馬斯克人形機(jī)器人熱浪來襲，互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相布局引燃賽道

　　近期，特斯拉的AI人形機(jī)器人將在今年7月份亮相上海，這款名為Optimus(擎天柱)的AI機(jī)器人據(jù)說已經(jīng)能夠完成很復(fù)雜的場(chǎng)景交互，售價(jià)預(yù)計(jì)在15萬元左右。早在2022年，特斯拉CEO馬斯克就已推出TeslaBot“Optimus”原型機(jī)，引爆人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。

　　特斯拉發(fā)布的人形機(jī)器人擎天柱Optimus承接自動(dòng)駕駛技術(shù)，而人工智能的核心Transformer架構(gòu)是NLP領(lǐng)域的標(biāo)志性研究成果。馬斯克表示，Optimus未來將能夠在特斯拉的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)軟件和計(jì)算機(jī)上運(yùn)行，并且認(rèn)為特斯拉的未來長期價(jià)值可能都是它給予的，“未來每個(gè)人都會(huì)擁有一個(gè)人形機(jī)器人，這個(gè)市場(chǎng)將會(huì)超過電動(dòng)車的需求，可能是百億美元級(jí)別的”。

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到513億美元。其中，工業(yè)機(jī)器人為195億美元，服務(wù)機(jī)器人為217億美元，特種機(jī)器人超100億美元。目前機(jī)器人的先進(jìn)技術(shù)包括柔性機(jī)器人、情感識(shí)別、生肌電控制等。

　　全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)顯著的智能化、互聯(lián)化趨勢(shì)，人形機(jī)器人等新興產(chǎn)品和新興場(chǎng)景持續(xù)涌現(xiàn)，全球機(jī)器人市場(chǎng)將保持增長趨勢(shì)。

　　隨著當(dāng)前人工智能浪潮的爆發(fā)，以及全球“機(jī)器換人”進(jìn)程加速，人形機(jī)器人有望深入各細(xì)分消費(fèi)端，成為AI下一個(gè)重要落地應(yīng)用場(chǎng)景。

　　系列政策出臺(tái)推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　為加快制造強(qiáng)國建設(shè)步伐，促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，近年來中國政府及相關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策，對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、重點(diǎn)突破領(lǐng)域作出了部署，推動(dòng)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。

　　2021年12月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)等部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到，要增加高端產(chǎn)品供給，面向醫(yī)療健康、養(yǎng)老助殘、公共服務(wù)、特殊環(huán)境作業(yè)等領(lǐng)域需求，重點(diǎn)推進(jìn)服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人重點(diǎn)產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，拓展機(jī)器人產(chǎn)品系列，提升性能、質(zhì)量和安全性，推動(dòng)產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展。

　　2022年5月，國務(wù)院發(fā)布《“十四五”國民健康規(guī)劃》，表示要推進(jìn)智能服務(wù)機(jī)器人發(fā)展，實(shí)施康復(fù)輔助器具、智慧老齡化技術(shù)推廣應(yīng)用工程。同年6月應(yīng)急管理部發(fā)布的《“十四五”應(yīng)急救援力量建設(shè)規(guī)劃》也提到，開展高智能救援機(jī)器人、水下?lián)岆U(xiǎn)機(jī)器人等技術(shù)與裝備研究開發(fā)，建設(shè)完善地震和地址災(zāi)害救援隊(duì)伍。

　　面向醫(yī)療健康、養(yǎng)老助殘、公共服務(wù)、特殊環(huán)境作業(yè)等領(lǐng)域需求，國家集聚優(yōu)勢(shì)資源，重點(diǎn)推進(jìn)服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人重點(diǎn)產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，拓展機(jī)器人產(chǎn)品系列。

　　目前，國家正持續(xù)推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。

　　今年1月，工業(yè)和信息化部、教育部等十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。

　　與此同時(shí)，地方推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策利好不斷。

　　5月31日，深圳市印發(fā)《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案(2023—2024年)》，提到開展通用型具身智能機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用、加快組建廣東省人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心等。

　　6月15日，上海發(fā)布的《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》明確提到，要增加制造業(yè)中工業(yè)機(jī)器人的使用密度，前瞻性布局人形機(jī)器人、智能機(jī)器人等賽道。

　　6月底北京印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025)》，提出到2025年，培育100種高技術(shù)高附加值機(jī)器人產(chǎn)品、100種具有全國推廣價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景。

　　在國家“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”“專精特新”相關(guān)政策大力推動(dòng)下，機(jī)器人相關(guān)技術(shù)不斷突破，應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓寬，在供給側(cè)和需求側(cè)的雙重推動(dòng)下，機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模在未來幾年將保持較高的增長態(tài)勢(shì)。

