華為回歸，手機(jī)行業(yè)要變天？

　　文 / 天機(jī)

　　經(jīng)過數(shù)年蟄伏，華為Mate 60 Pro直接出現(xiàn)在了貨架上，在幾乎零宣傳的情況下，依然引發(fā)了廣泛關(guān)注和搶購(gòu)潮，目前在華為商城仍需要搶貨。

　　在此前的二季度，華為已經(jīng)是中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上增長(zhǎng)最快且正增長(zhǎng)的品牌，另一個(gè)正增長(zhǎng)的品牌是蘋果。芯片缺席四年后，華為一度成為市場(chǎng)中的others，今年二季度位列國(guó)內(nèi)第五，走出了一條漂亮的曲線。從二季度的市場(chǎng)數(shù)據(jù)看，手機(jī)行業(yè)必將迎來(lái)一輪洗牌，其他品牌都面臨著新的挑戰(zhàn)。

　　中國(guó)是手機(jī)行業(yè)最大的單一市場(chǎng)，也是行業(yè)前五大品牌同時(shí)布局的市場(chǎng)，對(duì)它們來(lái)說，在中國(guó)市場(chǎng)的份額如果不能前進(jìn)，那就等于在倒退。

　　華為拿回了屬于自己的東西?

　　8月4日，華為舉辦了開發(fā)者大會(huì)HDC2023，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU 董事長(zhǎng)余承東在會(huì)上公布了一組數(shù)據(jù)——在2023年第二季度，華為手機(jī)市場(chǎng)份額增幅高達(dá)76.1%，華為高端市場(chǎng)份額躋身TOP2。

　　眾所周知，在2019年之后，華為的手機(jī)業(yè)務(wù)遇到了不可抗力，導(dǎo)致市場(chǎng)份額大幅下滑，跌出了全球和中國(guó)市場(chǎng)前五。

　　2020年三季度，華為還是中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的第一名，單季度出貨量3500萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額為41.1%。在隨后的2021年和2022年，華為的份額都未能進(jìn)入市場(chǎng)前五。

　　在這種情況下，增長(zhǎng)76.1%似乎并不難實(shí)現(xiàn)，因?yàn)檫@很有可能建立在低基數(shù)的基礎(chǔ)上，但據(jù)IDC數(shù)據(jù)，華為在今年二季度重新進(jìn)入了中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)前五名中，這意味著華為的手機(jī)業(yè)務(wù)確實(shí)復(fù)蘇了。

　　在二季度，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上只有兩個(gè)品牌的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，一個(gè)是華為，另一個(gè)是蘋果，蘋果的增長(zhǎng)只有6.1%。

　　節(jié)點(diǎn)AUTO觀察到，華為手機(jī)市場(chǎng)份額的恢復(fù)經(jīng)歷了一個(gè)爬坡的過程。

　　在2020年三季度，華為還是中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的第一名，單季度出貨量3500萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額為41.1%。到了2021年三季度，華為手機(jī)的市場(chǎng)份額就跌到了10%以下，一直持續(xù)到今年二季度。

　　華為市場(chǎng)份額提升的主要原因是，Mate 60系列上市遇到了強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了銷量。據(jù)Counterpoint，華為在六個(gè)星期內(nèi)售出了160萬(wàn)臺(tái)Mate60 Pro，其中超過40萬(wàn)臺(tái)是在過去兩個(gè)星期內(nèi)賣出。

　　此消息引起了一陣轟動(dòng)，據(jù)節(jié)點(diǎn)AUTO走訪調(diào)研的情況看，這個(gè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性比較高。

