“OpenAI前員工”的名頭，在市場(chǎng)上到底有多值錢?

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月25日，據(jù)Business Insider報(bào)道稱，OpenAI前首席技術(shù)官M(fèi)ira Murati 剛剛官宣的新公司Thinking Machines Lab，正在以90億美元估值啟動(dòng)10億美元融資。

　　目前，Thinking Machines Lab尚未透露任何產(chǎn)品、技術(shù)的時(shí)間表或具體細(xì)節(jié)，這家公司的公開的信息只有超過20人的OpenAI前員工團(tuán)隊(duì)，以及他們的愿景：構(gòu)建“每個(gè)人都能獲得知識(shí)和工具，讓AI為人們的獨(dú)特需求和目標(biāo)服務(wù)”的未來。

　　OpenAI系創(chuàng)業(yè)者的資本號(hào)召力已形成“滾雪球效應(yīng)”。在Murati之前，OpenAI前首席科學(xué)家Ilya Sutskever創(chuàng)立的SSI就已經(jīng)僅憑OpenAI基因和一個(gè)理念和就拿到了300億美元估值。

　　自2018年馬斯克退出OpenAI以來，前OpenAI員工創(chuàng)辦了超過30家新公司，總?cè)谫Y額超過90億美元。這些公司形成了覆蓋AI安全(Anthropic)、基礎(chǔ)設(shè)施(xAI)、垂直應(yīng)用(Perplexity)的完整生態(tài)鏈。

　　這讓人不禁想起2002年P(guān)ayPal被eBay收購后，馬斯克、彼得·蒂爾等創(chuàng)始人出走，形成的那波硅谷創(chuàng)業(yè)浪潮——"PayPal幫"，在這波浪潮中崛起了特斯拉、LinkedIn、YouTube等傳奇公司。OpenAI的出走員工們也在形成他們的“OpenAI幫”。

　　只不過“OpenAI幫”的劇本更為激進(jìn)：“PayPal幫”用10年締造了2家千億企業(yè)，而“OpenAI幫”在ChatGPT推出之后，僅用兩年就催生了5家百億估值的公司，其中Anthropic估值615億美元，Ilya Sutskever的SSI估值300億美元，馬斯克的xAI估值240億美元，未來三年內(nèi)“OpenAI幫”中很可能會(huì)誕生千億美元獨(dú)角獸。

　　“OpenAI幫”掀起的新一輪硅谷"人才裂變"，影響整個(gè)硅谷，甚至重塑全球AI的權(quán)力版圖。

　　1、OpenAI的裂變路徑

　　OpenA的11位聯(lián)合創(chuàng)始人中目前僅Sam Altman和語言與代碼生成團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Wojciech Zaremba仍在職。

　　2024年是OpenAI的離職高峰。這一年中，Ilya Sutskever(2024年5月離職)、John Schulman(2024年8月離職)等相繼離職。OpenAI安全團(tuán)隊(duì)從30人縮減至16人，減員47%;高管中首席技術(shù)官M(fèi)ira Murati、首席研究官Bob McGrew等關(guān)鍵人物先后離職;技術(shù)團(tuán)隊(duì)中，GPT系列首席設(shè)計(jì)師Alec Radford、Sora負(fù)責(zé)人Tim Brooks(加入谷歌)等核心技術(shù)人才出走;深度學(xué)習(xí)專家Ian Goodfellow加入谷歌， Andrej Karpathy則二度離開后創(chuàng)辦教育公司。

　　“聚是一團(tuán)火，散是滿天星”。

　　2018年前入職OpenAI的核心技術(shù)骨干中，超過45%都選擇了另立門戶，這些新的“門戶“也將OpenAI的技術(shù)基因庫拆解重組成了三大戰(zhàn)略集團(tuán)。

　　首先是延續(xù)OpenAI基因的“嫡系部 隊(duì)”，他們可以說是一群OpenAI 2.0的野心家。

　　Mira Murati的Thinking Machines Lab幾乎完整移植了OpenAI的研發(fā)架構(gòu)：約翰·舒爾曼(John Schulman)負(fù)責(zé)強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架，Lilian Weng主導(dǎo)AI安全系統(tǒng)，甚至GPT-4的神經(jīng)架構(gòu)圖被直接用作新項(xiàng)目的技術(shù)藍(lán)圖。

