5年之前，資本場的弄潮兒，新勢力與老牌廠商的角逐熱情激揚。5年之后，端到端蓬勃熱烈，自動駕駛、座艙加速重構(gòu)，熱情仍在。

　　回首過去，眺望未來，這是一個獨屬于中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)的浩蕩產(chǎn)業(yè)故事。

　　作者|念秋

　　編輯|皮爺

　　出品|產(chǎn)業(yè)家

　　2012年4月，硅谷到北京。

　　在機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域卓有成就的余凱毅然離開美國的NEC實驗室，離開他所熟悉的實驗室，從人工智能的理論前沿邁向AI應(yīng)用的第一線。

　　科學(xué)家邁入工業(yè)界并不是新鮮事。2年后密蘇里大學(xué)，已經(jīng)獲得終身教授的韓旭也做出了離開學(xué)術(shù)界，扎根工業(yè)界的轉(zhuǎn)向。

　　人才與資金的融入，讓百度成為了自動駕駛孕育的最合適的溫床。除了學(xué)術(shù)界大名鼎鼎的余凱和韓旭，還有兩位谷歌的資深工程師——彭軍和樓天城。

　　2013年，百度自動駕駛車項目正式起步，匯集了中國最頂尖的軟件工程師，在過去十年穩(wěn)扎穩(wěn)打的推動著中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)的飛速邁進(jìn)。

　　可能連百度自己也沒有想到，除了搭建Apollo平臺，服務(wù)于自動駕駛產(chǎn)業(yè)內(nèi)的多方客戶，作為中國自駕的黃埔軍校，也播撒了自動駕駛賽道希望的種子。

　　2015年，余凱離開百度，地平線應(yīng)運而生，成為中國第一家提出自主研發(fā)人工智能芯片與第一個實現(xiàn)量產(chǎn)流片的人工智能公司。

　　“要真正實現(xiàn)人工智能的普惠，并加快它的效率，僅僅依靠軟件是不夠的，我們應(yīng)該更激進(jìn)一點，為人工智能設(shè)計專門的芯片。”

　　余凱談及創(chuàng)立地平線時這樣描述自己的初衷。在自動駕駛領(lǐng)域深耕3年后，科學(xué)家們對于理論與應(yīng)用又建立了更進(jìn)一步的理解。

　　實踐者如余凱，他們都選擇加速跑入創(chuàng)業(yè)的賽道——2016年彭軍攜手業(yè)界聲名顯赫的樓天城創(chuàng)立小馬智行，2017年韓旭創(chuàng)立文遠(yuǎn)知行，自動駕駛賽道百花齊放。

　　而如今，殊途同歸，過去八年的分叉線最終匯合，地平線、小馬智行和文遠(yuǎn)知行都站上了IPO的舞臺。

　　敲鐘在即，觥籌交錯背后，這也是中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)的蛻變史。

　　一、2024年，自動駕駛“終于結(jié)果了”

　　故事從當(dāng)下的時間點說起。2024年上半年，搭載ADAS的新車交付量占比超過60%。

　　這意味著自動駕駛完成了對于汽車行業(yè)的滲透，對于大眾不再是紙上談兵。輔助智能駕駛在過去五年爆發(fā)式增長，成為了新車評估不可忽略的一維，價格也在國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的“內(nèi)卷”中逐步親民。

　　把時間拉到一年前，2023年7月起，文遠(yuǎn)知行、蘿卜快跑和小馬智行的Robotaxi陸續(xù)亮相廣州、上海、武漢等一線城市，無人駕駛出租車也從科幻故事中走入現(xiàn)實。

　　在市場眼中，自動駕駛終于完成了一個重磅節(jié)點的跨越——從0到1的產(chǎn)品驗證后，邁向1到10的擴張轉(zhuǎn)型。

　　頭部玩家的日夜奮斗是自動駕駛過去五年飛速發(fā)展的「火箭頭」，但個中艱辛卻并不足外人道。其中，車規(guī)級AI芯片是中國自動駕駛企業(yè)遇到的「第一關(guān)」。