　　節(jié)點(diǎn)AUTO在渠道方面了解到，Mate 60系列發(fā)售至今，熱度居高不下，在節(jié)點(diǎn)AUTO到訪的同時(shí)，也遇到了很多來(lái)咨詢Mate 60系列的消費(fèi)者。其中一位消費(fèi)者對(duì)節(jié)點(diǎn)AUTO表示，他看到店內(nèi)有Mate 60手機(jī)，就想從店里買一臺(tái)，但銷售人員告訴他，店內(nèi)只有展機(jī)，如果現(xiàn)在預(yù)約，要等1-2個(gè)月能拿到。

　　出現(xiàn)這種情況的原因，銷售人員表示不便說太多，“原因有很多方面”。據(jù)節(jié)點(diǎn)AUTO了解，有可能是麒麟9000S采用了新工藝，目前處于產(chǎn)能爬坡期。

　　另外，有接近渠道的人士對(duì)節(jié)點(diǎn)AUTO表示，現(xiàn)在一些代理商并非沒貨，而是想賣溢價(jià)，但線下門店的價(jià)格透明，所以這部分機(jī)器沒有流出來(lái)�？紤]到華為手機(jī)的部分產(chǎn)品很早就有“理財(cái)”屬性，這種說法有一定道理。在節(jié)點(diǎn)AUTO調(diào)研走訪的同時(shí)，一些“消費(fèi)者”已經(jīng)將Mate X5 16G+1T版加價(jià)3000出售。

　　第三方機(jī)構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)也表明，Mate60系列需求強(qiáng)勁。

　　Counterpoint的調(diào)研也反應(yīng)了這一點(diǎn)，華為是三季度少數(shù)能實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的手機(jī)品牌，這得益于Mate 60系列的熱銷。BCI最新數(shù)據(jù)顯示，近四周(W37-W40)的同比增速分別達(dá)到91%、46%、83%和95%，華為手機(jī)的銷量份額也由Mate60系列發(fā)布前的10%左右增長(zhǎng)至W40(10月2日-10月8日)的19.4%，位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一。

　　2017年之后，手機(jī)市場(chǎng)的需求就呈現(xiàn)疲軟狀態(tài)，一直持續(xù)至今。在2023年三季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下滑8%，出現(xiàn)連續(xù)9個(gè)季度的衰退，同時(shí)也創(chuàng)下了近十年同期出貨量最差紀(jì)錄，主要原因在于需求復(fù)蘇進(jìn)度慢于預(yù)期，包括北美、西歐和韓國(guó)等市場(chǎng)都需求不振，僅中東與非洲(MEA)地區(qū)實(shí)現(xiàn)了出貨量的增長(zhǎng)。

　　此時(shí)，品牌實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)并不容易，新產(chǎn)品/爆款產(chǎn)品和開拓新市場(chǎng)是僅有的手段。

　　以二季度為例，華為受益于Mate60系列，蘋果則受益于iPhone15系列。據(jù)Counterpoint，榮耀和傳音也在三季度實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，兩者的增長(zhǎng)都得益于開辟新市場(chǎng)，其中榮耀受海外市場(chǎng)的帶動(dòng)，傳音品牌在持續(xù)擴(kuò)張的同時(shí)受益于中東和非洲市場(chǎng)的復(fù)蘇。

　　因此，考慮到行業(yè)景氣度和友商的表現(xiàn)，目前華為的手機(jī)業(yè)務(wù)相比2019年還有些差距，但它拿回了一樣至關(guān)重要的東西，那就是人氣，這為它日后再上一層樓打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　華為Mate 60 系列為什么能熱銷?

