自去年8月美國頒布芯片法案近一年后，歐盟芯片法案也將正式落地。

　　7月25日，歐盟理事會批準(zhǔn)芯片法案，完成決策程序最后一步。在歐盟官方公報上公布后，法案將正式生效。

　　《歐洲芯片法案》于去年2月發(fā)布，計劃動員430億歐元公共和私人投資，其中33億歐元來自歐盟預(yù)算，以鼓勵芯片公司在歐盟設(shè)立工廠，提高歐洲芯片自制比重，降低對亞洲和美國的依賴。

　　回溯至2000年，歐洲在芯片生產(chǎn)中尚占有24%的份額，如今已下降至10%左右。而《歐洲芯片法案》的目標(biāo)是將這一數(shù)字提升到20%。

　　作為最精細(xì)最復(fù)雜的科技產(chǎn)品，芯片關(guān)乎整個科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。贏得半導(dǎo)體行業(yè)的話語權(quán)，也成為各國發(fā)展的重心。

　　從半導(dǎo)體發(fā)展史來看，關(guān)于芯片的戰(zhàn)爭，從未停過。

　　上世紀(jì)80年代的《美日半導(dǎo)體協(xié)議》遏制了彼時處于鼎盛時期的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，使美國取而代之成為全球半導(dǎo)體行業(yè)老大。

　　而2019年起美國對華為的制裁也導(dǎo)致華為如日中天的手機(jī)業(yè)務(wù)出現(xiàn)斷層。

　　如今，車載芯片的短缺剛得到緩解，伴隨人工智能的崛起，高性能GPU又成為產(chǎn)業(yè)爭搶的目標(biāo)。

　　“10月7日體現(xiàn)的新政策是：我們不僅不會允許中國在技術(shù)上取得任何進(jìn)一步的發(fā)展，我們還將積極扭轉(zhuǎn)他們目前的技術(shù)水平。”紐約時報的報道《這是一種“戰(zhàn)爭行為”：解碼美國對華芯片封鎖行動》一文中，作者亞歷克斯·帕爾默援引華盛頓戰(zhàn)略與國際研究中心人工智能和先進(jìn)技術(shù)瓦德瓦尼中心主任格雷戈里·C·艾倫的觀點稱。

　　10月7日的新政指的是去年10月7日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局，即BIS，對《美國出口管制條例》進(jìn)行了一系列修訂，旨在限制中國獲得先進(jìn)計算芯片、開發(fā)和維護(hù)超級計算機(jī)以及制造先進(jìn)半導(dǎo)體的能力。英偉達(dá)A100，***芯片便在受限之列。

　　中國美國之間在半導(dǎo)體行業(yè)的爭端已如一團(tuán)亂麻，歐盟的加入，會讓行業(yè)漸趨穩(wěn)定，還是走向更激烈的競爭?

　　01 歐盟開啟招兵買馬

　　德勤的一份報告指出，過去幾十年間，歐盟一直是芯片產(chǎn)業(yè)的凈進(jìn)口國，其消費約占全球芯片供應(yīng)的20%，而制造業(yè)僅占9%。而這種趨勢，并不會因芯片法案的刺激得到根本改變。

　　多年來全球產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化的結(jié)果是，半導(dǎo)體行業(yè)在全球已形成基本的格局。

　　IC Insights發(fā)布的芯片市場研究報告顯示，2021年總部在美國的設(shè)計公司產(chǎn)值全球占比68%，中國臺灣占比21%，中國大陸占比9%。在全球半導(dǎo)體市場叱咤風(fēng)云的英偉達(dá)、英特爾、AMD、高通等芯片巨頭均為美國企業(yè)。而在制造領(lǐng)域，美國僅占12%，包括中國臺灣、韓國在內(nèi)的東亞則占據(jù)75%的份額。

　　中國是全球*的芯片進(jìn)口國和*的芯片消費市場，中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國芯片進(jìn)口數(shù)量超過6354.8億塊，金額超過4325.5億美元。

　　而歐洲的優(yōu)勢，則在設(shè)備和細(xì)分領(lǐng)域芯片產(chǎn)品上。例如，在先進(jìn)制程光刻機(jī)領(lǐng)域占據(jù)*優(yōu)勢的荷蘭光刻機(jī)制造商ASML，以及以汽車芯片為長的英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體等企業(yè)。

