歐盟通過芯片法案 芯片戰(zhàn)爭幾時休？

　　自去年8月美國頒布芯片法案近一年后，歐盟芯片法案也將正式落地。

　　7月25日，歐盟理事會批準芯片法案，完成決策程序最后一步。在歐盟官方公報上公布后，法案將正式生效。

　　《歐洲芯片法案》于去年2月發(fā)布，計劃動員430億歐元公共和私人投資，其中33億歐元來自歐盟預(yù)算，以鼓勵芯片公司在歐盟設(shè)立工廠，提高歐洲芯片自制比重，降低對亞洲和美國的依賴。

　　回溯至2000年，歐洲在芯片生產(chǎn)中尚占有24%的份額，如今已下降至10%左右。而《歐洲芯片法案》的目標是將這一數(shù)字提升到20%。

　　作為最精細最復(fù)雜的科技產(chǎn)品，芯片關(guān)乎整個科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。贏得半導體行業(yè)的話語權(quán)，也成為各國發(fā)展的重心。

　　從半導體發(fā)展史來看，關(guān)于芯片的戰(zhàn)爭，從未停過。

　　上世紀80年代的《美日半導體協(xié)議》遏制了彼時處于鼎盛時期的日本半導體產(chǎn)業(yè)，使美國取而代之成為全球半導體行業(yè)老大。

　　而2019年起美國對華為的制裁也導致華為如日中天的手機業(yè)務(wù)出現(xiàn)斷層。

　　如今，車載芯片的短缺剛得到緩解，伴隨人工智能的崛起，高性能GPU又成為產(chǎn)業(yè)爭搶的目標。

　　“10月7日體現(xiàn)的新政策是：我們不僅不會允許中國在技術(shù)上取得任何進一步的發(fā)展，我們還將積極扭轉(zhuǎn)他們目前的技術(shù)水平。”紐約時報的報道《這是一種“戰(zhàn)爭行為”：解碼美國對華芯片封鎖行動》一文中，作者亞歷克斯·帕爾默援引華盛頓戰(zhàn)略與國際研究中心人工智能和先進技術(shù)瓦德瓦尼中心主任格雷戈里·C·艾倫的觀點稱。

　　10月7日的新政指的是去年10月7日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局，即BIS，對《美國出口管制條例》進行了一系列修訂，旨在限制中國獲得先進計算芯片、開發(fā)和維護超級計算機以及制造先進半導體的能力。英偉達A100，***芯片便在受限之列。

　　中國美國之間在半導體行業(yè)的爭端已如一團亂麻，歐盟的加入，會讓行業(yè)漸趨穩(wěn)定，還是走向更激烈的競爭?

　　01 歐盟開啟招兵買馬

　　德勤的一份報告指出，過去幾十年間，歐盟一直是芯片產(chǎn)業(yè)的凈進口國，其消費約占全球芯片供應(yīng)的20%，而制造業(yè)僅占9%。而這種趨勢，并不會因芯片法案的刺激得到根本改變。

　　多年來全球產(chǎn)業(yè)分工細化的結(jié)果是，半導體行業(yè)在全球已形成基本的格局。

　　IC Insights發(fā)布的芯片市場研究報告顯示，2021年總部在美國的設(shè)計公司產(chǎn)值全球占比68%，中國臺灣占比21%，中國大陸占比9%。在全球半導體市場叱咤風云的英偉達、英特爾、AMD、高通等芯片巨頭均為美國企業(yè)。而在制造領(lǐng)域，美國僅占12%，包括中國臺灣、韓國在內(nèi)的東亞則占據(jù)75%的份額。

　　中國是全球*的芯片進口國和*的芯片消費市場，中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國芯片進口數(shù)量超過6354.8億塊，金額超過4325.5億美元。

　　而歐洲的優(yōu)勢，則在設(shè)備和細分領(lǐng)域芯片產(chǎn)品上。例如，在先進制程光刻機領(lǐng)域占據(jù)*優(yōu)勢的荷蘭光刻機制造商ASML，以及以汽車芯片為長的英飛凌、恩智浦和意法半導體等企業(yè)。

