手機(jī)SoC廠商，有人「躺平」，有人「卷」

　　2022年手機(jī)SoC公司的日子不好過。

　　根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，作為全球*的智能手機(jī)市場，2022年中國智能手機(jī)出貨量不足2.8億部，下降16.%，創(chuàng)十年新低。

　　在經(jīng)歷智能手機(jī)爆炸式發(fā)展之后，中國智能手機(jī)的出貨量增長率整體呈現(xiàn)的是下滑趨勢。這一趨勢的原因，一方面是消費(fèi)電子市場的低迷，另一方面則是新款手機(jī)的性能不再足夠亮眼，消費(fèi)者不愿意買單。

　　手機(jī)處理器，作為最早采用SoC方法的一類芯片，為何陷入“擠牙膏”的困局?有人“躺平”的手機(jī)SoC市場，誰能卷起下一次風(fēng)暴?

　　01 始于手機(jī)的SoC芯片

　　SoC芯片一般指集成了微處理器、模擬IP核、數(shù)字IP核和存儲器(或片外存儲控制接口)的芯片上，這種方法的出現(xiàn)首次出現(xiàn)大概在30年前。

　　當(dāng)工藝制程來到180納米，芯片上晶體管集成數(shù)量超過1000萬個(gè)，可重復(fù)使用的硅知識產(chǎn)權(quán)(Silicon Intellectual Property，SIP)出現(xiàn)了，某一功能可以使用某一SIP核來管理，使得設(shè)計(jì)更有效率。1994年摩托羅拉發(fā)布了用來設(shè)計(jì)基于68000和PowerPC定制微處理器的FlexCore系統(tǒng)，1995年LSI Logic為索尼(Sony)的PlayStation設(shè)計(jì)的CPU(集成了一個(gè)32位RISC微處理器，JPEG視頻解碼器和3D圖形引擎)，應(yīng)該是*代基于SIP核完成SoC設(shè)計(jì)的最早產(chǎn)品。

　　SoC芯片的特色讓它成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)青睞的解決方案。

　　首先，因?yàn)閿?shù)顆IC 整合為一顆SoC后，可有效縮小電路板上占用的面積，達(dá)到重量輕、體積小的目的，這符合曾經(jīng)越來越小的手機(jī)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(現(xiàn)在這一趨勢正在改變)。隨著手機(jī)體積的減小，留給電池的體積也越來越有限，這意味著其他電子元件的功耗需要隨之降低，由于SoC 產(chǎn)品多采用內(nèi)部訊號的傳輸，可以大幅降低功耗。

　　SoC芯片帶手機(jī)的性能提升也是明顯的，因?yàn)樾酒瑑?nèi)部信號傳遞距離的縮短，信號的傳輸效率將提升，而使產(chǎn)品性能有所提高。同時(shí)，隨著微電子技術(shù)的發(fā)展，在相同的內(nèi)部空間內(nèi)，SoC 可整合更多的功能元件和組件，豐富系統(tǒng)功能。另外因?yàn)镮P模塊的出現(xiàn)，新款SoC的迭代也得以加速。

　　2009年以來，業(yè)界不斷傳來芯片廠商進(jìn)軍智能手機(jī)市場的消息，新的智能手機(jī)芯片也不斷涌現(xiàn)。始于手機(jī)的SoC方法，與手機(jī)行業(yè)的發(fā)展一同繁榮。隨后，SoC芯片開始應(yīng)用于越來越多的賽道，推動這一市場的快速增長。2002年SoC的銷售額約為136億美元，根據(jù)海通國際數(shù)據(jù)，2019年SoC/AP市場規(guī)模約為314億美元，2025年這一市場有望增長至560億美元。

　　02 手機(jī)SoC為何開始擠牙膏了？

　　手機(jī)SoC曾經(jīng)代表著消費(fèi)電子領(lǐng)域芯片的最前沿風(fēng)向。2013年，蘋果將手機(jī)處理器帶入64位時(shí)代;同年，高通也將安卓陣營帶入64位。2015年，三星的Exynos 7420通過采用早于臺積電的14納米工藝，穩(wěn)住了Arm*64位大核A57的性能。