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2022年機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1712.4億元，同比增長31.0%。機(jī)器人賽道的火熱吸引了不同領(lǐng)域的玩家入局，在多元化企業(yè)布局的影響下，機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用得到有效促進(jìn)，2027年市場(chǎng)規(guī)模有望接近6000億元。

　　對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，國家政策的重心主要包括核心技術(shù)突破、市場(chǎng)應(yīng)用推廣以及提高產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力等方面。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景豐富、市場(chǎng)空間巨大、發(fā)展前景廣闊。

　　互聯(lián)網(wǎng)大廠相繼入局，機(jī)器人成下一個(gè)風(fēng)口

　　受到馬斯克人形機(jī)器人的影響，A股機(jī)器人概念股高漲。Optimus的面世加之ChatGPT爆紅，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)強(qiáng)AI的關(guān)注。近日，AI機(jī)器人概念股持續(xù)拉升，愛仕達(dá)、弘訊科技、科力爾漲停，昊志機(jī)電、豐立智能、步科股份等漲超5% 。

　　機(jī)器人概念的火爆讓國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭忍不住了。

　　近期，有消息稱字節(jié)跳動(dòng)將入局機(jī)器人行業(yè)，爆料稱團(tuán)隊(duì)已有約 50 人，計(jì)劃年底擴(kuò)充到上百人，并生產(chǎn)一些服務(wù)字節(jié)自己的電商履約需求，能在倉庫里分揀、打包貨物的機(jī)器人。

　　6月份，網(wǎng)易成立了2家新公司，分別為杭州網(wǎng)易軒之轅智能科技有限公司、網(wǎng)易牽波智能科技(杭州)有限公司。前者經(jīng)營范圍含工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展、組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)、智能機(jī)器人銷售、智能機(jī)器人的研發(fā)等，后者經(jīng)營范圍含物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、智能車載設(shè)備銷售、人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)等。股東信息顯示，兩公司均由網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司全資持股。

　　此外，阿里、京東乃至美團(tuán)都曾嘗試引入機(jī)器人服務(wù)。美團(tuán)從2016年開始布局研發(fā)自動(dòng)配送車和無人機(jī)產(chǎn)品，并在2017年推出首款產(chǎn)品。美團(tuán)自動(dòng)配送車可以填補(bǔ)騎手運(yùn)力不足的地區(qū)所需要的運(yùn)輸力，實(shí)現(xiàn)全方位的即時(shí)配送;京東在2013年正式上線第一款在線人工客服服務(wù)，隨后在2018年研發(fā)“京小智”，主要是面向京東平臺(tái)商家和自營商家。

　　從此前企業(yè)的布局動(dòng)態(tài)來看，機(jī)器人的使用場(chǎng)景仍是以工業(yè)、服務(wù)業(yè)為主。近年來，中國面臨著人口老齡化和勞動(dòng)力成本上升等社會(huì)趨勢(shì)，對(duì)于應(yīng)用機(jī)器人來代替部分人工和輔助工作的需求越來越強(qiáng)烈。

　　目前，社會(huì)上對(duì)于機(jī)器人協(xié)助人力勞動(dòng)普遍持開放態(tài)度。在市場(chǎng)的需求下，機(jī)器人應(yīng)用不斷深化，特殊領(lǐng)域的機(jī)器人應(yīng)用研發(fā)也在持續(xù)推進(jìn)，“人機(jī)協(xié)同”將成為未來社會(huì)各行業(yè)的重要工作模式。

　　數(shù)據(jù)顯示，2015年后中國機(jī)器人行業(yè)的資本活躍度明顯提高，2021年機(jī)器人行業(yè)投融資金額超過千億元，達(dá)到了新高水平。從投融資輪次看，C輪以前的融資事件占比近七成。

　　中國機(jī)器人行業(yè)的資本活躍度正不斷上升，對(duì)于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，資本的進(jìn)入將幫助企業(yè)獲得更有力的研發(fā)支持。隨著機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景被不斷開發(fā)，各場(chǎng)景下的投資價(jià)值逐步凸顯，資本活躍度有望進(jìn)一步提升。

　　我國是全球最大的機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)，本土企業(yè)是機(jī)器人制造產(chǎn)業(yè)的主要一環(huán)。在政策紅利、技術(shù)發(fā)展、遠(yuǎn)期市場(chǎng)巨大需求的背景下，國內(nèi)廠商有望分一杯羹。從當(dāng)前市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來看，近期不少A股上市公司動(dòng)作頻頻。

