撰文 | 張   宇

　　編輯 | 楊博丞

　　關(guān)于智能駕駛的戰(zhàn)爭再度升溫。

　　4月20日，蔚來舉辦了一場主題為“全域全量”的智能駕駛發(fā)布會(huì)，蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌宣布，蔚來全域領(lǐng)航輔助NOP+城區(qū)功能將于4月30日起，面向蔚來Banyan·榕智能系統(tǒng)用戶進(jìn)行全量推送。

　　根據(jù)蔚來公布的數(shù)據(jù)，其全域領(lǐng)航輔助NOP+累計(jì)驗(yàn)證里程達(dá)到120.8萬公里，其中高速/城市快速路驗(yàn)證里程超過36萬公里，城區(qū)道路驗(yàn)證里程超過84.7萬公里。覆蓋中國大陸地區(qū)的726座城市(城市覆蓋率99%)實(shí)現(xiàn)主干路覆蓋不低于90%。

　　值得一提的是，蔚來全域領(lǐng)航輔助NOP+城區(qū)功能推送的用戶規(guī)模接近23萬人。作為對比，在能使用城區(qū)智能駕駛功能的新能源車企中，小鵬汽車和問界的用戶規(guī)模大約各6萬多人，理想汽車為10.8萬人，阿維塔為1萬人左右。

　　李斌在發(fā)布會(huì)上直言，“蔚來智能駕駛的目標(biāo)是到2025年智駕使用時(shí)長占比達(dá)80%，10倍安全于人駕，真正推動(dòng)實(shí)現(xiàn)‘解放精力、減少事故’的智能駕駛終極愿景。

　　事實(shí)上，不只有蔚來在死守智能駕駛這道護(hù)城河，華為、小鵬汽車、理想汽車都將智能駕駛視為新一輪新能源汽車競賽的籌碼,畢竟智能駕駛不僅可以提升品牌影響力，更能形成高溢價(jià)，成為新能源車企的新利潤增長點(diǎn)。

　　智能駕駛的戰(zhàn)火愈演愈烈，比亞迪、長安汽車、吉利汽車、長城汽車等傳統(tǒng)車企也在加快相關(guān)布局，并計(jì)劃在2024年將城區(qū)智能駕駛功能落地，顯然，智能駕駛的拐點(diǎn)已至。

　　一、2024年成智駕元年?

　　智能駕駛是信息化時(shí)代中機(jī)器通過多方面行為輔助人類進(jìn)行駕駛以及部分情況下代替人類進(jìn)行駕駛汽車的技術(shù)。

　　其中，城市NOA(Navigate On Autopilot，自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛)是智能駕駛中目前關(guān)注度最高的技術(shù)，意在將導(dǎo)航與輔助駕駛結(jié)合起來，達(dá)到汽車自主決策行駛的目的。理想狀態(tài)下，駕駛員只需要在車輛啟動(dòng)前，設(shè)置好目的地并選擇一條希望行駛的路線，智駕系統(tǒng)便可以全程進(jìn)行控制及操作。

　　在經(jīng)歷了2023年的卷里程、卷開城數(shù)量的熱潮后，眾多新能源車企意識到了智駕即將大規(guī)模爆發(fā)的市場前景，紛紛加大了相關(guān)投入。

　　在智能駕駛領(lǐng)域，小鵬汽車是動(dòng)作最快的入局者之一。早在2022年9月，小鵬汽車就向部分廣州地區(qū)小鵬P5車主推送了城市NOA(即小鵬XNGP)功能，到了2023年6月，小鵬汽車又宣布城市XNGP功能在北京正式開放。

　　在2024年1月的小鵬X9發(fā)布會(huì)上，小鵬汽車董事長CEO何小鵬透露，XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)城市智駕能力，在已全量發(fā)布的52座城市基礎(chǔ)上，新增覆蓋191座城市，總覆蓋城市數(shù)量達(dá)到243城。隨后，何小鵬又在新春智駕啟動(dòng)會(huì)上表示，小鵬XNGP斬獲“可用城市”“可用里程”“用戶口碑”三項(xiàng)行業(yè)第一，2024年是智能駕駛元年。

　　為了應(yīng)對智能駕駛帶來的行業(yè)拐點(diǎn)，小鵬汽車計(jì)劃在2024年實(shí)現(xiàn)XNGP全國主要城市路網(wǎng)全覆蓋，小路、內(nèi)部路、停車場實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)智駕，并且開始研發(fā)面向全球的高速NGP(Navigation Guided Pilot，即智能導(dǎo)航輔助駕駛)，2025年研發(fā)面向全球的XNGP，以滿足海外用戶的智駕需求。

