1月中旬停牌的華鼎股份今日披露重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買廖新輝等20名股東持有的通拓科技100%股權(quán)。通拓科技100%股權(quán)預(yù)估值為29億元，交易對(duì)價(jià)初步確定為29億元。

　　預(yù)案顯示，在29億元價(jià)款中，公司以股份支付對(duì)價(jià)的金額約為26.37億元，發(fā)行價(jià)格按照9.35元/股計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量為2.82億股左右;現(xiàn)金支付金額為2.62億元左右。同時(shí)，華鼎股份擬向不超過(guò)10名投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)12.57億元，用于垂直電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、跨境電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目及支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)等。

　　通拓科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為跨境出口電商業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于公司在eBay、亞馬遜、速賣通、Wish等跨境電商平臺(tái)上經(jīng)營(yíng)的線上店鋪。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年和2016年，通拓科技分別實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入131727.61萬(wàn)元和220114.17萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為5364.14萬(wàn)元和13050.77萬(wàn)元。通拓科技股東廖新輝、鄒春元和深圳市通維投資合伙企業(yè)(有限合伙)承諾，標(biāo)的公司2017年、2018年、2019年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于2.00億元、2.80億元、3.92億元。

　　華鼎股份表示，隨著對(duì)通拓科技的整合，上市公司將利用自己在紡織行業(yè)的市場(chǎng)地位，大力支持通拓科技發(fā)展目前還較為緩慢的服飾服裝類SKU的跨境電商業(yè)務(wù)，并將幫助標(biāo)的公司開拓義烏地區(qū)以及長(zhǎng)三角的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源，通過(guò)行業(yè)和區(qū)域的資源整合，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)公司的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)并發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，從而增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力。(來(lái)源：上海證券報(bào) 文/夏子航)