一種行業(yè)觀點(diǎn)是，市場(chǎng)傳遞出對(duì) VR 設(shè)備的熱度，與Vision Pro的高昂價(jià)格相互反作用，會(huì)將溫度傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)。屆時(shí)，Pico、小米等“平替”們將迎來(lái)機(jī)會(huì)。

　　作者|思杭

　　編輯|皮爺

　　出品|產(chǎn)業(yè)家

　　整個(gè)VR、AR行業(yè)終于等來(lái)了期待已久的殺手級(jí)產(chǎn)品。

　　近半個(gè)世紀(jì)，蘋果的每一次創(chuàng)新，都開(kāi)辟了新的硬件范式。背后也孕育著巨大的增量市場(chǎng)。本次Apple Vision Pro的問(wèn)世引爆了整個(gè)VR、AR行業(yè)。那么，它的出現(xiàn)會(huì)給PICO等國(guó)產(chǎn)VR設(shè)備帶來(lái)怎樣的輻射效應(yīng)?

　　今年4月，PICO也正式上線了VR一體機(jī)PICO4 Pro，在芯片、光學(xué)組件和體驗(yàn)感上都進(jìn)行了一定程度的優(yōu)化。小米也在該領(lǐng)域持續(xù)蓄力，并于今年2月推出首款A(yù)R眼鏡。未來(lái)，Vision Pro這一信號(hào)必定會(huì)加速VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅如此，其對(duì)于VR設(shè)備上的產(chǎn)業(yè)鏈也孕育著機(jī)會(huì)。

　　設(shè)想一下，在家可以在150寸屏幕上看電影、玩游戲，曾經(jīng)科幻電影里的設(shè)想也馬上變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。然而，Vision Pro的高昂定價(jià)將人們拉回到了現(xiàn)實(shí)。這也意味著，距離AR/VR走進(jìn)千家萬(wàn)戶并非近在咫尺。但對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)而言，卻是一個(gè)極具影響力的開(kāi)端。

　　而透過(guò)蘋果的這款現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，對(duì)大洋彼岸的中國(guó)VR/AR產(chǎn)業(yè)而言，也更是一個(gè)好的借鑒和未來(lái)方向。

　　一、蘋果，一個(gè)“AR帝國(guó)”

　　Apple Vision Pro的誕世開(kāi)啟了「后iPhone時(shí)代」。

　　可以說(shuō)，Vision Pro是一個(gè)里程碑式的存在。它所呈現(xiàn)的MR混合現(xiàn)實(shí)可以在現(xiàn)實(shí)世界中疊加虛擬世界，并僅需要眼神和手勢(shì)就可以完成操作。在蘋果推出的Vision Pro中，有很多亮點(diǎn)值得探討，其背后對(duì)VR、AR行業(yè)及上下游供應(yīng)鏈都有更深遠(yuǎn)的意義。

　　首先，第一大亮點(diǎn)是芯片。本次Vision Pro不僅采用了蘋果自研的M2芯片，還加了一顆R1芯片。兩顆芯片組合，直接將Vision Pro的算力拉到了一臺(tái)正規(guī)電腦的水平。

　　其中，M2是用于蘋果電腦的最新芯片，負(fù)責(zé)處理日常數(shù)據(jù);R1是專門用于頭顯設(shè)備的芯片，負(fù)責(zé)處理攝像頭和傳感器接收到的數(shù)據(jù)。

　　正是M2+R1芯片的組合，才得以讓蘋果頭顯上的攝像頭、傳感器與麥克風(fēng)變得更加靈敏，盡可能降低延遲。

　　據(jù)了解，蘋果至少為Vision Pro從頭研發(fā)過(guò)三款芯片。在曾經(jīng)研發(fā)Vision Pro芯片的過(guò)程中，還脫胎過(guò)一個(gè)用于Macbook的芯片——M1。

　　Vision Pro的第二大亮點(diǎn)是，通過(guò)12個(gè)攝像頭和5個(gè)傳感器實(shí)現(xiàn)混合現(xiàn)實(shí)。這些攝像頭和傳感器會(huì)將周圍的環(huán)境實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換到屏幕中，并且可以不斷追蹤人的面部表情和手勢(shì)動(dòng)作。最新的Vision Pro只需要眼神和手勢(shì)就可以完成操作。

　　最終呈現(xiàn)的效果是，戴上Vision Pro，在現(xiàn)實(shí)世界中即可看到手機(jī)和電腦上的“世界”，從而實(shí)現(xiàn)混合現(xiàn)實(shí)。蘋果想要做的是將科幻電影中暢想過(guò)的未來(lái)世界帶到現(xiàn)實(shí)中。比如，人們可以在家里用150寸屏幕看電影、玩游戲，享受電影院里帶來(lái)的奇特感受，也可以在飛機(jī)上抬起頭就能在虛擬世界打開(kāi)辦公軟件等等。