　　從訓(xùn)練需求上看，自動駕駛技術(shù)的研發(fā)與測試都是算力上的無底洞。道路環(huán)境復(fù)雜，多傳感器融合，在深度學(xué)習(xí)上都是算力需求的指數(shù)級增長。產(chǎn)品真正落地，需要的是幾萬次以上的訓(xùn)練和驗證，L3級自動駕駛對算力需求為20-30TOPS，L4級需要200TOPS以上，L5級則超過2000TOPS。這對當(dāng)時的芯片規(guī)格而言無疑是巨大的挑戰(zhàn)。

　　地平線是為了這個問題而生，也在這塊「硬骨頭」面前摸爬滾打的很長時間。

　　“2015下半年恰好是融資的小冬天，地平線拿到了一筆不錯的融資。當(dāng)時我跟小伙伴開玩笑，這些錢怎么花?后來我們芯片團隊開工之后，就發(fā)現(xiàn)這些錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。”余凱在回憶起最初做AI芯片時期，曾這樣向媒體描述當(dāng)時的情況。 余凱可能也沒有預(yù)料到，車規(guī) AI 芯片每一次流片，研發(fā)投入就要超過 5000 萬美金。

　　而地平線的初期，公司還在汽車和物聯(lián)網(wǎng)兩個行業(yè)搖擺，一年多后才專注于汽車，把汽車AI芯片作為地平線的「唯一靶心」。在這樣的經(jīng)濟壓力和內(nèi)部動蕩下，地平線的第一款車規(guī)級AI芯片在多輪融資后的2019年才姍姍來遲。

　　頭冠中國AI第一芯的征程2，搭載了自主創(chuàng)新研發(fā)的高性能計算架構(gòu)BPU2.0，提供4TOPS的等效算力，典型功耗僅為2W。即便與同期英偉達(dá)推出的Orin仍有差距，但也給了國內(nèi)新造車勢力搭建ADAS的一個希望。

　　但特斯拉FSD芯片無形中給了地平線一些加速度。

　　當(dāng)特斯拉的大屏搭載在民用車的狹小空間時，人們可能會想起喬布斯發(fā)布iPhone 4s說出的那句「我們?yōu)槭裁葱枰�鍵盤」。有了諾基亞被蘋果拍在海灘上的例子，頭部的車企也沒有時間去探究智能系統(tǒng)的合理性。不掉隊，成為國內(nèi)新造車勢力的最大目標(biāo)。即便是新起之秀，作為一家本土供應(yīng)商，地平線被被動「押寶」。

　　2020年理想和地平線的合作引發(fā)關(guān)注。此時的小鵬和蔚來選擇牽手英偉達(dá)的Orin芯片，理想則是押寶地平線。從當(dāng)時的時間線，以及兩家企業(yè)的經(jīng)營狀況來說，這幾乎算是一場賭局——“新品牌+新芯片”的組合，對于理想和地平線，都不能輸。

　　回看這次對賭，勝負(fù)顯而易見。征程系列在理想車型上的表現(xiàn)，認(rèn)證了國內(nèi)AI芯片在智能輔助駕駛上的算力不遜色于頭部企業(yè)。隨后的市場動作也驗證了這個事實，小鵬和蔚來隨后都紛紛將大量資源投入到芯片自研的道路中。

　　2024年7月27日，蔚來“神璣 NX9031”芯片面世，擁有500億顆晶體管，號稱全球首顆5nm智能駕駛芯片成為蔚來交付給自動駕駛場景的答卷。一個月后，小鵬也迅速跟上隊伍。蟄伏四年的“小鵬圖靈”芯片成功流片，場景覆蓋AI汽車、AI機器人和飛行汽車。這枚面向L4自駕場景的芯片搭載40核處理器，2個獨立圖像ISP分別用于行車感知于用戶可感知圖像，并擁有2個處理神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的NPU，可運行3 0B的大模型數(shù)據(jù)。

　　理想則是“兩手抓”，在牽手地平線 的同時也沒有放棄AI芯片的自研進(jìn)程。目前理想L9 Pro搭載的征程5芯片，同時能夠支持業(yè)界的自動駕駛算法(BEV)和高速NOA。另一方面，理想也投入了大量資源在自主研發(fā)智能駕駛SoC芯片中，據(jù)知情人士透露，這款名為“Shu Ma Ke”的芯片，傾注了理想在Chiplet和RISC-V技術(shù)方面的深入研究，預(yù)計在今年年底面世。

