漂浮式風(fēng)電“巨無(wú)霸”投產(chǎn)！下一個(gè)萬(wàn)兆級(jí)增量藍(lán)海？

　　5月6日，中國(guó)海油發(fā)布消息，“海油觀瀾號(hào)”——中國(guó)首座深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺(tái)投產(chǎn)在即。

　　據(jù)悉，“海油觀瀾號(hào)”裝機(jī)容量7.25兆瓦，投產(chǎn)后年均發(fā)電量可達(dá)2,200萬(wàn)千瓦時(shí)，每年將節(jié)約燃料氣近1,000萬(wàn)立方米，可滿足3萬(wàn)中國(guó)人一年的用電需求，減少二氧化碳排放2.2萬(wàn)噸。

　　近年來(lái)，海上風(fēng)電一直是國(guó)家中國(guó)發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)，不同于陸上風(fēng)電，海洋面積遼闊，待開發(fā)的資源極其豐富，而漂浮式風(fēng)電作為海上風(fēng)電的先驅(qū)形態(tài)更具增長(zhǎng)潛力。

　　相較于傳統(tǒng)固定式海上風(fēng)電，漂浮式能夠擺脫復(fù)雜海床地形以及復(fù)雜地質(zhì)的約束，受水深影響小，將大幅提高建造效率、降低開發(fā)成本，運(yùn)維也較為便利。

　　另一方面，深遠(yuǎn)海域的風(fēng)能利用率更為高效，此次中國(guó)首座深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺(tái)的投產(chǎn)，也標(biāo)志著中國(guó)海上風(fēng)電開發(fā)從近海走向遠(yuǎn)海的大趨勢(shì)。

　　那么，縱觀漂浮式風(fēng)電行業(yè)整體，如今市場(chǎng)中還存在哪些發(fā)展痛點(diǎn)?未來(lái)行業(yè)將呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)，如何挖掘值得關(guān)注的投資機(jī)遇?

　　本文，頭豹研究院將從漂浮式風(fēng)電行業(yè)背景及定義、市場(chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局、等角度為您深入分析中國(guó)漂浮式風(fēng)電行業(yè)。

　　1、漂浮式風(fēng)電行業(yè)背景與環(huán)境

　　海上風(fēng)力發(fā)電又稱海上風(fēng)力能源，系于海上建設(shè)風(fēng)力發(fā)電廠，通常設(shè)置地點(diǎn)位于大陸棚，利用風(fēng)能進(jìn)行發(fā)電。

　　海上風(fēng)電是未來(lái)全球范圍內(nèi)度電成本*的清潔能源之一，但近海風(fēng)電資源相對(duì)有限，資源開發(fā)趨于飽和，且受限于近海養(yǎng)殖、漁業(yè)捕撈、運(yùn)輸航線等用海需求限制。全球80%的海風(fēng)資源潛力都在水深超50m的海域，深海區(qū)域比近海區(qū)域的風(fēng)力更強(qiáng)勁，因此深遠(yuǎn)海的風(fēng)能利用率更高，加大海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展趨勢(shì)明顯。

　　漂浮式助力深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)，這是由于傳統(tǒng)的固定式海上風(fēng)電在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上面對(duì)的挑戰(zhàn)增加，水深越大，固定式海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)的材料用量越多，且施工難度也會(huì)提升，因此當(dāng)水深超過(guò)60米時(shí)，漂浮式較固定式更為適用。

　　2、漂浮式風(fēng)電定義與分類

　　漂浮式風(fēng)電是指是將大型或超大型風(fēng)電裝備搭載于漂浮式支撐平臺(tái)，并通過(guò)系泊系統(tǒng)進(jìn)行海上定位和穩(wěn)性保持，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)深遠(yuǎn)海域優(yōu)質(zhì)風(fēng)能資源的大型海上漂浮式風(fēng)電裝備。漂浮式風(fēng)電被認(rèn)為是下一代海洋風(fēng)能大規(guī)模開發(fā)利用的主力裝備，也是深化海洋風(fēng)能開發(fā)的先導(dǎo)戰(zhàn)略性高端裝備。