　　他們的“開放科學(xué)宣言“直指OpenAI近年來的封閉化趨勢(shì)，計(jì)劃通過技術(shù)博客、論文和代碼的持續(xù)公開，打造”更透明的AGI研發(fā)路徑“。這也在AI業(yè)界引發(fā)了一些連鎖反應(yīng)：谷歌DeepMind的3名*研究員帶著Transformer-XL架構(gòu)跳槽加入。

　　而Ilya Sutskever的Safe Superintelligence Inc.(SSI)則選擇了另一條道路。Sutskever與另兩位研究人員Daniel Gross和Daniel Levy共同創(chuàng)立公司，他們放棄所有短期商業(yè)化目標(biāo)，專注于構(gòu)建”不可逆的安全超級(jí)智能“——這個(gè)近乎哲學(xué)命題的技術(shù)框架，公司剛剛成立，a16z、紅杉資本等機(jī)構(gòu)就決定投資10億美元為Sutskever的理想”買單“。

　　另一個(gè)派系則是ChatGPT之前就已經(jīng)離開的“顛覆者“。

　　Dario Amodei創(chuàng)立的Anthropic，已從“OpenAI反對(duì)派“進(jìn)化為最危險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)者。其Claude 3系列模型在多項(xiàng)測(cè)試中與GPT-4不分伯仲。此外，Anthropic還與亞馬遜AWS建立了排他性合作，這意味著Anthropic正在算力方面逐步侵蝕OpenAI的根基。Anthropic與AWS聯(lián)合開發(fā)的芯片技術(shù)，則有可能進(jìn)一步削弱OpenAI在英偉達(dá)GPU采購中的議價(jià)能力。

　　這一派中另一位代表人物是馬斯克，雖然馬斯克在2018年就已經(jīng)離開了OpenAI，但其創(chuàng)辦的xAI的創(chuàng)始成員中也有一些曾就職于OpenAI，其中包括Igor Babuschkin和后來重返OpenAI的Kyle Kosic。由于有馬斯克的強(qiáng)大資源助力，xAI在人才、數(shù)據(jù)、算力等多個(gè)方面都對(duì)OpenAI形成了威脅。通過整合馬斯克旗下X平臺(tái)的實(shí)時(shí)社交數(shù)據(jù)流，xAI的Grok-3能即時(shí)抓取X平臺(tái)的熱點(diǎn)事件生成答案，而ChatGPT的訓(xùn)練數(shù)據(jù)截止至2023年，時(shí)效性差距顯著，這種數(shù)據(jù)閉環(huán)是OpenAI依賴微軟生態(tài)難以復(fù)制的。

　　不過，馬斯克對(duì)xAI的定位并不是OpenAI的顛覆者，而是要找回“OpenAI“的初心。xAI堅(jiān)持“*限度開源”策略，例如Grok-1模型以Apache 2.0協(xié)議開源，吸引全球開發(fā)者參與生態(tài)建設(shè)。這與OpenAI近年來的閉源傾向(如GPT-4僅提供API服務(wù))形成鮮明對(duì)比。

　　第三派則是一些重構(gòu)產(chǎn)業(yè)邏輯的“破局者”。

　　OpenAI前研究科學(xué)家Aravind Srinivas創(chuàng)辦的Perplexity，是*用AI大模型改造搜索引擎的公司之一。Perplexity通過AI直接生成答案取代了搜索頁面的鏈接列表，如今每天搜索量超過2000萬次，融資規(guī)模也超過了5億美元(估值90億美元)。