　　歐洲同樣希望在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擁有更大的影響力。這一信號也為歐洲吸引了包括臺積電、英特爾在內(nèi)的芯片巨頭的關(guān)注。

　　6月18日，英特爾宣布將投資250億美元在以色列建造新的半導(dǎo)體工廠，預(yù)計2027年開始運營。作為PC時代的半導(dǎo)體霸主，英特爾近年的掙扎亦很明顯。消費電子的飽和，圖形處理新市場上的落后，制造領(lǐng)域的不溫不火，英特爾在尋求新突破的同時，也在加大投資。

　　除了積極響應(yīng)美國芯片法案，此前，英特爾也曾宣布投資800億歐元，在歐洲各地建立先進(jìn)的半導(dǎo)體工廠和研究設(shè)施。

　　目前，英特爾已在愛爾蘭和德國運營大型半導(dǎo)體工廠，后續(xù)還計劃在波蘭建立半導(dǎo)體生產(chǎn)和測試設(shè)施，在意大利建立半導(dǎo)體包裝和裝配廠，以及在法國和西班牙建立研究與發(fā)展中心。

　　臺積電也在推進(jìn)德國德累斯頓10億歐元的半導(dǎo)體工廠項目。

　　彭博社報道稱，德國政府計劃向臺積電提供50億歐元支持其建造新廠，而英特爾也將為其德國生產(chǎn)基地獲得德政府100億歐元的補(bǔ)貼。

　　三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人京慶雄最近訪問了歐洲各地區(qū)，但三星尚未宣布任何建立半導(dǎo)體工廠的計劃。據(jù)報道稱，三星判斷歐洲尚未準(zhǔn)備好利用先進(jìn)工藝的條件。

　　這是一場試圖改變現(xiàn)有格局的補(bǔ)貼大戰(zhàn)。如前所述，目前歐盟占優(yōu)勢的是成熟制程的汽車和工業(yè)芯片，但顯然，歐盟并不滿足于此。歐盟的雄心，是在尖端領(lǐng)域也能占據(jù)一席之地。

　　02 獨自建立產(chǎn)業(yè)鏈并不現(xiàn)實

　　無論歐盟，還是中國美國，在當(dāng)前語境下的訴求都是能建立起足以自給的完善產(chǎn)業(yè)鏈。但這絕非易事。

　　《解碼》作者帕爾默援引白宮科技政策辦公室前副主任賈森·馬西尼的言論表示，要重建一個如今遍布全球的復(fù)雜供應(yīng)鏈，其難度無異于復(fù)制整個人類文明。

　　ASML的光刻機(jī)，臺積電的代工能力，設(shè)計先進(jìn)制程芯片的EDA軟件，以及*的設(shè)計能力，歷經(jīng)多年打磨，尖端技術(shù)集中在有限的幾家公司，分布在世界各地。取而代之非一朝一夕所能實現(xiàn)。

　　在芯片之爭中，美國的痛點在于制造。美國僅占據(jù)制造環(huán)節(jié)12%的份額，而擁有臺積電和三星兩大代工巨頭的東亞，占據(jù)了全世界75%的制造份額。

　　在美國的積極拉攏下，臺積電赴美建廠。但日前，據(jù)《華爾街日報》報道，臺積電計劃在亞利桑那州設(shè)立的工廠由于人工短缺將推遲開工。

　　臺積電董事長劉馬克表示，亞利桑那州的建設(shè)因缺乏熟練工人而受到阻礙，公司可能不得不暫時從臺灣引進(jìn)經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員。他表示，這將使其在美國開始大規(guī)模生產(chǎn)4納米芯片的時間推遲到2025年。此前計劃是2024年開始生產(chǎn)。

　　人才短缺是美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的一大問題。

　　據(jù)路透社報道，根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)和牛津經(jīng)濟(jì)研究院的一份研究報告，到2030年，美國半導(dǎo)體行業(yè)將面臨約6.7萬名工人的缺口。

