[No.H100]
北京時間5月27日,嗶哩嗶哩宣布擬發(fā)行本金總額為6.5億美元,2027年到期的可轉換優(yōu)先票據(jù),但須視市場條件和其他因素而定。
嗶哩嗶哩擬授予票據(jù)發(fā)行中的初始購買者30天的選擇權,以購買本金金額最多1億美元的額外票據(jù)。公司計劃將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于豐富內(nèi)容發(fā)行、研發(fā)及其他一般企業(yè)用途。
該票據(jù)將為嗶哩嗶哩的優(yōu)先無抵押債務,可兌換成公司的美國存托股票,并將于2027年6月15日到期,除非在該日之前按照其條款回購、贖回或轉換。
該公司不得在票據(jù)到期日之前贖回,除非發(fā)生某些稅務相關事件。公司在2023年6月15日和2025年6月15日或發(fā)生重大變化時,可要求以現(xiàn)金方式回購全部或部分公司債券。持有人可以在到期日前的第二個營業(yè)日結束前的任何時候選擇轉換其票據(jù)。
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