　　“5G”曾經(jīng)是華為手機(jī)的強(qiáng)項(xiàng)，但自從2020年9月15日美國(guó)政府全面禁止華為從商業(yè)渠道獲得芯片后，華為手機(jī)就只能使用4G 芯片。與此同時(shí)，5G手機(jī)在手機(jī)市場(chǎng)中的占有率不斷提高，2020年只有18%，今年二季度末已達(dá)49.91%。

　　Mate 60系列中的Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+熱度最高，這得益于華為在5G上有所突破。

　　在手機(jī)行業(yè)，有四家手機(jī)品牌具備設(shè)計(jì)SoC芯片的能力，分別是蘋果、谷歌、華為和三星。如果算上高通和聯(lián)發(fā)科，全球手機(jī)市場(chǎng)每年超10億臺(tái)的出貨量，在SoC芯片上要依賴這六個(gè)巨頭。

　　再來(lái)看制造端，臺(tái)積電和聯(lián)發(fā)科占據(jù)了大部分市場(chǎng)，由于美國(guó)的限制，華為無(wú)法從這兩家企業(yè)那里獲得制造能力，麒麟芯片只能難產(chǎn)，這也是華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+受到高度關(guān)注的原因，它們的出現(xiàn)意味著華為在美國(guó)的技術(shù)封鎖下，完成了SoC芯片的設(shè)計(jì)與規(guī)�；�生產(chǎn)。至于華為如何實(shí)現(xiàn)這一奇跡的，目前眾說紛紜未有定論。不過可以確定的是，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化分工合作基本結(jié)束，華為還會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)更多驚喜。

　　5G上的突破疊加生產(chǎn)制造方面的“奇跡”，讓華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+成為了“爭(zhēng)氣機(jī)”。據(jù)央視報(bào)道，Mate 60 Pro的零部件基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，它的傳輸速度與最新款的iPhone 5G手機(jī)一樣快。在部分場(chǎng)景下，它的下載和上傳速度則超過了iPhone。

　　在技術(shù)上有重大突破的同時(shí)，華為手機(jī)本身?yè)碛旋嫶蟮挠脩羧�，其在被制裁之前，手機(jī)年銷量超過1億臺(tái)，其中不乏用戶一直在等待華為在5G上有所突破。

　　此外，經(jīng)過節(jié)點(diǎn)AUTO主觀體驗(yàn)，Mate 60的重量和其他國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌旗艦機(jī)相比，在數(shù)據(jù)上都相差不大，實(shí)際感受卻更輕一些。

　　友商的表現(xiàn)也給Mate 60系列送了助攻。盡管iPhone能使用5G網(wǎng)絡(luò)，但信號(hào)一直不好，是用戶吐槽的重災(zāi)區(qū)，而華為手機(jī)的信號(hào)一直是強(qiáng)項(xiàng)。

　　在核心技術(shù)領(lǐng)域，其他國(guó)產(chǎn)品牌雖有小突破，但距離和iPhone分庭抗禮，還有段距離。其中，關(guān)注度最高的就是SoC芯片，小米和OV都有布局芯片，但都只能起到輔助性作用，如充電、影像。

　　在Mate 60 Pro開售后3個(gè)小時(shí)，安兔兔就在微博上發(fā)布了它的SoC識(shí)別信息稱，Mate 60 Pro搭載的SoC為麒麟9000S，CPU采用12核心的設(shè)計(jì)，由2顆A34核心、6顆定制A78AE核心、4顆公版ARM Cortex-A510核心組成，最高主頻2.62GHz，因GPU采用新架構(gòu)，而軟件未能正確識(shí)別測(cè)試。安兔兔認(rèn)為，從CPU性能方面看，麒麟9000S強(qiáng)于驍龍888，略遜于驍龍8。

　　另外，華為無(wú)法拿出5G芯片的同時(shí)，其他手機(jī)品牌都選擇沖擊高端市場(chǎng)，但目前為止仍沒有一個(gè)品牌能與蘋果分庭抗禮。

　　手機(jī)行業(yè)要變天了嗎?