　　小鵬汽車也面臨著追趕者的壓力。在2023年4月舉辦的上海國際汽車工業(yè)展覽會(huì)期間，華為宣布于2023年年底前在45個(gè)城市落地城市智駕領(lǐng)航輔助功能。

　　2023年9月，在問界新M7的發(fā)布會(huì)上，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在表示介紹華為ADS 2.0高階駕駛輔助系統(tǒng)時(shí)稱“全國都能開，有路就能開”，直接將這場智能駕駛大戰(zhàn)提升到了一個(gè)新高度。

　　在4月23日舉行的問界新M5發(fā)布會(huì)上，余承東表示，截至2024年4月，HUAWEI ADS智駕總里程已超過2億公里，NCA城市領(lǐng)航已覆蓋全國40000+城鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　和華為一樣激進(jìn)的還有理想汽車。此前，智能駕駛一直被外界視為是理想汽車的短板，但在2023年8月舉行的成都車展上，理想汽車表示將以通勤NOA為突破點(diǎn)，通勤NOA前期的布局先以一二線城市為主，覆蓋包括北上廣深在內(nèi)的10個(gè)城市，計(jì)劃到11月將布局的范圍擴(kuò)大至50個(gè)城市，到12月就將覆蓋全國的100個(gè)城市，2024年第二季度，通勤NOA將推送全量的AD Max用戶。此外，理想汽車還提出了端到端的智駕方案，從感知決策到規(guī)控都交給AI，該智駕方案預(yù)計(jì)在2024年10月前后推出。

　　相比之下，蔚來在智能駕駛領(lǐng)域較為低調(diào)，直到李斌在智能駕駛發(fā)布會(huì)宣布，蔚來全域領(lǐng)航輔助NOP+道路最長驗(yàn)證里程已達(dá)120多萬公里，覆蓋726座城市，實(shí)現(xiàn)99%全國最廣驗(yàn)證城區(qū)可用范圍，其中高速、城市快速路可用里程36萬公里，城區(qū)道路可用里程達(dá)到84.7萬公里，“我們毫無疑問是中國智能駕駛的第一梯隊(duì)”。

　　不過，值得一提的是，盡管智能駕駛戰(zhàn)火紛飛，但對于大多數(shù)新能源車企而言，其城市NOA覆蓋數(shù)還在10城以下，甚至仍處于較為早期的高速NOA開拓階段，仍是“少數(shù)者的游戲”。華西證券在一份研報(bào)中表示，智駕目前已有效影響消費(fèi)者購車決策，未來能夠找準(zhǔn)差異化賣點(diǎn)、技術(shù)領(lǐng)先的頭部車企，將在“標(biāo)配智駕”時(shí)代形成差異化，并保持兩年以上的領(lǐng)先優(yōu)勢。可以預(yù)見，2024年將是智能駕駛大混戰(zhàn)的一年。

　　二、智駕供應(yīng)商上市備戰(zhàn)

　　隨著智能駕駛的拐點(diǎn)已至，戰(zhàn)火逐漸蔓延至產(chǎn)業(yè)鏈上游，當(dāng)前，智駕供應(yīng)商紛紛謀求上市，試圖抓住智能駕駛爆發(fā)的機(jī)遇。

　　作為智能駕駛的核心供應(yīng)商，地平線和黑芝麻智能紛紛向港交所遞交了招股書，向“自動(dòng)駕駛芯片第一股”發(fā)起沖擊。

　　地平線主要于為智能汽車提供高級輔助駕駛(ADAS)和高階自動(dòng)駕駛(AD)解決方案，目前主要客戶包括上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、比亞迪、理想汽車、蔚來、哪吒汽車等，2023年有超過30家中國車企成為地平線的量產(chǎn)客戶。黑芝麻智能是一家車規(guī)級智能汽車計(jì)算SoC及基于SoC的解決方案供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括自動(dòng)駕駛SoC以及支持L2級至L3級汽車自動(dòng)化的自動(dòng)駕駛軟件和硬件等。

　　新能源車企為了應(yīng)對城市/高速NOA功能的落地，不得不選擇高算力智駕芯片，這使得英偉達(dá)的旗艦芯片Orin X成為最大受益者，比如蔚來新車型全系搭載4顆Orin X芯片，小鵬G9和X9搭載2顆Orin X，理想AD Max智駕也是基于Orin X打造。