　　預(yù)計到2030年，美國半導(dǎo)體行業(yè)所需的員工人數(shù)將從今年的約34.5萬人增至46萬人。但研究顯示，以目前美國學(xué)生的畢業(yè)速度，美國將無法獲得足夠的合格工人來填補(bǔ)這一增長。

　　另一方面，來自中國的反制也將對美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成障礙。

　　7月初，中國商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，決定自2023年8月1日起對鎵和鍺兩種關(guān)鍵金屬實行出口管制。鎵、鍺都是芯片制造的重要原材料，對于半導(dǎo)體、電信和可再生能源行業(yè)至關(guān)重要。而作為全球*的稀土生產(chǎn)國，鎵和鍺這兩種礦產(chǎn)，中國無論在儲量還是出口上都占據(jù)著*地位。

　　中國對這兩種材料的出口管制使得其他國家不得不尋找替代資源。彭博社26日報道，美國計劃在今年底前向美國或加拿大企業(yè)簽署回收鎵的合同，“重點從現(xiàn)有的其他產(chǎn)品廢物流中回收鎵”。

　　而此前，中國也以國家安全為由對美國*存儲芯片制造商美光科技的進(jìn)口產(chǎn)品展開調(diào)查，并禁止中國大型企業(yè)向其購買產(chǎn)品。

　　同樣的問題也存在于歐盟。

　　據(jù)普華永道旗下戰(zhàn)略咨詢公司思略特的研究，要實現(xiàn)在2030年芯片市占率翻倍的目標(biāo)，歐洲還需要35萬名員工。這是一個巨大的缺口。

　　而即便如臺積電、三星等代工企業(yè)在歐盟與美國建廠，其高昂的成本也將使其產(chǎn)品在競爭力上處于落后地位。

　　此前，美政府就公開承認(rèn)過在美生產(chǎn)成本較其他地區(qū)高出四到七成。而臺灣《經(jīng)濟(jì)日報》社論認(rèn)為，這應(yīng)該還是刻意壓低的數(shù)字。

　　馬西尼認(rèn)為，政治領(lǐng)導(dǎo)人與高管以為只要投入足夠的資金與工程師，就能解決問題。但實際并非如此。政策的積極推動，大量公司的涌入，帶來的除了產(chǎn)業(yè)的興盛，可能還有貪腐，以及非專業(yè)企業(yè)趁機(jī)騙取政府資金，最終的結(jié)果很可能是數(shù)以億計資金的浪費。

　　帕爾默則認(rèn)為，中國是最有可能克服種種困難，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈重建的國家。多方面的阻撓，很可能反而會刺激中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這也是去年美國發(fā)布芯片法案時國內(nèi)的部分聲音。

　　但對中國而言，重建整個產(chǎn)業(yè)鏈同樣并非易事。

　　荷蘭政府6月30日公布新的出口管制規(guī)定，9月1日后，ASML在向海外發(fā)運先進(jìn)的浸潤式DUV設(shè)備(即TWINSCAN NXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng))時也必須向荷蘭政府申請出口許可證。此前，EUV已經(jīng)受到管制。

　　根據(jù)光刻機(jī)的發(fā)展歷程和光源，可分為紫外光源(UV)、深紫外光源(DUV)和極紫外光源(EUV)。一般而言，目前制造7nm及以下制程芯片需要EUV，14nm及以下制程則需要用到DUV。

　　這意味著荷蘭將支持美國對中國的出口禁令。此前，日本已率先實施出口禁令，禁止對華出口23種半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備和原材料。

　　去年，美國便積極拉攏韓國、日本和中國臺灣地區(qū)組成Chip 4聯(lián)盟，力圖將中國排除在產(chǎn)業(yè)鏈之外。而目前的發(fā)展趨勢顯然對中國并不友好。(詳見：)

　　03 出口管制下帶來的是巨大的經(jīng)濟(jì)損失

　　競爭無可厚非，但互相壓制的戰(zhàn)爭只會導(dǎo)致巨大的損失。

　　此前，《華爾街日報》報道，有知情人士稱，出于對中國人工智能產(chǎn)業(yè)實力發(fā)展的擔(dān)憂，美國正考慮對向中國出口人工智能芯片實施新的限制。這將成為去年10月發(fā)布的出口管制措施的補(bǔ)充。如果成真，將進(jìn)一步削弱中國建設(shè)人工智能的能力。

