2024年，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域呈現(xiàn)加速融合、創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展態(tài)勢。國家發(fā)展改革委辦公廳、國家數(shù)據(jù)局綜合司印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟2024年工作要點》，提及深入推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化制造業(yè)智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)，大力推進重點領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，營造數(shù)字化轉(zhuǎn)型生態(tài)。

　　不少產(chǎn)業(yè)電商公司IPO動態(tài)頻頻，“汽車街”上市、京東工業(yè)赴港IP0、“嘉立創(chuàng)”、“歐冶云商”IPO終止等等。同時，“上海鋼聯(lián)”、“找鋼網(wǎng)”深陷負面風(fēng)波。

　　在此背景下，5月7日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心例行了《2024年度中國產(chǎn)業(yè)電商市場數(shù)據(jù)報告》，已經(jīng)連續(xù)發(fā)布六次。本報告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊指出，我們將產(chǎn)業(yè)電商定義為：指企業(yè)間在線化的方式進行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務(wù)的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務(wù)的工業(yè)品電商，提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務(wù)服務(wù)等的企業(yè)采購電商，以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。

　　當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：(1)綜合類：國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶;(2)批發(fā)類：1688、義烏購等;(3)工業(yè)品類：震坤行、西域等;(4)元器件類：捷配、華強電子網(wǎng);(5)鋼鐵類：上海鋼聯(lián)、歐冶云商;(6)紡織類：百布、一手等;(7)服務(wù)商類：甄云科技、文瀝等;(8)塑化類：塑米城、快塑網(wǎng)等;(9)建材類：云筑網(wǎng)、大樂裝等;(9)汽車類：開思、快準(zhǔn)車服;(10)農(nóng)業(yè)類：匯通達、海上鮮等;(11)快消品類：凍品在線、拼便宜等。

　　一、產(chǎn)業(yè)電商交易規(guī)模超35萬億元 同比微增

　　報告顯示，2024年中國產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模達35.72萬億元，較2023年的33.89萬億元同比增長5.39%。

　　2024年中國大宗電商市場規(guī)模達28.23萬億元，較2023年的26.25萬億元同比增長7.54%。據(jù)悉，大宗電商是指化工、能源、橡塑、有色、鋼鐵、紡織、建材、農(nóng)副等八大行業(yè)的數(shù)字化。

　　鋼鐵電商方面，2024年中國鋼鐵電商市場規(guī)模9190億元，較2023年的8080億元同比增長13.73%。當(dāng)前，鋼鐵電商領(lǐng)域主要玩家包括：鋼銀電商、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)、中鋼電商等。

　　紡服B2B電商方面，2024年中國紡服B2B電商市場規(guī)模66830億元，較2023年的62800億元同比增長6.41%。當(dāng)前，紡服B2B電商領(lǐng)域主要玩家包括：百布、一手、批批網(wǎng)、棉聯(lián)、鹿優(yōu)數(shù)科、知衣科技、凌迪科技、搜布、輔料易、錦橋紡織網(wǎng)等。

　　工業(yè)品電商方面，2024年中國工業(yè)品電商市場規(guī)模達11700億元，較2023年的10600億元同比增長10.37%。當(dāng)前，工業(yè)品電商領(lǐng)域主要玩家包括：震坤行、京東工業(yè)品、銳錮商城、工品一號、萬千緊固件、易買工品、工品匯、西域、好工品等。

　　企業(yè)采購電商方面，2024年中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模27400億元，較2023年的22000億元同比增長22.9%。當(dāng)前，企業(yè)采購電商領(lǐng)域主要玩家包括：京東企業(yè)購、1688企業(yè)匯采、蘇寧企業(yè)購、天貓企業(yè)購、亞馬遜企業(yè)購等。

　　快消品B2B市場方面，2024年中國快消品B2B電商市場規(guī)模7300億元，較2023年的6500億元同比增長12.3%。當(dāng)前，快消品B2B電商領(lǐng)域主要玩家包括：中商惠民、易久批、凍品在線、凍品到家、拼便宜、凍品云等。

　　云計算市場方面，2024年中國云計算市場規(guī)模4520億元，較2023年的3800億元同比增長18.94%。當(dāng)前，云計算領(lǐng)域主要玩家包括：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云、金山云、移動云、華云、青云等。

　　在用戶投訴方面，2024年產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域投訴量依次為：1688、貨捕頭、批批網(wǎng)、進貨通、采貨俠。主要存在退款問題、退換貨難、售后服務(wù)、貨不對板、發(fā)貨問題、霸王條款、網(wǎng)絡(luò)欺詐等問題。

　　二、12家產(chǎn)業(yè)電商上市公司總市值達741.95億元 15家獨角獸總值達2574.29億元

　　報告顯示，12家產(chǎn)業(yè)電商上市公司總市值達741.95億元(人民幣，以下同)，平均市值約61.82億元。

　　12家產(chǎn)業(yè)電商上市公司市值分別為：國聯(lián)股份191.52億元、焦點科技132.22億元、匯通達99.58億元、上海鋼聯(lián)72.89億元、能特科技69.01億元、 生意寶45.36億元、震坤行41.05億元、卓爾智聯(lián)35.81億元、卓創(chuàng)資訊35.35億元、硬蛋創(chuàng)新15.72億元、慧聰集團1.99億元、拍明芯城1.45億元。

　　2024年產(chǎn)業(yè)電商“獨角獸”共計15家，分別為：嘉立創(chuàng)、京東工業(yè)品、致景科技、能鏈集團、樹根互聯(lián)、涂多多、航天云網(wǎng)、紛享銷客、盤石股份、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、農(nóng)信互聯(lián)、彩食鮮、銳錮商城、易久批，總值達2574.29億元，與2023年的2246億元相比增加了328.29億元，數(shù)量減少2家。