　　曾幾何時(shí)，每次手機(jī)的更新無論性能如何總會引起大家對新制程帶來的性能提升的期待。但2022年蘋果推出iPhone14系列，僅在iPhone 14 pro系列上使用了與上一代A15相差不多的A16，市場對此的評價(jià)多為“A16基本等于A15”。

　　此時(shí)此刻，智能手機(jī)增長速度放緩(甚至負(fù)增長)其實(shí)一定程度地反映了近年來手機(jī)處理器SoC發(fā)展陷入瓶頸的現(xiàn)狀。

　　造成這種現(xiàn)象的*個(gè)原因是先進(jìn)制程發(fā)展的減緩。近年來，“摩爾定律要終止了”成為行業(yè)一爭論不休的話題。有人認(rèn)為芯片微縮已經(jīng)走到極限;也有人堅(jiān)定不移地將此奉為圭臬。而手機(jī)SoC的主要賣點(diǎn)之一通過*進(jìn)的制程，實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)性能，更好的散熱。

　　隨著先進(jìn)制程的進(jìn)步越來越難，手機(jī)SoC的性能開始出現(xiàn)“翻車”問題。于是發(fā)熱嚴(yán)重、掉電迅速，原本SoC為手機(jī)帶來的變革與飛躍變成了硬傷。雖然蘋果的A16使用了臺積電的N4制程，但臺積電的N4其實(shí)也是基于5納米平臺的變體。

　　隨著臺積電在先進(jìn)制程領(lǐng)域的*地位，代工廠工藝已經(jīng)逐漸成為可控變量。造成手機(jī)SoC擠牙膏的另一個(gè)原因則與IP模塊化的成熟有關(guān)。由于大部分手機(jī)芯片廠商的核心都在使用Arm的模塊，手機(jī)SoC的主要核心性能與Arm的IP核研發(fā)速度相關(guān)性越來越強(qiáng)。因?yàn)锳rm的小核A53升級到A55以后已經(jīng)多年沒有更新了;大核A72、A73、A75、A76、A77、A78也在緩慢更新，性能緩慢提高，這就導(dǎo)致手機(jī)SoC很難見到驚人的性能提升。2021年的驍龍888首發(fā)Cortex-X1、Cortex-A78、Cortex-A55，智能手機(jī)SoC才算是重新迎來了“超大核”。

　　在這樣的情況下，手機(jī)SoC芯片公司有的選擇在周邊IP模塊上嘗試差異化。不同的IP提供商還會提供不同的優(yōu)化方案，例如高通的Snapdragon SoC采用了自家的Quick Charge快充技術(shù)，而聯(lián)發(fā)科的Dimensity SoC則采用了自家的5G UltraSave技術(shù)，這些優(yōu)化方案也會影響到整個(gè)SoC的性能表現(xiàn)。高通的Snapdragon SoC采用的是X系列調(diào)制解調(diào)器，而聯(lián)發(fā)科的Dimensity SoC則采用的是5G調(diào)制解調(diào)器，這些調(diào)制解調(diào)器的性能差異也會影響到手機(jī)的通訊信號表現(xiàn)。

　　另外從宏觀市場來看，自從2020年華為麒麟芯片被制裁之后，中高端手機(jī)芯片市場玩家只包括蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科。三家分立的穩(wěn)定格局，似乎讓手機(jī)SoC市場達(dá)成了某種穩(wěn)定，于是大家一起相約擠牙膏，也就不足為奇了。

　　03 誰能成為手機(jī)SoC市場的下一個(gè)變量

　　穩(wěn)定的手機(jī)SoC市場，需要一個(gè)變量。曾經(jīng)蘋果、華為成為了這個(gè)變量，那下一個(gè)變量會是誰呢?