　　漂浮式風(fēng)電相較于傳統(tǒng)固定式海上風(fēng)電*區(qū)別在于其漂浮式支撐基礎(chǔ)，浮式基礎(chǔ)動(dòng)力學(xué)的高穩(wěn)性和高可靠性是保障漂浮式風(fēng)電長(zhǎng)期安全穩(wěn)定的關(guān)鍵。漂浮式基礎(chǔ)通過(guò)系泊系統(tǒng)與海床相連，擺脫了復(fù)雜海床地形以及復(fù)雜地質(zhì)的約束，受水深影響小，并且同一海域的若干臺(tái)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)可做成標(biāo)準(zhǔn)型式，可以大幅提高建造效率、降低開發(fā)成本，運(yùn)維也較為便利。目前，漂浮式風(fēng)電的研究和商業(yè)化進(jìn)程不斷加速，未來(lái)發(fā)展?jié)摿�巨大�?/p>

　　3、漂浮式風(fēng)電市場(chǎng)分析

　　截至2021年底，全球共121.4MW漂浮式風(fēng)電容量在運(yùn)行，占全球海上風(fēng)電的0.2%。漂浮式風(fēng)電主要分布在歐洲和亞洲地區(qū)。其中91.4%位于歐洲，而8.6%位于亞洲;2021年新增漂浮式風(fēng)電57MW，其中英國(guó)新增最多，為48MW，中國(guó)位于第二，為5.5MW。

　　2022年，漂浮式風(fēng)電已通過(guò)試驗(yàn)階段，進(jìn)入商業(yè)化前階段。截至目前，漂浮式風(fēng)電總裝機(jī)量排名前五的國(guó)家分別為中國(guó)、法國(guó)、挪威、英國(guó)和日本，GWEC預(yù)測(cè)在未來(lái)十年內(nèi)五大漂浮式風(fēng)電市場(chǎng)為英國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、西班牙和愛爾蘭。

　　在全球已建和在建漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目中，歐洲由于受益于蘇格蘭首輪海上風(fēng)電海權(quán)租賃招標(biāo)，共17.9GW，占比50.5%，位列*;而美國(guó)預(yù)計(jì)到2035年開發(fā)15GW漂浮式海風(fēng)項(xiàng)目，占比29.9%;韓國(guó)預(yù)計(jì)到2030年開發(fā)9GW漂浮式海風(fēng)項(xiàng)目，占比17.9%

　　4、漂浮式風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模

　　截止2021年底，漂浮式風(fēng)電在海上風(fēng)電裝機(jī)總量中占比僅0.2%，全球風(fēng)能協(xié)會(huì)（GWEC）預(yù)測(cè)在2030年其占比將增長(zhǎng)到6.0%；其原因是：(1)海上固定式風(fēng)電市場(chǎng)逐漸趨于飽和，并且受到近海活動(dòng)的限制，深海漂浮式風(fēng)電將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇;(2)行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，核心制造環(huán)節(jié)成本持續(xù)下降，促使漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　2021年，全球漂浮式風(fēng)電進(jìn)入快速擴(kuò)張的預(yù)商業(yè)模式階段，預(yù)計(jì)2026年進(jìn)入完全商業(yè)模式階段，2022-2031年共新增28.7GW漂浮式風(fēng)電容量，其中快速增長(zhǎng)在2028-2030年，在新增產(chǎn)能中，10%在2022-2026年實(shí)現(xiàn)，而高達(dá)90%在2027-2031年實(shí)現(xiàn)。

　　根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，在2022-2031年期間，歐洲將以59.2%的全球市場(chǎng)份額保持漂浮式風(fēng)電的主導(dǎo)地位，而亞洲和北美洲的市場(chǎng)份額分別為29.4%和11.4%。

