嗶哩嗶哩擬發(fā)行6.5億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，用于豐富內(nèi)容發(fā)行、研發(fā)等

　　北京時(shí)間5月27日，嗶哩嗶哩宣布擬發(fā)行本金總額為6.5億美元，2027年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，但須視市場(chǎng)條件和其他因素而定。

　　嗶哩嗶哩擬授予票據(jù)發(fā)行中的初始購(gòu)買(mǎi)者30天的選擇權(quán)，以購(gòu)買(mǎi)本金金額最多1億美元的額外票據(jù)。公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于豐富內(nèi)容發(fā)行、研發(fā)及其他一般企業(yè)用途。

　　該票據(jù)將為嗶哩嗶哩的優(yōu)先無(wú)抵押債務(wù)，可兌換成公司的美國(guó)存托股票，并將于2027年6月15日到期，除非在該日之前按照其條款回購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換。

　　該公司不得在票據(jù)到期日之前贖回，除非發(fā)生某些稅務(wù)相關(guān)事件。公司在2023年6月15日和2025年6月15日或發(fā)生重大變化時(shí)，可要求以現(xiàn)金方式回購(gòu)全部或部分公司債券。持有人可以在到期日前的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日結(jié)束前的任何時(shí)候選擇轉(zhuǎn)換其票據(jù)。