阿里云的冬天

　　阿里云的冬天，來得早了一些。

　　業(yè)績增長失速，高管持續(xù)動蕩，讓阿里巴巴主營業(yè)務中最值得對外述說的技術支撐阿里云，有些早衰之相。

　　不久前，阿里巴巴2023財年第三財季財報公布，阿里巴巴云業(yè)務收入201.79億元，同比僅增長3%。上一個季度，阿里云收入的同比增幅是4%，再前一季度，這個增速為10%。而在2021財年Q3，也就是兩年前，阿里云的收入增幅還高達50%。這還不是阿里云營收的最高增速。

　　除了業(yè)績增長失速，去年12月，阿里云香港機房發(fā)生嚴重宕機事故。不久后，阿里云高管迅速進行人事調整，阿里云原CEO張劍鋒卸任，張勇親自下場接任阿里云CEO。

　　這顯示出，阿里巴巴對于阿里云的不滿已經(jīng)上升到了高層。

　　對于高管的巨變，張勇給出的解釋是，“之所以作出這樣的決定，正是因為云計算是阿里巴巴面向未來的核心戰(zhàn)略之一。創(chuàng)新和其他新技術不僅對阿里云，也對阿里巴巴集團的未來有關鍵影響。同時，阿里云也是阿里全面札根實體經(jīng)濟、服務數(shù)實融合的基本支撐。”

　　至于業(yè)績增長失速，阿里巴巴在財報中表示，阿里云營收增長主要由公有云的收入健康增長所驅動，部分被混合云收入下跌所抵消，這是由于阿里云持續(xù)推動高質量及經(jīng)常性收入增長所致。

　　理由很充足，但是也很現(xiàn)實。阿里云對阿里很重要，但是之前沒做好?收入增不動，是之前的營收結構質量不高?

　　總之，阿里云之前不夠好，組織上需要換人，業(yè)務上需要調整結構。這些讓阿里云從曾經(jīng)高速增長，欣欣向榮的朝陽業(yè)務，還沒盈利就開始入冬。

　　這背后，阿里云經(jīng)歷了什么，現(xiàn)在阿里云處境如何，未來阿里云還有望重新找回增長嗎?

　　12月的香港滑鐵盧

　　2022年12月中旬的一次故障，讓阿里云整個業(yè)務都遭遇了靈魂拷問。

　　據(jù)界面新聞，2022年12月18日，阿里云位于香港的數(shù)據(jù)中心因制冷故障發(fā)生宕機事故。這也是阿里云運營十多年來持續(xù)時間最長的一次大規(guī)模故障，造成多項服務一度無法使用，多個大客戶受到影響。

　　據(jù)一位阿里云員工證實，上述全員信發(fā)出后，阿里云員工也收到了一封來自張勇約800字的內部信。信中超過20次強調了客戶的重要性，且措辭嚴厲，“我們必須將客戶的信任視為生命。”“任何故障，對于阿里是萬分之一、百萬分之一的概率，但發(fā)生在客戶身上就是百分之百。”“客戶第一不是高高掛在公司墻上的裝飾。”

　　如此言辭激烈的批評，顯示出張勇對于阿里云的不滿在這次宕機事件中得到了總爆發(fā)。

　　在跨年前夕的2022年12月29日，張勇以一封全員郵件宣布了阿里云的組織架構調整：張建鋒不再擔任阿里云智能總裁，但繼續(xù)擔任達摩院院長，張勇將兼任阿里云智能總裁。

　　云服務的安全性一直是行業(yè)客戶關注的首要問題。而在香港宕機事故之前，阿里云已經(jīng)在安全性這件事上栽過大跟頭。

　　2021年12月23日，阿里云發(fā)文曝光了自身發(fā)現(xiàn)了log4j2高危漏洞，但是未及時上報該漏洞信息。

　　當時，阿里云發(fā)現(xiàn)漏洞后并未及時向上匯報，僅按照慣例通過郵件上報給了軟件開發(fā)公司阿帕奇軟件基金，導致國內在一個月之后才從公開渠道了解到這一漏洞情況。