　　2024年產(chǎn)業(yè)電商“千里馬”共計9家，分別為捷配、快準(zhǔn)車服、西域網(wǎng)、快塑網(wǎng)、一畝田、云漢芯城、工品一號、一手、領(lǐng)貓，總值達202.7億元，與2023年的695億元相比減少492.3億元，數(shù)量減少20家。

　　據(jù)“電數(shù)寶”監(jiān)測顯示，2024年產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域36家“死亡”企業(yè)分別為：九斗信息科技、鏈金、96訂貨網(wǎng)、找禽網(wǎng)、壁虎尾貨、臨我網(wǎng)絡(luò)、新亞網(wǎng)、家安天下、全材網(wǎng)、捷付網(wǎng)絡(luò)、有糧網(wǎng)、錦繡生鮮、平等車市、WO256渠道商城等。

　　(注：本數(shù)據(jù)庫定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、工商注銷、創(chuàng)始人跑路、平臺關(guān)停或停更等)

　　三、產(chǎn)業(yè)電商融資金額數(shù)量雙降

　　2024年產(chǎn)業(yè)電商融資數(shù)17起，同比去年同期40起下降57.5%;融資總額約6.4億元人民幣，同比去年同期60.5億元人民幣下降89.42%。

　　2024年產(chǎn)業(yè)電商融資方按融資額TOP10依次為：魯班到家、凍品在線、糧巴巴、住范兒、固睿捷、盤興數(shù)智、豆呱科技、噫小拾、中墾美途、來活兒。其余依次為：粵淘淘商城、彩食鮮、海智在線、螞蟻工場、便捷蜂、云輔材、鮮沐農(nóng)場。

　　四、產(chǎn)業(yè)電商百強發(fā)布

　　此外，報告還發(fā)布了《2024年中國產(chǎn)業(yè)電商“百強榜”》，包括：

　　1)綜合B2B類(7家)：國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、卓爾智聯(lián)、焦點科技、卓創(chuàng)資訊、齊心集團、云工廠

　　2)鋼鐵電商類(9家)：上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)、中鋼電商、報春電商、蘭格鋼鐵網(wǎng);

　　3)塑化電商類(7家)：塑米城、快塑網(wǎng)、大易有塑、易塑家、聚塑云、網(wǎng)化商城、化塑匯;

　　4)紡服B2B類(8家)：百布、一手、批批網(wǎng)、知衣科技、凌迪科技、鹿優(yōu)數(shù)科、辛巴達、棉聯(lián)

　　5)印包電商類(5家)：東經(jīng)易網(wǎng)、包小盒、傲彩、小象智合、云印技術(shù);

　　6)快消品B2B類(6家)：中商惠民、易久批、凍品在線、拼便宜、凍品云、匯通

　　7)工業(yè)品電商類(11家)：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、鑫方盛、工品一號、易買工品、我的萬物集、螞蟻工場、好品數(shù)字、有色網(wǎng);

　　8)元器件電商類(10家)：捷配、硬蛋創(chuàng)新、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、立創(chuàng)商城、華強電子網(wǎng)、華秋、拍明芯城、嘉立創(chuàng)、后稷數(shù)農(nóng);

　　9)農(nóng)業(yè)B2B類(7家)：中農(nóng)網(wǎng)、一畝田、海上鮮、農(nóng)信互聯(lián)、久農(nóng)云、五八農(nóng)業(yè)、糧巴巴;

　　10)建材家裝類(6家)：未來盒子、唐吉訶德、大樂裝、采筑、筑集采、網(wǎng)筑集團;

　　11)批發(fā)電商類(4家)：1688、義烏購、京東企業(yè)購、微蟻科技;

　　12)B2B服務(wù)商類(12家)：甄云科技、端點科技、商越、勵銷云、云生集團、舟譜數(shù)據(jù)、百煉智能、企企通、甄一科技、衛(wèi)瓴科技、樹根互聯(lián)、航天云網(wǎng)

　　13)其他B2B類(8家)：能鏈集團、開思、中馳車福、紫菜云、華能智鏈、眾能聯(lián)合、辰鰻科技、時食鏈。

　　五、產(chǎn)業(yè)電商年度復(fù)盤之四大特征

　　報告還發(fā)布了產(chǎn)業(yè)電商年度特征復(fù)盤，2024年產(chǎn)業(yè)電商主要呈現(xiàn)四大特征：

　　1.持續(xù)增長：盡管全球經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，但中國產(chǎn)業(yè)電商市場仍然保持持續(xù)增長。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進，越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)開始涉足電商領(lǐng)域，尋求線上增長的新動力。

　　2.扎堆上市：越來越多的投資者開始關(guān)注這一領(lǐng)域。這也為產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)提供了更多的融資機會和渠道。2024年，“汽車街”成功上市、京東工業(yè)赴港IP0等。

　　3.多元化發(fā)展：在激烈的市場競爭中，產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)不斷探索多元化的發(fā)展路徑。除了傳統(tǒng)的B2B、B2C等模式外，還涌現(xiàn)出C2M(消費者驅(qū)動制造)、S2B2C(供應(yīng)鏈驅(qū)動商家服務(wù)消費者)等新模式，以滿足不同消費者群體的需求。

　　4.供應(yīng)鏈整合：隨著電商市場的不斷發(fā)展，供應(yīng)鏈整合成為產(chǎn)業(yè)電商的重要趨勢。通過整合上下游資源，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的數(shù)字化、智能化和協(xié)同化，提高整體運營效率和服務(wù)質(zhì)量。