　　2022 年第四季度，全球智能手機(jī) AP/SoC 和基帶收入同比下降 8%。蘋果以 44% 的份額*智能手機(jī) AP/SoC 和基帶收入。由于 iPhone 14 系列的推出，蘋果的份額從 2021 年第四季度的 39% 增長到 2022 年第四季度的 44%。由于庫存調(diào)整和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，聯(lián)發(fā)科和高通芯片組的出貨量較低。

　　雖然市場下跌，但其中一家中國的智能手機(jī)芯片公司卻在2021年實(shí)現(xiàn)市場份額的增長，超越三星成為出貨量第四的手機(jī)廠商，這家公司就是紫光展銳。

　　Counterpoint分析認(rèn)為，雖然由于對低端和入門級智能手機(jī)的需求疲軟以及中國市場放緩，紫光展銳在 2022 年第四季度的出貨量有所下降。但紫光展銳在其 LTE 產(chǎn)品組合的推動下，繼續(xù)在低端頻段(低于 99 美元)中獲得份額。realme 和 HONOR 推出了配備 Tiger 系列 SoC 的手機(jī)。紫光展銳通過贏得中興和傳音的設(shè)計(jì)并進(jìn)入三星 Galaxy A 系列，擴(kuò)大了其客戶群  。

　　盤點(diǎn)紫光展銳的發(fā)展歷程，其實(shí)這家公司一直都沒有放棄過手機(jī)SoC賽道。在中國3G蓬勃發(fā)展的時(shí)期，紫光展銳的前身(展訊)在全球經(jīng)濟(jì)衰退的背景下，逆勢而上。展訊在TD手機(jī)芯片的研發(fā)上，歷時(shí)數(shù)年，投資幾億美元專注于TD芯片的研發(fā)。曾幾何時(shí)，展訊是業(yè)界*一家同時(shí)掌握TD-SCDMA和CMMB前沿技術(shù)的公司，率先融合兩項(xiàng)中國自主標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)TD-SCDMA手機(jī)數(shù)字電視功能，并在多個(gè)中國自主標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)域中不斷取得突破性成果。回到現(xiàn)在，隨著5G技術(shù)的普及紫光展銳正在 5G 領(lǐng)域迎頭趕上，根據(jù)techinsgihts發(fā)布的數(shù)據(jù)，紫光展銳不僅在手機(jī)AP上出貨實(shí)現(xiàn)全球第四，在2022 年的全球蜂窩基帶芯片市場銷售額的廠商排名中也位列第四。可以說，紫光展銳在圍城之中找到了自己的發(fā)力點(diǎn)。

　　不久前Gartner發(fā)布的收入排行中，紫光展銳在中國大陸半導(dǎo)體企業(yè)中收入排名第四，紫光展銳2022年?duì)I收同比增長了15%，大幅*中國半導(dǎo)體行業(yè)平均水平。足以見得，紫光展銳SoC領(lǐng)域產(chǎn)品的競爭力。不過，值得注意的一點(diǎn)是中國智能手機(jī)市場的平均批發(fā)價(jià)格一直在增加，即使在出貨量下降的2022年，這一數(shù)據(jù)也小幅度的增長至385美元。這一趨勢表明，智能手機(jī)的中高端領(lǐng)域市場正在成為帶動整體市場的增長。而紫光展銳的產(chǎn)品更聚焦于中低端產(chǎn)品，這一策略是否可以持續(xù)仍待觀察。

　　04 總結(jié)

　　隨著SoC被應(yīng)用得越來越廣，消費(fèi)電子和智能物聯(lián)是SoC芯片需求的兩大領(lǐng)域。曾經(jīng)消費(fèi)電子市場，智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)類電子的爆發(fā)式增長，催生出大量芯片需求，推動了芯片行業(yè)的巨大發(fā)展;而如今雖然消費(fèi)電子冷靜，但是智慧商顯、 智能零售、汽車電子等新的應(yīng)用場景和應(yīng)用領(lǐng)域不斷出現(xiàn)，意味著SoC市場仍會繁榮，而手機(jī)SoC芯片市場下次騰飛會在何時(shí)?下次騰飛會因何而起?手機(jī)公司和手機(jī)芯片公司都很想知道。