　　這次安全事故問題，直接導致2021年12月，阿里云被工信部官宣暫停合作單位6個月。

　　持續(xù)的重大安全事件，無疑已經(jīng)讓阿里高層對阿里云的高管失去了信心和耐心。在張勇的集團全員信中，提到“穩(wěn)定和安全是對客戶最基本的責任。我們要始終秉持敬畏之心，不辜負客戶的信任和依托。”

　　同樣的不滿和失望，還體現(xiàn)在阿里云的增速持續(xù)放緩，并未幾近失速的業(yè)務狀況。

　　阿里云失速

　　曾幾何時，阿里云是中國云計算的開拓者。

　　早在 2010 年的“直擊IT領袖峰會”上，李彥宏、馬化騰和馬云對云計算的看法很不一致。當時馬云是對云計算的未來充滿希冀。

　　此后隨著海外幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云計算業(yè)務爆發(fā)，2009年成立的阿里云也迎來了爆發(fā)式增長。

　　2015年到2019年，阿里云年營收從30億元迅速漲到了400億元。

　　當時的阿里云內部這樣自我評價，“中國有兩朵云，一朵是阿里云，一朵叫其他云”“市場份額是第 2-9 名之和”。

　　2018年，阿里云在體量龐大和國內市場占有率絕對第一的規(guī)模之下，營收增速達到了驚人的超過80%。

　　從2020年開始，阿里云增速開始斷崖式下跌。

　　2022年開始，不少評論認為，整體云服務行業(yè)的冬天來了。事實真的如此嗎?

　　從全球主要云服務公司公布的2022年云服務業(yè)務的業(yè)績情況看，云服務在全球遠未入冬。

　　2022年，微軟云Azure總營收1012億美元，同比增長26.5%，毛利率72%，同比2021年的70.3%改善1.7%;

　　亞馬遜AWS 在2022年總營收801億美元，同比增長29.4%，營業(yè)利潤228億美元，營業(yè)利潤率為28.7%;

　　2022年，谷歌云總營收263億美元，同比增長37.3%。營業(yè)利潤為-30億美元，營業(yè)利潤率為-11.3%，營業(yè)利潤率相比2021年的-16.5%改善5.2%。

　　從海外幾大云服務巨頭的整體業(yè)績表現(xiàn)來看，各家營收仍保持了中高速度增長，增速都在30%左右，其中微軟Azure和亞馬遜AWS都實現(xiàn)了高額盈利，微軟Azure營業(yè)利潤高達350億美元，亞馬遜AWS盈利228億美元。

　　再轉回國內，云服務市場也并未有入冬的跡象，反倒在經(jīng)濟整體疲軟的背景下維持了不錯的整體增長態(tài)勢。

　　IDC最新報告顯示，2022上半年中國公有云服務市場整體規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達到 165.8億美元，雖然增速有所放緩，但仍保持在30.7%。到2024年，中國公有云市場的全球占比將從2020年的6.5%提升到10.5%以上。

　　中信證券研報認為，傳統(tǒng)企業(yè)和政企領域將成為市場增長的主要驅動力，相比于過去的同質化低水平競爭，現(xiàn)在的云服務廠商們已經(jīng)開始向垂直深度融合行業(yè)轉變。

　　顯然，仍然迅猛發(fā)展的云服務行業(yè)中，并不是所有云服務廠商都享受到同樣的市場紅利，阿里云的增長失速具有獨特性。

　　三大痼疾

　　現(xiàn)實和數(shù)據(jù)顯示，阿里云的增長失速，并不是行業(yè)入冬的普遍現(xiàn)象，那么可能更多還是自身的獨特問題。

　　在我們看來，阿里云主要的問題是未能適應云服務產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展和轉向，將自身的「主角光環(huán)」置于時代和產(chǎn)業(yè)發(fā)展之前。

　　第一，阿里云的產(chǎn)品，長期為消費互聯(lián)網(wǎng)服務，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上并不通用。

