導(dǎo)讀：上半年網(wǎng)絡(luò)零售GMV達(dá)6.3萬億元，數(shù)字零售企業(yè)表現(xiàn)有起有伏。京東、拼多多、阿里等巨頭們降本增效，更加聚焦。天天鑒寶、十薈團、水象優(yōu)品、東小店、卡戳、小鵝拼拼、食刻有禮等停擺。各細(xì)分領(lǐng)域如直播電商、社交電商、母嬰電商、二手電商等動作頻頻。

　　9月15日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布《2022年(上)中國數(shù)字零售市場數(shù)據(jù)報告》。報告顯示，2022年上半年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模達(dá)63000億元，預(yù)計2022年全年網(wǎng)絡(luò)零售達(dá)140355億元，同比增長6.79%。本報告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。 

　　從2015年到2021年，網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模持續(xù)增長。2015-2017年，增速保持在超30%，此后徘徊在20%左右。2021年增速大幅下滑到10%左右，而今年預(yù)計將首次進(jìn)入個位數(shù)。

　　一、社零占比近三成 網(wǎng)購用戶達(dá)8.8億人

　　據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年上半年中國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模為63000億元，社會消費品零售總額為210432億元，上半年社零占比達(dá)到29.9%。

　　據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年上半年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售用戶規(guī)模達(dá)8.8億人，較2021年上半年的8.2億人，同比增長7.3%。預(yù)計2022年用戶規(guī)模達(dá)9.08億人，同比增長7.07%。

　　從2015至2017年網(wǎng)購用戶的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相較前幾年，回升明顯。2020年受到疫情影響，增速為7.78%，回落明顯。2021年增速繼續(xù)回落，2022年增速也將繼續(xù)下滑。

　　二、“獨角獸”社交電商占四家 “千里馬”縮減超四成

　　報告顯示，2022年上半年，數(shù)字零售共有18家“獨角獸”，總估值911.77億美元。其中，小紅書以200億美元估值位列數(shù)字零售“獨角獸”榜第一名。第2至10名分別為：元氣森林、興盛優(yōu)選、車好多、得物、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、大搜車、誼品生鮮、便利蜂、途虎養(yǎng)車。11至16位分別為微店、百果園、農(nóng)信互聯(lián)、蜜芽、1919酒類直供、卷皮網(wǎng)、酒仙網(wǎng)、鯨靈集團。

　　18家獨角獸中，社交占四家，生鮮電商、汽車電商占3家，酒水電商占兩家，品牌、二手、母嬰、農(nóng)業(yè)、導(dǎo)購及無人零售各1家。

　　據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年上半年數(shù)字零售共有35家“千里馬”，與2021年上半年的65家相比，縮減46.2%。

　　2021年上半年零售電商“千里馬”估值排名1-10的公司有：友寶在線、樸樸超市、本來生活、郵樂網(wǎng)、YOHO!有貨、賣好車、天天拍車、車享、生鮮傳奇、天天果園。

　　三、直播 生鮮 電商SaaS 母嬰電商等成熱門

　　1、直播電商：預(yù)計2022年交易規(guī)模達(dá)到34879億元 增速放緩明顯

　　在今年上半年李佳琦莫名“消失”、羅永浩“退隱”，頭部主播在618前接連“撤退”;315和相關(guān)部門也紛紛加大監(jiān)管力度，治理直播亂象。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，預(yù)計2022年交易規(guī)模達(dá)到34879億元，同比增長47.69%。2017-2021年，國內(nèi)直播電商市場交易規(guī)模分別為：196.4億元、1354.1億元、4437.5億元、12850億元、23615.1億元。其中，2018年增長率高達(dá)589.46%，2019年-2020年增長率分別為227.7%、136.61%，依舊保持三位數(shù)的增速。自2021年開始，增速降至兩位數(shù)。

　　2、社交電商被關(guān)停、滑鐵盧籠罩 預(yù)計全年交易額近2. 8萬億元

　　社交電商在上半年半年較為“凄涼”，關(guān)停、下沉的陰影籠罩著整個社交電商……小米、京東旗下的社交電商相繼宣布關(guān)停，騰訊社交電商也難逃厄運;公銷社涉?zhèn)鞅涣P，小紅書回應(yīng)裁員;云集利潤下滑慘重，導(dǎo)購電商兩巨頭也遭遇“滑鐵盧”。盡管如此，盒物、悟空掌柜拿下融資給沉悶的社交電商帶來了一絲希望。

　　據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，預(yù)計2022年社交電商交易規(guī)模達(dá)到27648.19億元，同比增9.17%。其中，從增速來看，2016年增長率高達(dá)98.19%，2019年同比增長71.71%，受疫情影響，2020年-2021年增速持續(xù)下滑，2022年或是首次增速跌破10%。

　　3、母嬰電商：預(yù)測市場規(guī)模為12155億元

　　加上受益于全面放開“三胎”和教育培訓(xùn)行業(yè)“雙減”政策落地的影響，母嬰消費會迎來非常大的實質(zhì)性利好。如今以90、95后為主的母嬰消費主力擁有更強的消費能力，更看重母嬰消費的安全和質(zhì)量。