　　Adept創(chuàng)始人是OpenAI的前工程副總裁David Luan，他參與了語言、超級(jí)計(jì)算、強(qiáng)化學(xué)習(xí)的技術(shù)研究，以及GPT-2、GPT-3、CLIP 和 DALL-E項(xiàng)目的安全和政策制定。Adept專注開發(fā)AI Agent，目標(biāo)是通過大模型結(jié)合工具調(diào)用能力，幫助用戶自動(dòng)化完成復(fù)雜任務(wù)(如生成合規(guī)報(bào)告、設(shè)計(jì)圖紙等)。其開發(fā)的ACT-1模型能直接操作辦公軟件、Photoshop等。目前這家公司的核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，包括David Luan已經(jīng)轉(zhuǎn)投了亞馬遜的AGI團(tuán)隊(duì)。

　　Covariant是一家具身智能創(chuàng)業(yè)公司，估值10億美元。其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)均來自O(shè)penAI解散的機(jī)器人團(tuán)隊(duì)，技術(shù)基因源于GPT模型研發(fā)經(jīng)驗(yàn). 專注開發(fā)機(jī)器人基礎(chǔ)模型，目標(biāo)是通過多模態(tài)AI實(shí)現(xiàn)機(jī)器人自主操作，尤其聚焦倉儲(chǔ)物流自動(dòng)化。不過，目前Covariant的核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)中的三位“OpenAI幫“成員Pieter Abbeel、Peter Chen和Rocky Duan，均已加入亞馬遜。

　　部分“OpenAI幫“創(chuàng)業(yè)公司

　　資料來源：公開資料，整理：旗艦

　　AI技術(shù)從"工具屬性"向"生產(chǎn)力要素"的躍遷，催生了三類產(chǎn)業(yè)機(jī)遇：替代型場(chǎng)景(如顛覆傳統(tǒng)搜索引擎)、增量型場(chǎng)景(如制造業(yè)智能化改造)、重構(gòu)型場(chǎng)景(如生命科學(xué)底層突破)。這些場(chǎng)景的共同特征是：具備數(shù)據(jù)飛輪構(gòu)建潛力(用戶交互數(shù)據(jù)反哺模型)、與物理世界深度交互(機(jī)器人動(dòng)作數(shù)據(jù)/生物實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù))、以及倫理監(jiān)管的灰度空間。

　　而OpenAI的技術(shù)外溢，正在給這種產(chǎn)業(yè)變革提供底層動(dòng)力。其早期開源策略(如GPT-2部分開源)形成了技術(shù)擴(kuò)散的"蒲公英效應(yīng)"，但當(dāng)技術(shù)突破進(jìn)入深水區(qū)后，閉源商業(yè)化成為必然選擇。

　　這種矛盾催生了兩個(gè)現(xiàn)象：一方面，離職人才將Transformer架構(gòu)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等技術(shù)遷移到垂直場(chǎng)景（如制造業(yè)、生物科技），通過場(chǎng)景數(shù)據(jù)構(gòu)建壁壘；另一方面，巨頭通過人才并購實(shí)現(xiàn)技術(shù)卡位，形成"技術(shù)收割"閉環(huán)。

　　2、當(dāng)護(hù)城河變成分水嶺

　　“OpenAI幫”在高歌猛進(jìn)，老東家OpenAI卻“舉步維艱”。

　　在技術(shù)和產(chǎn)品方面，GPT-5發(fā)布日期屢次推遲，主流的ChatGPT產(chǎn)品則被市場(chǎng)普遍認(rèn)為創(chuàng)新速度跟不上行業(yè)發(fā)展。

　　在市場(chǎng)方面，后來者DeepSeek已經(jīng)開始逐步趕超OpenAI，其模型性能接近ChatGPT但訓(xùn)練成本僅為GPT-4的5%，這種低成本復(fù)現(xiàn)路徑正在瓦解OpenAI的技術(shù)壁壘。

　　不過，“OpenAI幫”的迅速壯大，很大一部分原因在于OpenAI公司的內(nèi)部矛盾。

　　目前OpenAI的核心研究團(tuán)隊(duì)可以說已經(jīng)分崩離析，11位聯(lián)合創(chuàng)始人僅剩Sam Altman與Wojciech Zaremba在職，45%的核心研究員已經(jīng)外流。