　　歐洲同樣希望在半導體產(chǎn)業(yè)擁有更大的影響力。這一信號也為歐洲吸引了包括臺積電、英特爾在內(nèi)的芯片巨頭的關(guān)注。

　　6月18日，英特爾宣布將投資250億美元在以色列建造新的半導體工廠，預(yù)計2027年開始運營。作為PC時代的半導體霸主，英特爾近年的掙扎亦很明顯。消費電子的飽和，圖形處理新市場上的落后，制造領(lǐng)域的不溫不火，英特爾在尋求新突破的同時，也在加大投資。

　　除了積極響應(yīng)美國芯片法案，此前，英特爾也曾宣布投資800億歐元，在歐洲各地建立先進的半導體工廠和研究設(shè)施。

　　目前，英特爾已在愛爾蘭和德國運營大型半導體工廠，后續(xù)還計劃在波蘭建立半導體生產(chǎn)和測試設(shè)施，在意大利建立半導體包裝和裝配廠，以及在法國和西班牙建立研究與發(fā)展中心。

　　臺積電也在推進德國德累斯頓10億歐元的半導體工廠項目。

　　彭博社報道稱，德國政府計劃向臺積電提供50億歐元支持其建造新廠，而英特爾也將為其德國生產(chǎn)基地獲得德政府100億歐元的補貼。

　　三星半導體業(yè)務(wù)部門負責人京慶雄最近訪問了歐洲各地區(qū)，但三星尚未宣布任何建立半導體工廠的計劃。據(jù)報道稱，三星判斷歐洲尚未準備好利用先進工藝的條件。

　　這是一場試圖改變現(xiàn)有格局的補貼大戰(zhàn)。如前所述，目前歐盟占優(yōu)勢的是成熟制程的汽車和工業(yè)芯片，但顯然，歐盟并不滿足于此。歐盟的雄心，是在尖端領(lǐng)域也能占據(jù)一席之地。

　　02 獨自建立產(chǎn)業(yè)鏈并不現(xiàn)實

　　無論歐盟，還是中國美國，在當前語境下的訴求都是能建立起足以自給的完善產(chǎn)業(yè)鏈。但這絕非易事。

　　《解碼》作者帕爾默援引白宮科技政策辦公室前副主任賈森·馬西尼的言論表示，要重建一個如今遍布全球的復(fù)雜供應(yīng)鏈，其難度無異于復(fù)制整個人類文明。

　　ASML的光刻機，臺積電的代工能力，設(shè)計先進制程芯片的EDA軟件，以及*的設(shè)計能力，歷經(jīng)多年打磨，尖端技術(shù)集中在有限的幾家公司，分布在世界各地。取而代之非一朝一夕所能實現(xiàn)。

　　在芯片之爭中，美國的痛點在于制造。美國僅占據(jù)制造環(huán)節(jié)12%的份額，而擁有臺積電和三星兩大代工巨頭的東亞，占據(jù)了全世界75%的制造份額。

　　在美國的積極拉攏下，臺積電赴美建廠。但日前，據(jù)《華爾街日報》報道，臺積電計劃在亞利桑那州設(shè)立的工廠由于人工短缺將推遲開工。

　　臺積電董事長劉馬克表示，亞利桑那州的建設(shè)因缺乏熟練工人而受到阻礙，公司可能不得不暫時從臺灣引進經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員。他表示，這將使其在美國開始大規(guī)模生產(chǎn)4納米芯片的時間推遲到2025年。此前計劃是2024年開始生產(chǎn)。

　　人才短缺是美國半導體產(chǎn)業(yè)面臨的一大問題。

　　據(jù)路透社報道，根據(jù)半導體行業(yè)協(xié)會(SIA)和牛津經(jīng)濟研究院的一份研究報告，到2030年，美國半導體行業(yè)將面臨約6.7萬名工人的缺口。

