文|DataEye研究院

　　DataEye《2024年微短劇行業(yè)白皮書》今日正式發(fā)布!

　　一、市場概況及預估

　　(一)微短劇市場規(guī)模

　　DataEye研究院預計：2024年中國微短劇市場規(guī)模達504億，預計2025年將超過680億，2027年將突破1000億。

　　2024年，中國微短劇市場規(guī)模首次超過電影票房規(guī)模。在內容形式上，微短劇展現(xiàn)出了更加豐富的多樣性，文旅劇和品牌定制劇在2024年都實現(xiàn)了顯著增長。

　　2025年我們預計大陸微短劇市場增速略高于2024年。2024年，受到監(jiān)管、行業(yè)競爭、盜版等因素影響，微短劇產(chǎn)業(yè)自我凈化、優(yōu)勝劣汰情況明顯。預計到2025年，產(chǎn)業(yè)運營流程標準化、監(jiān)管防控機制前置化、人才培養(yǎng)體系專業(yè)化、技術應用場景多元化，基本告別野蠻生長，進一步走向高質量發(fā)展。

　　(二)微短劇投流規(guī)模

　　DataEye研究院預估：2024年微短劇投流規(guī)模約330億元;預計2025年投流規(guī)模接近400億，2027年投流規(guī)模有望超過460億元。

　　對比此前預估，未來三年預估金額有所下調，主要因為①行業(yè)競爭加劇，部分廠商退出市場;②盜版肆虐，嚴重影響投流;③監(jiān)管趨嚴，行業(yè)趨于精品化發(fā)展;④企業(yè)大規(guī)模出海，尋求收入突破。

　　(三)微短劇免費市場規(guī)模

　　DataEye研究院預估：2024年中國IAA短劇市場規(guī)模約250億元，預計2025年將增至約350億元，在2027年有望達到450億元。

　　2024年IAA短劇市場同比大幅增長150%，主要由于：①紅果短劇異軍突起，以及拼多多、淘寶、京東、美團等大廠以IAA的方式入局;②此前基數(shù)較低。

　　而明年后年IAA短劇增速出現(xiàn)下滑，主要由于：①市場多元化發(fā)展：分賬短劇、品牌定制劇、文旅劇、年卡訂閱等新興模式可能會分散IAA模式的市場份額;②平臺eCPM面臨的瓶頸和受眾對廣告的逐漸免疫 ;③市場競爭的日益激烈也對IAA短劇的增長構成了挑戰(zhàn)。

　　二、微短劇產(chǎn)業(yè)圖譜

　　(一)中國微短劇平臺總覽

　　ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2024年，共有173家短劇平臺的累計熱力值突破百萬大關，這些平臺的熱力值總計超過了260億。

　　在地域分布上，這些平臺主要集中在北京、浙江和廣東。這三個地區(qū)的平臺數(shù)量占據(jù)了全國的半壁江山，同時貢獻的熱力值總額占據(jù)全國的近70%。

　　(二)中國微短劇平臺地圖

　　(三)中國微短劇承制方總覽

　　據(jù)ADX短劇版：2024年，共有474家短劇承制方的累計熱力值突破百萬大關，這些承制的熱力值總計超過了169億。

　　從熱力值分布來看，陜西、河南、浙江位列前三，三個地區(qū)的熱力值總額占全國的6成以上。

　　在地域分布上，浙江以近三成的承制方數(shù)量斷崖領先，北京、陜西、河南緊隨其后，這四個地區(qū)合計占據(jù)了全國承制方數(shù)量的6成以上。

　　除了傳統(tǒng)的影視重鎮(zhèn)浙江和北京外，陜西、河南和重慶等地區(qū)也在短劇市場中嶄露頭角，展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。

　　(四)中國微短劇承制方地圖

　　三、投流分析

　　(一)微短劇熱力值分布

　　ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2024年大陸市場微短劇熱力值總額約253億元。

　　在2024年的前六個月，短劇的熱力值整體呈上升趨勢，6-7月受到監(jiān)管等因素影響，短劇的熱力值經(jīng)歷了小幅的調整。進入下半年，短劇的熱力值逐漸趨于穩(wěn)定，單月熱力值維持在22-23億元左右。

　　12月熱力值達23.16億，創(chuàng)歷史新高。主要由于受到“圣誕節(jié)+元旦”雙節(jié)，以及春節(jié)檔期預熱的雙重影響，12月新劇迎來歷史新高，占比高達88%。