　　聯(lián)合創(chuàng)始人Ilya Sutskever離職創(chuàng)立SSI公司，首席科學(xué)家Andrej Karpathy公開分享Transformer優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)，Sora視頻生成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Tim Brooks轉(zhuǎn)投谷歌DeepMind。在技術(shù)團(tuán)隊(duì)中，超過半數(shù)GPT早期版本作者已離職，其中的多數(shù)都已經(jīng)加入到OpenAI競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行列中。

　　與此同時(shí)，據(jù)跟蹤招聘信息的Lightcast匯編的數(shù)據(jù)，OpenAI 自己的招聘重點(diǎn)似乎也變了。2021年，該公司 23% 的招聘信息是一般研究職位。2024 年，一般研究?jī)H占其招聘信息的 4.4%，這也從側(cè)面反應(yīng)了科研人才在OpenAI中的地位正在發(fā)生變化。

　　商業(yè)化轉(zhuǎn)型帶來的組織文化沖突愈發(fā)明顯，員工規(guī)模三年擴(kuò)張225%的同時(shí)，早期黑客精神逐漸被KPI體系取代，有研究人員直言"被迫從探索性研究轉(zhuǎn)向產(chǎn)品迭代"。

　　這種戰(zhàn)略搖擺導(dǎo)致OpenAI陷入雙重困境：既需要持續(xù)產(chǎn)出突破性技術(shù)維持估值，又不得不面對(duì)前員工利用其方法論快速復(fù)刻成果的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　AI產(chǎn)業(yè)的勝負(fù)手不在實(shí)驗(yàn)室的參數(shù)突破，而在于誰能將技術(shù)基因注入產(chǎn)業(yè)毛細(xì)血管——在搜索引擎的答案流、機(jī)械臂的運(yùn)動(dòng)軌跡、生物細(xì)胞的分子動(dòng)力學(xué)中，重構(gòu)商業(yè)世界的底層邏輯。

　　3、是硅谷要分裂OpenAI？

　　“OpenAI幫”、“PayPal幫”的迅速崛起，在很大程度上是托了加州法律的“福”。

　　加州自1872年立法禁止競(jìng)業(yè)協(xié)議以來，其獨(dú)特的法律環(huán)境成為硅谷創(chuàng)新的催化劑。根據(jù)《加州商業(yè)與職業(yè)法典》第16600條，任何限制職業(yè)自由的條款均屬無效，這一制度設(shè)計(jì)直接推動(dòng)了技術(shù)人才的自由流動(dòng)。

　　硅谷程序員平均任職周期僅3-5年，遠(yuǎn)低于其他科技中心，這種高頻流動(dòng)形成了"知識(shí)溢出"效應(yīng)——以仙童半導(dǎo)體為例，其離職員工創(chuàng)立了英特爾、AMD等12家半導(dǎo)體巨頭，奠定了硅谷的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　禁止競(jìng)業(yè)協(xié)議的法律，看似對(duì)創(chuàng)新公司保護(hù)不夠，實(shí)則卻更加促進(jìn)了創(chuàng)新。技術(shù)人員的流動(dòng)，加速了科技的擴(kuò)散，降低了創(chuàng)新的門檻。

　　2024年美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)預(yù)計(jì)，2024年4月全面禁止競(jìng)業(yè)協(xié)議后，美國的創(chuàng)新活力將進(jìn)一步釋放，政策實(shí)施首年或?qū)⑿略銎髽I(yè)8500家，專利數(shù)量激增17000-29000項(xiàng)，新增專利3000-5000項(xiàng)，未來10年中，每年專利增速為11-19%。

　　資本也是OpenAI幫崛起的重要推手。

　　硅谷風(fēng)險(xiǎn)投資規(guī)模占全美30%以上，紅杉資本、凱鵬華盈等機(jī)構(gòu)構(gòu)建了從種子輪到IPO的完整融資鏈條，這種資本密集型模式催生了雙重效應(yīng)。

　　首先資本是驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新的引擎，天使投資人提供的不只是資金，還包括行業(yè)資源整合。優(yōu)步創(chuàng)立時(shí)的種子資金只有兩位創(chuàng)始人的20萬美元，僅有3輛注冊(cè)出租車。在接受了125萬美元的天使投資后，開始了快速融資，到2015年估值已達(dá)400億美元。