　　預(yù)計到2030年，美國半導體行業(yè)所需的員工人數(shù)將從今年的約34.5萬人增至46萬人。但研究顯示，以目前美國學生的畢業(yè)速度，美國將無法獲得足夠的合格工人來填補這一增長。

　　另一方面，來自中國的反制也將對美國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成障礙。

　　7月初，中國商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，決定自2023年8月1日起對鎵和鍺兩種關(guān)鍵金屬實行出口管制。鎵、鍺都是芯片制造的重要原材料，對于半導體、電信和可再生能源行業(yè)至關(guān)重要。而作為全球*的稀土生產(chǎn)國，鎵和鍺這兩種礦產(chǎn)，中國無論在儲量還是出口上都占據(jù)著*地位。

　　中國對這兩種材料的出口管制使得其他國家不得不尋找替代資源。彭博社26日報道，美國計劃在今年底前向美國或加拿大企業(yè)簽署回收鎵的合同，“重點從現(xiàn)有的其他產(chǎn)品廢物流中回收鎵”。

　　而此前，中國也以國家安全為由對美國*存儲芯片制造商美光科技的進口產(chǎn)品展開調(diào)查，并禁止中國大型企業(yè)向其購買產(chǎn)品。

　　同樣的問題也存在于歐盟。

　　據(jù)普華永道旗下戰(zhàn)略咨詢公司思略特的研究，要實現(xiàn)在2030年芯片市占率翻倍的目標，歐洲還需要35萬名員工。這是一個巨大的缺口。

　　而即便如臺積電、三星等代工企業(yè)在歐盟與美國建廠，其高昂的成本也將使其產(chǎn)品在競爭力上處于落后地位。

　　此前，美政府就公開承認過在美生產(chǎn)成本較其他地區(qū)高出四到七成。而臺灣《經(jīng)濟日報》社論認為，這應(yīng)該還是刻意壓低的數(shù)字。

　　馬西尼認為，政治領(lǐng)導人與高管以為只要投入足夠的資金與工程師，就能解決問題。但實際并非如此。政策的積極推動，大量公司的涌入，帶來的除了產(chǎn)業(yè)的興盛，可能還有貪腐，以及非專業(yè)企業(yè)趁機騙取政府資金，最終的結(jié)果很可能是數(shù)以億計資金的浪費。

　　帕爾默則認為，中國是最有可能克服種種困難，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈重建的國家。多方面的阻撓，很可能反而會刺激中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這也是去年美國發(fā)布芯片法案時國內(nèi)的部分聲音。

　　但對中國而言，重建整個產(chǎn)業(yè)鏈同樣并非易事。

　　荷蘭政府6月30日公布新的出口管制規(guī)定，9月1日后，ASML在向海外發(fā)運先進的浸潤式DUV設(shè)備(即TWINSCAN NXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng))時也必須向荷蘭政府申請出口許可證。此前，EUV已經(jīng)受到管制。

　　根據(jù)光刻機的發(fā)展歷程和光源，可分為紫外光源(UV)、深紫外光源(DUV)和極紫外光源(EUV)。一般而言，目前制造7nm及以下制程芯片需要EUV，14nm及以下制程則需要用到DUV。

　　這意味著荷蘭將支持美國對中國的出口禁令。此前，日本已率先實施出口禁令，禁止對華出口23種半導體關(guān)鍵設(shè)備和原材料。

　　去年，美國便積極拉攏韓國、日本和中國臺灣地區(qū)組成Chip 4聯(lián)盟，力圖將中國排除在產(chǎn)業(yè)鏈之外。而目前的發(fā)展趨勢顯然對中國并不友好。(詳見：)

　　03 出口管制下帶來的是巨大的經(jīng)濟損失

　　競爭無可厚非，但互相壓制的戰(zhàn)爭只會導致巨大的損失。

　　此前，《華爾街日報》報道，有知情人士稱，出于對中國人工智能產(chǎn)業(yè)實力發(fā)展的擔憂，美國正考慮對向中國出口人工智能芯片實施新的限制。這將成為去年10月發(fā)布的出口管制措施的補充。如果成真，將進一步削弱中國建設(shè)人工智能的能力。