　　5、漂浮式風(fēng)電規(guī)劃與成本

　　中國(guó)電建海風(fēng)公司數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)際漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)成本在50元/W左右，中國(guó)的樣機(jī)項(xiàng)目建設(shè)成本在38-40元/W之間，而2023年1月在中國(guó)海南萬(wàn)寧開工的漂浮式風(fēng)電將本目標(biāo)將分為兩期實(shí)現(xiàn)，一期工程預(yù)計(jì)降本至25元/W，二期工程預(yù)計(jì)達(dá)到20元/W。在中國(guó)電建規(guī)劃目標(biāo)中，萬(wàn)寧項(xiàng)目分為三個(gè)階段開發(fā)，受限在樣機(jī)階段，通過(guò)浮體、系泊和施工方面創(chuàng)新優(yōu)化，將該部分成本占比降低至70%;其次，第二階段20萬(wàn)千瓦并網(wǎng)時(shí)，浮體、系泊和施工三環(huán)節(jié)成本降低至60%;最后，第三個(gè)階段項(xiàng)目全容量并網(wǎng)時(shí)期，以上三環(huán)節(jié)成本降低至50%左右。

　　從漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)成本占比來(lái)看，浮體占比*，達(dá)31%，根據(jù)Carbon Trust預(yù)測(cè)，漂浮式風(fēng)電降本總空間達(dá)到52%，其中浮體平臺(tái)基礎(chǔ)與風(fēng)機(jī)降本空間較大，分別為16%和12%，當(dāng)漂浮式風(fēng)電規(guī)�；瘮U(kuò)大，將進(jìn)一步推動(dòng)降本。

　　6、漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

　　漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈包括風(fēng)電機(jī)組、動(dòng)態(tài)海纜、零部件、浮體系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)供應(yīng)商、開發(fā)商及施工方;中國(guó)在零部件制造方面基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但部分核心環(huán)節(jié)供應(yīng)商龍頭仍以歐洲為主，且集中度高。

　　7、漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局

　　基于海洋工程和固定式海上風(fēng)電的積累，漂浮式海上風(fēng)電具有較好的供應(yīng)鏈基礎(chǔ);其中，風(fēng)電機(jī)組、浮式基礎(chǔ)平臺(tái)、系泊系統(tǒng)和動(dòng)態(tài)海纜是漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中核心制造環(huán)節(jié)。

　　在風(fēng)機(jī)方面，供應(yīng)商與固定基礎(chǔ)海上風(fēng)電的風(fēng)機(jī)供應(yīng)商重疊，國(guó)際仍以維斯塔斯和西門子-歌美颯為主，中國(guó)以明陽(yáng)智能等頭部風(fēng)機(jī)企業(yè)為主;在漂浮式基礎(chǔ)平臺(tái)方面，中國(guó)半潛浮式平臺(tái)供應(yīng)商包括中集來(lái)福士、黃埔文沖、惠生海工等;系泊系統(tǒng)供應(yīng)商包括亞星錨鏈、巨力索具等;在動(dòng)態(tài)海纜供應(yīng)商中主要包括挪威的Aker Solutions、日本的Furukawa Electric、希臘的Hellenic Cables等。

　　總體來(lái)看，動(dòng)態(tài)海纜、系泊系統(tǒng)和半潛浮式平臺(tái)具有較高的單位價(jià)值量，隨著漂浮式海上風(fēng)電的快速發(fā)展，這些環(huán)節(jié)有望迎來(lái)戰(zhàn)略性發(fā)展機(jī)遇;此外，中國(guó)在漂浮式風(fēng)電領(lǐng)域研發(fā)較晚，目前全球主要在歐洲和日本等地區(qū)企業(yè)居多，未來(lái)隨著中國(guó)漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化落地，除小部分設(shè)備需依賴進(jìn)口外，產(chǎn)業(yè)鏈可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化