　　(二)投流規(guī)模分析：男女頻熱力值

　　ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2024年男頻熱力值總額約99億，女頻約154億。

　　2024年，女頻熱力值占61%(領先于男頻的39%)，且優(yōu)勢進一步擴大(年初女頻53%，上半年女頻57%)。

　　女頻吸金強勁：2024年參與投流的女頻短劇數(shù)量(較男頻)高出70%。越來越多的公司入局女頻，亦或將女頻作為主攻賽道。

　　(三)投流規(guī)模分析：題材熱力值

　　ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：情感、逆襲、都市包攬細分題材榜前三名，熱力值遙遙領先。家庭題材進步較快，其排名升至第四。戰(zhàn)神題材的熱度有所下降，位列第七。

　　總體而言，2024年短劇題材的格局相對穩(wěn)定。逆襲、情感、都市等傳統(tǒng)熱門題材依然是投流主力軍。此外，家庭、古裝、甜寵、玄幻和穿越等題材也逐漸受到關注，開始在市場中占據(jù)一席之地。

　　(四)投流規(guī)模分析：新老短劇數(shù)

　　ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2024年，參與投流的微短劇總數(shù)(去重)超4.46萬部，其中新劇總數(shù)超3.64萬部，占比約82%。

　　分月份看，每月參投微短劇數(shù)量穩(wěn)步提升，老劇長尾效應顯著，新劇供應基本穩(wěn)定。

　　這一數(shù)據(jù)表明：①參投數(shù)增加，老劇經(jīng)過市場驗證，可長線持續(xù)投放;②每月新劇持續(xù)入市，且產(chǎn)能相對比較穩(wěn)定。

　　(五)投流規(guī)模分析：新老短劇熱力值

　　ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2024年新劇的熱力值總額超過了160億元，占比約64%。

　　整體來看，每月參投新劇數(shù)量基本穩(wěn)定，熱力值占比維持在較高水平，穩(wěn)定在60%左右。

　　12月，受到雙旦節(jié)日和春節(jié)檔期預熱的雙重影響，新劇熱力值達到了歷史新高，熱力值占比超過了80%。

　　(六)投流規(guī)模分析：新劇投放周期

　　根據(jù)ADX短劇版數(shù)據(jù)，2024年新劇的平均投放時長大約為7天，生命周期并不長 (12月新劇投放時長增加至約12天，顯著提升了全年的平均值，前11個月新劇平均投放時長約6.5天)。

　　12月份新劇投放時長顯著增加主要歸因于兩個因素：一是當月新劇的投放數(shù)量較多;二是廠商加大了投放力度。

　　隨著短劇行業(yè)逐漸向精品化發(fā)展，長線投放的短劇數(shù)量也在增加，優(yōu)質短劇在市場上展現(xiàn)出顯著的長尾效應。在2024年熱力值排名前20的短劇中，平均投放天數(shù)達到了約198天;而對于排名前10的頭部短劇，它們的累計平均投放天數(shù)約為191天。

　　(七)投流規(guī)模分析：短劇熱力值分布

　　在2024年，大約一半的短劇(51%)累計熱力值低于100萬。

　　超過8成(83%)的短劇熱力值在500萬以下，而超過9城(92%)在1000萬以下。1.38%的短劇熱力值超過了3000萬，0.33%的短劇熱力值超過了5000萬。

　　短劇熱力值的分布呈現(xiàn)出高度集中的特點。具體來說，106部短劇(占總數(shù)的1.38%)的總熱力值達到了46億，在所有短劇中的占比約為18%。

　　四、抖音端原生分析

　　(一)端原生分析：男女頻分布

　　在2024年抖音端原生短劇中，女性題材內容占據(jù)了主導地位。

　　具體來看，無論是總樣本還是播放量超過5000萬的熱門短劇，女頻短劇均占總短劇數(shù)的66%左右，男頻占34%左右。

　　這是由于①抖音端原生短劇的用戶群體中，一二線城市的女性用戶占比較高(高于小程序短劇);②抖音端原生推出的短劇在質量上會更加精品化，而女頻內容更適配精品化內容。相比之下，以底層逆襲為背景的戰(zhàn)神、超能、玄幻類的男頻內容則更適合小程序短劇。

　　(二)端原生分析：題材分布

　　在抖音端原生短劇的題材分布中，情感、都市和逆襲題材包攬前三名，這與IAP短劇的受歡迎程度相一致。TOP3題材貢獻了超4成的短劇數(shù)量。

　　由于抖音短劇用戶中女性用戶黏性更高，甜寵、家庭、古裝等題材的短劇深受歡迎。盡管戰(zhàn)神題材在抖音端原生短劇中僅位列第六，但它仍然有一定的受眾基礎。

　　如玄幻、穿越、萌寶、贅婿、懸疑、虐戀等題材占比較小，這可能與這些題材的受眾群體相對較小或內容創(chuàng)新度不夠有關。

　　(三)端原生分析：上線數(shù)量分布

　　2024年，抖音端原生短劇市場極速飆升，全年上線的短劇數(shù)量突破了2萬部。下半年增長尤為明顯，11月起迎來了爆發(fā)式增長，11月上線短劇數(shù)量超過4300部，12月超過4900部。預計2025年抖音端原生短劇的數(shù)量有望進一步增加。