　　此前，由于出口管制，英偉達(dá)被禁止向中國出口高性能GPU A100和***。為此，英偉達(dá)特地為中國市場開發(fā)了性能稍打折扣的*版A800和H800。

　　據(jù)財經(jīng)雜志報道，A800與H800在算力上與A100和***相同，但為符合出口管制要求降低了帶寬，因而在處理相同AI任務(wù)所需時間會有所增加。

　　A800的帶寬從A100的600GB/s降為400GB/s，H800的具體參數(shù)尚未公開，但據(jù)彭博社報道，其帶寬只有***(900GB/s)的約一半。而美國商務(wù)部對GPU出口規(guī)定的上限是：算力4800 TOPS，帶寬600 GB/s。

　　據(jù)知情人士稱，美國商務(wù)部正在考慮的新限制措施將使未經(jīng)許可出口A800也成為不可能。

　　這也促使英特爾、高通和英偉達(dá)CEO對美國政府展開游說，反對其升級出口管制條款。

　　美國芯片行業(yè)貿(mào)易組織同樣表示，美國政府進(jìn)一步限制向中國銷售先進(jìn)半導(dǎo)體的措施可能會破壞政府對國內(nèi)芯片制造的巨額投資。

　　美國芯片公司的態(tài)度是，政府應(yīng)該仔細(xì)權(quán)衡出口限制的影響，因為在中國的銷售支持了在美國的投資，并有助于資助其研發(fā)，維持技術(shù)優(yōu)勢。

　　英偉達(dá)首席財務(wù)官科萊特·克雷斯更是直言，“長遠(yuǎn)來看，禁止向中國出售我們的人工智能芯片將導(dǎo)致美國工業(yè)*失去在全球*市場之一競爭和*的機(jī)會，并對我們未來的業(yè)務(wù)和發(fā)展產(chǎn)生影響。”

　　而對中國市場來說，目前尚沒有芯片能替代英偉達(dá)GPU在大模型訓(xùn)練上的作用。芯片短缺，成為限制中國人工智能發(fā)展的主要瓶頸。

　　同樣，自動駕駛行業(yè)對于數(shù)據(jù)處理的巨大需求也決定了其對GPU的需求。有數(shù)據(jù)公司業(yè)務(wù)人員向智駕網(wǎng)表示，現(xiàn)在向自動駕駛公司銷售其數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品很難，“除非能幫他們弄到GPU”。

　　此前，有媒體報道，字節(jié)跳動已向英偉達(dá)訂購了超10億美元的GPU產(chǎn)品，僅字節(jié)一家公司今年的采購量就已經(jīng)接近英偉達(dá)去年在中國銷售的商用GPU總銷售額。報道并未涉及具體的GPU產(chǎn)品，但推測來看，應(yīng)該是專為中國市場定制的A800和H800系列。據(jù)稱單片價格達(dá)到20萬人民幣，而正常情況下A100的售價是1萬美元每片。

　　大模型的爆發(fā)使得英偉達(dá)芯片緊缺，據(jù)估計，即便是A800和H800，其交貨期很可能也要等到今年底或明年。

　　而在人工智能崛起的時代，中國企業(yè)不可能等到中國建立起完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，英偉達(dá)也不可能放棄巨大的中國市場。

　　《華爾街日報》6月的報道稱，美國計劃允許韓國和中國臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體制造商在中國大陸維持或擴(kuò)大現(xiàn)有芯片制造業(yè)務(wù)。這指的是去年10月發(fā)布出口管制時，美國為這些在中國有巨額投資的企業(yè)提供的一年豁免。如今，美國計劃延長這項豁免。

　　這和美國商務(wù)部計劃進(jìn)一步限制對中國出口半導(dǎo)體的消息同時傳出，也顯示出美國在權(quán)衡時的搖擺。一方面是希望遏制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但同時，從商業(yè)角度來看，真正要分割各自的市場和產(chǎn)業(yè)鏈根本不可能。

　　無論對中國美國，歐盟還是日韓等國來說，彼此割裂只會帶來巨大的損失。