小米已經(jīng)更新了自己赴港上市的IPO招股書(shū),其最高將募資480億港元。
據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道稱,小米已定下初步招股價(jià)范圍,計(jì)劃發(fā)售21.8億股股份,其中65%屬新股,35%為舊股,每股招股價(jià)將在17至22港元間,集資約611億美元。
目前,小米已引入多家基石投資者,包括高通、招商局、中移動(dòng)、順豐、CDB Private Equity、保利集團(tuán)等。據(jù)說(shuō),小米基石投資者的最低投資門(mén)檻為5000萬(wàn)美元(約3.92億港元),設(shè)有6個(gè)月的禁售期,但部分基石投資者設(shè)有特別條款,禁售期或長(zhǎng)達(dá)2年,其中中國(guó)移動(dòng)和高通將分別投資1億美元。
從之前小米CDR的數(shù)據(jù)來(lái)看,2017年全年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為39.5億元人民幣,即約47.8億港元,而小米今天的招股價(jià)的對(duì)應(yīng)歷史市盈率為77.5倍至100倍,這遠(yuǎn)高于蘋(píng)果和三星的估值。
據(jù)悉,小米這次上市將成為近兩年來(lái)規(guī)模最大的企業(yè)IPO。此前2016年9月,中國(guó)郵儲(chǔ)銀行在香港上市,融資76億美元。小米計(jì)劃在6月28日之前接受機(jī)構(gòu)投資者的訂單,并于7月9日在香港公開(kāi)上市交易。里昂證券、高盛和摩根士丹利將是小米香港IPO的聯(lián)合主承銷(xiāo)商。
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