　　“蔚小理”在AI芯片上的突破是中國新造車勢力在自動駕駛躍進(jìn)的縮影，可以說，在最底層的“卡脖子”問題上，中國自駕正在走出困境。

　　除了AI芯片，從傳感器到感知算法，從高精地圖服務(wù)到云圖廠商，自動駕駛產(chǎn)業(yè)的鏈路逐步被打通，成本也逐步降低，為自動駕駛服務(wù)走向大眾鋪平道路。

　　上下游企業(yè)一同摸著石頭過河，中堅力量在不斷的燒錢過程中完成了大逃殺，才能夠完成自動駕駛產(chǎn)業(yè)過去五年的高歌猛進(jìn)，站上2024年IPO的舞臺。

　　十年前，手機代替PC，成為了人人觸手可及的智能設(shè)備。而2024年，也走下神壇，不再神秘，成為觸手可及的新興技術(shù)。如今，臺上有了新主角——自動駕駛。

　　二、2000天：看得見的分岔路，隱藏的交匯口

　　“實現(xiàn)自動駕駛，猶如攀登珠峰。我們要走過的路至少也有南坡、北坡兩條路線可供選擇，也總會有先行者和后來者之分。雖然山頂只有一個，但攀登者的經(jīng)歷、登山過程中的故事往往層出不窮，精彩紛呈，讓人神往。”

　　這是2023年10月，中國工程院院士、清華大學(xué)智能研究院院長張亞勤在一次演講中描述的自動駕駛現(xiàn)狀。

　　攀登珠峰的困難困不住勇士，反而激發(fā)自動駕駛玩家多種解法的靈感。

　　可以說，過去五年激光雷達(dá)與視覺算法的硝煙從未停歇，兩種策略的安全性和商業(yè)可行性被不斷捶打。

　　難度系數(shù)更低的激光雷達(dá)解法，將自動駕駛問題轉(zhuǎn)換為成本問題。激光雷達(dá)模式結(jié)合了高精度地圖與場景的實時距離速度測算，通過先驗信息和實時信息結(jié)合的方式評估自動駕駛的路況。

　　這類解決方案中，系統(tǒng)會內(nèi)置城市的高精度地圖，記錄靜態(tài)建筑物的形狀與距離。激光雷達(dá)或毫米波雷達(dá)生成實時的3D點云數(shù)據(jù)，記錄當(dāng)下的動態(tài)數(shù)據(jù)。 再依賴同步定位與建圖( SLAM )技術(shù)建立環(huán)境地圖，為車輛提供規(guī)劃與決策信息。由于高精度地圖已經(jīng)提供了大部分先驗信息，這種解決方案被認(rèn)為更安全可靠，也成為了自動駕駛行業(yè)的首選。美國加州的 Waymo ，上海浦東的蘿卜快跑都是采用這種解決方案。

　　國內(nèi)的價格“卷”下來，激光雷達(dá)的方案落地也坐上了火箭。

　　高德地圖、騰訊地圖、百度地圖等頭部五家企業(yè)作為主要的高精度地圖供應(yīng)商，占據(jù)高精度地圖市場超80%份額，涵蓋多家頭部車企。隨著國內(nèi)無人駕駛市場突破100億元大關(guān)，高精度地圖的成本也逐漸下降，頭部廠商對于單臺車報價達(dá)到百元級別，從采集地圖、繪制地圖到維護的程度連年降低。

　　價格戰(zhàn)為激光雷達(dá)方案帶來了紅利，但這樣的產(chǎn)業(yè)升級也非一帆風(fēng)順。2021年，多個品牌的汽車接連發(fā)生事故，致使大眾對于激光雷達(dá)的自動駕駛安全性的信任節(jié)節(jié)敗退。

　　2021年8月12日，一輛蔚來ES8汽車在啟用NOP領(lǐng)航輔助功能后，在沈海高速發(fā)生交通事故。同一天，小鵬汽車G3在ACC功能開啟時，以70km/h的速度追尾靜止車輛。

　　黑天鵝事件的發(fā)生，讓自動駕駛的融資也遭遇寒冬。2022年自動駕駛投資事件125起，涉及金額超過205億元，盡管事件總數(shù)與2021年持平，但累計披露的金額不足2021年的1/3。當(dāng)安全事故層出不窮，資本市場對自動駕駛的未來抱有戒心。