　　隨著Vision Pro的到來(lái)，蘋果也為其設(shè)計(jì)了新的操作系統(tǒng)——visionOS。

　　這是本次最具革命性的亮點(diǎn)。眾所周知，蘋果的每個(gè)新硬件都配有新的操作系統(tǒng)。本次的visionOS也繼承了這一傳統(tǒng)，蘋果稱之為“第一個(gè)為空間計(jì)算而設(shè)計(jì)的操作系統(tǒng)”。

　　在架構(gòu)層面，visionOS與macOS和iOS共享核心模塊，但增加了一個(gè) “實(shí)時(shí)子系統(tǒng) (real-time subsystem)” 用于在Apple Vision Pro上處理交互式視覺(jué)效果。

　　與蘋果的其他操作系統(tǒng)不同的是，visionOS擺脫了傳統(tǒng)顯示器的邊界限制，使用了三維界面的設(shè)計(jì)，使應(yīng)用程序可以以不同的比例并排出現(xiàn)。而且，通過(guò)自然光線的反射，可以讓用戶感受到與應(yīng)用程序的距離感。

　　在visionOS系統(tǒng)中，用戶會(huì)首先進(jìn)入到“公共空間”(shared space)，類似于平板與手機(jī)上的桌面。當(dāng)用戶通過(guò)眼球聚焦在某一個(gè)應(yīng)用時(shí)，畫面又會(huì)從平面轉(zhuǎn)入立體。

　　在此基礎(chǔ)上，用戶在新的操作系統(tǒng)還可以使用蘋果專為Vision Pro打造的App生態(tài)，包括Adobe、Microsoft Teams和Zoom等應(yīng)用程序。此外，蘋果還設(shè)計(jì)了開(kāi)發(fā)者工具套件，以便第三方開(kāi)發(fā)者為Vision Pro設(shè)計(jì)個(gè)性化的應(yīng)用程序。

　　雖然目前visionOS仍處于起步階段，但從開(kāi)發(fā)人員的規(guī)模得以窺探出操作系統(tǒng)的成熟度。從蘋果官方了解到，visionOS是建立在蘋果內(nèi)部3600萬(wàn)名注冊(cè)開(kāi)發(fā)人員之上的操作系統(tǒng)。

　　十年磨一劍。在Vision Pro的背后，蘋果為此花費(fèi)了八年時(shí)間、投入上百億美元，不僅自研設(shè)備，還選擇索尼、臺(tái)積電等多個(gè)獨(dú)家供應(yīng)商。在前不久的WWDC23大會(huì)上，庫(kù)克終于再次用了「革命性產(chǎn)品」一詞。

　　從2014年扎克伯格收購(gòu)Oculus開(kāi)始，蘋果就不斷擴(kuò)大AR/VR項(xiàng)目的研發(fā)。據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，蘋果從2015年至2023年，八年時(shí)間共收購(gòu)了11家AR、VR公司，并且每年都投入10億美元。

　　蘋果的這款VR頭顯不僅在操作系統(tǒng)和芯片等關(guān)鍵組件方面選擇了自研路線，在其他環(huán)節(jié)也選了多個(gè)獨(dú)家供應(yīng)商。其中，Micro OLED顯示屏由索尼獨(dú)家供應(yīng);精密鏡頭由三菱化學(xué)公司供應(yīng);而全球最大的芯片制造商臺(tái)積電為Vision Pro完成了芯片代工;長(zhǎng)盈精密作為機(jī)殼的主要供應(yīng)商;攝像頭模組由高偉電子獨(dú)家供應(yīng);外接電源、聲學(xué)單元由歌爾聲學(xué)獨(dú)家供應(yīng);由立訊精密獨(dú)家完成組裝代工。

　　從全球視角看，蘋果vision pro的推出給一些電子零件制造商帶來(lái)了希望。實(shí)際上，相關(guān)行業(yè)人士對(duì)此表示擔(dān)憂。雖然對(duì)亞洲供應(yīng)商而言，銷售額有明顯上升，市場(chǎng)也會(huì)逐漸回暖。但供應(yīng)商的復(fù)蘇則取決于整個(gè)VR/AR市場(chǎng)環(huán)境。而近幾年，該行業(yè)的表現(xiàn)有些令人失望。

　　二、從PICO、小米，看國(guó)產(chǎn)VR/AR行業(yè)進(jìn)程

　　“蘋果進(jìn)入市場(chǎng)后，我們就可以期待VR設(shè)備的普及了。”一位行業(yè)人士發(fā)出了這樣的感慨。

　　在中國(guó)，也有一位VR玩家可以與被蘋果收購(gòu)的Oculus一同作為行業(yè)標(biāo)桿，它就是2021年被字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)的PICO。

