自帶騰訊系光環(huán)的國內(nèi)最大互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易平臺(tái)易鑫集團(tuán)(02858)昨天截止公開招股,據(jù)接近承銷團(tuán)的消息透露,經(jīng)初步測算,易鑫受到了超過30萬人熱捧,超額認(rèn)購約559倍,凍資逾3820億元,僅次于本周掛牌交易的閱文集團(tuán),并超越中廣核電力,躋身史上第十大“凍資王”,成為今年第二支打入十大榜的新股。易鑫將以每股7.7元的上限定價(jià),集資額高達(dá)67.7億元,于11月16日掛牌。
招股說明書顯示,接棒閱文上市的易鑫集團(tuán)旗下?lián)碛薪灰灼脚_(tái)業(yè)務(wù)和自營融資業(yè)務(wù),旗下?lián)碛刑攒�、易鑫車貸等平臺(tái),向消費(fèi)者提供新車、二手車分期以及車險(xiǎn)等相關(guān)服務(wù)。成立僅3年,易鑫卻已累計(jì)完成三輪約100億元融資。2015年2月,完成首輪融資3.9億美元,主要投資人包括騰訊、京東,以及大股東易車;2016年10月完成第二輪融資5.5億美元,主要投資人包括騰訊、京東、百度、易車;今年5月,易鑫集團(tuán)完成5.05億美元第三輪融資,主要投資人為騰訊、易車、東方資產(chǎn)(國際)以及順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)。
在高額融資的加持下,易鑫集團(tuán)近三年的業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2014-2016年三年的總收入分別為4800萬元、2.71億元和15億元,復(fù)合年增長率達(dá)到456.8%,對(duì)應(yīng)凈利潤分別為380萬元、6560萬元、9970萬元,復(fù)合年增長率為413.5%。今年上半年,易鑫集團(tuán)總收入達(dá)到16億元,經(jīng)調(diào)整凈利潤2.61億元,同比分別增長240.4%和684.2%。
香港地區(qū)媒體報(bào)道稱,按照回?fù)軝C(jī)制,易鑫本次公開發(fā)售比例增加至占全球發(fā)售的35%,但估計(jì)較難做到一人一手。大手認(rèn)購方面,易鑫一共錄得282張“頂頭槌飛”(公開發(fā)售最高認(rèn)購額),每張涉約3.38億元,共涉資近954億元。
在騰訊系眾安保險(xiǎn)、閱文集團(tuán)與易鑫集團(tuán)等公司的引領(lǐng)下,科技股正在掀起新一輪狂飆。本周二掛牌的閱文開盤即爆漲63.64%,報(bào)90港元,當(dāng)日收盤時(shí)漲幅近90%。
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