　　然而安全性只是自動駕駛糖衣外殼的表層，內(nèi)核虛空的盈利能力讓投資機構(gòu)也停下燒錢的腳步。

　　整體而言，激光雷達(dá)為核心的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)高于視覺算法類的產(chǎn)品，但商業(yè)化一公里 的目標(biāo)遙遙無期。以在美國加州率先運營Robotaxi的Waymo為例，2024年Q2收入3.65億美元，高于去年同期2.85億美元，而虧損也從去年同期的8.13億美元擴大至11.3億美元。這意味著即便激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)上下游的企業(yè)不斷壓縮成本，「燒錢」仍然會成為未來的主流。

　　這種背景下，視覺算法為核心的自動駕駛，成為大廠逐鹿的新舞臺。

　　但視覺算法相較于激光雷達(dá)，更像是一場“有錢人”的游戲。想擺脫高精度地圖的先驗信息，依賴攝像頭與傳感器完成對于周圍事物的全部感知，這對視覺算法而言是超高難度的挑戰(zhàn)。選擇這條道路，需要十年甚至更長時間的資金投入，招兵買馬高精尖人才與設(shè)備，其技術(shù)難度系數(shù)更高于激光雷達(dá)。

　　能清晰看到的是，在這樣的資金壓力下，在這個賽道能留在牌桌上的只有擁有雄厚資金的大企業(yè)。國內(nèi)自動駕駛基底深厚的百度與華為、海外特斯拉，都是在這個賽道深耕不輟的頭部玩家。

　　從長期來看，視覺算法如果真正實現(xiàn)交付，其維護成本先天低于以激光雷達(dá)為核心的產(chǎn)品，因此更有可能快速實現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。

　　然而，2024年10月10日特斯拉股價9%的跌幅，展現(xiàn)了資本對于特斯拉答卷的「不買賬」。從本質(zhì)上，資本需要完整清晰的商業(yè)模式，細(xì)致豐滿的技術(shù)細(xì)節(jié)，這是開一場派對無法去傳達(dá)的價值。這樣的訴求不僅僅是面向特斯拉這類在視覺算法深耕的玩家，更是面向自動駕駛賽道的每一個玩家。

　　正如張亞勤院士所描述的那般，不同路線的自動駕駛玩家在2024奔向同一個山頂。

　　這個山頂，是經(jīng)得起推敲的自動駕駛產(chǎn)品，是能夠被咀嚼的商業(yè)化變現(xiàn)模式。

　　十年高資金投入，五年超高速發(fā)展，誰能率先攀登這座山峰，將持續(xù)不斷的「燒錢」轉(zhuǎn)為「變現(xiàn)」，誰即能加冕為王。

　　三、端到端的長期主義，以及自動駕駛的“AI Agent”節(jié)點

　　二十年前，自動駕駛產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)扎穩(wěn)打如同一場馬拉松。到如今，五年的飛速成長也不代表最后的沖刺。

　　GPT的橫空出世，讓人工智能有了「實體」，讓真正的自然語言處理有了「方向」，也讓大模型成為可以應(yīng)用于各行業(yè)的生產(chǎn)力工具。

　　「端到端」，正在悄然成為市場對于自動駕駛新范式的新共識。

　　過去的模塊化部署，圍繞感知、預(yù)測、規(guī)劃和控制四個方向發(fā)力。對于產(chǎn)業(yè)的不同產(chǎn)商而言，只需要在一個方向，甚至一個子方向做到最優(yōu)，通過協(xié)議與接口與其他模塊的技術(shù)方案鏈接就可以獲得成熟的能夠落地的自動駕駛解決方案。這樣的產(chǎn)業(yè)升級路線容易實現(xiàn)，也提高了技術(shù)迭代的開發(fā)效率。

　　但短板也很明顯，即模塊化的局限性在自動駕駛初期沒有引起重視，盡管子任務(wù)伴隨著信息損失，得出的都是局部最優(yōu)解從而導(dǎo)致累積誤差，這樣的系統(tǒng)性問題無法在現(xiàn)有架構(gòu)中得到解決。

　　AI Agent的變革是一個轉(zhuǎn)折點。

　　AI研究者開始意識到數(shù)據(jù)量和算力的提高能夠引發(fā)系統(tǒng)的質(zhì)變，大模型的力量超出預(yù)期。同時，在自動駕駛的產(chǎn)業(yè)變革中，模塊的融合也構(gòu)建了一些小型的「端到端」的任務(wù)，其表現(xiàn)顯然比純模塊化方案更優(yōu)秀。例如用BEV結(jié)合Transformer方案代替感知模塊，引入了更多的數(shù)據(jù)但減少了工程量，同樣獲得了更優(yōu)異的表現(xiàn)。

　　「端到端」究竟有何魅力?

