云業(yè)務(wù)前景廣闊 華爾街上調(diào)微軟股票至“增持”評(píng)級(jí)

　　6月25日據(jù)國外媒體報(bào)道，華爾街機(jī)構(gòu)Atlantic Equities剛剛將微軟的股票評(píng)級(jí)上調(diào)為“增持”，主要原因是微軟開始向基于云計(jì)算業(yè)務(wù)的技術(shù)轉(zhuǎn)型讓這家軟件巨頭開辟了利潤豐厚的新市場。

　　Atlantic Equities分析師James Cordwell在報(bào)告中指出，最近微軟對(duì)公司組織架構(gòu)的調(diào)整，可以更好的發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，也就是大家熟悉的Azure，會(huì)成為微軟最關(guān)鍵的利潤增長點(diǎn)。之前Atlantic Equities的另一位分析師曾將微軟的股票評(píng)級(jí)為“中性”。

　　“Azure已經(jīng)取代了Windows成為支撐微軟企業(yè)產(chǎn)品的新平臺(tái)，我們預(yù)計(jì)在未來10年內(nèi)，云計(jì)算業(yè)務(wù)會(huì)為微軟帶來超過1000億美元的營收。”Cordwell表示。“在Office 365的幫助下，微軟已經(jīng)在軟件市場上確定了強(qiáng)大的地位，而且隨著云業(yè)務(wù)的繼續(xù)增長，微軟用戶的數(shù)量會(huì)逐漸增加，同時(shí)客戶服務(wù)也會(huì)變得更出色，微軟有非常大的增長潛力。”

　　Cordwell將微軟的目標(biāo)股價(jià)上調(diào)到125美元，與上周五的收盤價(jià)相比高出24%。

　　隨著微軟Azure和亞馬遜AWS開始在企業(yè)客戶市場競爭越來越激烈，云計(jì)算領(lǐng)域最主要的爭奪就圍繞著微軟和亞馬遜之間展開。

　　不過根據(jù)Synergy Research和Canalys的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，微軟已經(jīng)逐漸在云計(jì)算市場站穩(wěn)了腳跟，并且開始蠶食著亞馬遜的領(lǐng)先優(yōu)勢。微軟Azure的云計(jì)算市場份額已經(jīng)從大約一年前的10%增長到了13%。

　　“雖然Azure不會(huì)像Windows這樣獲得壟斷性的優(yōu)勢，但我們認(rèn)為它仍處于早期的發(fā)展階段，未來仍有相當(dāng)大的市場前景。我們認(rèn)為亞馬遜AWS和微軟Azure未來10年的營收分別會(huì)達(dá)到1850億美元和1150億美元，二者占據(jù)了總市場份額的70%。”Cordwell表示。

　　分析師預(yù)計(jì)，微軟在第四季季度每股收益為1.09美元，全年每股收益為3.87美元，略高于FactSet之前的預(yù)估。

　　在另外一份最近的報(bào)告中，微軟剛剛公布了4月的收益和營收數(shù)據(jù)，輕松超過了華爾街的預(yù)期，并且進(jìn)一步提高了今年整體的營收預(yù)估。