　　當(dāng)下，地平線和黑芝麻智能還面臨不少困境，搶食并不容易。

　　首先是市場占有率較低，競爭力不足。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2023年，地平線在中國高階和低階智駕市場的占有率均排在第二名，分別為35.5%和21.3%，高階智駕市場的第一名是英偉達(dá)，市場占有率為49%，而低階智駕市場的第一名是Mobileye，市場占有率是26.6%。

　　黑芝麻智能的占有率同樣不高。弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，按2022年中國最高算力自動(dòng)駕駛SoC出貨量排名，黑芝麻智能占據(jù)中國市場份額的5.2%，位居第三名，相比之下第一名的市場份額高達(dá)81.6%，差距十分巨大。

　　其次，地平線和黑芝麻智能仍處于巨額虧損之中，招股書數(shù)據(jù)顯示，從2021年到2023年，地平線經(jīng)營虧損分別為13.35億元、21.32億元和20.31億元。經(jīng)調(diào)整后凈虧損分別為11.03億元、18.91億元和16.35億元。黑芝麻智能經(jīng)營虧損分別為7.23億元、10.53億元和16.97億元，經(jīng)調(diào)整后凈虧損分別為6.14億元、7億元和12.54億元。

　　國泰君安證券預(yù)計(jì)，未來兩年，主流自動(dòng)駕駛芯片將陸續(xù)量產(chǎn)交付;未來五年，市場份額的爭奪將更為激烈，國內(nèi)頭部廠商有望突圍。

　　不過，隨著智能駕駛滲透率不斷提升，不少新能源車企對智駕芯片等不斷催生了新的需求，尤其是算法、大模型在持續(xù)演進(jìn)和變得多樣化，對智駕芯片的算力是一大考驗(yàn)，同時(shí)智能駕駛的體驗(yàn)在接下來幾年還將迎來質(zhì)的提升，高速NOA、城區(qū)NOA的逐步實(shí)現(xiàn)讓處理場景會(huì)變得更加復(fù)雜，也對智駕芯片的綜合處理能力提出了更高的要求。

　　相比之下，英偉達(dá)的出貨量和客戶群更大，并且已具備完善的軟件工具鏈和開發(fā)生態(tài)。在前有巨頭壟斷后有競爭對手追擊的背景之下，地平線和黑芝麻智能想要順利突圍，還需要跨越不少障礙。

　　三、“鯰魚”特斯拉FSD將入華

　　2022年10月，特斯拉在AI Day上提出FSD Lanes Neural Network(車道預(yù)測神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))，該方案僅需使用導(dǎo)航地圖，就能實(shí)時(shí)構(gòu)建車道級拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，解決了以往只能從高精地圖獲取智能駕駛關(guān)鍵信息的痛點(diǎn)。

　　FSD從2020年10月起小規(guī)模推送，至今已經(jīng)歷11次大規(guī)模更新，最新的版本是FSD V12，已逐步開始向北美用戶大規(guī)模推送。對此，中信證券表示，F(xiàn)SD V12大規(guī)模推送意味著智能駕駛的ChatGPT時(shí)刻漸行漸近。新版本具備更高的性能上限、更擬人化的駕駛風(fēng)格和更快的模型收斂速度，預(yù)計(jì)端到端自動(dòng)化駕駛大模型將開啟快速進(jìn)化。

　　4月20日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)在回答一名中國車主提問時(shí)稱，特斯拉可能很快就會(huì)向中國用戶提供FSD功能。

　　與目前大多數(shù)智能駕駛方案不同，特斯拉FSD在輸入視覺等傳感器信號后，可以直接輸出轉(zhuǎn)向、剎車、加速等車輛控制信號。由于這種架構(gòu)避開了一個(gè)個(gè)模塊一級一級地傳輸信號的過程，因此降低了級聯(lián)誤差的概率。這意味著FSD若成功入華，將成為新能源車企智能駕駛方案最強(qiáng)有力的競爭者。

　　國泰君安也在研報(bào)中指出，F(xiàn)SD若成功入華，將助力國內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)快速發(fā)展，這不僅意味著特斯拉將在自智能駛領(lǐng)域擁有更強(qiáng)的競爭力，更可能引發(fā)國內(nèi)智能駕駛行業(yè)的新一輪洗牌。

　　不過，特斯拉FSD的核心訓(xùn)練場景還是北美地區(qū)，其是否能夠直接將訓(xùn)練成果運(yùn)用到國內(nèi)場景還是一個(gè)未知數(shù)。對于“蔚小理”、華為等入局智能駕駛的新能源車企而言，建立先發(fā)優(yōu)勢和打造護(hù)城河的時(shí)間已經(jīng)不多了。