　　要實現(xiàn)L4級別的無人駕駛，針對所有可能場景進(jìn)行推理和處理是不現(xiàn)實的。然而如果將感知-預(yù)測-決策-控制作為一個完整模塊，利用傳感器獲取原始數(shù)據(jù)，直接輸出車輛駕駛動作，那么所謂的一步步推理便不是必須。在大量數(shù)據(jù)樣本的前提下，整個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將又?jǐn)?shù)據(jù)驅(qū)動，由算子對于各類情況進(jìn)行計算，在沒有數(shù)據(jù)損失的前提下也擁有更好的泛化性。

　　具象的看，過往幾萬行的代碼，在大模型的加持下，只需要幾百行卻有更好的效果。

　　這樣的產(chǎn)品架構(gòu)，得到了自動駕駛行業(yè)內(nèi)的共識，也稱為許多AI產(chǎn)品的模版。例如機器人、人機交互等行業(yè)目前都認(rèn)同端到端的處理模式，這是當(dāng)下最流行的技術(shù)方向。

　　構(gòu)建這樣一套自動駕駛解決方案，也讓自動駕駛公司不再受交付形式所困。無論是Robotaxi或者是民用車的自動駕駛方案，在「端到端」的技術(shù)模型下，只要收集到足夠的真實數(shù)據(jù)，就可以跑通整個鏈路，實現(xiàn)在各種場景下的交付。

　　這也是今年國內(nèi)汽車廠商的核心步伐——小鵬在2024年發(fā)布了面向自動駕駛的端到端大模型——XNet感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，XPlanner規(guī)劃控制大模型，XBrain大預(yù)言模型。分別執(zhí)掌感知、規(guī)劃和決策三個方面，協(xié)同工作處理自動駕駛內(nèi)的復(fù)雜場景。除了 小鵬，華為、商湯和元戎啟行也分別交出了他們對于自動駕駛端到端解決方案的答卷。

　　然而回顧現(xiàn)行的端到端解決方案，都仍然潛伏著模塊化的影子——小鵬的三方協(xié)同工作方式并沒有實現(xiàn)端到端一體化的初衷，商湯的理論模型缺少真實數(shù)據(jù)的加持。這樣的解決方案更接近于國內(nèi)廠商對于端到端應(yīng)用的表態(tài)，距離可以落地的服務(wù)仍有差距。

　　另一方面，端到端的最大痛點就是數(shù)據(jù)量。

　　本質(zhì)上，端到端的大模型是通過數(shù)據(jù)和算力去和工程難度置換。如果是算力是可以用資金解決的，那么數(shù)據(jù)量卻是需要實實在在積累的。 構(gòu)建一個面向各類自動駕駛場景的大模型，所需要的數(shù)據(jù)量過于龐大，如果積累到足夠量的數(shù)據(jù)，會成為自動駕駛廠商探索端到端的下一個命題。

　　回顧整個自動駕駛產(chǎn)業(yè)的成長，交匯口之后，成熟的商業(yè)化變現(xiàn)模式還需要與長期主義相結(jié)合，展現(xiàn)自動駕駛解決方案的普適性，實現(xiàn)自動駕駛技術(shù)持續(xù)進(jìn)步。

　　2023年，自動駕駛中上游的禾賽科技、黑芝麻智能接連上市�，F(xiàn)在上市的交接棒來到了產(chǎn)業(yè)中下游的地平線、小馬智行和文遠(yuǎn)知行手上，標(biāo)志著自動駕駛產(chǎn)業(yè)的又一個重要轉(zhuǎn)折點。

　　5年之前，資本場的弄潮兒，新勢力與老牌廠商的角逐熱情激揚。5年之后，端到端蓬勃熱烈，自動駕駛、座艙加速重構(gòu)，熱情仍在。

　　回首過去，眺望未來，這是一個獨屬于中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)的浩蕩產(chǎn)業(yè)故事。