　　今年4月19日，PICO正式上線了VR一體機(jī)PICO4 Pro。PICO的這款最新產(chǎn)品在傳感器、芯片、光學(xué)模組多方面都進(jìn)行了優(yōu)化，但整體來(lái)看，并未取得突破性進(jìn)展。

　　首先，芯片方面搭載了7nm制程的高通驍龍XR2芯片，單核、多核性能較上一代產(chǎn)品分別提升20%和30%;其次，在傳感器方面，新產(chǎn)品上新增了一顆RGB VST攝像頭，采用1600萬(wàn)像素的索尼傳感器，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了彩色透視的功能。

　　在聲學(xué)模組上，從設(shè)計(jì)、硬件、算法上均有迭代升級(jí)，比如音效有所增強(qiáng)，能提供更沉浸的空間音頻。芯片則搭載了7nm制程的高通驍龍XR2芯片。最后，第四代在重量和厚度上較第三代也有所減少。

　　從上述的零部件更新迭代情況來(lái)看，PICO4 Pro在性能方面并未有太過(guò)“驚艷”的優(yōu)化。實(shí)際上，不久前，PICO內(nèi)部剛傳出了“主動(dòng)收縮”的消息。

　　有PICO員工表示，本次的團(tuán)隊(duì)優(yōu)化比例在20%-30%。雖然，PICO官方團(tuán)隊(duì)表明，本次優(yōu)化屬于“正常的組織調(diào)整”，但在字節(jié)內(nèi)部卻傳來(lái)了不同的聲音，比如有傳言稱銷售額要下調(diào)。

　　種種跡象表明，PICO目前離“與Meta一決高下”的野心還有些距離。

　　再看PICO的供應(yīng)商們：首先，歌爾股份作為國(guó)內(nèi)VR/AR廠商最主要的代工供應(yīng)商，其2023年第一季度的表現(xiàn)不佳。從2023Q1財(cái)報(bào)看，其營(yíng)業(yè)收入同比上漲19.94%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降90.84%。由此可以說(shuō)明，歌爾股份在第一季度的訂單量有所減少。

　　歌爾股份在2022年度財(cái)報(bào)上稱其將繼續(xù)秉持“精密零組件+智能硬件整機(jī)”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，積極推動(dòng)聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等精密零組件和虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能無(wú)線耳機(jī)、智能可穿戴、智能家居等智能硬件產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　這意味著，AR/VR的代工是歌爾股份的主要盈利方式。因此，從其今年第一季度表現(xiàn)可以看出國(guó)內(nèi)VR/AR行業(yè)的近期發(fā)展。

　　另外，為PICO提供攝像頭模組和攝像頭鏡頭的「舜宇」，在其2022年度財(cái)報(bào)的表現(xiàn)中也可以更全面的看出國(guó)內(nèi)VR/AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　據(jù)舜宇光學(xué)科技2022年度財(cái)報(bào)，其總收入同比下降11.5%，主要原因?yàn)閿z像頭模組銷售額有所下降;光學(xué)零件收入同比增加約7.9%，主要由于VR相關(guān)光學(xué)部件收入明顯增加。研發(fā)方面收入同比增加6.1%，在VR/AR領(lǐng)域的支出有所增加。

　　然而，舜宇為PICO提供的是攝像頭模組和鏡頭，但根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，該領(lǐng)域的銷售額有所下降。結(jié)合本次PICO4 Pro產(chǎn)品推出的優(yōu)化程度，由此可以得出，近兩年P(guān)ICO的勢(shì)頭有所下降。

　　除了字節(jié)跳動(dòng)，小米、百度和騰訊等大廠在VR、AR領(lǐng)域也有投入。

　　2月27日，小米創(chuàng)始人雷軍在微博展示了自家的AR眼鏡。這是由小米生態(tài)鏈企業(yè)蜂巢科技推出的首款智能眼鏡類產(chǎn)品——米家眼鏡相機(jī)。

　　但由于在光學(xué)棱鏡的視場(chǎng)角局限和芯片算力等關(guān)鍵領(lǐng)域始終處于“卡脖子”狀態(tài)，小米在該領(lǐng)域的研發(fā)速度還較為落后。

　　但有一點(diǎn)值得肯定，在VR/AR這條賽道上，仍在堅(jiān)持。

　　2016年，小米推出了VR盒子等硬件產(chǎn)品，并作為代理商引進(jìn)Meta Oculus Go系列產(chǎn)品�？梢钥闯�，小米一直在持續(xù)探索該領(lǐng)域，因此從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度出發(fā)，小米不太可能全軍撤退，并且未來(lái)還會(huì)成為一股不可忽視的力量。