　　頭部平臺如點眾、麥芽、天橋、劇點等紛紛加大對端原生短劇市場的投入，以爭奪市場份額。

　　抖音平臺的數(shù)據(jù)顯示，2024年下半年入駐抖音內容合作平臺的短劇數(shù)量環(huán)比上半年增長了214%，版權方在抖音原生經(jīng)營的部均收入增長達到了143%，其中熱門劇目收益高達400萬元。

　　(四)端原生分析：短劇播放量分布

　　2024年，近半數(shù)(45%)短劇的累計播放量在100萬以下。

　　超過六成(63%)的短劇播放量低于500萬，播放量超過1億的短劇鳳毛麟角，僅占總數(shù)的4.3%。

　　短劇播放量的分布高度集中。2024年，665部短劇的總播放量達到了1246億次，占據(jù)了整個市場約40%的份額。

　　從集中度來看，端原生短劇的集中度較付費短劇更為明顯。這也說明端原生短劇市場競爭更為激烈。

　　五、短劇+品牌營銷

　　(一)品牌短劇分析：上線趨勢

　　從上線趨勢來看，2024年品牌短劇的兩個上線峰值在5月和10月，與618大促和11.11大促預熱期契合。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年共上線了354部品牌短劇。

　　618年中大促短劇營銷力度更大。在DataEye抓取的354部品牌短劇中，5月-6月上線的有86部，10月-11月5日上線的有61部。其中雙十一大促期間約53部，環(huán)比618大促期間的75部，略有下降。

　　從大促具體天數(shù)來看，雙十一大促(10月8日-11月13日)共37天，618年中大促(5月6日-6月20日)恰逢5月母親節(jié)的戰(zhàn)線更長，共46天。

　　(二)品牌短劇分析：投放品類TOP15

　　從品類來看，2024年美妝個護類品牌最愛投短劇，共有131部是由美妝個護類品牌贊助，占比約37%。其次是電商平臺，占54部，藥品類占46部，生活品類品牌占45部。

　　值得關注的是，藥品類在今年下半年加大了對品牌短劇的投放力度，其中在12月投放了16部部短劇。

　　此外，有15部短劇是一部短劇中有多個品牌按單集中插廣告投放的。

　　(三)品牌短劇分析：投放品牌TOP15

　　從具體的品牌來看，電商平臺淘天系是2024年品牌短劇最大廣告主。淘寶天貓，除去以合集的方式展現(xiàn)的短劇就有40部。今年的618和雙十一更是與快手星芒精品短劇進行了深度的合作，天貓大促共獨家冠名了35部品牌短劇。

　　其次是藥品類的三九藥業(yè)，共贊助了28部品牌短劇。值得關注的是，三九藥業(yè)在Q4發(fā)力，11-12月共投放了16部短劇。

　　去年的廣告大戶美妝品牌今年投放力度有所下滑。排名第三是美妝類的OLAY，共12部，第四是美妝類的韓束，共11部。

　　六、短劇+文旅

　　(一)文旅劇分析：總播放量

　　“跟著微短劇去旅行”創(chuàng)作計劃已發(fā)布162部推薦劇目，僅抖音平臺相關短劇話題，累計播放量超過76億次。抖音播放量破億的達21部。

　　其中，由北京局和愛奇藝選送、北京愛奇藝科技制作的古代傳奇題材微短劇《大王別慌張》于抖音斬獲12.4億播放。在劇中，置景設計不僅限于拍攝地的風貌，還借鑒了《西游記》中的經(jīng)典場景如五行山、花果山，并將其與當下經(jīng)典旅游景點青海省的日月山、連云港5A景區(qū)花果山相呼應。劇情設計巧妙地借古喻今，通過熊貓表演、套票住宿、網(wǎng)紅探景區(qū)等現(xiàn)代化方式來提升景區(qū)的人氣，在充滿笑料的過程中推動故事的發(fā)展。

　　(二)文旅劇分析：取景地分布

　　“跟著微短劇去旅行”創(chuàng)作計劃162部推薦劇目中，按取景地分，浙江28部、江蘇15部、廣東11部、四川10部、北京9部、湖南9部、河北8部。

　　浙江作為取景地斷崖領先，主要因為：其一，浙江擁有山川、湖泊、海洋、濕地等多種自然景觀;其二浙江歷史悠久，文化遺產(chǎn)豐富，有眾多的古鎮(zhèn)、古村落、歷史街區(qū)和古建筑;其三，浙江有橫店影視城、象山影視城等多個知名影視基地。