　　此前，由于出口管制，英偉達被禁止向中國出口高性能GPU A100和***。為此，英偉達特地為中國市場開發(fā)了性能稍打折扣的*版A800和H800。

　　據(jù)財經(jīng)雜志報道，A800與H800在算力上與A100和***相同，但為符合出口管制要求降低了帶寬，因而在處理相同AI任務(wù)所需時間會有所增加。

　　A800的帶寬從A100的600GB/s降為400GB/s，H800的具體參數(shù)尚未公開，但據(jù)彭博社報道，其帶寬只有***(900GB/s)的約一半。而美國商務(wù)部對GPU出口規(guī)定的上限是：算力4800 TOPS，帶寬600 GB/s。

　　據(jù)知情人士稱，美國商務(wù)部正在考慮的新限制措施將使未經(jīng)許可出口A800也成為不可能。

　　這也促使英特爾、高通和英偉達CEO對美國政府展開游說，反對其升級出口管制條款。

　　美國芯片行業(yè)貿(mào)易組織同樣表示，美國政府進一步限制向中國銷售先進半導體的措施可能會破壞政府對國內(nèi)芯片制造的巨額投資。

　　美國芯片公司的態(tài)度是，政府應(yīng)該仔細權(quán)衡出口限制的影響，因為在中國的銷售支持了在美國的投資，并有助于資助其研發(fā)，維持技術(shù)優(yōu)勢。

　　英偉達首席財務(wù)官科萊特·克雷斯更是直言，“長遠來看，禁止向中國出售我們的人工智能芯片將導致美國工業(yè)*失去在全球*市場之一競爭和*的機會，并對我們未來的業(yè)務(wù)和發(fā)展產(chǎn)生影響。”

　　而對中國市場來說，目前尚沒有芯片能替代英偉達GPU在大模型訓練上的作用。芯片短缺，成為限制中國人工智能發(fā)展的主要瓶頸。

　　同樣，自動駕駛行業(yè)對于數(shù)據(jù)處理的巨大需求也決定了其對GPU的需求。有數(shù)據(jù)公司業(yè)務(wù)人員向智駕網(wǎng)表示，現(xiàn)在向自動駕駛公司銷售其數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品很難，“除非能幫他們弄到GPU”。

　　此前，有媒體報道，字節(jié)跳動已向英偉達訂購了超10億美元的GPU產(chǎn)品，僅字節(jié)一家公司今年的采購量就已經(jīng)接近英偉達去年在中國銷售的商用GPU總銷售額。報道并未涉及具體的GPU產(chǎn)品，但推測來看，應(yīng)該是專為中國市場定制的A800和H800系列。據(jù)稱單片價格達到20萬人民幣，而正常情況下A100的售價是1萬美元每片。

　　大模型的爆發(fā)使得英偉達芯片緊缺，據(jù)估計，即便是A800和H800，其交貨期很可能也要等到今年底或明年。

　　而在人工智能崛起的時代，中國企業(yè)不可能等到中國建立起完整的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，英偉達也不可能放棄巨大的中國市場。

　　《華爾街日報》6月的報道稱，美國計劃允許韓國和中國臺灣地區(qū)的半導體制造商在中國大陸維持或擴大現(xiàn)有芯片制造業(yè)務(wù)。這指的是去年10月發(fā)布出口管制時，美國為這些在中國有巨額投資的企業(yè)提供的一年豁免。如今，美國計劃延長這項豁免。

　　這和美國商務(wù)部計劃進一步限制對中國出口半導體的消息同時傳出，也顯示出美國在權(quán)衡時的搖擺。一方面是希望遏制中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但同時，從商業(yè)角度來看，真正要分割各自的市場和產(chǎn)業(yè)鏈根本不可能。

　　無論對中國美國，歐盟還是日韓等國來說，彼此割裂只會帶來巨大的損失。