　　風(fēng)險(xiǎn)資本對(duì)科技產(chǎn)業(yè)的長期關(guān)注，也促進(jìn)了科技產(chǎn)業(yè)升級(jí)。紅杉資本1978年注資蘋果、1984年代投資甲骨文，奠定其在半導(dǎo)體和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的影響力;2020年則開始深度布局人工智能，參與OpenAI等前沿項(xiàng)目。國際資本(如微軟)對(duì)AI的百億美元級(jí)投入，都促使生成式AI技術(shù)商業(yè)化周期從數(shù)年縮短至數(shù)月級(jí)。

　　資本還為創(chuàng)新公司提供了更高的容錯(cuò)能力。加速器篩選失敗項(xiàng)目的速度與成功項(xiàng)目同等重要，據(jù)初創(chuàng)企業(yè)分析機(jī)構(gòu)startuptalky統(tǒng)計(jì)全球范圍內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)失敗率為90%，硅谷的初創(chuàng)的失敗率為83%，雖然初創(chuàng)企業(yè)不容易成功，但在風(fēng)險(xiǎn)資本的投資網(wǎng)格中，失敗經(jīng)驗(yàn)可以快速轉(zhuǎn)化為新項(xiàng)目的養(yǎng)分。

　　圖片來源：startuptalky.com

　　不過，資本也在一定程度上改變了這些創(chuàng)新公司的發(fā)展路徑。

　　頭部AI項(xiàng)目未發(fā)布產(chǎn)品即獲超十億美元估值，這變相導(dǎo)致了其他中小創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)資源獲取難度成倍增加。這種結(jié)構(gòu)性失衡在區(qū)域分布中更為凸顯，數(shù)據(jù)庫管理公司Dealroom的調(diào)研結(jié)果顯示，美國灣區(qū)單季度獲得的風(fēng)險(xiǎn)投資(247億美元)相當(dāng)于全球第2-5名風(fēng)投 中心(倫敦、北京、班加羅爾、柏林)的總和。與此同時(shí)，印度等新興市場(chǎng)雖然實(shí)現(xiàn)133%的融資增長，但97%的資金流向估值超10億美元的"獨(dú)角獸"企業(yè)。

　　此外，資本有很強(qiáng)的“路徑依賴“，資本更喜歡可量化回報(bào)的領(lǐng)域，這也導(dǎo)致了很多新興基礎(chǔ)科學(xué)的創(chuàng)新在資金層面難以得到有力支撐。比如量子計(jì)算領(lǐng)域，國內(nèi)量子計(jì)算創(chuàng)業(yè)公司本源量子的創(chuàng)始人郭國平，在創(chuàng)業(yè)初期就曾因?yàn)橘Y金不足，賣房創(chuàng)業(yè)。郭國平*次拉融資實(shí)在2015年，當(dāng)年科技部公布的數(shù)據(jù)顯示，我國在科研方面的總投入不足GDP的2.2%，其中基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)在研發(fā)投入里只占4.7%。

　　不光是缺乏支持，大資本也在通過“金錢“的誘惑，來鎖定*人才，這使得初創(chuàng)企業(yè)CTO級(jí)崗位薪酬基本鎖定在七位數(shù)(美國公司則為美元，中國公司則為人民幣)，形成"巨頭壟斷人才-資本追逐巨頭"的循環(huán)。

　　不過，這些“OpenAI幫”的估值大幅前置也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　Mira Murati和Ilya Sutskever的兩家公司，都是在僅有一個(gè)理念的情況下，就拿到了數(shù)十億美元融資。這都來自于他們對(duì)OpenAI*團(tuán)隊(duì)技術(shù)能力的信任溢價(jià)，但這種信任也存在風(fēng)險(xiǎn)——AI技術(shù)能否長期處于指數(shù)增長階段，其次是垂直場(chǎng)景數(shù)據(jù)能形成壟斷性壁壘。當(dāng)這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)遭遇現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)(如多模態(tài)模型突破放緩、行業(yè)數(shù)據(jù)獲取成本激增)，資本過熱可能引發(fā)行業(yè)洗牌。