　　服務阿里自身合作伙伴，尤其是電商業(yè)務上合作伙伴起家的阿里云，在產(chǎn)品端似乎并未為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的客戶準備好定制化的產(chǎn)品。

　　阿里云整個公司的產(chǎn)品起家是為消費互聯(lián)網(wǎng)服務，用服務器和技術，推出標準化產(chǎn)品，服務商家，且不斷在客戶中復制推廣，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品的演進升級。善于打造標準化產(chǎn)品，阿里云不需要跟客戶過多地接觸，只需要做好接口，就可以讓成千上萬的銷售去售賣。

　　而在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上，阿里云服務的客戶就從萬千中小商家變成了政企客戶，這就完全和此前的標準化產(chǎn)品，大規(guī)模復制推廣的邏輯完全不一樣了。政企客戶需要基于他們企業(yè)自身的業(yè)務場景、業(yè)務流程、信息規(guī)劃、痛點和需求而定制化地打造出一套完全適合自身的解決方案。

　　阿里云并未適應這種轉變。這也就造成了過去幾年，阿里云接連丟失不少政府和央國企的云服務和智能化改造的訂單。

　　第二，公司基因理念與政企不合，難以適應從云計算廠商轉化為云服務廠商的定位。

　　在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，云服務的客戶從廣大互聯(lián)網(wǎng)公司以及受互聯(lián)網(wǎng)影響的一批新興公司，轉向了政企客戶。

　　云服務行業(yè)的發(fā)展，也從拼服務器拼算力到拼服務的新階段。云廠商的產(chǎn)品也從云計算向云服務轉變。

　　在政企云服務市場，阿里的很多理念就失效了。屢屢出現(xiàn)的信息安全問題，代表了阿里云長期以來的安全意識淡薄。信息安全問題，在廣大消費互聯(lián)網(wǎng)客戶看來可能不是大問題，但在政企客戶看來，卻是不能接受的底線和紅線。

　　基因與理念上的不合，阿里顯然也看到了阿里云這一層面的問題。阿里云希望從高管換人的角度來解決這個水土不服的問題。

　　2022年，阿里云引入前華為云高管蔡英華。從蔡英華的過往履歷來看，他曾力推華為中國政企業(yè)務轉型，主導搭建了分銷渠道及合作伙伴生態(tài)，擅長搭建生態(tài)體系。

　　第三，仍然適用互聯(lián)網(wǎng)公司考核機制，未轉換到服務產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維。

　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，每個項目從立項到執(zhí)行和回款的周期是非常漫長的，甚至很多項目都需要到應用落地階段。

　　但是據(jù)了解，此前阿里云內部的考核機制仍然沿用了互聯(lián)網(wǎng)公司的常規(guī)季度考核機制，每季度考核一次業(yè)績額和銷售額。

　　這種短視的考核方式，在消費互聯(lián)網(wǎng)階段是奏效的，因為一切以流量和即時可見的銷售結果為目標。但是到了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，阿里云沿用的這種考核機制，極易讓很多政企大客戶的大單和超長大單雖然總額吸引人，但是因為考核問題陷入無人跟蹤的局面。

　　曾經(jīng)不可一世的阿里巴巴和阿里云，依賴自身的消費互聯(lián)網(wǎng)時代超級平臺的流量、合伙伙伴以及技術優(yōu)勢，將阿里云推到了一個巔峰。

　　但是，當云服務行業(yè)進入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段的市場競爭之中，阿里云習慣的那套理念、打法、產(chǎn)品思路甚至是考核方法都不再適用。

　　在面對政企市場時，阿里云不僅需要和華為云這樣擅長政企業(yè)務的私企直接貼身肉搏，還要與蜂擁而至的國資云直接競爭。

　　如果不能及時調整自身狀態(tài)，改掉自身痼疾，阿里云的增速放緩和業(yè)務錯漏，恐怕還會繼續(xù)出現(xiàn)。

　　2023年，換帥之后的阿里云，急需向外界給出這些問題的答案。而入冬的阿里云，留給張勇的時間，已經(jīng)不多了。