　　艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅表示，目前A股上市公司在人形機(jī)器人技術(shù)方面的布局，大部分處在探討或基礎(chǔ)階段。當(dāng)前人形機(jī)器人在全球范圍還處于實(shí)驗(yàn)室階段，商業(yè)化難度大，產(chǎn)品力距離實(shí)戰(zhàn)商用路較遠(yuǎn)。

　　然而，面臨市場(chǎng)可能爆發(fā)的契機(jī)，以及市場(chǎng)的巨大需求，張毅認(rèn)為國內(nèi)頭部的科技企業(yè)需要加大在研發(fā)方向的布局，以及深挖關(guān)鍵部位提高競(jìng)爭(zhēng)門檻。

　　從當(dāng)前發(fā)展情況來看，人形機(jī)器人距離大規(guī)模商用較遠(yuǎn)，特斯拉的入局有望推動(dòng)行業(yè)從實(shí)驗(yàn)室階段過渡到商業(yè)化階段。

　　多重因素下，人形機(jī)器人商業(yè)化路程迢迢

　　人形機(jī)器人是指外觀和功能與人相似的智能機(jī)器人，比一般機(jī)器人具有更加復(fù)雜的結(jié)構(gòu)、傳感、驅(qū)動(dòng)和控制系統(tǒng)。有的具有類人的感知、決策、行為和交互能力，被譽(yù)為人工智能的最終形態(tài)，其設(shè)計(jì)制造目的是為了與人工工具和環(huán)境進(jìn)行交互，從而輔助甚至替代人類的生產(chǎn)生活。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，與功能單一的工業(yè)機(jī)器人等相比，人形機(jī)器人能力廣泛，環(huán)境適應(yīng)性能力強(qiáng)，并具有直接交互對(duì)話能力，在一些場(chǎng)景內(nèi)可以很好地替代繁重勞動(dòng)力。

　　然而人形機(jī)器人發(fā)展受制于硬件與AI技術(shù)的發(fā)展，這是全球人形機(jī)器人行業(yè)普遍存在的痛點(diǎn)。針對(duì)人形機(jī)器人在發(fā)展存的困難，張毅認(rèn)為主要在集中在技術(shù)、資本以及市場(chǎng)的需求上。

　　當(dāng)前人形機(jī)器人關(guān)鍵核心的技術(shù)距離實(shí)戰(zhàn)商用仍存在大規(guī)模待克服的難點(diǎn)，研發(fā)過程中在技術(shù)方面仍需要加大馬力。

　　人形機(jī)器人由于產(chǎn)品造價(jià)高昂且難以落地，商業(yè)化難度較大，從資本的參與及資本的長期效應(yīng)來看，行業(yè)整體缺乏大資金。人形機(jī)器人的成品見效相對(duì)其他機(jī)器人更加漫長，爆發(fā)期難以預(yù)判，企業(yè)研發(fā)需要巨額資金支持，前期的投資可能是個(gè)“無底洞”，對(duì)資本而言是一場(chǎng)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

　　在應(yīng)用場(chǎng)景層面，人形機(jī)器人相對(duì)更偏服務(wù)端的應(yīng)用，而在服務(wù)端的應(yīng)用上人形機(jī)器人并無迫切的、十分契合的需求，長期來看，人形機(jī)器人投入到應(yīng)用中需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過程。目前機(jī)器人仍以工業(yè)端的應(yīng)用為主。

　　盡管面臨較多困難，但機(jī)器人行業(yè)在各方看來仍是一個(gè)優(yōu)質(zhì)賽道。在人工智能、自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷向前發(fā)展的大背景下，國家和地方政策都給予了不同程度的支持，為機(jī)器人國產(chǎn)化的道路掃清不少阻礙。

　　張毅認(rèn)為，當(dāng)前中國企業(yè)從機(jī)器人的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力甚至是應(yīng)用場(chǎng)景的需求上與海外不存在根本性差距，但是整體的水平仍需要不斷克服創(chuàng)新和突破。

　　軟硬件技術(shù)為國產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)技術(shù)不斷發(fā)展，機(jī)器人從機(jī)械自動(dòng)化來到了人工智能化，未來將融合5G、云計(jì)算等向自主服務(wù)型發(fā)展。針對(duì)減速器、伺服控制器、傳感器等核心零部件技術(shù)，中國機(jī)器人行業(yè)正在攻克技術(shù)，推動(dòng)機(jī)器人國產(chǎn)化，促進(jìn)更多機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景落地。