　　隨著行業(yè)玩家不斷升級加碼，母嬰市場在一定程度上會更為聚焦，并迎來更激烈的較量。一方面，當(dāng)代母嬰人群消費觀念、育兒理念、觸媒習(xí)慣上均有別于傳統(tǒng)一代，更樂于嘗鮮和分享。母嬰垂類app是母嬰用戶全階段獲取知識的首要渠道。

　　另一方面，在流量見頂和綜合電商激烈拼殺下，母嬰垂直電商的用戶正在被瓜分，近年來，阿里、京東、拼多多、唯品會等頭部平臺發(fā)力母嬰市場，對于母嬰電商如蜜芽、美囤媽媽、貝貝網(wǎng)等來說是強大的沖擊，眾多玩家分羹母嬰市場也削弱了蜜芽等的優(yōu)勢。而且過去幾年，荷花親子關(guān)閉、紅孩子賣身、母嬰之家跑路、貝貝網(wǎng)下架，再到蜜芽將關(guān)閉APP，可見行業(yè)競爭之激烈，洗牌加劇。因此對于母嬰電商來說任重道遠(yuǎn)。

　　據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，預(yù)測2022年母嬰電商市場規(guī)模為12155億元，同比增長10.5%。2011-2021年，我國母嬰電商交易規(guī)模不斷增長，2020年交易規(guī)模突破萬億大關(guān)達(dá)10000.5億元，同比增長9.79%。

　　4、生鮮電商：預(yù)制菜火熱 預(yù)計全年交易額超5600億元

　　京東“奔富計劃”帶動3200億產(chǎn)值，抖音、快手、淘寶也紛紛助力農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家為“三農(nóng)”提供政策扶持，“數(shù)商興農(nóng)”、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)出臺。叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等生鮮平臺穩(wěn)固自身發(fā)展，加碼“預(yù)制菜”賽道。

　　據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年生鮮電商交易規(guī)模預(yù)計達(dá)5601.4億元，同比增長20.25%。此外，2014年至2021年，生鮮電商交易規(guī)模(增速)分別為：290億元(123.07%)、542億元(86.89%)、914億元(68.63%)、1402.8億元(53.47%)、1950億元(39%)、2554.5億元(31%)、3641.3億元(42.54%)、4658.1(27.92%)。

　　5、二手電商：紅利尚在 交易規(guī)模增速繼續(xù)放緩

　　2022年上半年，二手電商領(lǐng)域稍顯沉寂，融資事件較少。但二手電商的紅利期尚在，依然有玩家入局，如抖音電商二手行業(yè)與胖虎合作。此外，巨頭之一的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)宣布轉(zhuǎn)型升級為循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)公司。

　　據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年二手電商交易規(guī)模預(yù)計為4802.4億元，同比增長20%。此外，2016年至2020年，二手電商交易規(guī)模(增速)分別為：353.2億元(669.49%)、947.4億元(168.23%)、1695億元(78.91%)、2596.9億元(53.2%)、3095.5億元(19.19%)。

　　6、電商SaaS：市場規(guī)模達(dá)到965.81億元

　　數(shù)字零售SaaS服務(wù)上市公司微盟(2013.HK)、有贊(08083.HK)、悅商集團(WETG.US)相繼發(fā)布2022年上半年財報。“難兄難弟”微盟和有贊這半年過得依舊艱難，上市不久的悅商集團也表現(xiàn)平平。

　　據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示， 預(yù)計2022年我國電商SaaS市場規(guī)模達(dá)到965.81億元，同比增長35.92%。網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員陳虎東表示，目前我國的SaaS還處于初級發(fā)展階段，盡管發(fā)展得比較快。因此垂直化、定制化的發(fā)展還有比較長的路要走，這也制約了SaaS服務(wù)商在這些方面有比較深入的專業(yè)性，這可能也是SaaS服務(wù)商的一些發(fā)展阻力。

　　四、融資驟降 背后退款 商品質(zhì)量等問題頻現(xiàn)

　　《報告》數(shù)據(jù)顯示 ，上半年數(shù)字零售融資事件數(shù)達(dá)45起，同比去年同期126起下降64.3%;融資總金額達(dá)14.65億元，同比去年同期481.02億元下降97%。

　　上半年零售電商十大融資事件分別為：領(lǐng)貓SCM(3000萬美元)、觀麥科技(數(shù)億人民幣)、天異購(數(shù)億人民幣)、星云有客(億級人民幣)、邁微網(wǎng)絡(luò)(億級人民幣)、油滴(億級人民幣)、熱度星選(億級人民幣)、DaDaGaga.art(5000萬人民幣)、云裳物聯(lián)(5000萬人民幣)、KICKS CERW(600萬美元)。

　　上半年數(shù)字零售在電商服務(wù)商的行業(yè)發(fā)展位居第一，共計8.36億元，占比57.09%，次之為生鮮電商2億元(13.65%)，汽車電商1.55億元(10.58%)，數(shù)字藏品1.05億元(7.16%)，服裝電商9610萬元(6.56%)，文玩電商3370萬元(2.3%)，直播電商3000萬元(2.05%)，社交電商500萬元(0.34%)，社區(qū)團購200萬元(0.14%)，綜合電商200萬元(0.13%)。