　　(三)文旅劇分析：題材方向分布

　　“跟著微短劇去旅行”創(chuàng)作計劃162部推薦劇目中，鄉(xiāng)村振興方向18部、歷史文化方向20部、非遺文化方向38部、文物方向9部、國家文化公園方向5部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向7部、城市文明方向29部、景區(qū)與生態(tài)文明方向36部。

　　這些作品題材類型豐富、創(chuàng)新創(chuàng)意不斷，取景地涉及31個省級行政區(qū)，賦能文旅發(fā)展。

　　(四)文旅劇分析：微短劇相關輿論熱點

　　2024年全網(wǎng)“微短劇”相關輿論及內容(包括文章、視頻、評論、論壇、博文等)中，有較多文化旅游相關的熱詞。包括：長征路、山茶、臨汾、鄉(xiāng)村、鄭州、北京、貴陽等。

　　微短劇已高度滲透大眾生活方方面面，成為熱門話題同時，也滲透各產(chǎn)業(yè)。除了文旅，還包括科技/人工智能、音樂會、歷史、廣播電視等也是“微短劇”輿論及內容關聯(lián)高頻詞。

　　七、2024年微短劇熱力榜

　　(一)年度熱劇百強榜

　　2024年年度熱劇百強榜：百強熱力值總額達44.403億，《桃花馬上請長纓》登頂，點眾、麥芽、掌玩表現(xiàn)突出!

　　從熱力值來看，2024年百強熱劇熱力值均超3100萬，百強熱劇熱力值總額達44.403億。

　　點眾兩部短劇包攬TOP2，《桃花馬上請長纓》登頂，熱力值近1.4億，是今年唯一一部破億短劇;《遙不可及的愛》第二，熱力值超8000萬。

　　番茄的《叛出家門后姐姐們后悔了》第三，熱力值7730.5萬。麥芽的《長公主駕到》第四，熱力值近7500萬，掌玩的《閃婚老伴是豪門》第五，熱力值近7000萬。

　　本年度，百強熱劇榜中有13部短劇熱力值超6000萬。TOP25的短劇熱力值均超5000萬。

　　(二)年度平臺百強榜

　　2024年度短劇百強榜-平臺方：百強平臺方熱力值總額達249億，番茄、點眾、九州、麥芽、山海領跑!

　　從熱力值來看，番茄、點眾、九州包攬TOP3，其中番茄熱力值近41億，點眾熱力值超35億，九州熱力值超25億。此外，麥芽、山海、掌玩和天橋表現(xiàn)也比較突出，熱力值均超10億。

　　從短劇數(shù)來看，依然是番茄、點眾和九州包攬TOP3。番茄關聯(lián)的短劇數(shù)達1583部，大幅領先其他平臺方。點眾和九州關聯(lián)的短劇數(shù)則分別為792部和702部。

　　從上榜DataEye短劇熱力榜TOP30的次數(shù)來看，番茄、點眾、九州、麥芽、山海等平臺表現(xiàn)活躍，其中，番茄、點眾和九州的上榜次數(shù)均破千，分別達1692次、1617次和1254次。麥芽和山海的上榜次數(shù)則均超500。

　　值得注意的是，百強榜中，TOP10平臺的熱力值總額達178.8億，占百強榜熱力值總額超70%。

　　(三)年度承制百強榜

　　2024年度短劇百強榜—承制方：熱力值總額超168億，重慶四月聯(lián)盟登頂，西安秋元影視、聽花島、三笙萬物表現(xiàn)突出。

　　2024年，承制大盤熱力值超168億，百強承制方熱力值總額超135億，占大盤總額80%，頭部效應明顯。

　　具體來看，重慶四月聯(lián)盟以13.54億的累計熱力值登頂百強榜榜首。2024年度，重慶四月聯(lián)盟共上線119部短劇，其中共計540次闖入DataEye短劇熱力榜TOP30，是榜單中唯一一家熱力值突破10億的承制方。

　　西安秋元影視累計熱力值排名第二，累計熱力值達7.22億。2024年度，西安秋元影視上線的短劇數(shù)高達199部，是百強榜中上線短劇數(shù)最多的承制方，上榜TOP30次數(shù)為309次。

　　聽花島位列第三，累計熱力值達5.71億，上線短劇數(shù)33部，2024年度上榜TOP30次數(shù)201次。2024年度TOP3承制方累計熱力值均超5億。

　　三笙萬物和鄭州日新閱益兩家公司分別位列第四和第五，熱力值差距較小，分別為4.93億和4.88億。

　　此外，鄭州樂不可吱、西安匣子、西安等閑、風華正茂影業(yè)和西安豐行分別包攬第6-10名，TOP10的熱力值總額接超56億，其中TOP9的熱力值均超3.5億。

　　從地區(qū)上看，河南、浙江和陜西三省表現(xiàn)較為突出，在百強榜中分別占17席、25席和23席，關聯(lián)熱力值也分別達134.67億、103.9億和101.08億。