　　在回應(yīng)如何看待華為回歸等相關(guān)話題時(shí)，OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎說道：手機(jī)行業(yè)這么大，包括我們還是全球化的品牌，我覺得不需要過度焦慮。這個(gè)市場(chǎng)存在競(jìng)爭(zhēng)，唯有做好產(chǎn)品，才是穿越周期的唯一方法。

　　實(shí)際上，在華為沒有回歸時(shí)，市場(chǎng)也有這個(gè)疑問。有觀點(diǎn)認(rèn)為，華為缺位的這幾年，其大部分市場(chǎng)份額都被榮耀等廠商承接，一旦華為恢復(fù)正常供應(yīng)，榮耀也將首當(dāng)其沖。

　　在今年8月的一場(chǎng)媒體溝通會(huì)中，榮耀CEO趙明首次正面回應(yīng)了這個(gè)問題。他表示：如果華為5G回歸，最開心的就是榮耀。獨(dú)立兩年半的榮耀已經(jīng)和過去不可同日而語(yǔ)，榮耀已經(jīng)具備與華為抗衡的能力。

　　在趙明看來(lái)，缺乏5G的華為同樣推出了Mate50系列、P60系列等產(chǎn)品，和榮耀早已經(jīng)是充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。從當(dāng)前市場(chǎng)份額來(lái)看，榮耀并沒有占據(jù)下風(fēng)。

　　趙明的觀點(diǎn)其實(shí)可以在一定程度上代表其他品牌的看法。

　　在華為回歸前后，手機(jī)市場(chǎng)一直處于寒冬之中，自從2017年開始，市場(chǎng)的出貨量只在2021年出現(xiàn)了小幅回升，其余時(shí)間都在下滑。因此。其他品牌早已習(xí)慣了殘酷的外部環(huán)境。

　　在此期間，各品牌都采取了走出舒適區(qū)的策略，并取得了一定的成績(jī)，如OPPO、VIVO都比以往更重視性價(jià)比市場(chǎng)，都推出了子品牌負(fù)責(zé)打入細(xì)分市場(chǎng)。同時(shí)，它們也開始進(jìn)軍高端市場(chǎng)，并在芯片等領(lǐng)域展開攻關(guān)。其中，OPPO旗下的自研芯片公司ZEKU已于今年5月解散。

　　國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈上的巨大進(jìn)步，也是其他品牌應(yīng)對(duì)華為沖擊的一張牌。

　　即將發(fā)布的一加12會(huì)搭載一塊代號(hào)為“東方”的高端定制屏，屏幕分辨率為2K水準(zhǔn)，這塊屏幕的供應(yīng)商從三星換成了京東方。一加上一次在屏幕上有突破還要追溯到2019年發(fā)布的一加7Pro，當(dāng)時(shí)一加投入1億人民幣的研發(fā)費(fèi)，找三星定制屏幕。

　　一加12是一加近幾年第一次在旗艦手機(jī)上使用國(guó)產(chǎn)屏幕，鑒于以往一加對(duì)屏幕素質(zhì)都非常重視，一加12的選擇從側(cè)面說明國(guó)產(chǎn)屏幕的素質(zhì)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。而手機(jī)行業(yè)的供應(yīng)鏈高度趨同，這意味著其他品牌也將受益于國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的進(jìn)步。

　　當(dāng)前的手機(jī)市場(chǎng)仍是沒有出現(xiàn)劃時(shí)代的技術(shù)或產(chǎn)品，少了大趨勢(shì)，市場(chǎng)變天的可能性就大大降低了。對(duì)其他品牌來(lái)說，華為回歸更確切的意義在于，日子更不好過了。

　　以手機(jī)行業(yè)最大的單一市場(chǎng)中國(guó)市場(chǎng)為例，市場(chǎng)前五名是蘋果、小米和OV、榮耀，名單比較穩(wěn)定，而華為重新進(jìn)入前五名后，就會(huì)有一個(gè)品牌被擠出前五。

　　因此，更準(zhǔn)確的說法是，華為回歸后，其他品牌的外部環(huán)境會(huì)更加嚴(yán)峻，前五名中有一家品牌會(huì)受到較大影響，對(duì)該品牌來(lái)說，華為回歸或許正意味著“變天”了。