　　再看百度和騰訊等大廠。過(guò)去兩年，百度在VR行業(yè)的表現(xiàn)較為領(lǐng)域。在《2022中國(guó)VR行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)》榜單中，百度名列榜首，力壓HTC、歌爾股份、咪咕和科大訊飛等大廠。一直以來(lái)，在VR行業(yè)百度始終主打「希壤」平臺(tái)，也是被百度稱為“首個(gè)國(guó)產(chǎn)元宇宙”產(chǎn)品。

　　然而，2023年后，百度又將精力轉(zhuǎn)向了AI大模型，對(duì)于VR領(lǐng)域的業(yè)務(wù)有邊緣化的跡象。更令外界嘩然的是騰訊和快手，2月16日，騰訊XR部門被爆整體取消，300多名員工只有兩個(gè)月緩沖期尋找內(nèi)部活水機(jī)會(huì)或直接離職，項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人沈黎也在去年11月離職。另外，今年2月，快手元宇宙及全景視頻項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馬英武也宣布離職。

　　令人興奮的是，蘋果Vision Pro帶來(lái)的“余震”會(huì)傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)AR/VR行業(yè)。較為直接的影響是，Vision Pro的顛覆性變革會(huì)對(duì)AR/VR產(chǎn)業(yè)及供應(yīng)鏈帶來(lái)機(jī)遇。

　　而另一種間接影響是，市場(chǎng)傳遞出對(duì)VR設(shè)備的熱度，與Vision Pro的高昂價(jià)格相互反作用，會(huì)將溫度傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)。屆時(shí)，Pico等“平替”們將迎來(lái)機(jī)會(huì)。

　　三、芯片和卡脖子背后

　　對(duì)比蘋果Vision Pro與國(guó)內(nèi)VR“領(lǐng)頭羊”PICO，差距較為懸殊。

　　從性能上看，雖然Vision Pro的很多模組和基礎(chǔ)硬件都是國(guó)產(chǎn)品牌，但主要拉開(kāi)差距的是芯片。國(guó)外頭部VR廠商蘋果、Meta、微軟、谷歌的芯片全部走自研路線，而國(guó)內(nèi)采用的高通芯片始終處于“卡脖子”狀態(tài)。

　　具體看芯片對(duì)VR設(shè)備的影響，以Vision Pro為例，正是因?yàn)槠浯钶d的M2+R1芯片組合，才得以讓頭顯的算力和設(shè)備靈敏度突破業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　從市場(chǎng)需求看，受疫情影響，消費(fèi)端明顯受抑制，國(guó)內(nèi)VR/AR行業(yè)近兩年增速有所放緩。而且從大廠的VR設(shè)備更新速度和研發(fā)速度看也較為落后，PICO4 Pro原定上線時(shí)間為2022年10月，后來(lái)推遲到了今年4月。據(jù)多方了解，為國(guó)內(nèi)VR設(shè)備提供芯片的廠商，其更新迭代速度也有所放緩。

　　但直到最近，事情發(fā)生了轉(zhuǎn)機(jī)——蘋果Vision Pro信號(hào)引發(fā)行業(yè)地震。這一信號(hào)必定會(huì)加速VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在國(guó)內(nèi)，更會(huì)提高大廠對(duì)AR/VR行業(yè)的重視，提升產(chǎn)品設(shè)備的迭代速度。

　　然而，蘋果Vision Pro的定價(jià)又將消費(fèi)者拉回到了現(xiàn)實(shí)，3499美元(約2.5萬(wàn)元)的高昂價(jià)格讓人望而卻步。倘若明年年初，該款設(shè)備如期上線，那么，VR/AR將于明年年初走進(jìn)現(xiàn)實(shí)世界。但要想VR/AR離走進(jìn)千家萬(wàn)戶，需要全行業(yè)的努力。

　　目前，在國(guó)內(nèi)的消費(fèi)市場(chǎng)，VR設(shè)備正在以輕量化、小型化的方向前進(jìn)。比如在C端市場(chǎng)，VR設(shè)備要解決并非輕量級(jí)問(wèn)題，而是VR的服務(wù)與體驗(yàn)。對(duì)此，國(guó)內(nèi)多家廠商都在不斷探索。如PICO在最新的第四代產(chǎn)品上將重量和前端厚度都進(jìn)行了優(yōu)化，相較于PICO Neo3重量減少了100g，體積也減少了43%。

　　而在其他靈敏度方面，則需要攝像頭模組與鏡頭、芯片方面進(jìn)行更新迭代。目前，在芯片方面國(guó)內(nèi)仍有差距，在新的單品上很難取得突破性進(jìn)展。

　　不過(guò)，即使Vision Pro的發(fā)布對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了引爆效果，但在其巨額成本背后，距離實(shí)現(xiàn)盈利還很遙遠(yuǎn)。

　　對(duì)中國(guó)的VR/AR玩家而言，這場(chǎng)游戲還遠(yuǎn)未到終局。