企業(yè)內(nèi)部涉及層級(jí)多、鏈條長(zhǎng)、溝通頻繁，各環(huán)節(jié)信息難以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，降低了運(yùn)轉(zhuǎn)效率，對(duì)響應(yīng)市場(chǎng)變化存在滯后性。新時(shí)代下以大數(shù)據(jù)和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)為基礎(chǔ)，鹵制品企業(yè)融合產(chǎn)業(yè)鏈多種形式的信息，獲得更先進(jìn)的數(shù)字運(yùn)營(yíng)能力，從而提升管理水平和執(zhí)行力，達(dá)到降本提效的目標(biāo)，是當(dāng)下鹵制品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　4、聚焦Z世代：消費(fèi)升級(jí)時(shí)代，Z世代成為鹵制品市場(chǎng)消費(fèi)主力

　　Z世代群體已成為不可忽視的新消費(fèi)主力軍，消費(fèi)理念不同于傳統(tǒng)人群，更重視個(gè)人需求的即時(shí)滿足，追求新潮流、高品質(zhì)。以物只鹵鵝為代表的新消費(fèi)鹵制品，在消費(fèi)升級(jí)背景下，通過(guò)迭代創(chuàng)新提供健康優(yōu)質(zhì)的鮮鹵產(chǎn)品，并推出預(yù)制菜產(chǎn)品，滿足社區(qū)家庭餐桌和一人食等場(chǎng)景下的鹵味熟食消費(fèi)需求。